ใช้งาน AirClinic
ได้คล่องขึ้นทุกวัน

เปิดเว็บที่องค์กรจัดให้ กรอกบัญชีของตนเอง เลือกสาขา แล้วกด Sign In เมื่อเข้าสู่ระบบให้ตรวจชื่อสาขาบนหัวเว็บอีกครั้ง

Username

กรอกชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ดูแล ข้อความ johndoe เป็นเพียงตัวอย่างในช่อง ไม่ใช่บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ

Password

กรอกรหัสผ่านของบัญชี ตัวอักษรถูกซ่อนเพื่อความเป็นส่วนตัว อย่าส่งภาพที่มีรหัสผ่านให้ผู้อื่น

สาขาที่ปฏิบัติงานวันนี้

เลือกสาขาที่จะทำงานจากรายการ ช่องนี้บังคับเลือกเช่นเดียวกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การเห็นชื่อสาขาในรายการไม่ได้หมายความว่าบัญชีมีสิทธิ์เข้าสาขานั้น

Sign In

กดหลังกรอกครบทั้งสามช่อง หากช่องที่จำเป็นว่าง เบราว์เซอร์จะแจ้งให้กรอกก่อนดำเนินการ

เข้าไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์สาขา

ตรวจชื่อผู้ใช้ สาขา และภาษาของแป้นพิมพ์ แล้วติดต่อผู้ดูแลบัญชีเมื่อยังเข้าไม่ได้ ไม่ใช้บัญชีของเพื่อนร่วมงานแทน

ใช้บัญชีที่องค์กรจัดให้ ไม่ใช้บัญชีร่วมกัน ภาพตัวอย่างเป็นสาขาทดสอบ

สาขาที่ปฏิบัติงาน

อ่านชื่อในช่องเลือกด้านบนก่อนทำรายการ ไม่ใช้ชื่อหน้าเว็บแทนชื่อสาขา

ลูกศรในช่องเลือกสาขา

เปิดรายชื่อสาขาที่บัญชีเข้าถึงได้ เลือกสาขาที่ได้รับมอบหมาย แล้วตรวจชื่อที่แสดงและข้อมูลในหน้าปัจจุบันอีกครั้ง

ป้าย ทดสอบ

ภาพตัวอย่างมีป้ายนี้เพราะอยู่สาขาทดสอบ สำหรับการสอนหรือทดลองให้ตรวจป้ายและชื่อสาขาให้ตรงกัน

ข้อความบทบาทด้านขวา

แสดงบทบาท เช่น ผู้ดูแลระบบ ไม่ใช่ชื่อบุคคลที่กำลังรักษาลูกค้า

กระดิ่ง / ตัวเลขแจ้งเตือน

เปิดพื้นที่การแจ้งเตือน ตัวเลขบนกระดิ่งไม่ใช่จำนวนลูกค้าหรือยอดรายการในหน้าที่กำลังเปิด

สาขาไม่อยู่ในรายการ

ให้ผู้ดูแลตรวจสิทธิ์ของบัญชี ไม่ใช้บัญชีผู้อื่นเพื่อข้ามข้อจำกัด

กดกระดิ่งบนหัวเว็บ แล้วเลือก ดูทั้งหมด เพื่อเปิด การแจ้งเตือนของฉัน รอให้แถบโหลดหายและรายการปรากฏก่อนอ่านข้อมูล

ทั้งหมด

แสดงรายการแจ้งเตือนทั้งที่อ่านแล้วและยังไม่อ่าน ใช้เมื่อต้องการย้อนดูข้อความเดิม

ยังไม่อ่าน

กรองเฉพาะรายการที่ยังไม่อ่าน ปุ่มที่เลือกมีพื้นสีม่วง การเลือกตัวกรองไม่ใช่การแก้ไขเคสหรือยอดเงิน

หัวข้อและรายละเอียดแจ้งเตือน

อ่านทั้งหัวข้อ รายละเอียด และเลขอ้างอิงก่อนเปิดงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เคสจ่ายครบแต่ยังไม่ได้ปิด ต้องตรวจเคสจริงก่อนดำเนินการ

เวลาที่แสดงใต้รายการ

บอกเวลาที่เกิดการแจ้งเตือน เช่น 2 วันที่ผ่านมา ใช้แยกข้อความเก่าออกจากข้อความล่าสุด

อ่านทั้งหมด

ใช้เมื่อตรวจข้อความครบแล้วเพื่อทำเครื่องหมายว่าอ่าน ไม่ใช่ปุ่มปิดเคส รับสินค้า หรือแก้ปัญหาที่แจ้ง

หน้าก่อนหน้า / หน้าถัดไป

อยู่ด้านล่างรายการ ใช้เปลี่ยนหน้าหากมีหลายรายการ ตรวจตัวกรองปัจจุบันประกอบด้วยเมื่อหาแจ้งเตือนไม่พบ

กดรายการแจ้งเตือน

เปิดหน้างานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง สรุปสินค้าใกล้หมด/หมดสต๊อก พาไปแดชบอร์ดคลัง จากนั้นตรวจข้อมูลในหน้างานก่อนดำเนินการ

ไม่มีการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน

หลังทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด ตัวกรองยังไม่อ่านอาจไม่มีรายการ ให้กด ทั้งหมด เพื่อย้อนดูประวัติ การอ่านไม่ได้แก้ไขงานค้างที่ถูกแจ้ง

ตัวอย่างใช้หน้าคลังเพื่อให้เห็นพื้นที่หลังซ่อนเมนู ปุ่มนี้ใช้จัดพื้นที่หน้าจอ ไม่เปลี่ยนข้อมูล

ซ่อนเมนู

กดไอคอนด้านซ้ายของหัวเว็บเพื่อซ่อนแถบเมนูและเพิ่มความกว้างพื้นที่งาน

แสดงเมนู

เมื่อซ่อนแล้ว ไอคอนเปลี่ยนเป็นแสดงเมนู กดอีกครั้งเพื่อกลับมาเลือกงาน

เมนูที่มีลูกศร

กดเพื่อกางหรือยุบรายการย่อย เช่น คลังสินค้า เลือกรายการย่อยให้ตรงกับงาน

รายการที่มีพื้นสี

ช่วยบอกหน้าที่กำลังเปิด ตรวจหัวข้อในพื้นที่หลักประกอบก่อนทำรายการ

ออกจากระบบ

กดไอคอนออกจากระบบข้างชื่อผู้ใช้ด้านล่างเมนูหลังบันทึกงานแล้ว ระบบกลับหน้าล็อกอิน ผู้ใช้คนถัดไปต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตนเอง

ภาพจากเว็บที่ความกว้างมือถือบน PC เมนูยาวกว่าหน้าจอจึงต้องเลื่อนภายในเมนู

ปุ่มสามขีดบนหัวเว็บ

แตะเพื่อเปิดเมนูด้านซ้าย เลือกงานตามหน้าที่

ปุ่ม × มุมขวาของเมนู

แตะเพื่อปิดเมนูที่บังพื้นที่ทำงาน โดยยังอยู่หน้าเดิม

เลื่อนรายการเมนู

เลื่อนภายในแถบเมนูเพื่อดูหมวดด้านล่าง ไม่สรุปว่าไม่มีเมนูเพียงเพราะยังไม่เห็นในหน้าจอแรก

ชื่อและบทบาทด้านล่างเมนู

ตรวจว่าลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของตนเอง หากไม่ตรงให้หยุดก่อนทำรายการ

ไอคอนออกจากระบบ

อยู่ข้างชื่อผู้ใช้ด้านล่าง ใช้เมื่อเลิกงานหรือส่งต่อเครื่อง บันทึกงานที่จำเป็นให้เสร็จก่อนออก

เริ่มจากค้นทะเบียนเดิม ตรวจ HN ของผลค้นก่อนเปิดโปรไฟล์ ตัวอย่างภาพใช้ทะเบียนสาขาทดสอบและปิดชื่อกับเบอร์ไว้

เฉพาะลูกค้าสาขานี้

เปิดเพื่อจำกัดรายชื่อในสาขาปัจจุบัน ปิดเพื่อดูทะเบียนกลางตามสิทธิ์ การเปลี่ยนขอบเขตนี้ไม่ได้เปลี่ยนสาขาที่ปฏิบัติงาน

ช่องค้นหา + ค้นหา

พิมพ์ชื่อ เบอร์ หรือเลข OPD แล้วกดค้นหา ตรวจเลข HN/OPD ของผลที่พบก่อนเปิดโปรไฟล์

ล้าง

ล้างคำค้นในช่อง ไม่ควรถือว่าล้างตัวกรองขั้นสูงไปด้วย ให้ตรวจป้ายเงื่อนไขที่ยังค้าง

ค้นหาทุกสาขา

เปิดหน้าต่างค้นด้วย HN, เลข HN/OPD เดิม, เบอร์ หรือชื่อ กดค้นหา แล้วตรวจสาขาของผลลัพธ์ก่อนกดเปิดประวัติลูกค้า

รีเฟรช

โหลดรายชื่อใหม่ หลังแก้ข้อมูลหรือเมื่อข้อมูลบนหน้าจอยังไม่อัปเดต

ปุ่ม +

เปิดลงทะเบียนลูกค้าใหม่ ใช้เมื่อค้นหาและตรวจขอบเขตครบแล้ว ไม่ใช่ปุ่มค้นหาลูกค้า

ลูกค้าทั้งหมด / ลูกค้าใหม่ 30 วัน

ดูจำนวนทะเบียนในขอบเขตที่หน้าแสดง และผู้ที่เพิ่มล่าสุด อย่านำจำนวนการ์ดไปแทนจำนวนผลค้นเฉพาะคำโดยไม่ดูแถวผลลัพธ์

สมาชิก VIP

การ์ดระบุ Gold + Platinum และมีจำนวนแยกระดับ ปุ่ม VIP ใช้จำกัดรายชื่อในกลุ่มนี้

ทั้งหมด / Platinum / Gold / Silver / Bronze

เลือกดูทุกระดับหรือเฉพาะระดับสมาชิก การเลือกทั้งหมดในแถวนี้ไม่ใช่การล้างเงื่อนไขขั้นสูงทุกชนิด

มาใช้บริการล่าสุด (30 วัน)

จำกัดกลุ่มตามการมาใช้บริการล่าสุดในช่วงที่ปุ่มระบุ

เรียงตาม

เลือก เลข OPD, ล่าสุด (เพิ่มใหม่), ยอดใช้จ่าย, จำนวนนัด, แต้ม, Lifetime แต้ม, มาล่าสุด หรือชื่อ ตามข้อมูลที่ต้องการดูเป็นหลัก

ลูกศรข้างการเรียง

สลับมากไปน้อย/น้อยไปมาก อ่านคำอธิบายเมื่อชี้ปุ่มประกอบ

20 / 50 / 100 / 200 ต่อหน้า

เปลี่ยนจำนวนรายการที่แสดงต่อหน้า ไม่ได้เปลี่ยนจำนวนทั้งหมดที่ตรงเงื่อนไข

แบ่งหน้า / เลื่อนต่อเนื่อง

เลือกการดูเป็นหน้า หรือเลื่อนรายการต่อ ใช้ก่อนหน้า/ถัดไปเมื่อตั้งเป็นแบ่งหน้า

แต้ม / Lifetime

แต้มคือยอดแต้มปัจจุบัน ส่วน Lifetime คือยอดสะสมตามข้อมูลระบบ ไม่ควรใช้แทนกัน

ไฟล์

เปิดแฟ้มเอกสารของลูกค้า เช่น ผลตรวจ เอกซเรย์ เอกสาร รูปภาพ และอื่น ๆ ตรวจชื่อคนไข้ก่อนอัปโหลด

ตัวกรอง

เปิดแผงเงื่อนไข เลือกได้หลายข้อและระบบใช้ร่วมกันแบบ และ: ลูกค้าต้องตรงทุกเงื่อนไขที่เปิด

ตรงเงื่อนไข … ราย

จำนวนประมาณผลตามเงื่อนไขในแผง รอให้กำลังนับจบก่อนประเมินผล

ใช้ตัวกรอง

นำเงื่อนไขไปใช้กับหน้ารายชื่อ ตรวจป้ายสรุปและจำนวนผลหลังแผงปิด

ยกเลิก / ×

ออกจากแผงโดยไม่กดใช้เงื่อนไขที่กำลังปรับ

ล้างทั้งหมด

ล้างเงื่อนไขในแผงแล้วกดใช้ตัวกรอง ตรวจคำค้นและระดับสมาชิกด้านนอกด้วย

ป้ายเงื่อนไข × / ล้างตัวกรอง

นำเงื่อนไขที่แสดงบนหน้ารายชื่อออก เมื่อไม่พบผลให้ไล่ตรวจคำค้น ระดับสมาชิก สาขา และตัวกรองก่อนเพิ่มลูกค้า

ชุดตัวกรองด่วน

มีลูกค้าทั้งหมด, เกิดเดือนนี้, VIP ที่เกิดเดือนนี้, หายเกิน 180 วัน, ซื้อคอร์สยังไม่ใช้และหายเกิน 6 เดือน, มาครั้งเดียวแล้วหาย, พร้อมยิง SMS และลูกค้าคุณภาพ เลือกแล้วตรวจช่องที่เปลี่ยนและป้ายสรุปก่อนใช้ ไม่อาศัยชื่อชุดอย่างเดียว

เกิดเดือนนี้

เปิดเพื่อกรองตามเดือนเกิดปัจจุบัน

เกิดเดือนที่เลือก

เลือกเดือนมกราคม–ธันวาคม หรือทุกเดือน เพื่อไม่จำกัดเดือน

อายุ ต่ำสุด–สูงสุด

กรอกช่วงอายุเป็นปี เลือกเฉพาะปลายช่วงที่ต้องการจำกัดได้ตามแบบฟอร์ม

เพิ่มเข้าระบบเดือน

เลือกเดือนที่เพิ่มทะเบียน ไม่ใช่เดือนที่มารักษา

เพิ่มเข้าระบบปี (พ.ศ.)

ใส่ปีพุทธศักราช เช่น 2568

กลุ่มลูกค้า

พิมพ์ชื่อกลุ่มตามที่องค์กรบันทึกไว้ เช่น ทั่วไป

ช่วงยอดใช้จ่าย ต่ำสุด–สูงสุด

จำนวนเงินบาท อ้างอิงยอดสะสมตลอดชีพตามคอลัมน์ยอดใช้จ่าย

≥ 10,000 / 30,000 / 50,000 / 100,000

ปุ่มลัดกำหนดเกณฑ์ยอดใช้จ่าย ตรวจค่าที่เติมในช่องก่อนใช้

ขาดการติดต่อเกิน

เลือก 60/90/180 วัน หรือกรอกวันเอง โดยปกตินับเฉพาะคนที่เคยมาและมีวันมาล่าสุด

จำนวนครั้งที่มา

เลือกมาครั้งเดียว, 2–3, 4–9, 10 ขึ้นไป หรือกรอกช่วงต่ำสุด–สูงสุด

รวมคนที่ไม่มีประวัติในระบบด้วย

ขยายผลกรองขาดการติดต่อไปถึงรายชื่อไม่มีประวัติ รวมถึงข้อมูลเดิมบางส่วน ไม่ได้แปลว่าไม่เคยรักษา

มาครั้งสุดท้ายก่อนวันที่

เลือกวันที่เพื่อตัดตามวันมาล่าสุด

เคยทำ / ยังไม่เคยทำ + บริการ

เลือกเงื่อนไขแล้วเลือกชื่อบริการจากรายการ

มีมัดจำค้าง

กรองลูกค้าที่จองและชำระมัดจำแล้ว แต่ยังค้างส่วนที่เหลือ

ไม่มีประวัติการมาในระบบ

ไม่มีเคสและไม่มีบิลในระบบนี้ ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าไม่เคยมาคลินิก จึงไม่ควรใช้ข้อความชวนมาครั้งแรกโดยอัตโนมัติ

วงเงินคงเหลือ / ยอดแพคเกจ

เลือกฐานยอดแล้วกรอกต่ำสุด–สูงสุด เป็นจำนวนเงินบาท ไม่ใช่จำนวนครั้งของคอร์ส

ซื้อสิทธิ์/คอร์สไว้ แต่ยังไม่ได้ใช้เลย

กรองสิทธิ์ที่ยังไม่เคยใช้ ต่างจากยอดวงเงินที่อาจใช้บางส่วนไปแล้ว

คอร์สใกล้หมดอายุ

เลือก 30/60/90 วัน หรือวันที่ในช่องของคอร์ส นับเฉพาะที่ยังไม่หมดอายุ

วงเงิน VIP ใกล้หมดอายุ

เลือกช่วงหรือวันที่ของวงเงิน VIP แยกจากวันหมดอายุคอร์ส

หมวดโน้ตเคส

เลือกทุกหมวด หรือ รีวิว/KOL, เคสตัวอย่าง, ภาวะแทรกซ้อน, VIP, เคสสอน, อื่น ๆ, แจ้งเคลมสินค้า/อุปกรณ์ ตามรายการที่องค์กรตั้งไว้

ค้นเนื้อหาโน้ต

พิมพ์คำที่ต้องการหาในโน้ต เช่น ชื่อรายการหรือ KOL เงื่อนไขนี้ใช้ร่วมกับตัวกรองอื่น

ตัดยอดใช้จ่าย = 0

ไม่นำลูกค้ายอดสะสมเป็นศูนย์มาอยู่ในผลกรอง

ตัดยอดใช้จ่ายต่ำกว่า

กรอกจำนวนเงิน หรือกดใช้ค่าเริ่มต้น แล้วตรวจค่าที่แสดงก่อนใช้

ตัดอายุน้อยกว่า

กรอกอายุเป็นปี หรือใช้ค่าเริ่มต้น ไม่ใช่การกรอกช่วงวันเกิด

ตัดเบอร์ต่างประเทศ

เก็บเบอร์รูปแบบไทย 0… หรือ +66 ตามคำอธิบายหน้าจอ เบอร์ว่างไม่ได้ถูกตัดด้วยเงื่อนไขนี้

ตัดเคสรีวิว / KOL

ตัดลูกค้าที่มีโน้ตเคสหมวดรีวิว/KOL

เลือกตามแท็กลูกค้า

เลือกแท็กของกลุ่มที่ต้องการ เช่น VIP หรือแท็กที่องค์กรสร้าง

ตัดตามแท็กลูกค้า

เลือกแท็กที่ไม่ต้องการในผลลัพธ์ แยกจากการเลือกแท็กเข้ากลุ่ม

ต้องมีเบอร์โทร / ต้องมีอีเมล

จำกัดเฉพาะรายชื่อที่มีข้อมูลติดต่อชนิดนั้น การมีเบอร์ไม่ใช่การยืนยันว่าเบอร์ถูกต้องหรือยินยอมรับการตลาด

ส่งออก

เปิดหน้าต่างส่งออกทุกแถวที่ตรงตัวกรอง ไม่ใช่เฉพาะหน้า 20/50/100/200 ที่กำลังดู ตรวจจำนวนและคำค้นที่หัวหน้าต่าง

ชื่อ + เบอร์ / ติดต่อ / CRM (แนะนำ)

เลือกชุดคอลัมน์เริ่มต้น แล้วติ๊กเพิ่มหรือลดรายคอลัมน์

Meta Custom Audience / ทั้งหมด

เลือกชุดสำหรับโฆษณาหรือทุกคอลัมน์ ตรวจว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดก่อนส่งต่อ

ข้อมูลระบุตัวตน

เลือกเลข OPD, HN เดิม, สาขาต้นทางรหัสเดิม, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อรวม, ชื่อเล่น ตามงาน

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์ อีเมล ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด ตำบล รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลประชากร

เพศ วันเกิด อายุ เลขบัตรประชาชน เลือกเฉพาะที่จำเป็นและได้รับอนุญาต

มูลค่า / การใช้บริการ

Tier ยอดใช้จ่าย จำนวนนัด มาล่าสุด แต้มคงเหลือ แต้มสะสม Lifetime

อื่น ๆ

แท็ก วันที่สมัคร วันที่เพิ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้า ยินยอม Marketing สถานะ หมายเหตุ

ข้อมูลสุขภาพ

กรุ๊ปเลือด แพ้ยา/สารที่แพ้ โรคประจำตัว แสดงตามสิทธิ์ข้อมูลทางการแพทย์

เข้ารหัสสำหรับ Meta Custom Audience

ตัวเลือกแฮชข้อมูลตามที่หน้าจอระบุและตัดบางคอลัมน์ออก ไม่ใช้แทนไฟล์รายชื่ออ่านปกติ

รวมลูกค้าที่ไม่รับการติดต่อ (ใช้ภายใน)

ใช้ตรวจภายในตามสิทธิ์ ไม่ใช่สิทธิ์ส่งข้อความถึงคนที่ปฏิเสธติดต่อ และไม่ใช้ร่วมกับไฟล์แฮชสำหรับโฆษณา

CSV / Excel

เลือกชนิดไฟล์ที่ต้องใช้ ตรวจข้อมูลและจำนวนหลังดาวน์โหลด ก่อนส่งต่อผู้ที่ได้รับอนุญาต

ปิด ×

ออกจากหน้าต่างเพื่อกลับไปแก้กลุ่มเป้าหมายด้วยตัวกรอง

หัวคอลัมน์ CSV กับ Excel

ชุด CRM ที่ตรวจมีข้อมูล 10 คอลัมน์ตรงกัน แต่ CSV ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ เช่น opd_number, total_spend, visits ส่วน Excel ใช้หัวภาษาไทย เช่น เลข OPD ยอดใช้จ่าย จำนวนนัด

ชีต ลูกค้า และ สรุป ใน Excel

ลูกค้าเป็นรายการที่ส่งออก ส่วนสรุปบอกจำนวนที่ส่งออก จำนวนที่ตัดออกตามความยินยอม ตัวกรอง และเวลาสร้าง ตรวจทั้งสองชีตก่อนส่งต่อ

เลข OPD และเบอร์โทร

เก็บเป็นข้อความเมื่อนำ CSV เข้าโปรแกรมตาราง เพื่อไม่ให้เลขศูนย์นำหน้าหาย ตัวอย่างเบอร์ทดสอบมีศูนย์นำหน้า

ข้อมูลที่ไม่มีในไฟล์

ชีตสรุประบุหนังสือเดินทางและสัญชาติเป็นข้อมูลที่ระบบนี้ไม่เก็บ อย่าตีความว่าไฟล์ส่งออกครบทุกข้อมูลจากทุกระบบเดิม

ในภาพใช้เบอร์ทดสอบที่ส่งไม่ได้ จึงแสดงปุ่มไปขั้นถัดไปปิดอยู่ ไม่ได้ส่ง SMS จริง

ส่ง SMS (จำนวน)

เปิดตรวจกลุ่มผู้รับจากผลกรองก่อน ยังไม่ส่งข้อความทันที

ส่งได้ / ไม่มีเบอร์ / เบอร์ผิดรูปแบบ / ขอไม่รับ SMS

ดูจำนวนแต่ละกลุ่ม แล้วเลือกดูรายการที่ต้องตรวจ

เบอร์ซ้ำ

ระบบแสดงจำนวนที่รวมซ้ำแล้วตามคำอธิบาย ไม่ใช่จำนวนผู้รับที่ต้องเพิ่มอีก

ส่งออกที่ส่งไม่ได้ CSV / Excel

นำรายชื่อไปตรวจแก้ข้อมูล ไม่ใช่ส่งข้อความซ้ำ

แก้ตัวกรอง

กลับไปเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการตรวจผู้รับ

ถัดไป: เขียนข้อความ

เปิดได้เมื่อมีผู้รับส่งได้ จากนั้นมีขั้นยืนยันการส่งอีกครั้ง อย่ากดยืนยันเพื่อทดลองกับลูกค้าจริง

ประวัติแคมเปญ

เปิดหน้าประวัติแคมเปญ SMS เพื่อค้นชื่อและกรองสถานะ ดูคำอธิบายหัวตารางในหัวข้อ อ่านประวัติแคมเปญ SMS ด้านล่าง

หลังตรวจผู้รับแล้ว กด ถัดไป: เขียนข้อความ เลือกชื่อผู้ส่ง พิมพ์ข้อความ และตรวจตัวอย่างด้านขวา ขั้นนี้ยังไม่ส่งข้อความ เว้นแต่กดปุ่มทดลองส่งไปเบอร์ที่ระบุ

ผู้ส่ง (Sender ID)

เลือกชื่อผู้ส่งที่ขึ้นทะเบียนไว้สำหรับคลินิกนี้ รายชื่อที่เลือกได้ขึ้นกับการตั้งค่าของคลินิก

ข้อความ

พิมพ์เนื้อหาที่ต้องการส่ง แล้วอ่านตัวอย่างด้านขวาให้ครบ รวมบรรทัดปฏิเสธการรับข่าวสาร

{ชื่อ} / {HN}

แทรกข้อมูลลูกค้าลงในข้อความ ตรวจตัวอย่างหลังแทรกเพื่อดูข้อความสำหรับผู้รับ

ต่อท้ายข้อความปฏิเสธการรับข่าวสาร

ติ๊กเพื่อรวมข้อความท้าย SMS ตรวจเบอร์ติดต่อในช่องนี้ให้ถูกต้อง ข้อความท้ายถูกนับรวมในการใช้เครดิต

ตัวอักษร / SMS ต่อคน

รอคำนวณเสร็จ ข้อความไทยหรืออีโมจิ 1–70 ตัวใช้ 1 เครดิต ถ้ายาวกว่านั้นนับ 67 ตัวต่อเครดิต ภาษาอังกฤษล้วนใช้เกณฑ์ 160 และ 153 ตามลำดับ ตัวอย่างภาพ 82 ตัวอักษรเป็น 2 SMS ต่อคน

สรุปต้นทุน

ตรวจผู้รับ เครดิตต่อคน และเครดิตรวมแยกกัน หากเครดิตคงเหลือขึ้น ยังไม่ทราบ ให้ตรวจยอดกับผู้ดูแลก่อนส่งจริง

เบอร์ทดลองส่ง / ทดลองส่ง

ปุ่มในขั้นเขียนข้อความส่ง SMS จริงหนึ่งข้อความไปเบอร์ที่กรอกและใช้เครดิตจริง หน้าจอจำกัด 10 ครั้งต่อแคมเปญ ไม่ใช่ปุ่มดูตัวอย่าง

ย้อนกลับ / ถัดไป: ยืนยันการส่ง

ย้อนกลับเพื่อตรวจกลุ่มผู้รับ หรือไปอ่านสรุปก่อนส่ง การกดถัดไปยังไม่ใช่การส่ง SMS

ตรวจผู้รับ ผู้ส่ง ข้อความ และเครดิตอีกครั้งในขั้นที่ 3 ภาพตัวอย่างหยุดก่อนขออนุมัติและส่งจริง จึงไม่ใช่หลักฐานว่าส่งถึงโทรศัพท์แล้ว

ชื่อแคมเปญ

ตั้งชื่อที่บอกวัตถุประสงค์และช่วงเวลา เพื่อค้นในประวัติย้อนหลังได้

ผู้ขอส่ง / ผู้อนุมัติ / ขออนุมัติ

อ่านสถานะการอนุมัติของแคมเปญ หน้าจอระบุว่าปุ่มส่งจริงจะใช้ได้หลังได้รับอนุมัติ อย่าตีความว่าการขออนุมัติคือส่งสำเร็จ

ตรวจก่อนกด

ตรวจจำนวนผู้รับ ชื่อผู้ส่ง จำนวน SMS ต่อคน เครดิต และข้อความรวมท้ายข้อความให้ตรงกับที่ต้องการ

ส่งทันที / ตั้งเวลา

รุ่นที่ตรวจยังแจ้งว่าการตั้งเวลาจะเปิดในรอบถัดไป อย่าใช้ตัวเลือกตั้งเวลาเป็นหลักฐานว่าระบบจะรอส่งภายหลัง

ทดลองส่ง (Dry-Run)

ปุ่มในขั้นยืนยันระบุว่าไม่ส่ง SMS จริงและไม่หักเครดิต ใช้ตรวจรายชื่อและข้อความ แตกต่างจากปุ่มทดลองส่งไปเบอร์ในขั้นก่อนหน้า

ฉันเข้าใจว่านี่คือการส่งจริง

อ่านจำนวนผู้รับและเงื่อนไขหักเครดิตก่อนติ๊ก การติ๊กอย่างเดียวไม่ใช่การส่งสำเร็จ

ส่งจริง (จำนวนคน)

ทำให้ส่งข้อความจริงและหักเครดิต ตรวจการอนุมัติและโควตาก่อนกด ภาพตัวอย่างปุ่มปิดอยู่และขึ้นว่าโควตาไม่พอ จึงไม่สามารถใช้สาธิตผลสำเร็จ

เครดิตคงเหลือ / โควตาคลินิก

หน้าจอตัวอย่างมีทั้งคำเตือนโควตาคลินิกเหลือ 0 และยอดกองเครดิตขึ้นยังไม่ทราบ อ่านแยกกัน อย่าถือว่ายอดกองเครดิตเป็นศูนย์ตามโควตา

ประวัติแคมเปญ / ย้อนกลับ / ×

ใช้ประวัติดูสถานะแคมเปญ ย้อนกลับเพื่อแก้ข้อความ หรือปิดหน้าต่างเมื่อยังไม่พร้อมส่ง

เมนู ☰ → ลูกค้า

เปิด CRM จากเมนู แล้วปิดแผงเมนูเพื่อใช้พื้นที่อ่านรายการ

การ์ดสรุปและช่องค้นหา

เลื่อนลงจากยอดสรุปเพื่อค้นหา ปุ่มและตัวกรองอาจขึ้นหลายบรรทัด

ตัวกรองขั้นสูง

เปิดแผงแล้วเลื่อนดูให้ครบทุกกลุ่ม ตรวจแถบใช้ตัวกรองด้านล่างก่อนออก

ภาพขยายในคู่มือนี้

แตะภาพ แล้วเลือกขนาดจริงเพื่ออ่านตัวกรอง เลื่อนดูรายละเอียดและปิดเพื่อกลับขั้นตอน

ค้นลูกค้าให้เหลือทะเบียนที่ต้องการ กด ไฟล์ ในแถวนั้น ตรวจชื่อและ HN บนหน้าต่างก่อนกด อัปโหลดไฟล์

เลือกไฟล์

เลือก PDF หรือรูปภาพจากเครื่อง หน้าจอระบุขนาดไม่เกิน 25 MB ตรวจชื่อไฟล์ที่ปรากฏหลังเลือก

ชื่อไฟล์

แก้ชื่อแสดงให้อ่านแล้วเข้าใจ เช่น ผลตรวจพร้อมวันที่ แยกจากชื่อไฟล์ในเครื่อง

ประเภท

เลือก ผลตรวจ เอกซเรย์ เอกสาร รูปภาพ หรือ อื่นๆ ให้ตรงเนื้อหา เพื่อค้นด้วยตัวกรองได้ภายหลัง

ป้ายกำกับ

พิมพ์คำช่วยค้น แยกหลายคำด้วยจุลภาค เช่น ผลเลือด, ก่อนทำ ป้ายจะปรากฏใต้ชื่อไฟล์หลังบันทึก

การรักษา (ไม่บังคับ)

เลือกเคสที่เอกสารเกี่ยวข้องจากวันที่และเลขเคส หรือคง ไม่ระบุ หากไม่ผูกกับการรักษารายครั้ง รอรายการเคสโหลดก่อนเลือก

บันทึก

กดเมื่อเลือกไฟล์และตรวจข้อมูลแล้ว รอข้อความ อัปโหลดไฟล์แล้ว และตรวจแถวใหม่ในรายการ อย่าปิดหน้าต่างขณะยังโหลด

ยกเลิก

ปิดส่วนกรอกอัปโหลดก่อนบันทึก โดยกลับมาดูรายการไฟล์เดิม

× บนมุมหน้าต่าง

ปิดหน้าต่างไฟล์และกลับหน้ารายชื่อลูกค้า

ตัวอย่างแสดงไฟล์สาธิตที่อัปโหลดแล้ว ใช้ช่องค้นและประเภทไฟล์ร่วมกันเพื่อจำกัดรายการ

ค้นหาชื่อไฟล์ หรือป้ายกำกับ

พิมพ์คำจากชื่อไฟล์หรือป้ายกำกับ รอรายการกรองเสร็จ หากหาไม่พบให้ล้างคำค้นและตรวจประเภทที่เลือก

ทุกประเภท / ประเภทไฟล์

เลือกหมวดที่ต้องการ ตัวอย่างเลือก เอกสาร จึงไม่แสดงไฟล์ประเภทผลตรวจในรายการด้านบน

ข้อมูลใต้ชื่อไฟล์

แสดงประเภท วันที่ ขนาด สาขา และป้ายกำกับ ใช้ตรวจว่าเป็นเอกสารฉบับที่ต้องการ

ชื่อไฟล์ / ไอคอนเปิดไฟล์

เป็นทางเข้าเปิดไฟล์ ตรวจว่าเลือกแถวของคนไข้และวันที่ถูกต้องก่อนเปิดหรือส่งต่อ

ช่องติ๊กหน้าแถว

เลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด เมื่อเลือกจะปรากฏปุ่ม ดาวน์โหลด ZIP พร้อมจำนวนที่เลือก

เลือกทั้งหมดในหน้านี้

เลือกไฟล์เฉพาะรายการในหน้าปัจจุบัน ตรวจจำนวนในปุ่ม ZIP ก่อนดาวน์โหลด ไม่ถือว่าเลือกไฟล์ทุกหน้าหรือทุกประเภทแล้ว

ดาวน์โหลด ZIP

ใช้รับไฟล์ที่เลือกเป็นชุด เก็บไว้เฉพาะที่องค์กรอนุญาต เพราะเอกสารอาจมีข้อมูลสุขภาพ

ถังขยะ / ลบไฟล์

กดแล้วมีคำถาม ลบไฟล์นี้? เลือก ลบ เพื่อยืนยันเฉพาะไฟล์นั้น หรือ ยกเลิก เพื่อเก็บไว้ ตรวจรายการหลังโหลดเสร็จอีกครั้ง

ผลตรวจแล็บ / ส่งตรวจภายนอก

ส่วนล่างแสดงเลขใบสั่ง วันเวลา สถานะ และเอกสารผลที่แนบ อย่าสับสนกับรายการไฟล์ด้านบนที่กำลังใช้ตัวกรอง

จากหน้าลูกค้าเลือก ประวัติแคมเปญ ภาพตัวอย่างสาขาทดสอบยังไม่มีแคมเปญ จึงใช้สอนตำแหน่งตัวกรองและหัวตาราง ไม่ใช่ตัวอย่างผลการส่งสำเร็จ

การใช้งาน SMS เดือนนี้

อ่านเดือนบนหัวการ์ด และแยกช่อง OTP ส่งจริง ทดลองส่ง (Dry-Run) และทดลองส่ง (เครดิต) ก่อนนำยอดไปใช้

เครดิตคงเหลือ

หากขึ้น ไม่ทราบยอด อย่าตีความว่าเครดิตเป็นศูนย์หรือเพียงพอสำหรับส่ง ให้ตรวจสถานะกับผู้ดูแล

ค้นหาชื่อแคมเปญ

ใช้คำจากชื่อแคมเปญเพื่อค้นประวัติ ถ้าไม่พบให้ตรวจตัวกรองสถานะร่วมด้วย

ทุกสถานะ

แยกดู กำลังส่ง เสร็จสิ้น เสร็จ (บางส่วนล้มเหลว) ทดลองส่งแล้ว (Dry-Run) รอส่ง หยุด (เครดิตหมด) หรือ ล้มเหลว

รวมฉบับร่าง

ติ๊กเมื่อต้องการรวมรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หน้าจอระบุว่าฉบับร่างเหล่านี้ลบอัตโนมัติใน 24 ชั่วโมง

ชื่อแคมเปญ / สถานะ

ใช้ระบุชุดข้อความและความคืบหน้า แคมเปญทดลองส่งไม่ใช่หลักฐานว่าส่งถึงลูกค้าจริง

ผู้รับ / สำเร็จ / เครดิต

อ่านแยกกัน จำนวนผู้รับไม่ใช่จำนวนส่งสำเร็จ และไม่ควรสมมติว่าเครดิตที่ใช้เท่ากับจำนวนคนเสมอ

ผู้สร้าง/ขอ / ผู้อนุมัติ / ส่งเมื่อ

ใช้ดูผู้เกี่ยวข้องกับแคมเปญและเวลาส่ง

ยังไม่มีแคมเปญ SMS

เริ่มจากหน้าลูกค้า กรองกลุ่มเป้าหมาย แล้วกด ส่ง SMS ไม่สร้างจากตารางประวัตินี้

เมนูขึ้นกับสิทธิ์บัญชี ภาพนี้เป็นบัญชีต้อนรับของสาขาทดสอบ ใช้ค้นทะเบียนสาธิตเดียวกับตัวอย่างบัญชีผู้ดูแล

ค้นหา / ตัวกรอง / เรียงตาม

บัญชีต้อนรับในตัวอย่างยังใช้งานเครื่องมือค้นและจัดรายชื่อลูกค้าได้ ตรวจ HN ก่อนเปิดโปรไฟล์

ปุ่ม + และ ไฟล์

ในตัวอย่างยังเห็นทางเข้าสร้างทะเบียนและไฟล์ลูกค้า การเห็นปุ่มไม่ได้ยืนยันสิทธิ์แก้ข้อมูลทุกชนิด ให้ยึดสิทธิ์ที่ผู้ดูแลกำหนด

ส่งออก / ส่ง SMS / ประวัติแคมเปญ

บัญชีต้อนรับที่ตรวจไม่แสดงปุ่มเหล่านี้ ขณะที่บัญชีผู้ดูแลแสดง หากจำเป็นต้องใช้ให้ขอผู้ดูแลตรวจสิทธิ์ ไม่ใช้บัญชีร่วมกัน

ชื่อสาขาและบทบาทด้านบน

ตรวจชื่อสาขาและบทบาทก่อนทำงาน บางบัญชีแสดงสาขาคงที่แทนช่องเลือกหลายสาขา

เลือกชุดตัวกรองด่วน แล้วเลื่อนดูหมวด การมาใช้บริการ ก่อนกด ใช้ตัวกรอง ภาพนี้เปิดแผงซ้ำหลังใช้แล้วเพื่อให้เห็นค่าที่คงอยู่

ขาดการติดต่อเกิน 180 วัน

ชุดนี้เลือกปุ่ม 180 วันไว้ รอให้ผลค้นโหลดครบก่อนอ่านจำนวน เพราะแถวเดิมอาจยังแสดงชั่วคราวระหว่างเปลี่ยนเงื่อนไข

จำนวนครั้งที่มา: สูงสุด 1

ช่องสูงสุดมีค่า 1 ส่วนต่ำสุดยังว่าง หากงานต้องการจำกัดให้มาหนึ่งครั้งพอดี ให้ตรวจหรือกรอกต่ำสุด 1 และสูงสุด 1 โดยไม่อาศัยชื่อชุดเพียงอย่างเดียว

รวมคนที่ไม่มีประวัติในระบบด้วย

ในชุดที่ตรวจ สวิตช์นี้ปิดอยู่ อ่านคำอธิบายใต้สวิตช์ก่อนเปิด เพราะคนที่ไม่มีประวัติในระบบอาจเป็นคนไข้เก่าที่ไม่ได้ย้ายประวัติมา

ป้ายสรุปด้านนอกรายชื่อ

รุ่นที่ตรวจแสดงป้ายขาดติดต่อ > 180 วัน แต่ไม่แสดงจำนวนครั้งสูงสุด 1 ทั้งที่ค่าในแผงยังอยู่ ให้เปิดแผงตรวจค่าจริงก่อนส่งออกหรือเลือกผู้รับข้อความ

เลือกชุดคอลัมน์ให้ตรงงาน แล้วตรวจสวิตช์การเข้ารหัสแยกต่างหาก ก่อนกด CSV หรือ Excel ภาพแสดงกรณีเปิดเข้ารหัสแล้ว

ชื่อ + เบอร์

เลือกชื่อ-นามสกุลรวมและเบอร์โทร รวม 2 คอลัมน์ เหมาะกับรายชื่อแบบสั้นตามสิทธิ์และวัตถุประสงค์ที่อนุญาต

ติดต่อ

เลือกเลข OPD ชื่อ-นามสกุลรวม ชื่อเล่น เบอร์โทร และอีเมล รวม 5 คอลัมน์

CRM (แนะนำ)

เลือกเลข OPD ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์ อีเมล ระดับ ยอดใช้จ่าย จำนวนนัด และมาล่าสุด รวม 10 คอลัมน์

Meta Custom Audience

เลือกชื่อ นามสกุล เบอร์ อีเมล อำเภอ/เขต จังหวัด เพศ และวันเกิด รวม 8 คอลัมน์ ปุ่มนี้เลือกคอลัมน์เท่านั้น ยังไม่เปิดการแฮชให้

เข้ารหัสสำหรับ Meta Custom Audience (SHA-256)

ต้องติ๊กช่องนี้แยกก่อนส่งออกสำหรับโฆษณา ตรวจว่ามีเครื่องหมายถูก ไฟล์ที่ได้จะใช้ชื่อ customers-meta-hashed และค่าระบุตัวบุคคลเป็นรหัสแทนข้อความอ่านปกติ

รวมลูกค้าที่ไม่รับการติดต่อ (ใช้ภายใน)

ใช้ร่วมกับโหมดเข้ารหัสสำหรับโฆษณาไม่ได้ เมื่อเปิดการเข้ารหัสตัวเลือกนี้จะถูกปิด ห้ามนำรายชื่อที่ขอไม่รับการติดต่อไปส่งข้อความ

ทั้งหมด

เลือกทุกคอลัมน์ที่บัญชีมีสิทธิ์เห็น รวมข้อมูลสุขภาพหากมีสิทธิ์ ให้ยกเลิกคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นก่อนส่งต่อไฟล์

ตรวจชื่อไฟล์และหัวคอลัมน์หลังดาวน์โหลด

ไฟล์ CSV สำหรับโฆษณาไม่ควรมีเลข OPD หรือเลขบัตรประชาชน ตรวจไฟล์จริงก่อนนำไปใช้งาน ไม่ใช้การกดชื่อชุดคอลัมน์เป็นหลักฐานว่าเข้ารหัสแล้ว

ลูกค้า → ค้น HN → ปุ่ม ไฟล์ ในแถวลูกค้า ตรวจชื่อและ HN บนหัวหน้าต่างก่อนเปิดหรือดาวน์โหลด

เปิดไฟล์

กดไอคอนเปิดไฟล์ข้างรายการ หน้าต่างใหม่จะแสดงไฟล์ที่เลือก ตัวอย่างภาพผลตรวจโหลดเต็มได้ หากไม่เปิดให้ตรวจการบล็อกหน้าต่างใหม่ของเบราว์เซอร์

เลือกทั้งหมดในหน้านี้

ติ๊กเพื่อเลือกรายการไฟล์ในหน้าที่แสดง ใช้คู่กับตัวกรองประเภทและคำค้น และตรวจจำนวนในปุ่มดาวน์โหลดก่อนกด

ดาวน์โหลด ZIP (จำนวน)

กดเพื่อรวมไฟล์ที่เลือก ตัวอย่างดาวน์โหลดชื่อ 69-00001_ไฟล์ลูกค้า.zip ภายในมีไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย HN ตามด้วยชื่อเอกสาร

หลังดาวน์โหลด

เปิด ZIP จากโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ตรวจจำนวน ชื่อ และเปิดไฟล์ด้านในก่อนนำส่งผู้เกี่ยวข้อง ใช้สิทธิ์เข้าถึงและช่องทางส่งข้อมูลตามคลินิกกำหนด

ผลตรวจแล็บ / ส่งตรวจภายนอก

อ่านเลขใบแล็บ วันที่ สถานะและเอกสารผลที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ ตัวอย่างสถานะ ได้ผลแล้ว แสดงผลตรวจของ LAB-202611-7XUJ พร้อมวันที่ได้รับ

ลบไฟล์

ใช้เฉพาะไฟล์ที่ต้องการนำออกตามสิทธิ์ การเปิดหรือดาวน์โหลดไม่จำเป็นต้องลบต้นฉบับ

ไฟล์ของลูกค้า → อัปโหลดไฟล์ ตัวอย่างนี้เป็นเอกสารสาธิตที่ยังไม่ได้ลงนาม

เลือกไฟล์

เลือก PDF หรือภาพตามชนิดและขนาดที่หน้าจอรองรับ ปุ่มบันทึกยังใช้ไม่ได้เมื่อไม่มีไฟล์

ชื่อไฟล์ / ประเภท / ป้ายกำกับ

ตั้งชื่อให้ค้นง่าย เลือกประเภทให้ตรงเนื้อหา และแยกป้ายด้วยจุลภาค ชื่อที่ตั้งใช้แสดงในรายการไฟล์

การรักษา (ไม่บังคับ)

รอรายการเคสโหลดแล้วเลือกวันที่และเลขเคสให้ตรงเอกสาร หากไม่ต้องผูกกับการรักษาให้เลือก ไม่ระบุ อย่าตัดสินว่าไม่มีเคสจากรายการขณะยังโหลด

บันทึก

รอข้อความ อัปโหลดไฟล์แล้ว และรายการใหม่ปรากฏ ตรวจชื่อ ประเภท ป้ายและขนาดไฟล์ก่อนปิด

เปิด PDF

กด เปิดไฟล์ เพื่อดูเอกสารในแท็บใหม่ เครื่องมือเลขหน้า ซูม ดาวน์โหลดและพิมพ์เป็นของตัวอ่าน PDF ในเบราว์เซอร์

การตรวจข้อมูลหลังแนบ

รายการไฟล์ไม่ได้แสดงช่องการรักษาที่ผูกไว้โดยตรง จึงต้องตรวจวันที่และเลขเคสในช่อง การรักษา ก่อนบันทึก เลขเคสในชื่อไฟล์หรือป้ายกำกับเป็นข้อความที่ผู้ใช้กรอกเอง ไม่ใช่หลักฐานการผูกเคส

ลบไฟล์ที่แนบผิด

กดถังขยะของไฟล์นั้น รอคำถาม ลบไฟล์นี้? แล้วเลือกลบหรือยกเลิก ตรวจชื่อไฟล์ก่อนยืนยัน

ไฟล์ใหญ่เกิน 25 MB

ลดขนาดไฟล์แล้วเลือกใหม่ ไฟล์ที่เลือกก่อนหน้าอาจยังแสดงอยู่หลังเลือกไฟล์ใหญ่เกิน ตรวจชื่อไฟล์ปัจจุบันก่อนกดบันทึก

ไฟล์เปิดไม่ได้หรือชนิดไม่รองรับ

ใช้ PDF, JPG, PNG หรือ WEBP ที่เปิดอ่านได้ ไม่ใช่เปลี่ยนนามสกุลอย่างเดียว เลือกไฟล์ใหม่ หรือกดยกเลิกเพื่อออกจากแบบฟอร์ม

ตั้งชื่อให้ทีมค้นง่าย

ระบุชนิดเอกสาร วันที่ และเลขเคสในชื่อหรือป้ายกำกับเพื่อช่วยค้น แต่ยังต้องเลือกเคสในช่อง การรักษา แยกต่างหาก

เปิดกลับมาหลังบันทึก

ปิดหน้าต่างแล้วเปิด ไฟล์ ของลูกค้าคนเดิม ค้นชื่อเอกสารและตรวจประเภท วันที่ ขนาดไฟล์ รวมถึงสาขา หากเลือกผิดเคส อย่าแก้แค่ชื่อหรือป้ายให้ดูตรง ให้ประสานผู้ดูแลก่อนใช้เอกสารนั้น

รายวัน

ตารางแยกตามผู้ให้บริการที่มีนัดในวันนั้น นัดยาวอาจต่อเนื่องหลายช่องเวลา

รายสัปดาห์ / เดือน / รายการ

เปลี่ยนวิธีแสดงนัดให้เหมาะกับงาน ใช้รายการเมื่อต้องติดตามผลโทรและอ่านนัดเรียงลำดับ

ช่องค้นหา

ค้นด้วยชื่อลูกค้า บริการ หรือผู้ให้บริการตามข้อความในช่อง ล้างคำค้นก่อนสรุปว่าวันนั้นไม่มีนัด

ลูกศรก่อนหน้า–ถัดไป / วันนี้ / ช่องวันที่

เลื่อนช่วงที่กำลังดู กลับวันที่ปัจจุบัน หรือเลือกวันที่โดยตรง

ช่วงแสดงเวลา 15 / 30 / 60 นาที

ปรับความละเอียดช่องตาราง ไม่ใช่เปลี่ยนระยะเวลานัดที่บันทึกไว้

สีสถานะ / แถบสีประเภท

อ่านคำอธิบายสีบนหน้า แถบผู้รับบริการ นัดติดตามหลังทำ และศัลยกรรม แยกจากสถานะรอยืนยัน เช็คอิน สำเร็จ ยกเลิก และไม่มา

รีเฟรช

โหลดข้อมูลนัดใหม่หลังมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งค่าเวลา

เปิดหน้าตั้งค่าตารางเวลาของสาขา แยกเป็นเวลาทำการ วันหยุด ช่วงเวลาที่ปิด ความจุห้อง และแถบสีนัดหมาย ไม่ใช่ปุ่มปรับระยะเวลานัดใบเดียว

จองนัดใหม่

เริ่มแบบฟอร์มนัดใหม่ ค้นทะเบียนลูกค้าและตรวจเวลาผู้ให้บริการก่อนบันทึก

Export ตารางนัด

ดาวน์โหลด Excel แบบตารางเวลา แยกคอลัมน์ผู้ให้บริการ เหมาะกับอ่านคิวประจำวัน มีหัววันที่และยอดนัดให้ตรวจ

ส่งออก Excel

ดาวน์โหลดรายการนัดแบบหนึ่งแถวต่อรายการ มีวันที่ เวลา HN ชื่อ เบอร์ ผู้ให้บริการ บริการ ห้อง สถานะและเวลาติดตาม อ่านบรรทัดแรกของไฟล์เพื่อดูช่วงวันที่และสถานะที่ส่งออก

พิมพ์ตารางนัด

เปิดหน้าต่างสำหรับพิมพ์ตารางนัด หากไม่เปิด ให้ตรวจว่าเบราว์เซอร์บล็อกหน้าต่างใหม่หรือไม่ ตรวจวันที่ก่อนพิมพ์

ทั้งเดือน / วันนี้ / 7 วันข้างหน้า / 30 วันข้างหน้า / กำหนดเอง

เลือกช่วงนัดที่จะทำงาน อย่าสับสนช่วงนัดกับวันที่เกิดการโทร

ผลการโทร

เลือกทั้งหมด ยืนยันแล้ว ขอเลื่อน ติดต่อไม่ได้ ลูกค้าไม่มา หรือยังไม่โทร

ผู้โทร

ของฉันใช้ดูงานของผู้ใช้ปัจจุบัน ทั้งหมดและรายชื่อผู้อื่นปรากฏตามสิทธิ์บัญชี

การ์ดยอดโทร

แสดงโทรทั้งหมดและแยกผลตามตัวกรอง เป็นคนละยอดกับนัดทั้งหมดด้านบน

ไอคอนตา / แถวนัด

เปิดรายละเอียดนัดเพื่อตรวจลูกค้า บริการ วันเวลา และประวัติโทร

แพทย์ / ห้องตรวจ และสถานะ

อ่านสรุปด้านข้างประกอบรายการ ไม่ถือว่าสีสถานะนัดเป็นผลการโทร

เลข AP / สถานะ

ใช้เลขนัดอ้างอิงให้ทีมตรวจรายการเดียวกัน สถานะนัดแยกจากผลโทร

แถบสี

เลือกประเภทไม่ระบุ ผู้รับบริการ นัดติดตามหลังทำ หรือศัลยกรรม ตามการใช้งานของคลินิก

ข้อมูลลูกค้า / HN

ตรวจคนที่นัดและเลขทะเบียนก่อนติดต่อ นัดที่ยังไม่มี HN ต้องเชื่อมทะเบียนก่อนเริ่มเคส EMR

หมายเหตุโทร

กรอกข้อมูลที่ทีมต้องใช้ติดตาม แยกจากหมายเหตุรายละเอียดนัด

ยืนยันแล้ว / ขอเลื่อน / ติดต่อไม่ได้ / ลูกค้าไม่มา

ใช้บันทึกผลการโทรตามเหตุการณ์จริง การขอเลื่อนเป็นผลโทร ไม่ได้ย้ายเวลานัดให้เอง

แก้ไขนัด

เปิดช่องแก้รายละเอียดนัดในหน้าต่างเดียวกัน

ปิด / ×

ออกจากรายละเอียดนัด เมื่อต้องแก้ข้อมูลให้ตรวจว่าบันทึกส่วนแก้ไขแล้วก่อนปิด

เลือกบริการ / แพ็กเกจจาก POS

เตรียมรายการสำหรับนัด ยังไม่ตัดคอร์สและไม่ถือว่าทำหัตถการแล้ว แพ็กเกจที่เลือกเป็นการซื้อใหม่ ราคาต้องตรวจอีกครั้งเมื่อเปิดเคส

บริการ / วันที่ / เวลาเริ่ม / เวลาสิ้นสุด

แก้รายละเอียดให้ตรงที่ตกลงกับลูกค้า ตรวจปีและระยะเวลาก่อนบันทึก

ห้อง

ระบุห้องที่ใช้รับบริการ

Sale ที่ปิดการขาย / Sale ที่ส่งลูกค้ามา

เป็นสองบทบาทแยกกัน ช่องไม่บังคับ เลือกตามผู้รับผิดชอบจริง ไม่ใช้แทนแพทย์ผู้ทำ

หมายเหตุ

บันทึกบริบทของนัดให้ทีมรับช่วงต่อเข้าใจ

บันทึกการแก้ไข / ยกเลิก

บันทึกเมื่อทวนข้อมูลครบ ยกเลิกออกจากโหมดแก้โดยไม่บันทึก ไม่ใช่ยกเลิกนัดทั้งใบ

เปิด การจอง → จองนัดใหม่ แล้วเลือกประเภทผู้ป่วยก่อนกรอกข้อมูล

คนไข้ในระบบ

เลือกเมื่อลูกค้ามีทะเบียนแล้ว ค้นชื่อหรือเบอร์และตรวจคนที่เลือกก่อนกรอกนัด

หัวข้อนัด / ปรึกษา *

สรุปเรื่องที่มานัด เช่น ปรึกษาหรือการติดตามผล แยกจากรายการบริการที่เตรียมไว้

วันที่ (ค.ศ.) * / เวลา *

เลือกวันและเวลาเริ่มนัด ตรวจปี ค.ศ. ตามหัวช่อง ไม่คัดลอกปี พ.ศ. มาใส่ตรง ๆ

ระยะเวลา (นาที) *

ใส่เวลาที่ต้องกันสำหรับนัด ตัวอย่างเริ่มต้น 30 นาที ไม่ใช่ราคาหรือจำนวนบริการ

ช่องทางการจอง *

เลือก Walk-in โทรศัพท์ LINE เว็บไซต์ หรืออื่น ๆ ให้ตรงที่มาของนัด

ลูกค้าใหม่ / Prospect

เลือกเมื่อยังไม่มีทะเบียนที่ยืนยันแล้ว ควรค้นทะเบียนเดิมก่อนเพื่อลดการสร้างซ้ำ

ชื่อ–นามสกุลลูกค้าใหม่ * / เบอร์โทรศัพท์

กรอกชื่อและข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบกับลูกค้าแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเปิด HN

กดหัวข้อเพื่อขยายหรือพับช่องเพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ตลอด

เลขบัตรประชาชน / วันเกิด (ค.ศ.) / เพศ / ที่อยู่

กรอกเมื่อทราบตามข้อความหน้าจอ ไม่เดาข้อมูลที่ลูกค้ายังไม่ได้ให้

อีเมล (ถ้ามี)

กรอกช่องทางติดต่อเพิ่มเติม แยกจากเบอร์โทรศัพท์

เปิดรายการบริการ → ค้นชื่อ → คลิกบริการหรือแพ็กเกจที่ต้องการ → ตรวจจำนวนแต่ละแถว → ตรวจหัวข้อนัดก่อนบันทึก

เลือกบริการ / แพ็กเกจจาก POS

เปิดรายการที่เตรียมไว้ให้เลือกจากระบบ

ค้นหาชื่อบริการหรือแพ็กเกจ

กรองรายการที่เปิดแสดง เพื่อค้นชื่อที่ต้องการก่อนเลือก

ป้าย บริการ / ซื้อแพ็กเกจใหม่

ตรวจชนิดรายการก่อนเลือก แพ็กเกจในส่วนนี้เป็นการซื้อใหม่ ไม่ใช่รายการใช้สิทธิ์เดิม

ราคาในรายการ

เป็นข้อมูลสำหรับเตรียมนัด ต้องตรวจราคาอีกครั้งเมื่อเปิดเคสตามข้อความหน้าจอ

ปิดรายการบริการ

ยุบรายการเลือกกลับ ไม่ใช่ปุ่มยกเลิกนัด

เลือกหลายรายการ

คลิกบริการหรือแพ็กเกจแต่ละรายการ รายการที่เลือกจะปรากฏด้านล่างพร้อมช่องจำนวนและปุ่มลบ แยกจากรายการให้เลือกด้านบน

คลิกรายการเดิมอีกครั้ง

เพิ่มจำนวนในแถวเดิม เช่น จาก 2 เป็น 3 ไม่ได้สร้างแถวชื่อซ้ำ ตรวจจำนวนก่อนบันทึกนัด

ช่องจำนวน

แก้จำนวนที่เตรียมไว้ของแต่ละรายการได้ ช่องกำหนดค่าต่ำสุด 1 และสูงสุด 100 หากไม่ต้องการรายการนั้นให้กดลบ

ลบ

นำเฉพาะรายการนั้นออกจากนัดที่กำลังเตรียม รายการอื่นและจำนวนของรายการอื่นยังอยู่ ไม่ใช่ลบสินค้าออกจากระบบ

หัวข้อนัด / ปรึกษา

ระบบเติมจากชื่อรายการที่เลือกให้ และปรับเมื่อเอารายการออก เมื่อนัดมีบริการที่เลือกไว้ หน้าปฏิทินและรายละเอียดจะแสดงชื่อบริการเหล่านั้น แม้แก้หัวข้อเป็นข้อความอื่นก่อนบันทึก จึงควรใส่รายละเอียดสำหรับทีมไว้ในหมายเหตุด้วย

สิทธิ์คอร์สและการรับเงิน

ส่วนนี้เตรียมรายการนัด ยังไม่ตัดสิทธิ์คอร์ส ไม่ยืนยันว่ารักษาแล้ว และไม่ใช่การรับชำระเงิน

ตรวจหลังบันทึก

เปิดนัดจากปฏิทิน แล้วดูรายการที่เตรียมไว้ ต้องเห็นชื่อและจำนวนครบ เช่น บริการ × 2 และแพ็กเกจ × 1 พร้อมป้ายซื้อแพ็กเกจใหม่

เมื่อเริ่มเคสแล้ว

ข้อความใต้รายการแจ้งให้แก้รายการและราคาที่เคสนั้น การแสดงรายการในนัดยังไม่ยืนยันว่ามีการรับเงินหรือตัดสิทธิ์แล้ว

Sale ที่ปิดการขาย / Sale ที่ส่งลูกค้ามา

เลือกผู้รับผิดชอบตามสองหน้าที่ ไม่บังคับและไม่ใช่ผู้ทำหัตถการ

ผู้ให้บริการ / ห้อง

เลือกผู้ให้บริการและระบุห้องเมื่อทราบ ตรวจตารางออกตรวจร่วมกับเวลานัด

ช่วงเวลาว่าง (สาขา)

อ่านป้าย ว่าง เกือบเต็ม เต็ม และผ่านมาแล้ว ก่อนเลือกเวลา ช่องว่างไม่ได้แทนการยืนยันจากแพทย์

แถบสี / เพิ่มแถบสี

เลือกไม่ระบุ ผู้รับบริการ นัดติดตามหลังทำ หรือศัลยกรรม ปุ่มเพิ่มแถบสีเป็นทางเข้าจัดการประเภทเพิ่มเติมตามสิทธิ์

หมายเหตุ

ระบุรายละเอียดสำหรับทีมรับนัด เช่น สิ่งที่ต้องเตรียม ไม่ใส่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง

จองนัด

ตรวจลูกค้า วัน เวลา ผู้ให้บริการ และรายการก่อนบันทึก แล้วตรวจนัดที่ปรากฏในปฏิทิน

ยกเลิก / ×

ปิดฟอร์มเมื่อไม่ต้องการสร้างนัด อย่าคาดว่าร่างที่ยังไม่ได้บันทึกจะถูกเก็บเสมอ

ผู้ให้บริการไม่มีตารางออกตรวจวันนี้

ระบบอาจแสดงเวลาเปิดทำการของสาขาให้เลือกพร้อมคำเตือนว่านัดนอกตาราง ต้องยืนยันกับผู้ให้บริการก่อน ไม่ถือว่าช่องเวลาที่เลือกได้หมายถึงแพทย์ว่าง

กรอกข้อมูลไม่ครบ

ช่องหัวข้อนัดและเวลาที่ว่างจะถูกเบราว์เซอร์เตือนเมื่อกดจองนัด ส่วนช่องลูกค้าต้องเลือกผลค้นหาให้เป็นคนไข้ที่ต้องการด้วย ตรวจว่าบันทึกสำเร็จและมีนัดบนปฏิทินก่อนแจ้งลูกค้า

ภาพเป็นเว็บจำลองขนาดมือถือจาก PC ไม่ยืนยันการทำงานของคีย์บอร์ดหรือปุ่ม Back ในแอปจริง

ฟอร์มแนวตั้ง

ช่องเรียงต่อกัน ให้เลื่อนในฟอร์มเพื่อกรอกวัน เวลา และส่วนด้านล่าง

ประเภทผู้ป่วย

ตรวจว่าเลือกคนไข้ในระบบหรือลูกค้าใหม่ก่อนกรอก เช่นเดียวกับ Desktop

ปุ่มด้านล่าง

เลื่อนไปท้ายฟอร์มเพื่อดู ยกเลิก และ จองนัด ตรวจข้อความแจ้งเตือนก่อนกดซ้ำ

เปิดรายละเอียดนัด → เขียนหมายเหตุ → กดผลการโทร → ตรวจผลล่าสุดและประวัติที่เพิ่มเข้ามา

หมายเหตุก่อนกดผล

พิมพ์บริบทที่ทีมต้องใช้ เช่น ลูกค้าขอเวลาใหม่ แล้วเลือกผลให้ตรงกับการติดต่อจริง

ผลล่าสุด / วันเวลา / ผู้บันทึก

ตรวจว่าผลที่กดปรากฏพร้อมเวลาและผู้บันทึก อย่ากดซ้ำเพียงเพราะยังโหลดไม่เสร็จ

ประวัติด้านล่าง

อ่านรายการโทรก่อนหน้าเพื่อทำงานต่อ ช่องหมายเหตุที่ว่างหลังบันทึกไม่ได้หมายความว่าโน้ตในประวัติหาย

ขอเลื่อน

บันทึกความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ต้องเลือกเวลาใหม่และยืนยันเลื่อนนัดอีกขั้น

รายละเอียดนัด → เลือกเวลาใหม่ → เลือกวันและเวลา → ทวนข้อความสรุป → ยืนยันเลื่อนนัด → เปิดนัดอีกครั้งตรวจวันเวลา

วันที่ใหม่ (ค.ศ.)

เลือกวันใหม่โดยตรวจปีให้ตรงรูปแบบช่อง

ช่องช่วงเวลา / หรือระบุเวลาเอง

เลือกช่องเวลาหรือกรอกเวลา อ่านป้ายว่าง เกือบเต็ม เต็ม และผ่านมาแล้วประกอบ

คำเตือนผู้ให้บริการไม่มีตารางออกตรวจ

เวลาที่มีให้เลือกอาจมาจากเวลาทำการสาขา ต้องยืนยันกับผู้ให้บริการก่อนรับนัด

ข้อความเลื่อนไปวันที่…เวลา…

ตรวจข้อความสรุปก่อนยืนยัน โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนหลายช่อง

ยืนยันเลื่อนนัด / ยกเลิก / ×

ยืนยันเพื่อบันทึกเวลาใหม่ ยกเลิกหรือ × เพื่อออกจากขั้นเลื่อน โดยไม่ยกเลิกนัดทั้งใบ

เปิดนัดที่ถูกต้อง เลื่อนลงไปส่วนยกเลิกนัด กรอกเหตุผล แล้วตรวจเลข AP อีกครั้งก่อนกดปุ่มสีแดง

เหตุผลที่ยกเลิก

บันทึกสาเหตุให้ทีมตรวจย้อนหลังได้ แม้หน้าจอระบุว่าเลือกได้

ยกเลิกนัด

เปลี่ยนการนัด ไม่ใช่ปุ่มออกจากหน้าต่าง หลังยืนยันให้กลับไปตรวจรายการและช่วงวันที่เดิม อย่ากดซ้ำเมื่อหน้าต่างกำลังปิด

ปิด

ออกจากรายละเอียดโดยไม่ใช้คำสั่งยกเลิกนัด

การจอง → ตั้งค่าเวลา → เวลาทำการ สำหรับผู้มีสิทธิ์ดูแลตารางของสาขา

กลับไปหน้าจอง

กลับปฏิทินเพื่อดูนัด ไม่ใช่ปุ่มบันทึกการตั้งค่า

แถวอาทิตย์–เสาร์

กำหนดแต่ละวันแยกกัน ใช้เวลาทำการจริงของสาขา

เปิด

ช่องติ๊กกำหนดว่าวันนั้นเปิดทำการหรือไม่ ตรวจให้ตรงวันก่อนเปลี่ยน

เวลาเริ่ม / ถึง

ตั้งเวลาเปิดและปิดของวันที่เลือก ไม่ใช่เวลาเริ่ม–จบนัดรายคน

บันทึก

ทวนทุกวันก่อนบันทึก เพราะเป็นการตั้งค่าที่ใช้ประกอบช่วงเวลาว่างในการจองของสาขา

ตรวจหลังบันทึก

เปิดหน้าตั้งค่าใหม่ ตรวจเครื่องหมายเปิดและเวลาของแต่ละวัน จากนั้นกลับไปจองนัดใหม่แล้วเลือกวันที่ตรงกับวันในสัปดาห์ที่แก้

ตัวอย่างวันพุธ09:00–18:00

สำหรับนัดระยะ30นาที ช่องเวลาเริ่มจาก09:00ถึง17:30 ไม่แสดง18:00เป็นเวลาเริ่ม เพราะต้องเผื่อระยะเวลานัดก่อนปิดทำการ

ปิดวันประจำสัปดาห์

เอาเครื่องหมายเปิดของวันนั้นออกแล้วบันทึก เมื่อเลือกวันที่ตรงกันในจองนัดใหม่ ระบบแสดง สาขาปิดทำการในวันนี้ การแก้ตารางนี้มีผลซ้ำตามวันในสัปดาห์ ต่างจากวันหยุดเฉพาะวันที่

การจอง → ตั้งค่าเวลา → วันหยุด ระบุวันที่และชื่อ เลือกว่าจะปิดทั้งวันหรือเปิดเฉพาะช่วง แล้วกดเพิ่ม จากนั้นตรวจวันเดียวกันในฟอร์มจองนัด

วันที่ (ค.ศ.)

เลือกวันหยุดเฉพาะวันที่ ตรวจปีให้ตรงรูปแบบช่อง

ชื่อ (เลือกได้)

ใส่ชื่อวันหยุดหรือเหตุผลที่ทีมเข้าใจ เช่น วันสงกรานต์

เปิดบางส่วน ตั้งแต่ / ถึง

กรอกช่วงที่ยังเปิดรับบริการ หากเว้นว่างหมายถึงปิดทั้งวันตามข้อความหน้าจอ

เพิ่ม

เพิ่มวันหยุดตามข้อมูลที่กรอก ตรวจวันที่และเวลาให้ครบก่อนกด

วันหยุดที่ตั้งไว้

ตรวจรายการที่ตั้งแล้วก่อนเพิ่มซ้ำ ข้อความยังไม่มีวันหยุดหมายถึงไม่มีรายการในส่วนนี้

ปิดทั้งวัน

เว้นเวลาเปิดบางส่วนทั้งสองช่องไว้ เมื่อเลือกวันนั้นในจองนัดใหม่ ช่องเวลาว่างแสดง วันหยุด / ปิดทำการ แทนปุ่มเวลา

ตัวอย่างเปิดเฉพาะช่วง

เมื่อกำหนด 10:00–12:00 ในตัวอย่างนัดระยะ30นาที ปุ่มเริ่มนัดแสดง10:00,10:30,11:00,11:30 ไม่แสดง12:00เป็นเวลาเริ่มเพราะเป็นเวลาสิ้นสุดช่วง

ไอคอนถังขยะ / ลบ

ลบข้อยกเว้นของวันที่ในแถวนั้น ตรวจวันที่และชื่อให้ถูกก่อนกด หน้าที่ตรวจลบได้โดยไม่มีกล่องยืนยัน เปิดหน้าใหม่ตรวจว่ารายการหายแล้ว

ตรวจหลังตั้งค่า

เปิดหน้าตั้งค่าใหม่เพื่อตรวจว่ารายการยังอยู่ แล้วเลือกวันเดียวกันในฟอร์มจองเพื่อตรวจช่วงเวลา การซ่อนปุ่มเวลาไม่ใช่หลักฐานว่าแอปป้องกันการพิมพ์เวลานอกช่วงทุกกรณี

การจอง → ตั้งค่าเวลา → ช่วงเวลาที่ปิด เลือกวันและช่วงเวลา ใส่เหตุผลแล้วกดเพิ่ม เปิดจองนัดใหม่ในวันเดียวกันเพื่อตรวจผล

วันที่

เลือกวันที่ต้องกันเวลาไว้

ตั้งแต่ / ถึง

ระบุช่วงเวลาที่ปิด เช่น เวลาประชุม หากเว้นเวลาว่างหมายถึงปิดทั้งวัน

เหตุผล (เลือกได้)

บอกเหตุผลให้ผู้รับนัดเข้าใจว่าทำไมช่วงนี้ไม่เปิด

เพิ่ม

เพิ่มช่วงเวลาปิดหลังทวนวันที่ เวลา และเหตุผล

ช่วงเวลาที่ปิด

อ่านรายการที่ตั้งไว้ หลีกเลี่ยงเพิ่มช่วงซ้ำโดยยังไม่ตรวจของเดิม

ผลในช่องเวลาว่าง

ตัวอย่างปิด13:00–14:00 นัดระยะ30นาที แสดง13:00และ13:30เป็นสีแดงเต็ม ส่วน12:30และ14:00ยังเป็นสีฟ้า

อย่าใช้สีแทนการยืนยัน

ปุ่มสีแดงในรุ่นที่ตรวจยังไม่ถูกปิดการกด หลีกเลี่ยงเลือกหรือพิมพ์เวลาที่ทีมกันไว้ ต้องยืนยันตารางก่อนบันทึกนัด

ไอคอนถังขยะ / ลบ

ลบเฉพาะช่วงที่ไม่ต้องการแล้ว ตรวจวันที่เวลาในแถวก่อนกด หน้าที่ตรวจลบได้ทันทีโดยไม่มีกล่องยืนยัน จากนั้นเปิดหน้าใหม่ตรวจว่ารายการหาย

ความจุห้อง

หมายถึงจำนวนคนที่รับได้พร้อมกันต่อช่วงเวลา ไม่ใช่จำนวนห้องหรือระยะเวลาบริการ

ยังไม่มีห้องในระบบ

หน้านี้ยังไม่มีรายการห้องให้ตั้งค่า ติดต่อผู้ดูแลให้ตรวจการตั้งค่าห้องก่อน ไม่ตีความว่ารับลูกค้าได้ไม่จำกัด

การจอง → ตั้งค่าเวลา → แถบสีนัดหมาย ตั้งชื่อและสีให้ทีมใช้ความหมายเดียวกัน แถบสีเป็นคนละส่วนกับสถานะนัด

ชื่อแถบสี

ตั้งชื่อที่สื่อความหมายกับทีม เช่น นัดติดตามหลังทำ แยกจากสถานะยืนยันหรือยกเลิก

วงกลมสีด้านบน

เลือกสีของแถบใหม่ วงกลมที่มีขอบเข้มคือสีที่เลือก

เพิ่ม

เพิ่มแถบสีตามชื่อและสีที่เลือก

แถบสีของสาขานี้

ดูชื่อและสีที่มีอยู่แล้วก่อนสร้างซ้ำ

ชุดสีในแถวเดิม

ใช้เปลี่ยนสีของตัวเลือกนั้น การเปลี่ยนภายหลังมีผลกับตัวเลือก; นัดที่ติดแถบสีไปแล้วแสดงตามค่าที่บันทึกไว้เดิม

ปิดใช้

ใช้เมื่อต้องการเลิกใช้ตัวเลือกแถบสีนั้น ตรวจชื่อแถวก่อนกด ไม่ใช่คำสั่งยกเลิกนัด

เปลี่ยนสีแล้วตรวจซ้ำ

กดวงกลมสีในแถวที่ต้องการ สีหน้าชื่อจะเปลี่ยนตาม ไม่ต้องกดเพิ่มซ้ำ เปิดหน้านี้ใหม่เพื่อตรวจว่าสีที่เลือกยังอยู่

สถานะปิดใช้อยู่ — ไม่แสดงในตัวเลือก

แถวจะจางลงและยังอยู่ในรายการตั้งค่า แต่ไม่ปรากฏให้เลือกในฟอร์มจองนัดใหม่ ช่วยเก็บชื่อเดิมไว้โดยไม่ต้องลบ

เปิดใช้

ปรากฏในแถวที่ปิดใช้อยู่ ใช้เมื่อต้องการนำแถบสีเดิมกลับมาเป็นตัวเลือก ตรวจชื่อก่อนกด

เลือกมุมมองให้ตรงงาน รายสัปดาห์ใช้เทียบช่วงเวลา ส่วนเดือนใช้ดูภาพรวมและเลือกวัน ภาพสาธิตเป็นสาขาทดสอบ

หัววันในตารางสัปดาห์

แสดงวัน วันที่ และจำนวนนัด กดหัววันเพื่อไปตารางผู้ให้บริการรายวัน ไม่ใช้พื้นที่ว่างในตารางแทนการยืนยันว่าจองได้

ลูกศรซ้าย/ขวา และ วันนี้

เลื่อนไปสัปดาห์หรือช่วงวันข้างเคียง วันนี้ใช้กลับช่วงวันที่ปัจจุบัน ตรวจช่วงวันที่บนหัวตารางทุกครั้ง

ช่วงแสดงเวลา

เลือก 15, 30 หรือ 60 นาทีเพื่อเปลี่ยนความละเอียดตาราง ไม่ได้เปลี่ยนระยะเวลาของนัดที่มีอยู่

แถบเลื่อนภายในตาราง

ตารางสัปดาห์อาจกว้างกว่าพื้นที่เว็บ ต้องเลื่อนด้านข้างเพื่อดูวันท้ายสัปดาห์และเลื่อนลงเพื่อดูช่วงเย็น

เดือนก่อน / เดือนถัดไป

เปลี่ยนเดือนในมุมมองเดือน รอโหลดข้อมูลแล้วตรวจชื่อเดือนและปีอีกครั้ง

+ เพิ่มเติม

เมื่อหนึ่งวันมีหลายรายการ กล่องแสดงบางนัดและปุ่มจำนวนที่เหลือ กดแล้วเปิดตารางรายวันของวันนั้นเพื่อดูครบ

แถบสีและสถานะ

สีประเภทงาน เช่น ศัลยกรรม แยกจากสถานะยืนยันแล้วหรือยกเลิก อ่านข้อความสถานะบนการ์ดประกอบเสมอ

เปิดมุมมองเดือน เลือกเดือนที่มีนัด แล้วติ๊ก แสดงนัดที่ยกเลิก/เลื่อน/ไม่มา ก่อนค้นชื่อ ตัวอย่างนี้เปิดนัดที่ยกเลิกไว้แล้วโดยไม่เปลี่ยนสถานะ

แสดงนัดที่ยกเลิก/เลื่อน/ไม่มา

เปิดเพื่อรวมนัดสถานะเหล่านี้ในปฏิทิน ถ้าไม่เปิด นัดที่ยกเลิกอาจไม่แสดงแม้ยังมีประวัติอยู่

ค้นหา

ค้นด้วยชื่อ บริการ หรือผู้ให้บริการ แล้วตรวจวันที่และสถานะในกล่องนัดก่อนเปิด

รายละเอียดนัดที่ยกเลิก

ตรวจเลข AP สถานะ วันที่ เวลา สาขา และหมายเหตุ ป้ายยกเลิกยืนยันสถานะของใบนัด ไม่ใช่การคืนเงินของเคส

โทรยืนยันนัด

ในนัดที่ยกเลิกแล้ว ตัวอย่างไม่แสดงส่วนโทรยืนยัน ไม่ต้องสร้างผลโทรใหม่เพื่อยืนยันการยกเลิก

ลบนัดออกจากระบบ (กรอกข้อมูลผิด)

เป็นคนละคำสั่งกับยกเลิกนัด ไม่ต้องกดเพียงเพราะนัดมีสถานะยกเลิก ใช้ตามสิทธิ์และขั้นตอนขององค์กรเฉพาะกรณีกรอกผิด

ปิด / ×

ออกจากรายละเอียดโดยคงประวัติและสถานะเดิม

เลือกสาขาและช่วงวันที่ก่อนส่งออก ปุ่ม Export ตารางนัด และ ส่งออก Excel ให้ไฟล์ .xlsx คนละรูปแบบ ตัวอย่างใช้ข้อมูลสาขาทดสอบ

Export ตารางนัด

ดาวน์โหลดสมุดงานตารางนัดสำหรับอ่านตามเวลาและผู้ให้บริการ ตัวอย่างรายวันมีชื่อวันที่ ยอดนัด และคอลัมน์แพทย์แต่ละคน

ส่งออก Excel

ดาวน์โหลดรายการนัดแบบหนึ่งนัดต่อแถว เหมาะกับกรองและตรวจรายละเอียด วันที่ เวลา HN ชื่อ เบอร์ ผู้ให้บริการ บริการ ห้อง และสถานะ

เลือกช่วงในมุมมองรายการ

เลือกวันนี้ 7วันข้างหน้า 30วันข้างหน้า หรือกำหนดเองก่อนส่งออก ตรวจช่วงวันที่ในหัวไฟล์อีกครั้ง ตัวอย่าง7วันข้างหน้าเป็น7–13พ.ย.

หัวไฟล์และสถานะที่รวม

อ่านบรรทัดแรกของไฟล์ ตัวอย่างระบุว่าไม่รวมยกเลิก/ไม่มา/เลื่อนนัด อย่าเทียบกับรายงานที่รวมสถานะเหล่านี้โดยตรง

ช่องเวลาติดตามงาน

คอลัมน์เช็คอิน เริ่มให้บริการ เสร็จสิ้น และเลื่อน/ยกเลิกเมื่อ อาจว่างตามข้อมูลของนัด ไม่ใช่หลักฐานว่ามีเหตุการณ์เกิดแล้ว

ที่มา / หมายเหตุ / สร้างเมื่อ

ใช้ดูที่มาของนัด บันทึกประกอบ และวันที่สร้าง แยกจากวันรับบริการ

ค้นบนจอก่อนส่งออก

รุ่นที่ตรวจ การค้นทำให้หน้าจอเหลือ1นัด แต่ไฟล์ยังมี48นัดของทั้งช่วง จึงอย่าสมมติว่าไฟล์จำกัดตามคำค้น ต้องเปิดตรวจและกรองในไฟล์ก่อนใช้งาน

ตรวจจำนวนในไฟล์

ไม่นับบรรทัดหัวเรื่องและหัวคอลัมน์เป็นนัด ตัวอย่างวันนี้8แถว และ7วัน48แถวตรงจำนวนก่อนใช้คำค้น

เก็บไฟล์ตามวันที่

ชื่อไฟล์รายการระบุช่วงวันที่ ชื่อซ้ำอาจถูกเบราว์เซอร์เติม(1) ให้ตรวจหัวไฟล์และเวลาที่ดาวน์โหลด ไม่เลือกจากชื่ออย่างเดียว

เลือกมุมมองและวันที่ในหน้าการจอง → กดพิมพ์ตารางนัด → ตรวจสาขา ช่วงวันที่ และจำนวนรายการในเอกสาร → เลือกปลายทางในหน้าพิมพ์ของเบราว์เซอร์

พิมพ์ตารางนัด

เปิดเอกสารในหน้าต่างใหม่และหน้าพิมพ์ของเบราว์เซอร์ ถ้าไม่เปิดให้ตรวจว่าเบราว์เซอร์บล็อกหน้าต่างป๊อปอัปหรือไม่

หัวเอกสาร

ตรวจชื่อสาขา ช่วงที่พิมพ์ และจำนวนรายการก่อนใช้เอกสาร ตัวอย่างรายวันมี8นัด

คอลัมน์ในเอกสาร

เวลา ลูกค้า บริการ แพทย์/ผู้ให้บริการ ห้อง สถานะ และหมายเหตุ ใช้ตรวจงานรับนัด ไม่ใช่หลักฐานรับเงิน

ปลายทาง

เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการหรือบันทึกเป็น PDF ตามตัวเลือกเบราว์เซอร์ ภาพนี้เป็น Chrome บนDesktop ชื่อปุ่มอาจต่างตามเครื่อง

หน้า / จำนวนหน้าต่อแผ่น / ระยะขอบ

เลือกหน้าที่จะพิมพ์ จำนวนหน้าย่อบนกระดาษ และขอบกระดาษ ตรวจตัวอย่างอีกครั้งไม่ให้ตัวอักษรเล็กเกินไป

ส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ / กราฟิกพื้นหลัง

กำหนดข้อมูลส่วนหัวท้ายและการพิมพ์พื้นหลังในเบราว์เซอร์ ตรวจว่าผลยังอ่านง่ายก่อนยืนยัน

บันทึก / ยกเลิก

เมื่อปลายทางเป็น PDF ปุ่มหลักใช้บันทึกไฟล์ ยกเลิกปิดหน้าพิมพ์โดยไม่ส่งพิมพ์ ตรวจไฟล์ที่ได้ก่อนส่งต่อ และปิดข้อมูลลูกค้าเมื่อใช้ฝึกอบรม

สำหรับการนัดคนไข้ในระบบ ต้องเลือกทะเบียนลูกค้า และกรอกหัวข้อ วัน เวลา และระยะเวลาให้ครบ ภาพเป็นร่างทดสอบที่ยกเลิกแล้ว ไม่ได้สร้างนัดใหม่

ลูกค้า *

พิมพ์คำค้นแล้วเลือกทะเบียนจากรายการผลค้น การมีข้อความอยู่ในช่องค้นหาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การเลือกคนไข้ ถ้าขึ้นไม่พบลูกค้าให้ตรวจชื่อหรือเบอร์อีกครั้งก่อนเลือกงานลูกค้าใหม่

หัวข้อนัด / ปรึกษา *

กรอกเรื่องที่นัด ช่องนี้บังคับ หากปล่อยว่างเบราว์เซอร์แจ้งให้กรอก แม้จะเลือกเวลาไว้แล้ว

วันที่ / เวลา / ระยะเวลา

ตรวจปี ค.ศ. เวลา และจำนวนนาที ช่องเวลาเว้นว่างจะบันทึกไม่ได้ ระยะเวลาขั้นต่ำในฟอร์มคือ 1 นาที

กดจองนัดแล้วไม่มีผล

หากฟอร์มยังเปิดและไม่มีนัดเพิ่ม ให้ย้อนขึ้นมาตรวจว่าเลือกทะเบียนลูกค้าแล้วหรือยัง ในรุ่นที่ตรวจ ไม่เลือกลูกค้าแล้วกดจองนัดยังไม่พบข้อความเตือนที่มองเห็น จึงไม่ควรตีความว่าบันทึกสำเร็จ

ยกเลิก

ปิดร่างที่ไม่ต้องการบันทึก หลังเปลี่ยนวันที่ในร่าง ปฏิทินด้านหลังอาจเปลี่ยนตาม ให้กดวันนี้หรือเลือกวันที่ที่ต้องการดูก่อนทำงานต่อ

เลือกมุมมองก่อนกดพิมพ์ตารางนัด เอกสารเป็นตารางรายการแบ่งตามวันที่ ไม่ใช่ภาพช่องปฏิทินทั้งเดือน ภาพตัวอย่างปิดชื่อผู้รับบริการไว้

รายวัน

เลือกวันที่แล้วพิมพ์ หัวเอกสารระบุวันเดียว ตัวอย่าง7พ.ย.มี8นัด เอกสารPDFจากหน้าพิมพ์มี1หน้า

รายสัปดาห์

เลือกสัปดาห์แล้วตรวจวันต้น–วันท้ายในหัวเอกสาร ตัวอย่าง1–7พ.ย.มี56นัด ตารางมีแถบหัววันที่แบ่งกลุ่ม และPDFตัวอย่างมี6หน้า

เดือน

หัวเอกสารระบุเดือน ตัวอย่างพฤศจิกายนมี96นัด แม้หน้าปฏิทินระบุโหลดแล้ว103รายการ เอกสารพิมพ์เดือนนี้มี96รายการ ให้ใช้ยอดในเดือนกับช่วงหัวเอกสาร ไม่ใช้ยอดโหลดทั้งหมดแทน

หัววันที่กับหน้าถัดไป

เอกสารยาวอาจวางหัววันที่ไว้ท้ายหน้าก่อนรายการในหน้าถัดไป อ่านหัววันที่ล่าสุดต่อเนื่องกัน อย่าอาศัยเฉพาะเวลาในแถว หากนำกระดาษไปแยกแจกควรใช้รายวันเพื่อลดการสับสน

จำนวนหน้าและการตรวจเอกสาร

ตัวอย่างPDFเดือนมี9หน้า จำนวนจริงขึ้นกับข้อมูล กระดาษ และค่าพิมพ์ ตรวจหน้าแรก หน้ารอยต่อ และหน้าสุดท้าย รวมทั้งจำนวนรายการก่อนส่งต่อ ตัวอย่างนี้ตรวจPDFที่เรนเดอร์จากเอกสารพิมพ์ ไม่ได้ทดสอบเครื่องพิมพ์จริง

โทรยืนยันนัด

เปิด การจอง แล้วเปิดรายละเอียดนัดที่ต้องติดตาม ตรวจลูกค้า วัน เวลา และข้อมูลติดต่อก่อนโทร ส่วนนี้แสดงตามสิทธิ์บัญชี

หมายเหตุ (ไม่บังคับ)

กรอกสิ่งที่ทีมต้องทำต่อก่อนกดผลการโทร เช่น เวลาที่สะดวกให้โทรกลับ ช่องนี้รับได้ไม่เกิน 300 ตัวอักษร

ปุ่มผลทั้ง 4

กดปุ่มที่ตรงกับผลจริงเพื่อบันทึกทันที ไม่มีปุ่มบันทึกแยกสำหรับผลโทร อย่ากดหลายปุ่มเพื่อทดลองกับนัดจริง

ยังไม่เคยโทรยืนยันนัดนี้

ยังไม่มีประวัติผลโทรในนัดนี้ ไม่ได้หมายความว่านัดถูกยกเลิกหรือไม่ยืนยัน

ติดต่อไม่ได้

ใช้เมื่อโทรแล้วยังติดต่อไม่ได้ บันทึกหมายเหตุให้ทีมทราบว่าจะติดตามอีกเมื่อใด

ขอเลื่อน

ใช้บันทึกผลสนทนาว่าลูกค้าขอเปลี่ยนเวลา การกดปุ่มนี้ไม่ย้ายเวลานัดให้

เลื่อนเวลาจริง

กลับไปส่วน เลื่อนนัด → เลือกเวลาใหม่ ในรายละเอียดนัด แล้วทำขั้นตอนเปลี่ยนเวลาให้เสร็จ ตรวจวันและเวลาใหม่ก่อนแจ้งลูกค้า

ผลล่าสุด

แสดงผลที่เพิ่งบันทึก พร้อมเวลาและผู้บันทึก ตรวจให้ตรงกับที่ตั้งใจหลังคลิก

ช่องหมายเหตุหลังบันทึก

ช่องกรอกว่างลงหลังบันทึกแล้ว ให้ดูข้อความที่ถูกเก็บในประวัติด้านล่าง

ยืนยันแล้ว

ใช้เมื่อลูกค้ายืนยันการมาตามนัด บันทึกเวลาและรายละเอียดสำคัญให้ทีมรับทราบ

ลูกค้าไม่มา

เป็นผลโทรในส่วนโทรยืนยัน ไม่ใช่คำสั่งเปลี่ยนสถานะนัดเป็นไม่มาตามนัดโดยอัตโนมัติ

สถานะนัดกับผลโทร

อ่านแยกกัน ตัวอย่างการบันทึกลูกค้าไม่มาในผลโทรยังคงสถานะนัดเดิม ต้องใช้ขั้นตอนจัดการสถานะนัดตามสิทธิ์เมื่อจำเป็น

ประวัติด้านล่าง

แสดงรายการใหม่ก่อนรายการเก่า แต่ละแถวมีผล ผู้บันทึก เวลา และหมายเหตุ จึงใช้ไล่ลำดับการติดตามได้

วงกลมผู้บันทึก

แสดงรูปหรือตัวอักษรของผู้โทร ขอบเขียวในผลยืนยันแล้วและขอบเหลืองในผลอื่น ใช้ข้อความผลประกอบเสมอ ไม่อ่านจากสีอย่างเดียว

ภาพเป็นเว็บที่จำลองความกว้างมือถือบน PC ไม่ใช่ภาพแอปบนโทรศัพท์จริง

ปุ่มสองคอลัมน์

แตะผลที่ตรงกับการสนทนาเหมือนคอมพิวเตอร์ ควรกรอกหมายเหตุก่อนแตะ

เลื่อนอ่านประวัติ

ประวัติยาวอยู่ใต้ผลล่าสุด เลื่อนอ่านให้ครบก่อนโทรซ้ำหรือส่งต่องาน

รายการ

ในหน้า การจอง เลือกมุมมองรายการเพื่อดูตัวกรองผลโทรและยอดสรุป รุ่นในภาพไม่ได้ใช้เมนูประวัติการโทรแยกด้านซ้าย

ช่องค้นหา

ค้นจากชื่อลูกค้า บริการ หรือผู้ให้บริการ ล้างคำค้นก่อนตรวจว่ามีนัดครบหรือไม่

ทั้งเดือน / วันนี้ / 7 วันข้างหน้า / 30 วันข้างหน้า

เลือกช่วงนัดที่จะดู ตรวจหัวข้อช่วงวันที่เหนือรายการนัดหลังเลือก

ผลการโทร

เลือกทั้งหมด ยืนยันแล้ว ขอเลื่อน ติดต่อไม่ได้ ลูกค้าไม่มา หรือยังไม่โทร เพื่อกรองรายการนัด

โทรทั้งหมดและการ์ดผลแต่ละแบบ

เป็นยอดผลการโทร ไม่ใช่จำนวนลูกค้าหรือจำนวนรายการนัดที่มองเห็น ตัวอย่างนัดเดียวบันทึก 4 ครั้งจึงแสดงโทรทั้งหมด 4

ไม่มีนัดในช่วงเวลานี้

ตรวจช่วงวัน คำค้น และผลโทรก่อนสรุปว่าไม่มีข้อมูล ยอดสรุปการโทรอาจยังมีแม้นัดถูกยกเลิกหรือไม่อยู่ในรายการที่กรอง

กำหนดเองบน Desktop

กดกำหนดเองแล้วกรอกวันที่เริ่มและสิ้นสุดทั้งสองช่อง ตรวจหัวข้อช่วงวันที่เหนือรายการ ตัวกรองผลโทรยังมีผลอยู่ ให้กลับทั้งหมดเมื่อดูช่วงใหม่

ผู้โทร — ของฉัน

ดูผลงานของบัญชีที่ใช้อยู่ บัญชีเจ้าหน้าที่ในภาพเลือกได้เฉพาะของฉัน

ผู้โทร — ทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์ดูทีมเลือกเพื่อดูภาพรวมผู้โทรในขอบเขตที่เข้าถึงได้

เลือกชื่อพนักงาน

หัวหน้าทีมเลือกชื่อผู้โทรเพื่อดูยอดของคนนั้น แล้วตรวจชื่อในช่องอีกครั้งก่อนนำยอดไปใช้

ไอคอนรายการ

บนจอแคบชื่อมุมมองเปลี่ยนเป็นไอคอน เลือกไอคอนรายการสามเส้นที่ไฮไลต์ในภาพ

กำหนดเอง / วันที่เริ่ม / วันที่สิ้นสุด

เลือกกำหนดเอง แล้วกรอกช่วงวันที่ทั้งสองช่อง ตรวจข้อความช่วงวันที่ใต้การ์ดเพื่อยืนยัน

ตัวกรองผลโทรและผู้โทร

อยู่ถัดจากช่วงวันที่ เลื่อนลงดูยอดสรุปและรายการนัด เลือกค่าเดิมเป็นทั้งหมดเมื่อเลิกกรอง

เปิดนัดเดิมที่สถานะสำเร็จจากมุมมองรายการ ภาพเป็นนัดทดสอบ AP-CJFL8 วันที่30ตุลาคม ไม่ได้เปลี่ยนสถานะนัดเพื่อถ่ายภาพ

สถานะสำเร็จ

ใช้ตรวจว่านัดสิ้นสุดแล้ว หน้านี้ไม่มีปุ่มผลโทรยืนยันทั้ง4แบบ จึงไม่ใช่จุดเริ่มโทรติดตามนัดที่จบแล้ว

ข้อมูลลูกค้า / รายละเอียดนัด

ตรวจHN วัน เวลา บริการ สาขา และหมายเหตุเพื่ออ่านประวัติ หลีกเลี่ยงแก้ข้อมูลเพียงเพราะต้องการให้ส่วนโทรกลับมาแสดง

ปิด

กลับรายการนัด การปิดหน้าต่างไม่เปลี่ยนสถานะนัด

ตัวอย่างนัด QA-CALENDAR-1103-01 เวลา10:00 วันที่3พฤศจิกายน มีผลยืนยันแล้วโดยเจ้าหน้าที่จอง ภาพแสดงวงกลมตัวอักษรแทนรูปผู้บันทึก

วงกลมเล็กท้ายชื่อลูกค้า

เป็นผู้บันทึกผลโทรในนัดนั้น ตัวอย่างตัวอักษร ท ขอบเขียว วางเมาส์เพื่ออ่านผลและชื่อผู้บันทึก ไม่ใช่ชื่อแพทย์ที่ให้บริการ

รายวัน

วงกลมอยู่ในกล่องนัดของแพทย์ตามคอลัมน์ ภาพ10:00ของทดสอบแพทย์มีวงกลม ส่วนหลายรายการข้างกันไม่มีวงกลม

รายสัปดาห์

ดูวงกลมในคอลัมน์วันที่นัด ภาพอยู่วันอังคาร3พฤศจิกายน เวลา10:00 กดกล่องนัดเพื่ออ่านรายละเอียดและประวัติผล

ขอบวงกลม / แถบสีซ้าย / สถานะใต้กล่อง

เป็นคนละความหมาย ขอบวงกลมแสดงผลโทร แถบสีซ้ายแยกประเภทนัด และข้อความใต้กล่องคือสถานะนัด อ่านข้อความกำกับร่วมด้วย ไม่ตัดสินจากสีพื้นเพียงอย่างเดียว

ไม่มีวงกลม

เปิดรายละเอียดนัดตรวจประวัติก่อนสรุป ไม่ได้แปลว่านัดถูกยกเลิกหรือว่าลูกค้าไม่มา

ภาพใช้ผลขอเลื่อนของนัดQAเวลา10:00 วันที่3พฤศจิกายน เพื่อแสดงความต่างระหว่างผลโทรกับสถานะนัด หลังเก็บภาพคืนผลล่าสุดเป็นยืนยันแล้วโดยบันทึกหมายเหตุทดสอบไว้ในประวัติ

วงกลมขอบเหลือง

ดูท้ายชื่อลูกค้าในรายวันหรือรายสัปดาห์ ตัวอย่างผลขอเลื่อนทำให้ขอบเหลือง วางเมาส์อ่านผลกับชื่อผู้บันทึก หรือเปิดนัดอ่านประวัติ

กล่องยังเขียนยืนยันแล้ว

ข้อความสถานะนัดแยกจากผลโทร จึงยังอาจเขียนยืนยันแล้วแม้ผลโทรล่าสุดเป็นขอเลื่อน ไม่ได้แปลว่ากดบันทึกผลโทรไม่สำเร็จ

ต้องเลื่อนวันจริง

เปิดนัด → เลื่อนนัด → เลือกเวลาใหม่ แล้วตรวจวันเวลาใหม่ ส่วนปุ่มขอเลื่อนในผลโทรทำหน้าที่บันทึกการติดต่อ

แก้ผลที่บันทึกผิด

บันทึกผลที่ถูกต้องพร้อมหมายเหตุอธิบาย แล้วตรวจผลล่าสุด ประวัติเก่ายังคงอยู่ จึงไม่ควรกดวนหลายผลเพื่อทดลองกับนัดจริง

เมื่อลูกค้าแจ้ง HN เก่าหลังรวมทะเบียน ให้ค้นเลขเต็มก่อนสร้างลูกค้าใหม่ ตัวอย่างนี้ค้น 69-12416-05 แล้วพบทะเบียนหลัก 69-00174-00 ภาพปิดชื่อและเบอร์โทรไว้ แต่คงเลข HN เพื่ออธิบายการอ่านผล

ค้นหาทุกสาขา

เปิดหน้าต่างค้นทะเบียนที่อาจอยู่สาขาอื่นตามสิทธิ์ แยกจากช่องค้นหารายชื่อหลักของสาขาที่กำลังทำงาน

ช่อง HN / เลข HN หรือ OPD เดิม / เบอร์โทร / ชื่อ

กรอกเลขเดิมเต็มตามที่ลูกค้าให้ รวมส่วนท้ายสาขาและเครื่องหมายคั่น

ค้นหา

กดแล้วรอผลลัพธ์ก่อนเปิดประวัติ ไม่สร้างทะเบียนใหม่ระหว่างที่ยังค้นไม่เสร็จ

แสดงคนไข้ของทุกสาขา

ข้อความนี้บอกขอบเขตค้นหา ไม่ได้เปลี่ยนสิทธิ์การแก้ไขหรือใช้คอร์สข้ามสาขา

ผลค้นหนึ่งคนแต่มีหลาย HN

อาจเป็นทะเบียนหลักเดียวที่เชื่อมเลขเก่าไว้หลายเลข ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าซ้ำหลายคน

สาขาในผลค้น

ใช้ประกอบการตรวจเลขเก่าและทะเบียนหลัก ไม่เปลี่ยนสาขาปฏิบัติงานเพื่อทำรายการโดยไม่ตรวจหน้าที่

เปิดประวัติลูกค้า

เปิดโปรไฟล์ของทะเบียนที่พบ ตรวจชื่อและข้อมูลประจำตัวอีกครั้งก่อนรับบริการหรือรับชำระ

ปิด ×

กลับไปหน้ารายชื่อโดยไม่สร้างหรือแก้ทะเบียน

หลังเปิดโปรไฟล์ ให้หาส่วน HN เดิมและอ่านคำอธิบายข้างเลข ไม่ใช้เลขเก่าเป็นเหตุให้สร้างลูกค้าใหม่ซ้ำ

HN ปัจจุบัน

เป็นเลขของทะเบียนหลักที่ใช้เปิดประวัติหลังรวม ข้อมูลเลขเดิมยังอาจแสดงเพื่อช่วยค้นย้อนหลัง

HN เดิม

แสดงเลขอ้างอิงที่เชื่อมกับคนนี้ ตรวจเลขเต็มและสาขาประกอบ

รวมประวัติจากระเบียนซ้ำ

บอกว่าเลขนั้นเชื่อมมาจากการรวมระเบียนซ้ำ ไม่ใช่ทะเบียนใหม่ที่ต้องสร้างเพิ่ม

HN ระบบเดิม

ระบุเลขที่มาจากระบบเก่า อาจมีรูปแบบต่างจาก HN ปัจจุบัน

ลิงก์ระเบียนเก่า

ลิงก์เก่าที่ระบบรองรับจะพาไปโปรไฟล์หลัก ตรวจ HN ที่ปรากฏหลังเปิดก่อนทำงานต่อ

ตรวจซ้ำด้วย HN หลัก

นำเลขหลักไปค้นในค้นหาทุกสาขาอีกครั้ง ควรพบคนเดียวกัน หากชื่อหรือข้อมูลไม่ตรงให้หยุดและแจ้งผู้ดูแลทะเบียน

แก้จากคำค้น ขอบเขต และสิทธิ์ตามลำดับ ก่อนตัดสินใจสร้างทะเบียนใหม่ การค้นข้ามสาขาได้ไม่ได้ยืนยันว่าแก้ไขข้อมูลหรือใช้คอร์สข้ามสาขาได้

ใช้เลขเดิมให้ครบ

ใส่ HN พร้อมเครื่องหมายขีดและส่วนท้ายสาขา เช่น 69-12416-05 ตัวอย่างที่ตรวจค้นเพียง 69-12416 ยังไม่พบ จึงไม่ควรสรุปว่าไม่มีประวัติจากคำค้นบางส่วน

รายชื่อสาขาปัจจุบันไม่พบ

กด ค้นหาทุกสาขา แล้วใช้เลขเต็มในหน้าต่างนี้ ตรวจเลขหลักและป้ายเลขเดิมในผลค้นก่อนเปิดประวัติ

ผลค้นแสดง สาขาอื่น

หมายถึงข้อมูลทะเบียนของอีกสาขาตามสิทธิ์ที่เปิดดูได้ ไม่ใช่คำสั่งให้ย้ายสาขาปฏิบัติงาน

เปิดลิงก์ทะเบียนเก่า

รอโปรไฟล์โหลดแล้วตรวจ HN หลักกับส่วน HN เดิม ลิงก์ตัวอย่างที่ถูกรวมจะเปิดคนเดิมในทะเบียนหลัก

ไม่มีปุ่มหรือเปิดไม่ได้

แจ้งผู้ดูแลพร้อม HN และข้อความที่พบ ให้ตรวจสิทธิ์ของบัญชี ไม่สร้างทะเบียนใหม่เพื่อหลบปัญหาสิทธิ์

ชื่อหรือข้อมูลประจำตัวไม่ตรง

หยุดทำรายการและให้ผู้ดูแลทะเบียนตรวจ ไม่รวมทะเบียนจากชื่อคล้ายกัน และไม่แก้เลขหลักเอง

ต้อนรับเปิดดูได้แล้วต้องทำอะไรต่อ

ตรวจข้อมูลกับลูกค้าก่อนรับบริการ สิทธิ์ค้นหาและเปิดประวัติเป็นคนละเรื่องกับการแก้ทะเบียน รับเงิน หรือใช้สิทธิ์บริการ

บนเว็บมือถือ หน้าต่างค้นหาแสดงด้านล่างและปุ่มเปิดประวัติอาจอยู่ใต้ผลค้น เลื่อนอ่านให้ครบก่อนเลือก

เลขเก่าเพียงบางส่วน

รุ่นที่ตรวจยังไม่พบตัวอย่างเลขเก่าที่ตัดส่วนท้ายสาขาออก ให้ใช้เลขเต็มก่อนสรุปว่าไม่มีทะเบียน

ไม่พบในรายชื่อสาขาเดียว

ลองค้นหาทุกสาขาตามสิทธิ์และตรวจการสะกด ไม่ใช้บัญชีอื่นเพื่อข้ามสิทธิ์

เลขเดิมไม่แน่ใจ

ตรวจข้อมูลจากเอกสารเดิมหรือข้อมูลประจำตัวร่วมกับผู้รับผิดชอบก่อน ไม่รวมทะเบียนเองจากชื่อคล้ายกัน

เปิดประวัติลูกค้าบนมือถือ

รอผลค้น ตรวจทะเบียน แล้วแตะปุ่มเปิดประวัติ การแตะปุ่มค้นหาไม่ได้สร้างลูกค้า

ไม่เห็นปุ่มค้นหาทุกสาขา

ให้ผู้ดูแลตรวจสิทธิ์บัญชีและขั้นตอนทำงานของสาขา ไม่สร้างทะเบียนซ้ำเพื่อแก้ปัญหาการมองเห็น

เปิด ลูกค้า → ค้นทะเบียนเดิมก่อน → + เพิ่มลูกค้าใหม่ หากต้องแก้คนเดิม ให้เปิดโปรไฟล์ → แก้ไข แทนการสร้างอีกทะเบียน

ชื่อ * / นามสกุล

กรอกตามข้อมูลประจำตัว ช่องที่มี * เป็นข้อมูลที่ฟอร์มกำหนดให้กรอก

ชื่อ–นามสกุลภาษาอังกฤษ / คำนำหน้าภาษาอังกฤษ

กรอกเมื่อมีข้อมูล ใช้รูปสะกดที่ลูกค้ายืนยัน ไม่แทนชื่อไทยด้วยชื่อเล่น

ชื่อเล่น *

ชื่อเรียกที่เจ้าหน้าที่ใช้ติดต่อ แยกจากชื่อจริง

รู้จักเราจากช่องทางไหน

บันทึกแหล่งที่ลูกค้ารู้จักคลินิก เช่น Facebook, IG หรือเดินผ่าน

เบอร์โทรศัพท์ * / อีเมล

กรอกข้อมูลติดต่อของลูกค้า ตรวจเลขก่อนบันทึก อีเมลเป็นคนละช่องกับอีเมลผู้ติดต่อฉุกเฉิน

เลขที่ OPD — AUTO / Manual

AUTO แสดงเลขที่ระบบเสนอ ปุ่ม Manual ใช้สลับกรอกเลขเองตามสิทธิ์ ตรวจทะเบียนเดิมก่อนกำหนดเลข

ระดับลูกค้า

เลือก Bronze, Silver, Gold หรือ Platinum ตามเกณฑ์ของคลินิก ไม่ใช้ระดับสมาชิกแทนสิทธิ์คอร์ส

อ่านบัตรประชาชน

เสียบบัตรในเครื่องอ่านก่อนกด ระบบระบุว่าจะเติมชื่อ–นามสกุล เพศ วันเกิด เลขบัตร และที่อยู่ ต้องตรวจข้อมูลก่อนบันทึก; ไม่ได้สาธิตการอ่านจากอุปกรณ์จริงในคู่มือนี้

เลขบัตรประชาชน / พาสปอร์ต

ใส่เลขจากเอกสารของบุคคลนั้น ตรวจให้ถูกคนก่อนบันทึก

วันเกิด

กรอกตามรูปแบบ วว/ดด/ปปปป ที่หน้าจอแสดง ตัวอย่างใช้ปี พ.ศ. เช่น 01/01/2533

เพศ

เลือกค่าที่ตรงกับข้อมูลลูกค้า หรือไม่ระบุเมื่อยังไม่มีข้อมูล

ที่อยู่

กรอกเลขที่อาคาร ถนน ตำบล/แขวงในช่องใหญ่

เมือง/เขต

กรอกอำเภอหรือเขต แยกจากจังหวัด

จังหวัด

กรอกจังหวัดของที่อยู่

รหัสไปรษณีย์

ตรวจให้สัมพันธ์กับพื้นที่ที่กรอก

กรุ๊ปเลือด

เลือกกรุ๊ปเลือดจากข้อมูลที่ยืนยันได้ หากไม่ทราบไม่ควรเดา

ประวัติการแพ้ +

พิมพ์รายการแล้วกด + หรือ Enter ตามข้อความในช่อง เพื่อเพิ่มเป็นรายการ ตรวจว่ารายการปรากฏก่อนบันทึก

ยาที่ใช้ปัจจุบัน +

เพิ่มชื่อยาทีละรายการด้วย + หรือ Enter แยกจากประวัติแพ้ยา

ประวัติการตรวจรักษาอื่น ๆ

บันทึกโรคประจำตัว การผ่าตัด และข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้แทนบันทึกการรักษาของแต่ละเคส

ชื่อ–นามสกุล

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ความสัมพันธ์

ระบุความสัมพันธ์ เช่น พี่สาว หรือเพื่อน

เบอร์ติดต่อ / อีเมล

ข้อมูลของผู้ติดต่อฉุกเฉิน ไม่ใช่ช่องติดต่อหลักของลูกค้า

ภาษาที่ถนัด

เลือกภาษาที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า

SMS / EMAIL / PHONE / LINE

ติ๊กเฉพาะช่องทางที่ลูกค้าอนุญาตให้ติดต่อ การมีเบอร์หรือ LINE ID ไม่ได้แปลว่าอนุญาตทุกช่องทาง

LINE ID / FACEBOOK / INSTAGRAM

กรอกช่องทางของลูกค้าให้ตรงบัญชี ข้อมูลส่วนนี้แยกจากช่องทางที่อนุญาต

บันทึกข้อมูล

ตรวจข้อมูลทุกแท็บแล้วกดบันทึก หากมีข้อความแจ้งช่องที่ขาด ให้แก้ตามข้อความก่อนกดอีกครั้ง

ยกเลิก / ปิดหน้าต่าง / ×

ออกจากฟอร์มโดยไม่ใช้ปุ่มบันทึก อย่าคาดว่าข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึกจะถูกเก็บไว้

ภาพนี้เป็นเว็บขนาดมือถือบน PC ไม่ใช่การยืนยันพฤติกรรมแป้นพิมพ์หรือปุ่ม Back ของแอปจริง

แถบหมวดด้านบน

ใช้ ทั่วไป / ส่วนตัว / ที่อยู่ / การแพทย์ / ฉุกเฉิน / ติดต่อ แทนเมนูด้านซ้ายของ Desktop เลื่อนแถบแนวนอนเพื่อเข้าหมวดที่อยู่นอกจอ

พื้นที่แบบฟอร์ม

เลื่อนภายในหน้าต่างเพื่อดูช่องด้านล่าง ตรวจว่ากำลังเลื่อนฟอร์ม ไม่ใช่หน้า CRM ด้านหลัง

ปุ่มท้ายฟอร์ม

เลื่อนไปด้านล่างเพื่อใช้ ยกเลิก หรือ บันทึกข้อมูล ตรวจข้อความผิดพลาดหลังบันทึกก่อนออก

เมื่อกด บันทึกข้อมูล ระบบจะพาไปช่องที่ยังกรอกไม่ครบหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง แก้ช่องนั้นแล้วตรวจส่วนอื่นอีกครั้ง ภาพนี้ใช้เบอร์สั้นเพื่อสาธิตข้อความเตือน ไม่ใช่ทะเบียนที่บันทึกสำเร็จ

ชื่อ / ชื่อเล่น / เบอร์โทร *

เป็นช่องบังคับในข้อมูลทั่วไป หากว่างจะมีข้อความ โปรดกรอกฟิลด์นี้ และยังบันทึกไม่ได้

เบอร์โทรศัพท์

กรอกตามคำแนะนำของช่อง: เบอร์ไทย 9–10 หลักเริ่มด้วย 0; เบอร์ต่างประเทศใส่รหัสประเทศนำหน้า ไม่ใส่เครื่องหมาย + ข้อความเตือนรูปแบบไม่ได้ยืนยันว่าเบอร์นั้นติดต่อได้จริง

อีเมล

ไม่จำเป็นต้องกรอก หากกรอกต้องเป็นรูปแบบอีเมล เช่น มี @ การใส่คำธรรมดาจะถูกบล็อกก่อนบันทึก

เลขที่ OPD แบบ AUTO

เป็นเลขที่ระบบเสนอให้ทะเบียนใหม่ ก่อนบันทึกยังไม่ใช่หลักฐานว่ามีทะเบียนนี้แล้ว ตรวจผลหลังบันทึกสำเร็จเสมอ

ป้ายกำกับ (KOL/รีวิว)

อยู่ส่วนล่างข้อมูลทั่วไป กดชื่อป้ายเพื่อติดหรือเอาออก เช่น VIP หรือประเภทรีวิว การเปลี่ยนในฟอร์มต้องบันทึกข้อมูลจึงใช้กับทะเบียน

ยกเลิก / ปิดหน้าต่าง

ใช้ทิ้งการกรอกที่ยังไม่บันทึกและกลับรายชื่อ อย่าใช้ปุ่มนี้แทนบันทึกเมื่อต้องการเก็บข้อมูล

เลือก ข้อมูลทางการแพทย์ ทางซ้าย กรอกข้อมูลตามที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบยืนยัน ภาพนี้เป็นข้อความสาธิตที่ยังไม่บันทึก

ประวัติการแพ้

พิมพ์หนึ่งรายการแล้วกด Enter หรือปุ่ม + รายการจะเปลี่ยนเป็นป้ายสีแดงใต้ช่อง ตรวจสะกดและรายละเอียดให้ถูกต้อง

ยาที่ใช้ปัจจุบัน

เพิ่มทีละรายการด้วย Enter หรือ + เช่นเดียวกัน รายการแสดงเป็นป้ายสีน้ำเงิน ไม่ใช่การสั่งจ่ายยาหรือตัดสต็อก

× บนป้าย

กดเพื่อเอารายการนั้นออกจากฟอร์ม หากกดผิดให้พิมพ์เพิ่มกลับก่อนบันทึก

ประวัติการตรวจรักษาอื่น ๆ

ใส่ข้อมูลประกอบ เช่น โรคประจำตัวหรือการผ่าตัด ในช่องข้อความ ไม่รวมทุกรายการไว้ในช่องแพ้ยา

บันทึกข้อมูล

การเพิ่มหรือลบป้ายในฟอร์มยังต้องบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บกับทะเบียน ตรวจทุกแท็บที่แก้ก่อนกด

ค้นลูกค้าและเปิดโปรไฟล์ ตรวจชื่อกับ HN แล้วกด แก้ไข หัวฟอร์มต้องเป็น แก้ไขข้อมูลลูกค้า ภาพนี้เป็นทะเบียนสาธิตเดิม ไม่ใช่หน้าสร้างทะเบียนใหม่

แท็บข้อมูลทางซ้าย

เลือกหมวดที่ต้องการแก้ ฟอร์มอาจเปิดแท็บที่ใช้งานครั้งก่อน ให้ดูชื่อแท็บที่เลือกก่อนกรอก

ข้อมูลเดิมในช่อง

ช่องกรอกแสดงค่าที่มีอยู่ แก้เฉพาะส่วนที่ยืนยันกับลูกค้าแล้ว ไม่กรอกทะเบียนใหม่เพื่อแทนการแก้ไข

เลขที่ OPD

ตรวจเลขเดิมให้ตรงกับโปรไฟล์ก่อนบันทึก การแก้ข้อมูลติดต่อไม่ใช่การรวมระเบียนซ้ำหรือย้ายประวัติ

อ่านบัตรประชาชนในโหมดแก้ไข

ข้อความหน้าจอระบุว่าอัปเดตชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด เลขบัตรและที่อยู่ตามบัตร โดยคงชื่อเล่นเดิม ต้องตรวจข้อมูลก่อนกดบันทึก การใช้อุปกรณ์จริงขึ้นกับเครื่องอ่านที่ติดตั้ง

บันทึกข้อมูล

กดเมื่อแก้ครบ แล้วรอหน้าต่างปิดก่อนทำงานต่อ เปิดแก้ไขอีกครั้งเพื่อตรวจช่องที่เปลี่ยน หากยังเห็นค่าเก่าทันที ให้รีโหลดและตรวจอีกครั้งก่อนกรอกซ้ำ

ยกเลิก

ปิดฟอร์มโดยไม่เก็บการแก้ไขที่ยังไม่บันทึก หากกดบันทึกสำเร็จไปแล้ว การกดยกเลิกครั้งถัดไปไม่ได้ย้อนค่าที่บันทึกไว้

ตรวจสาขาบนหน้าจอ แล้วเลือกงานให้ตรงกับรายการใหม่หรือเคสเดิม

สร้างเคส + ขาย

เริ่มขายบริการ สินค้า หรือคอร์สใหม่ให้ลูกค้า

เคสรอปิด / เคสมัดจำ / พักบิล

เปิดรายการเดิมตามประเภทงานก่อนสร้างใหม่ เพื่อไม่รับเงินหรือเปิดเคสซ้ำ

รับเงินแล้วต้องตรวจสอบ / ปิดอัตโนมัติวันนี้

ใช้ติดตามรายการรับเงินและการปิดบิลตามสถานะ ไม่ใช่ปุ่มสร้างบิลใหม่

ลูกค้า HN / ชื่อ / เบอร์โทร

พิมพ์อย่างน้อย3ตัวอักษรแล้วเลือกผลค้นหา ตรวจHNก่อนเลือกคน

ผู้ขาย

ระบุผู้ขายของรายการ ค่าเริ่มต้นเป็นผู้เข้าสู่ระบบ ช่องนี้ไม่ใช่แพทย์ผู้รักษา

สแกนบัตรประชาชน

ใช้กับเครื่องอ่านที่ตั้งค่าแล้ว เป็นอีกทางค้นหาหรือสร้างทะเบียน อ่านคำแนะนำอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

ถ่ายรูป/อัปโหลดบัตร

เลือกภาพบัตรหรือพาสปอร์ตให้ระบบอ่านข้อมูล ตรวจผลอ่านก่อนบันทึกทะเบียน

เพิ่มเติมข้างบัตร

เปิดวิธีใช้และตั้งค่าเครื่องอ่านบัตร ไม่ใช่เมนูปรับการ์ดสินค้า

เมื่อเลือกลูกค้า หน้าคอมพิวเตอร์แยกสินค้า/บริการกับสิทธิ์ที่มี เพื่อให้เลือกทำงานคนละแบบ

ชื่อ HN และระดับสมาชิก

ตรวจคนและทะเบียนก่อนเลือกบริการ ภาพปิดชื่อ/เบอร์แต่คงHNไว้เพื่ออ้างอิง

× เปลี่ยนลูกค้า

กลับไปเลือกคนใหม่ ตรวจตะกร้าและผู้รับบริการให้ตรงกันหลังเปลี่ยน

สิทธิ์ / สิทธิ์ที่มี

เปิดรายการคอร์สที่ลูกค้ามีอยู่ ไม่ใช่รายการแพ็กเกจที่คลินิกเปิดขาย

ค้นหาสิทธิ์

พิมพ์ชื่อคอร์สหรือบริการเพื่อหาในสิทธิ์ของลูกค้าคนนี้

ลูกศรข้างคอร์ส

กางรายการบริการย่อย ดูจำนวนคงเหลือของแต่ละรายการ

ซื้อเมื่อ / หมดอายุ / คงเหลือ

ตรวจทั้งอายุสิทธิ์และจำนวนก่อนใช้ คำว่าไม่มีวันหมดอายุต้องเป็นค่าของสิทธิ์นั้นจริง

ใช้สิทธิ์

หน้าจอระบุว่าเปิดเคสตัดใช้สิทธิ์แบบไม่คิดเงินแล้วให้ผู้รักษาลงผล จึงควรกดเมื่อยืนยันว่าลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์นั้น ไม่ใช่ปุ่มดูรายละเอียดเฉยๆ

สินค้า/บริการ

กลับไปเลือกขายรายการใหม่หากไม่ใช่การใช้สิทธิ์เดิม

ตัวกรองสินค้าแยกจากการค้นลูกค้า ตัวอย่างกำหนดราคา100–200บาทและเรียงราคามากไปน้อย เหลือ2รายการราคา200และ100บาท ปุ่มตัวกรองแสดง3เงื่อนไข ส่วนสิทธิ์ของลูกค้าไม่ใช่รายการขายในกลุ่มนี้

ค้นหาบริการ / สินค้า / คอร์ส

พิมพ์ชื่อหรือรหัสสินค้า ตรวจชื่อและหน่วยบนการ์ดก่อนเพิ่ม

ทั้งหมด / บริการ / สินค้า / แพ็คเกจ

เลือกชนิดรายการที่ต้องการ ไม่ใช่การกรองสิทธิ์รายลูกค้า

ชื่อหมวด เช่น Other หรือคอร์ส/แพ็กเกจ

เลือกหมวดเพื่อจำกัดรายการ ถ้าไม่พบให้กลับทั้งหมดและล้างคำค้น

ตัวกรอง

กางหรือพับช่องราคา วันที่สร้าง และการเรียงลำดับ

ราคาตั้งแต่ / ถึง

จำกัดช่วงราคา เว้นว่างด้านที่ไม่ต้องการจำกัด

สร้างตั้งแต่วันที่ / ถึงวันที่

กรองวันที่เพิ่มทะเบียนรายการเข้าระบบ ไม่ใช่วันนัดหรือวันที่ขาย รายการเก่าที่ไม่มีวันที่สร้างอาจไม่ปรากฏ

เรียงลำดับ

เลือกชื่อ ราคาเพิ่ม/ลด วันที่สร้างใหม่สุดหรือเก่าสุดก่อน

เฉพาะที่ผูกยา/สินค้าสิ้นเปลือง

เลือกดูบริการที่มีรายการใช้วัสดุประกอบ

+ บริการ / + แพ็คเกจ

เปิดสร้างทะเบียนใหม่ตามสิทธิ์บัญชี ไม่ใช่ปุ่มเพิ่มรายการที่มีอยู่ลงตะกร้า

เลขบนปุ่มตัวกรอง

บอกจำนวนเงื่อนไขที่ใช้ รวมการเรียงลำดับที่ต่างจากค่าเริ่มต้น ไม่ใช่จำนวนสินค้าที่พบ

ล้างตัวกรอง

นำเงื่อนไขในแผงออก แล้วตรวจคำค้น ประเภทสินค้าและหมวดแยกอีกครั้งหากรายการยังไม่กลับมา

วันที่สร้างของรายการ

เป็นวันที่เพิ่มสินค้าหรือบริการเข้าระบบ ไม่ใช่วันที่ซื้อของลูกค้า รายการเก่าที่ไม่มีวันที่สร้างจะไม่แสดงเมื่อกรองช่วงวันที่

ปุ่มเพิ่มเติมในแถบสินค้ามีไว้เปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบรายการ ใช้ช่วยอ่านเมื่อมีรายการจำนวนมาก

รายการ / เล็ก / กลาง / ใหญ่

เลือกแบบรายการหรือขนาดการ์ดตามพื้นที่จอ ไม่เปลี่ยนราคาหรือข้อมูลสินค้า

ไอคอนคัดลอกบนการ์ด

ใช้เริ่มคัดลอกทะเบียนบริการหรือแพ็กเกจตามชื่อปุ่ม ไม่ใช่เพิ่มจำนวนซื้อ ต้องไม่สับสนกับการคลิกตัวการ์ด

ตัวอย่างเพิ่มบริการ200บาทหนึ่งรายการ พร้อมวัสดุที่ผูกไว้ เลือกค่าธรรมเนียม5% ได้10บาท ยอดสุทธิ210บาท ขั้นนี้เป็นตะกร้าก่อนยืนยันรับเงิน

− / จำนวน / +

ลด กรอก หรือเพิ่มจำนวนของรายการ ตรวจยอดหลังเปลี่ยน

ถังขยะในรายการ

นำรายการนั้นออกจากตะกร้าที่ยังไม่ชำระ ไม่ใช่การคืนเงินบิลที่ปิดแล้ว

ผู้ให้บริการรายการนี้

เปิดดูหรือระบุผู้ให้บริการเฉพาะรายการ ค่า ตามทีมงานเคส หมายถึงอ้างทีมของเคส

วัสดุประกอบสีเขียว

ตรวจชื่อและจำนวนวัสดุที่ผูกบริการ แยกจากจำนวนบริการ อย่าแก้จำนวนวัสดุโดยไม่ตรงการใช้งานจริง

ล้างตะกร้า

กดแล้วระบบถาม ต้องการล้างตะกร้าสินค้าทั้งหมด? ยืนยันเฉพาะเมื่อไม่ต้องการรายการที่เลือก เมื่อสำเร็จรายการขายเป็น0และยอดสุทธิ0 การล้างตะกร้าไม่ใช่คืนเงินบิลที่รับชำระแล้ว

อัตราค่าธรรมเนียม

เลือกอัตราตามกติกาคลินิกหรือกำหนดเองตามสิทธิ์ แล้วตรวจค่าธรรมเนียมและยอดสุทธิ

ยอดรวม / ค่าธรรมเนียม / ยอดสุทธิ

อ่านยอดแต่ละส่วนก่อนเข้าสู่หน้ารับเงิน ไม่บวกยอดสุทธิซ้ำกับยอดรวม

ชำระเงิน

เปิดหน้ารับชำระเพื่อตรวจลูกค้า รายการ และช่องทางอีกครั้ง ยังไม่ใช่การยืนยันรับเงินทันที

รอรายการวัสดุ ล็อต และโปรโมชันโหลดเสร็จก่อนตรวจยอด ภาพนี้แสดงหน้าที่พร้อมตรวจแล้ว ไม่ใช่ภาพกำลังโหลด

รายการที่เลือก

ตรวจบริการ ราคา จำนวน และวัสดุประกอบให้ตรงกับตะกร้า

เลือก Lot

ตรวจล็อตและวันหมดอายุ ระบบอาจเลือกอัตโนมัติแบบFIFOไว้ให้ ตรวจรายการที่เลือกก่อนยืนยัน

เพิ่มส่วนลดหรือคูปอง

เปิดตัวเลือกส่วนลดตามสิทธิ์ แล้วอ่านยอดสุทธิใหม่ก่อนรับเงิน

ช่องทางรับชำระ

เลือกเงินสด เงินโอน QR หรือบัตรเครดิตให้ตรงหลักฐานเงินที่รับจริง

แบ่งหลายช่องทาง

เลือกเมื่อรับเงินบิลเดียวผ่านมากกว่าหนึ่งช่องทาง ไม่ใช่การรับชำระบางส่วน

รับเงินมา

กรอกจำนวนธนบัตร/เงินสดที่ลูกค้าให้ เพื่อคำนวณเงินทอน

รับเงินพอดี

ตั้งยอดเงินสดรับให้เท่ากับยอดครั้งนี้

เงินทอน

อ่านเงินทอนหลังกรอกเงินรับ ไม่ใช้ยอดเงินทอนแทนยอดที่ต้องบันทึกรับ

ยกเลิก

กลับจากหน้ารับชำระโดยยังไม่ยืนยันรับเงิน ตะกร้ายังอยู่ให้ตรวจหรือทำต่อ

ยืนยันรับ

ตรวจยอดบนปุ่ม ช่องทาง และหลักฐานก่อนกด การกดปุ่มนี้เป็นขั้นบันทึกรับเงินจริงในระบบ

กดตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อดูรูปแบบรับเงิน ตัวเลือกเหล่านี้ตอบว่ารับเท่าไรและเมื่อไร ส่วนเงินสด/โอน/บัตรตอบว่ารับทางไหน

ชำระเต็มจำนวน

รับชำระทั้งบิลในครั้งนี้

ชำระบางส่วน

รับบางส่วน โดยส่วนที่เหลือไปอยู่เคสรอชำระตามคำอธิบายในหน้า

เข้ารับบริการก่อน

ยังไม่รับเงินและไปเคสรอชำระ ใช้ตามกติกาคลินิก

มัดจำ

รับมัดจำและคงส่วนที่เหลือไว้ติดตาม อย่าใช้แทนรับชำระเต็มเมื่อรับเงินจริงครบแล้ว

หมายเหตุและวันที่เอกสาร

กางข้อมูลประกอบและวันที่ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี การออกย้อนหลังเป็นตัวเลือกสำหรับผู้มีสิทธิ์

พักบิล

เก็บงานไว้ทำต่อภายหลัง แยกจากยืนยันรับเงินหรือยกเลิกรายการ

เลือกบทต่อไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อไม่สับสนการขายใหม่ การใช้สิทธิ์เดิม และการรับยอดค้าง

รับเงินช่องทางเดียวและแบ่งหลายช่องทาง

ดูบทชื่อนี้สำหรับขั้นยืนยันรับเงินสด แบ่งเงินสด/โอน ตรวจผลสำเร็จและข้อควรตรวจเลขใบเสร็จ

ขายคอร์สและใช้สิทธิ์ที่เหลือ

ดูขั้นซื้อใหม่แยกจากใช้สิทธิ์เดิม รวมวิธีตรวจสิทธิ์หลังยกเลิกและคืนเงิน

ติดตามเคสรอปิดและรายการรับเงินแล้ว

เปิดเคสเดิมเพื่อตรวจยอดรับและสถานะ ไม่สร้างตะกร้าใหม่เพื่อรับเงินซ้ำ

มัดจำและยอดเงินลูกค้า

ใช้กับการรับเงินบางส่วนก่อน แล้วตามรับยอดคงเหลือในเคสเดิม

ใน POS เลือกลูกค้าและรายการ กด ชำระเงิน แล้วรอรายละเอียดลูกค้าและยอดโหลดครบ ภาพเป็นยอดตัวอย่าง 200 บาท ยังไม่ได้ยืนยันรับเงินจริง

ชื่อ / HN / ระดับสมาชิก

ตรวจคนให้ถูกก่อนรับเงิน หากข้อมูลเพิ่งโหลดให้รอจนปรากฏครบ ไม่กดถัดไปขณะข้อมูลเปลี่ยน

รายการที่เลือก

เทียบชื่อ จำนวน ราคา และรายการวัสดุประกอบกับสิ่งที่ขาย

เลือก Lot

ตรวจล็อตวัสดุที่ใช้ ระบบแสดงคงเหลือและวันหมดอายุ แถววัสดุราคา 0 ไม่ได้แปลว่าไม่ตัดจำนวน

เพิ่มส่วนลดหรือคูปอง

เปิดส่วนกำหนดส่วนลดก่อนสรุปยอด หลังเปลี่ยนส่วนลดต้องตรวจยอดสุทธิและยอดรับครั้งนี้ใหม่

ยอดรวม / ค่าธรรมเนียม / ยอดสุทธิ

ยอดสุทธิคือยอดของรายการหลังปรับตามเงื่อนไข อย่าใช้ยอดรับเงินมาแทนยอดขาย

เงินสด

ในโหมดช่องทางเดียวใช้รับยอดครั้งนี้ทั้งหมดด้วยเงินสด

รับเงินมา

ใส่เงินสดที่ลูกค้ายื่นให้จริง เช่น ซื้อ 200 รับธนบัตร 500 ให้กรอก 500

เงินทอน

ภาพแสดง 300 จากรับมา 500 ลบยอดเงินสด 200 ตรวจและทอนให้ลูกค้าตามจริง

รับเงินพอดี

ใช้เมื่อรับสดเท่ากับยอดเงินสดที่ต้องรับ ไม่ใช้แทนการตรวจเงินที่ได้รับ

ล้าง

ล้างยอดเงินสดที่กรอกเพื่อใส่ใหม่ ไม่ใช่การยกเลิกบิลหรือคืนเงิน

ถ้ามียอดเงินสดที่กรอกไว้ ระบบอาจถามก่อนเปลี่ยน อย่าคิดว่าเพียงแตะช่องทางใหม่จะเปลี่ยนสำเร็จทันที

เปลี่ยนช่องทาง

ยืนยันล้างยอดสดเดิมแล้วใช้ช่องทางใหม่ หลังเปลี่ยนตรวจชื่อช่องทางที่เลือกและข้อมูลที่ต้องกรอกใหม่

ไม่เปลี่ยน

กลับไปใช้เงินสดและค่าที่กรอกเดิม เมื่อลูกค้ายังต้องการจ่ายสด

เงินโอน

เลือกเมื่อได้รับเงินจริงทางโอน ภาพช่องทางเดียวรับเต็มยอด 200 บาท

เลือก/ถ่ายรูปสลิป

แนบหลักฐานให้บัญชี หน้าจอระบุว่าไม่บังคับและแนบทีหลังได้ การแนบรูปไม่ใช่การพิสูจน์ว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว

QR พร้อมเพย์ / ส่งลิงก์ให้ลูกค้าชำระ

เป็นช่องทางที่ต้องมีการเชื่อมผู้ให้บริการ ตรวจการตั้งค่าและสถานะจ่ายจริงก่อนใช้ ไม่ใช้ภาพเงินโอนแทนภาพยืนยัน QR สำเร็จ

บัตรเครดิต (เต็ม/ผ่อน)

เลือกช่องทางให้ตรงที่รับ แล้วตรวจรายละเอียดบัตรและค่าธรรมเนียมที่ระบบแสดงก่อนยืนยัน ไม่เลือกแทนเงินโอนเพียงเพราะจ่ายผ่านแอปธนาคาร

เปิด แบ่งหลายช่องทาง แล้วเลือกช่องทางที่รับจริง ตัวอย่างยอด 200 ใช้เงินสด 50 และโอน 150

แบ่งหลายช่องทาง

เปลี่ยนจากช่องทางเดียวเป็นการระบุยอดแยก ต้องตรวจทุกช่องที่เลือกหลังเปิด

ยอดที่ต้องรับ / แบ่งแล้ว / ยังไม่ได้แบ่ง

ใช้ทวนผลรวมยอดจัดสรร ภาพก่อนแก้สด 50 + โอน 100 ยังขาด 50; เมื่อโอนเป็น150จึงครบ200

ปุ่มเงินสด / เงินโอนในโหมดแบ่ง

แตะเพื่อเพิ่มหรือเอาช่องทางออก ต่างจากโหมดช่องทางเดียวที่เลือกใช้เพียงหนึ่งช่องทาง

ชำระด้วยเงินสด

ช่องจำนวนเงินคือส่วนของยอดขายที่จ่ายสด เช่น 50 ไม่ใช่ธนบัตรที่ลูกค้ายื่นให้

ชำระด้วยเงินโอน

กรอกส่วนที่รับโอน เช่น 150 ตรวจหลักฐานให้ตรงยอดนี้

รับเงินมาเมื่อแบ่งชำระ

ยังเป็นเงินสดที่รับจริง เช่น เงินสดส่วนที่ต้องชำระ50 แต่รับมา100 ระบบแสดงเงินทอน50 ไม่รวมเงินโอนมาคิดเงินทอน

จัดสรรยอดชำระยังไม่ครบ

ข้อความบอกยอดขาด ภาพขาด50และปุ่มยืนยันจาง ให้แก้ช่องจำนวนเงินของช่องทางที่เลือก ไม่เพิ่มช่องรับธนบัตรเพื่อกลบยอดขาด

แบ่งเป็นหลายรายการ พร้อมเลขอ้างอิง/สลิปต่อรายการ

เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับหลายรายการในช่องทาง ไม่ใช่เพียงแบ่งเงินสดกับเงินโอน ควรตรวจรายการย่อยก่อนยืนยัน

ช่องทางอื่น (กระเป๋าเงินสมาชิก) / เพิ่มช่องทางอื่น

เป็นส่วนแยกสำหรับช่องทางเพิ่มเติม เลือกตามวิธีที่รับเงินจริง ไม่ใช้เติมยอดเพื่อให้ครบโดยไม่มีเงินรับ

เปิด หมายเหตุและวันที่เอกสาร หากต้องใส่รายละเอียดประกอบ แล้วตรวจยอดด้านล่างก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ

ใส่รายละเอียดที่เกี่ยวกับรายการ หากเป็นข้อมูลทดสอบให้ระบุ ทดสอบ UI ให้ชัดเจน

วันที่ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ออกย้อนหลัง)

ช่องที่พบในบัญชีผู้ดูแล ใช้เฉพาะตามหน้าที่และการอนุมัติ ไม่แก้วันที่เพื่อให้รับเงินที่ยอดไม่ตรงได้

ซ่อนหมายเหตุและตัวเลือกเอกสาร

ย่อส่วนรายละเอียดกลับ ไม่ใช่ปุ่มยืนยันรับชำระ

พักบิล (เก็บไว้ทำต่อทีหลัง)

ใช้เมื่อต้องกลับมาทำรายการต่อ ไม่ใช่หลักฐานว่ารับเงินแล้ว

รับครั้งนี้ / ยืนยันรับ

ตรวจยอดที่ปุ่มกับเงินที่ได้รับจริงก่อนกด การเห็นปุ่มพร้อมกดไม่ใช่การรับเงินสำเร็จ หลังยืนยันต้องตรวจเลขเอกสารและสถานะ

ยกเลิก / ×

ออกจากหน้ารับชำระก่อนยืนยัน กลับไปตรวจตะกร้า ไม่ใช่การคืนเงินของบิลที่รับชำระแล้ว

สำเร็จ

เป็นขั้นถัดจากรับชำระบนแถบด้านบน ต้องรอผลจริงก่อนพิมพ์หรือส่งใบเสร็จ ห้ามกดยืนยันซ้ำเพราะระบบตอบช้า

ภาพจำลองเว็บกว้าง390พิกเซลจาก PC เลื่อนเนื้อหาภายในหน้ารับชำระเพื่ออ่านช่องต่าง ๆ แถบรับครั้งนี้และปุ่มยืนยันอยู่ด้านล่าง

แถบล่าง

ตรวจรับครั้งนี้200และปุ่มยืนยันรับ200ให้ตรงกับรายการ อย่าสับสนกับเงินสดส่วนที่รับ50

เลื่อนเนื้อหา

ส่วนกลางมีพื้นที่เลื่อนของตนเอง ต้องตรวจช่องที่อยู่นอกจอ เช่น รับเงินสดและหมายเหตุ ก่อนกดยืนยัน

ยกเลิก

ออกจากหน้ารับชำระก่อนยืนยัน แล้วตรวจตะกร้าเดิม

ขอบเขตภาพมือถือ

เป็นเว็บจำลองบน PC ไม่ยืนยันคีย์บอร์ด ปุ่มBack และขอบจอในแอปติดตั้งจริง

หลังยืนยัน ให้รอหน้าชำระเงินสำเร็จก่อนดำเนินการต่อ ภาพตัวอย่างซื้อคอร์ส600บาทด้วยเงินสดในสาขาทดสอบ

ชำระเงินสำเร็จ / บันทึกในระบบแล้ว

ตรวจว่าขึ้นผลสำเร็จพร้อมเลขเอกสาร ไม่ใช้การปิดหน้าต่างรับเงินเป็นหลักฐาน

รหัสการขาย / เลขที่การขาย / เลขที่ใบเสร็จ

จดเลขให้ตรงประเภท ตัวอย่างใบเสร็จ RE2026-000014 ไม่ใช้รหัส TS แทนเลขใบเสร็จ

สรุปใบเสร็จ

ตรวจคอร์ส จำนวน1 ยอดรวม600 และยอดสุทธิ600ให้ตรงรายการที่ขาย

เงินสด / รับเงินสด / เงินทอน

ภาพรับ600 ชำระ600 ทอน0 ตรวจแยกกัน หากรับธนบัตรเกินยอดขายจะมีเงินทอนต่างออกไป

วันที่ทำรายการ / แคชเชียร์

ตรวจวันเวลาและผู้รับชำระก่อนพิมพ์หรือส่งต่อเอกสาร

เปิด OPD ต่อ

เปิดเคสที่สัมพันธ์กับรายการนี้ ตัวอย่างพาไป VI-5JAYB สถานะชำระแล้วรอปิดเคส ไม่สร้างเคสใหม่ซ้ำ

พิมพ์ใบเสร็จ

เปิดเอกสารใบเสร็จให้ตรวจและพิมพ์ ปุ่มนี้ไม่ใช่การรับชำระรอบใหม่

ส่งใบเสร็จ LINE

ใช้ส่งเอกสารเมื่อยืนยันช่องทางของลูกค้าถูกต้อง รอบคู่มือนี้ไม่ได้ส่งข้อความถึงลูกค้า

ขายใหม่

ใช้เริ่มรายการขายถัดไปเมื่อรายการปัจจุบันเสร็จ ไม่ใช้กดแก้ยอดของบิลที่ชำระแล้ว

ตัวอย่างยอด600บาท แบ่งเงินสด200และโอน400 ใช้สาขาทดสอบและไม่โอนเงินจริง ภาพรายละเอียดเคสเป็นสถานะหลังรับเงินก่อนคืนรายการทดสอบ

1 · แบ่งหลายช่องทาง

เปิดช่องนี้ก่อนเลือกหลายวิธีรับเงิน โหมดช่องทางเดียวจะรับเต็มยอดครั้งนี้

2 · เงินสด / เงินโอน

เลือกสองช่องทางแล้วกรอกยอดแยกกัน ตัวอย่างเงินสด200 เงินโอน400 การเพิ่มช่องทางอาจเติมยอดให้อัตโนมัติ ต้องตรวจทุกช่องอีกครั้ง

3 · ยอดที่ต้องรับ / แบ่งแล้ว / ยังไม่ได้แบ่ง

ยอดที่แบ่งต้องรวมเท่ากับยอดที่ต้องรับ หากแบ่งเกินจะมีข้อความเตือนและยืนยันไม่ได้ ตัวอย่าง200+600เกินยอด600อยู่200

4 · รับเงินมา / รับเงินพอดี

กรอกเฉพาะเงินสดที่รับจริง ไม่ใช่ยอดรวมเงินโอน กดรับเงินพอดีในตัวอย่างนี้ได้200และเงินทอน0

5 · สลิปและหมายเหตุ

แนบหลักฐานเงินโอนตามขั้นตอนคลินิกและใส่หมายเหตุหากจำเป็น การเลือกเงินโอนในฟอร์มไม่ใช่หลักฐานว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว

6 · ยืนยันรับ

ทวนลูกค้า รายการ และแต่ละช่องทางแล้วกดยืนยันครั้งเดียว รอผลก่อนทำรายการต่อ

7 · เปิด OPD ต่อ → รายการ & บิล

ตรวจรายละเอียดการชำระเงิน ตัวอย่างแสดงเงินสด200และโอน400รวม600 หากมีการคืนเงินภายหลัง ให้ดูยอดรับ/คืน/สุทธิบนหัวเคสและเอกสารคืนประกอบ

เลขใบเสร็จยังไม่พร้อม

หากหน้าสำเร็จขึ้นกำลังออกเลขใบเสร็จ แยกจากผลรับเงิน อย่ากดรับชำระซ้ำเพียงเพราะยังไม่เห็นเลขเอกสาร ให้ตรวจประวัติเอกสารหรือแจ้งผู้ดูแล

เปิด เพิ่มส่วนลดหรือคูปอง ทางซ้ายของหน้ารับเงิน ภาพนี้เปิดฟอร์มและกรอกตัวอย่างเท่านั้น ยังไม่ได้กดสร้าง + ใช้ จึงยังแสดงยอด600บาท

โปรโมชัน / ส่วนลดสมาชิก

อ่านรายการที่ใช้ได้กับบิลนี้ หากขึ้นไม่มีโปรโมชันสำหรับบิลนี้ อย่าสรุปว่าทั้งคลินิกไม่มีโปรโมชัน

กรอกรหัสคูปอง / ใช้คูปอง

หากมีคูปองเดิม ให้กรอกรหัสแล้วกดใช้คูปอง ตรวจผลและยอดที่เปลี่ยนก่อนรับเงิน

สร้างคูปองส่วนลด

เปิดฟอร์มคูปองใหม่สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่เมื่อมีรหัสเดิมอยู่แล้ว

ชื่อคูปอง / รหัสคูปอง

ตรวจและแก้ชื่อกับรหัสให้ตรงรายการที่อนุมัติ ภาพแสดงค่าเริ่มต้น Special Discount และรหัสที่ระบบเติมให้

ประเภทส่วนลด / มูลค่าส่วนลด

เลือกเปอร์เซ็นต์ (%) หรือจำนวนเงิน (บาท) ก่อนกรอกตัวเลข เช่น10%กับ10บาทมีผลต่างกัน

ใช้ส่วนลดกับรายการไหน

เลือกทั้งบิลหรือเฉพาะสินค้าหรือคอร์สที่แสดงในรายการ เพื่อไม่ลดผิดรายการ

สร้าง + ใช้

เป็นขั้นยืนยันสร้างและใช้คูปอง ไม่ใช่ปุ่มดูตัวอย่าง หลังทำสำเร็จต้องตรวจยอดส่วนลดและยอดรับครั้งนี้อีกครั้ง

× ในกรอบคูปอง

ปิดฟอร์มคูปองก่อนสร้าง แยกจาก×มุมบนของหน้ารับเงินที่ปิดหน้าชำระทั้งหมด

เลือก บัตรเครดิต (เต็ม/ผ่อน) แล้วกรอกข้อมูลให้ตรงหลักฐานที่รับจริง ตัวอย่างนี้ตรวจฟอร์มเท่านั้น ไม่ได้รูดบัตรหรือยืนยันรับชำระ

ธนาคารที่รับชำระ

เลือกธนาคารให้ตรงรายการที่รับ ตัวอย่างเลือกกสิกรไทย (KBANK)

ผ่อนกี่เดือน

เลือกจ่ายเต็มจำนวน หรือผ่อน3,6,10เดือนตามรายการจริง อย่าเลือกผ่อนเพียงเพราะลูกค้าใช้บัตรเครดิต

กำหนดเอง… / เดือน

เปิดช่องจำนวนเดือนเอง ตัวอย่าง12 แล้วอ่านข้อความสรุปใต้ช่องว่าตรงธนาคารและจำนวนเดือนที่เลือก

ยอดรับครั้งนี้

การเปลี่ยนจำนวนเดือนในตัวอย่างยังคงยอดรับ600 ไม่ใช่ช่องแบ่งยอดรับให้เหลือเพียงค่างวดเดือนแรก

ส่วนลดด้านซ้าย

ภาพยังเปิดฟอร์มคูปอง10%แต่ยังไม่กดสร้าง+ใช้ ยอดจึงยัง600 ไม่ใช่หลักฐานว่าได้ลดราคาแล้ว

ช่องทางอื่น (กระเป๋าเงินสมาชิก)

กดขยายเพื่อดูตัวเลือกกระเป๋าเงินสมาชิกและยอดคงเหลือของลูกค้า ภาพแสดง0บาท ต้องตรวจยอดก่อนเลือกใช้ ไม่ใช่เงินรับจากบัตรเครดิต

ยืนยันรับ / ยกเลิก

ตรวจหลักฐานและยอดก่อนยืนยัน หากเพียงตรวจฟอร์มให้กดยกเลิกเพื่อกลับตะกร้า การเลือกธนาคารและงวดในฟอร์มอย่างเดียวไม่ใช่การรับเงินสำเร็จ

ใช้เมื่อรับเงินหลายครั้งในบิลเดียว เช่นเงินโอนสองยอด200และ400บาท ภาพเป็นการกรอกตัวอย่างก่อนยืนยัน ไม่มีการโอนเงินจริง

แบ่งหลายช่องทาง → แบ่งเป็นหลายรายการ พร้อมเลขอ้างอิง/สลิปต่อรายการ

เปิดแบ่งหลายช่องทางก่อน แล้วเปิดสวิตช์โหมดละเอียดเพื่อกรอกเป็นแถว ช่องแบ่งหลายช่องทางจะถูกตรึงไว้ระหว่างใช้โหมดนี้

วิธีชำระ

เลือกวิธีของแต่ละแถว เช่นเงินโอนทั้งสองแถวได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนละช่องทาง

จำนวนเงิน

กรอกยอดของการรับครั้งนั้น ตัวอย่างแถวแรก200 แถวที่สอง400 ผลรวมต้องเท่ากับยอดรับ600

เลขอ้างอิง/สลิป

กรอกเลขอ้างอิงเป็นข้อความต่อแถว ช่องนี้ไม่ได้อัปโหลดภาพสลิป การกรอกเลขอย่างเดียวไม่ใช่การแนบไฟล์หรือยืนยันว่าเงินเข้า

หมายเหตุ

ระบุรายละเอียดของแต่ละยอด ช่วยแยกการรับหลายครั้ง อย่าใส่เลขบัตรเต็มหรือข้อมูลเกินจำเป็น

เพิ่มช่องทาง

เพิ่มแถวรับเงินอีกแถว จากนั้นเลือกวิธีและกรอกยอดกับเลขอ้างอิงของแถวนั้น

× ลบช่องทางนี้

ลบเฉพาะแถวที่กรอกผิดก่อนยืนยัน ตัวอย่างลบแถว400แล้วเหลือ200 ระบบแจ้งขาด400และปิดปุ่มยืนยัน ไม่ใช่การคืนเงินหลังรับชำระ

ยอดที่ต้องรับ / แบ่งแล้ว / ยังไม่ได้แบ่ง

ตรวจผลรวมทุกครั้งหลังเพิ่มหรือลบแถว อย่ากรอกยอดเทียมเพื่อให้ยอดครบ

กระเป๋าเงินสมาชิกหรือเครดิตลูกค้า

ข้อความในหน้าจอให้ปิดโหมดละเอียด แล้วกลับไปใช้ช่องทางปกติ ไม่เลือกอื่นๆแทนกระเป๋าเงินโดยไม่มีหลักฐาน

ยืนยันรับ / ยกเลิก

เมื่อรายการและหลักฐานครบจึงยืนยันครั้งเดียว ภาพนี้หยุดก่อนขั้นนั้น หากยังไม่ทำรายการให้ยกเลิกกลับตะกร้า

เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ตรวจข้อมูลตามรายการด้านล่างก่อนพิมพ์หรือส่งต่อ ตัวอย่างนี้เป็นใบเสร็จสาธิต RE2026-000001 ที่ดาวน์โหลดจากเอกสารต้นทางในงานบัญชี ไม่ใช่บิล600บาทในภาพรับเงินก่อนหน้า

ชื่อและข้อมูลผู้ออกเอกสาร

ตรวจชื่อคลินิก นิติบุคคล ที่อยู่ และเลขผู้เสียภาษีให้ตรงผู้ออกใบเสร็จ หากยังขึ้นไม่ได้ตั้งค่าโลโก้ ให้ผู้ดูแลตรวจข้อมูลเอกสารก่อนใช้งานจริง

ประเภทเอกสาร / ต้นฉบับ

อ่านหัวเอกสารให้ชัด ตัวอย่างระบุใบเสร็จรับเงิน ไม่ใช้แทนใบกำกับภาษีโดยอัตโนมัติ

ลูกค้า / เลขที่ใบเสร็จ

ตรวจลูกค้าและเลขREให้ตรงรายการที่รับเงิน ไม่ใช้เลขเคสVIหรือเลขการขายแทน

วันที่เอกสาร

ใช้วันที่ที่ระบุข้างเลขใบเสร็จ ตัวอย่าง30ต.ค.2569 แยกจากเวลาสร้างไฟล์ที่ท้ายกระดาษ

รายการ จำนวน และราคาต่อหน่วย

ทวนทีละแถว ตัวอย่างบริการ1×200และวัสดุ1×0 แถวราคา0ยังเป็นรายการในเอกสาร ไม่ใช่ยอดรับเงินอีก200บาท

ส่วนลดและจำนวนเงิน

ตรวจส่วนลดของแต่ละรายการกับยอดเงินหลังส่วนลด ไม่อ่านเฉพาะราคาต่อหน่วย

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

ตัวอย่างรวม200บาท ตรวจให้ตรงเอกสารและธุรกรรมที่เลือก ไม่เทียบกับภาพตัวอย่างคนละใบในคู่มือ

ชำระโดย / Payment

ตัวอย่างแสดงเงินสด200บาท ตรวจช่องทางและยอดให้ตรงเงินที่รับจริง การเปิดPDFไม่ได้ทำให้เกิดการรับเงินใหม่

ช่องลงชื่อและเลขหน้า

ตรวจช่องผู้รับสินค้า/บริการและผู้รับเงิน รวมถึงเลขหน้า1/1 ก่อนพิมพ์ ไม่ถือเส้นว่างเป็นลายเซ็นแล้ว

Generated by the system at

เป็นเวลาสร้างไฟล์ ตัวอย่าง6พ.ย.21:06 จึงอาจต่างจากวันที่เอกสาร ไม่ใช่หลักฐานว่ารับเงินซ้ำในวันดาวน์โหลด

เมื่อต้องย้อนหาไฟล์ผ่านบัญชี

บัญชีที่มีสิทธิ์เปิดใบสำคัญรับชำระสามารถกดเปิดเอกสารต้นทาง แล้วดาวน์โหลดเอกสาร ดูบทบัญชีและรายงานส่วนเปิดใบเสร็จต้นทางประกอบ หากไม่มีสิทธิ์ให้ผู้รับผิดชอบบัญชีช่วยตรวจ

เปิดดูรายละเอียดบิล → เพิ่มส่วนลดหรือคูปอง แล้วกรอกรหัส ภาพเป็นตัวอย่างรหัสที่ใช้ไม่ได้ ยอดยังคง 200 บาท และยังไม่ได้ยืนยันรับชำระ

ช่องรหัสว่าง

ปุ่มใช้คูปองกดไม่ได้ ต้องกรอกรหัสก่อน

ใช้คูปอง

กดแล้วรอการตรวจโปรโมชันให้เสร็จ ระหว่างขึ้นกำลังตรวจสอบโปรโมชันสำหรับยอดและลูกค้าปัจจุบัน ยังไม่ควรยืนยันรับเงิน

ไม่พบรหัสคูปอง หรือคูปองไม่ตรงเงื่อนไข

ตรวจข้อความสีแดงด้านบนของหน้าชำระเงิน หากกำลังเลื่อนอยู่แถวคูปอง ให้เลื่อนกลับขึ้นไปอ่าน ไม่ได้หมายความว่ารับเงินไปแล้ว

ตรวจยอดหลังใช้

ดูยอดสุทธิและรับครั้งนี้ก่อนรับเงิน ในตัวอย่างรหัสใช้ไม่ได้ ยอดทั้งสองยังเป็น 200 บาท ไม่มีส่วนลดถูกใช้

แก้รหัสหรือกลับไปตรวจ

ตรวจรหัสกับผู้รับผิดชอบก่อนลองใหม่ ถ้ายังไม่แน่ใจ ใช้ยกเลิกเพื่อกลับไปตรวจตะกร้า ไม่กดยืนยันรับเพื่อข้ามข้อผิดพลาด

ในหน้ารับชำระ เปิดส่วนลด / คูปอง → สร้างคูปองส่วนลด เฉพาะผู้มีสิทธิ์ ตัวอย่างบริการ 200 บาท ใช้คูปอง 10% แล้วยอดรับครั้งนี้เป็น 180 บาท ยังไม่ได้ยืนยันรับเงิน

ชื่อและรหัสคูปอง

กรอกชื่อที่สื่อความหมายและรหัสตามที่อนุมัติ ตัวอย่างใช้รหัส UI-MANUAL-PCT-0711 สำหรับสาธิตเท่านั้น

ประเภทส่วนลดและมูลค่า

เลือกเปอร์เซ็นต์ (%) แล้วกรอก 10 อย่าสับสนกับจำนวนเงิน (บาท)

ใช้ส่วนลดกับรายการไหน

ตัวอย่างเลือกทั้งบิล 200 บาท จึงลด 20 บาท ส่วนตัวเลือกเฉพาะรายการใช้เมื่อต้องลดเฉพาะสินค้าหรือบริการนั้น

สร้าง + ใช้

ยืนยันสร้างและนำคูปองมาใช้กับบิล รอจนเห็นการ์ดชื่อและรหัสคูปองกับยอดส่วนลดก่อนดำเนินการต่อ

ตรวจยอดสามตำแหน่ง

การ์ดแสดงลด 10% ประหยัด 20 บาท ยอดสุทธิด้านซ้ายเป็น 180 บาท และรับครั้งนี้/ปุ่มยืนยันด้านล่างเป็น 180 บาทตรงกัน

การเห็นยอดที่ลดแล้ว

เป็นผลก่อนรับชำระ ยังไม่ใช่ใบเสร็จหรือหลักฐานว่ารับเงินสำเร็จ รับเงินตามจริงแล้วค่อยยืนยัน

กด × มุมขวาของการ์ดคูปอง ไม่ใช่ × มุมบนของหน้าชำระเงิน ภาพแสดงยอดกลับเป็น 200 บาทหลังเอาส่วนลด 20 บาทออก

× บนการ์ดคูปอง

เอาคูปองนั้นออกจากรายการที่กำลังรับชำระ ไม่ใช่ลบคูปองออกจากระบบ

ตรวจยอดคืนกลับ

ส่วนลดหายไปและยอดสุทธิ/รับครั้งนี้กลับเป็น 200 บาท ตรวจยอดทุกครั้งก่อนยืนยัน

ใช้รหัสเดิมอีกครั้ง

กรอกรหัสในช่องคูปองแล้วกดใช้คูปอง รอระบบตรวจเงื่อนไข ตัวอย่างเดิมใช้ซ้ำในบิลที่ยังไม่รับเงินได้และยอดกลับเป็น 180 บาท

ยกเลิกหน้ารับชำระ

กลับไปตรวจตะกร้าได้ แต่ไม่ถือว่าได้ลบหรือปิดใช้งานคูปองที่สร้างไว้ หากต้องปิดใช้งานให้ผู้รับผิดชอบตรวจในส่วนจัดการโปรโมชัน

ภาพจากบัญชีแคชเชียร์ทดสอบ ใช้คูปองเดิมกับยอด 200 บาทได้ยอดรับ 180 บาท แต่ยังไม่ได้ยืนยันรับเงิน เมนูและสิทธิ์จริงขึ้นกับการตั้งค่าขององค์กร

ใช้รหัสคูปองที่มีอยู่

กรอกรหัสแล้วกดใช้คูปอง ตรวจชื่อ รหัส ส่วนลด และยอดสุทธิก่อนรับเงิน ไม่ต้องสร้างรหัสใหม่เพื่อใช้คูปองเดิม

เพิ่มหมายเหตุ

เปิดช่องข้อความประกอบการรับเงิน พิมพ์เฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการ แล้วตรวจอีกครั้งก่อนยืนยัน

ไม่พบช่องวันที่เอกสาร

บัญชีแคชเชียร์ที่ตรวจไม่มีช่องเลือกวันที่ย้อนหลัง หากต้องเปลี่ยนวันที่ให้ผู้รับผิดชอบที่มีสิทธิ์ตรวจ ไม่ใช้ช่องหมายเหตุแทนวันที่เอกสาร

สร้างคูปองส่วนลด

บัญชีตัวอย่างเปิดฟอร์มได้ แต่การเห็นฟอร์มไม่ยืนยันว่าบันทึกผ่านสิทธิ์แล้ว ให้ใช้ตามการอนุมัติของคลินิก ภาพยังไม่ได้กรอกหรือสร้างคูปองใหม่

ตรวจคูปองเดิมกับฟอร์มใหม่แยกกัน

การ์ดลด 10% เป็นคูปองที่ใช้อยู่ ส่วน Special Discount ในฟอร์มด้านล่างเป็นค่าตั้งต้นของคูปองใหม่ที่ยังไม่สร้าง อย่าสับสนว่าฟอร์มที่เปิดเพิ่มคือคูปองที่ใช้แล้ว

เปิด POS แล้วเลือกแท็บตามงาน ไม่ใช้ยอดค้างชำระเพียงค่าเดียวตัดสินว่าเคสปิดแล้ว

เคสรอปิด

แสดงเคสที่ยังรอปิดการเข้ารับบริการ ตัวเลขบนแท็บเปลี่ยนตามรายการปัจจุบัน ไม่ใช่จำนวนลูกหนี้

ชำระแล้ว · รอปิดเคส

รับเงินแล้วแต่การเข้ารับบริการยังไม่ปิด ตรวจงานรักษาและรายการค้างของเคสก่อนปิด ไม่รับเงินซ้ำจากสถานะนี้

ยอดค้างชำระ / ชำระแล้ว / รวม

ภาพเคสรวม600 ชำระ600 ค้าง0 ไม่ต้องรับ600ซ้ำเพราะยังอยู่แท็บรอปิด

เลขเคส / OPD / วันเวลา / ผู้ให้บริการ

เทียบให้ตรงลูกค้าและการเข้ารับบริการครั้งนั้นก่อนดำเนินการ

ค้าง N วัน

ช่วยติดตามอายุเคส ไม่ใช่จำนวนวันที่ค้างเงินเสมอไป

ปิดเคส

ใช้ปิดการเข้ารับบริการ ตรวจงานที่ต้องทำและสิทธิ์ก่อนกด ไม่ใช้แทนการรับชำระ

คืนเงิน

เริ่มงานคืนเงินของเคสนั้น ไม่ใช่ปุ่มเอารายการออกจากหน้าจอเพราะไม่ต้องการเห็น

รับเงินแล้ว ไม่มีรายการต้องตรวจสอบ

สถานะกลุ่มรายการรับเงินที่ต้องทวน ไม่ใช่ยอดขายทั้งวัน

ปิดอัตโนมัติวันนี้

แสดงจำนวนรายการที่ระบบปิดในวันนี้ ใช้ติดตามงานร่วมกับหลักฐานการชำระ ไม่ใช่ยอดขายทั้งหมด

ช่องค้นหาบนรายการและตัวกรองใช้ร่วมกัน ถ้าไม่พบให้ตรวจเงื่อนไขก่อนสร้างเคสใหม่

กรอกหมายเลขเคส… / ค้นหา

ช่องด้านบนใช้ค้นข้อมูลการเข้ารับบริการด้วยเลขเคส แยกจากช่องกรองรายการรอปิดด้านล่าง

ค้นหา ชื่อ / HN / เลขเคส…

กรองการ์ดในรายการ ตัวอย่างพิมพ์ VI-LMSR4 เหลือเคสเดียว

แพทย์ทุกคน

เลือกผู้ให้บริการที่ต้องการติดตาม คืนเป็นแพทย์ทุกคนเมื่อต้องดูภาพรวม

ทุกช่วงเวลา / เปิดวันนี้ / ค้างข้ามวัน

จำกัดรายการตามอายุการเปิดเคส ภาพเปิดวันนี้ว่าง แต่รายการทุกช่วงเวลายังมี2เคส

ใหม่ → เก่า / เก่า → ใหม่

เรียงลำดับเวลาเพื่อเริ่มติดตามเคสใหม่หรือเคสที่ค้างนาน

ทั้งหมด / มัดจำค้าง

เลือกกลุ่มสถานะที่ต้องติดตามก่อนอ่านผลค้นหา

ล้างตัวกรอง

กลับมาดูรายการโดยไม่ติดเงื่อนไขที่เลือกไว้ ใช้เมื่อคาดว่ามีเคสแต่หาไม่พบ

รีเฟรชรายการ

โหลดสถานะล่าสุดหลังมีเจ้าหน้าที่คนอื่นทำรายการ ไม่ใช่ปุ่มปิดเคส

ไม่มีเคสที่รอปิดในขณะนี้

อ่านข้อความคู่กับตัวกรอง ภาพนี้เกิดจากเปิดวันนี้ ไม่ใช่หลักฐานว่าทุกเคสของสาขาปิดแล้ว

ในแท็บเคสรอปิด ช่องกรอกหมายเลขเคสด้านบนใช้เรียกข้อมูลเคสเดิม ส่วนช่องค้นชื่อ/HN/เลขเคสด้านล่างใช้กรองการ์ด ทั้งสองช่องทำคนละงาน

กรอกหมายเลขเคส… แล้วกด ค้นหา

ใส่เลขเคส เช่น VI-LMSR4 แล้วรอผล ตรวจเลขเคส ผู้ให้บริการ สถานะ และยอดรวม

ยอดรวมของเคส

เป็นมูลค่าของเคส ไม่ใช่ยอดที่ต้องรับเพิ่มเสมอไป ต้องดูเงินที่รับไว้แล้วและยอดคงเหลือประกอบ

เพิ่มลงตะกร้า (เมื่อมีปุ่ม)

ใช้ดึงรายการของเคสที่ค้นพบมาทำต่อ ตรวจรายการและยอดรับไว้แล้วก่อนเปิดหน้าชำระ ไม่สร้างเคสใหม่ซ้ำ

× ล้าง ที่ผลค้น

ปิดผลค้นเคสด้านบน ไม่ใช่ยกเลิกเคส ไม่ใช่คืนเงิน และไม่ล้างเงื่อนไขรายการรอปิดด้านล่าง

หลังคืนเงินหรือมีเจ้าหน้าที่แก้เคส

กดรีเฟรชรายการ แล้วเปิดรายละเอียดเคส/รายการและบิลเพื่อตรวจยอดรับ ยอดคืน และยอดสุทธิ หากยอดไม่ตรงกันให้หยุดรับหรือคืนเงินและส่งเลขเคสให้ผู้รับผิดชอบตรวจ

ปิดเคส กับ คืนเงิน

เลือกตามงานจริง ปิดเคสเป็นจบการเข้ารับบริการ ส่วนคืนเงินเป็นรายการการเงิน ห้ามใช้แทนกันเพียงเพื่อนำการ์ดออกจากรายการ

ทั้งสองแท็บใช้ติดตามงานเดิม แต่ความหมายการรับเงินต่างกัน

เคสมัดจำ

หน้าจอระบุ รับมัดจำแล้ว รอส่วนที่เหลือ ให้เปิดรายการเดิมมารับยอดที่เหลือ ไม่สร้างยอดเต็มซ้ำ

ไม่มีเคสที่รับมัดจำแล้วรอชำระส่วนที่เหลือ

ยังไม่มีรายการที่เข้าเงื่อนไขในแท็บนี้ หากคาดว่ามี ให้ตรวจสาขา เลขเคส และรีเฟรชก่อนสร้างใหม่

พักบิล

เก็บรายการเพื่อกลับมาทำต่อ ตัวอย่างที่ทดสอบยังไม่รับเงิน

ไม่มีบิลที่พักไว้

ไม่มีรายการพักในมุมมองปัจจุบัน ไม่ได้หมายความว่าไม่มีรายการขายหรือรับเงินทั้งวัน

เลือกสินค้าและลูกค้า → ชำระเงิน → พักบิล (เก็บไว้ทำต่อทีหลัง) ภาพนี้เป็นตัวอย่างคอร์ส600บาท ส่วนภาพรายการพักในหัวข้อถัดไปเป็นตัวอย่างบริการ200บาทคนละรายการ

ช่องหมายเหตุการพักบิล

ระบุเหตุผลที่ช่วยให้ตนเองหรือเพื่อนร่วมงานทำต่อได้ เช่น รอยืนยันเวลา

พักบิลไว้

บันทึกรายการไปยังแท็บพักบิล แยกจากปุ่มยืนยันรับเงินด้านล่าง

ยกเลิกข้างพักบิลไว้

ยุบขั้นตอนพักบิลโดยยังไม่บันทึก

ยกเลิกด้านล่างหน้าชำระเงิน

ออกจากหน้าชำระเงิน ตะกร้ายังอยู่ให้กลับไปแก้หรือยกเลิกต่อได้

ยืนยันรับเงินด้านล่าง

เป็นการยืนยันชำระ ถ้าต้องการเก็บไว้ทำต่อให้กดพักบิลไว้แทน การกรอกยอดเงินสดยังไม่เท่ากับบันทึกรับเงิน

เลือกสินค้าและลูกค้า → ชำระเงิน → พักบิล (เก็บไว้ทำต่อทีหลัง) → ใส่หมายเหตุ → พักบิลไว้ จากนั้นเปิดแท็บพักบิล

หมายเหตุการพักบิล

ใส่เหตุผลที่ช่วยทำงานต่อ เช่น รอลูกค้าโทรกลับ เป็นช่องของการพักบิลแยกจากหมายเหตุรายการ

พักบิลไว้

บันทึกรายการพร้อมหมายเหตุไว้ทำต่อ ตรวจว่ามีการ์ดบิลปรากฏในแท็บพักบิลหลังบันทึก

ยกเลิกข้างปุ่มพักบิลไว้

ออกจากส่วนพักบิลก่อนบันทึก ไม่ใช่ปุ่มยืนยันรับเงิน

HN / หมายเหตุ / ค้าง N นาที

ใช้ระบุบิลเดิมก่อนเลือกทำต่อ อย่าเลือกจากยอดเงินอย่างเดียว

ยังไม่ได้ชำระ (พักบิลไว้ก่อน)

ยังไม่มีการรับเงินของบิลนี้ การกรอกยอดในช่องรับเงินก่อนพักยังไม่เท่ากับยืนยันชำระ

ทำต่อ

เปิดแผงทำต่อรายการที่พักไว้ ไม่ได้เปิดฟอร์มตะกร้าเดิมทุกช่อง

รายการ (ล็อกตามเซสชันเดิม)

ตรวจชื่อและจำนวนในรายการที่เก็บไว้ หน้านี้แสดงรายการล็อก ไม่ควรคาดว่าจะเพิ่มสินค้าได้จากแผงนี้

ยอดรวม / ยอดคงเหลือ

ภาพรวม200และเหลือ200 ต้องตรวจยอดคงเหลือก่อนรับเงินจริง

QR พร้อมเพย์ / บัตรเครดิต / ส่งไปที่เครื่อง

เลือกช่องทางที่คลินิกเชื่อมต่อและอนุญาตให้ใช้ ตรวจสถานะการชำระจากระบบก่อนออกบิล ไม่ถือว่าลูกค้าจ่ายแล้วเพียงเพราะเปิด QR

รับส่วนที่เหลือเป็นเงินสด … แล้วออกบิล

ปุ่มนี้เป็นการรับเงินจริงและออกบิล ไม่ใช่ปุ่มย้อนกลับเข้าฟอร์ม ก่อนกดต้องตรวจว่ารับเงินแล้ว

ยกเลิกรายการ (คืนเงิน)

ใช้ยกเลิกรายการนี้ ไม่ใช่ปุ่มปิดหน้าต่าง ในตัวอย่างที่ยังไม่จ่าย กดแล้วรายการพักหายหลังระบบทำงาน อย่ากดทดลองกับรายการที่รับเงินแล้ว

× มุมแผง

ปิดแผงเมื่อยังไม่พร้อมทำต่อ โดยแยกจากการยกเลิกรายการด้านล่าง

เลื่อนหน้าเพื่ออ่านเครื่องมือกรองและการ์ดครบ อย่าตัดสินจากส่วนที่มองเห็นตอนแรก

ตัวกรองบนมือถือ

ช่องค้นหา แพทย์ ช่วงเวลา และปุ่มเรียงอยู่เหนือการ์ด ใช้ความหมายเดียวกับ Desktop

รายการการ์ดแนวตั้ง

อ่านเลขเคส สถานะและยอดก่อนเลื่อนถึงปุ่มปิดเคสหรือคืนเงิน

รูปแบบที่ตรวจ

ภาพเป็นเว็บ390pxบน PC ไม่ยืนยันปุ่มBackหรือคีย์บอร์ดของแอปจริง

เลือกผู้รับบริการให้ถูกคนแล้วเปิดแท็บ สิทธิ์ที่มี ภาพลูกค้าสาธิตมี1คอร์สและบริการเหลือ2ครั้ง

ชื่อ / HN / สาขา

ตรวจทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ การเลือกลูกค้าผิดจะทำให้ตัดจากสิทธิ์ผิดคน

สิทธิ์ที่มี / ตัวเลขจำนวนคอร์ส

แสดงสิทธิ์ของลูกค้าที่เลือก ไม่ใช่รายการแพ็กเกจที่คลินิกเปิดขาย

ค้นหาสิทธิ์ (ชื่อคอร์ส / บริการ)

ค้นภายในสิทธิ์ของลูกค้าคนนี้ แยกจากค้นสินค้าเพื่อขายใหม่

ลูกศรข้างคอร์ส

กางหรือย่อรายการบริการย่อยของคอร์ส ก่อนใช้ให้ดูบริการย่อยให้ตรงที่ลูกค้ามารับ

ซื้อเมื่อ / หมดอายุ

อ่านวันซื้อและวันหมดอายุของสิทธิ์นั้น ภาพไม่มีวันหมดอายุไม่ได้หมายความว่าทุกคอร์สไม่มีวันหมดอายุ

คงเหลือของบริการ

ตรวจหน่วยและจำนวนบริการย่อย เช่น เหลือ2ครั้ง ไม่ใช่ราคาหรือจำนวนคอร์สที่เปิดขาย

ใช้สิทธิ์

เริ่มเปิด OPD ตัดใช้สิทธิ์โดยไม่คิดเงิน ไม่ใช่ปุ่มดูรายละเอียดอย่างเดียว

เมื่อกดใช้สิทธิ์ ระบบถาม “เปิด OPD เพื่อตัดใช้สิทธิ์ … (ไม่คิดเงิน) ใช่หรือไม่?” อ่านชื่อบริการก่อนยืนยัน หากไม่ถูกต้องให้ยกเลิก

ข้อความยืนยันของเบราว์เซอร์

ยืนยันเมื่อผู้รับบริการต้องการใช้บริการนั้นจริง ปฏิเสธข้อความหากเพียงต้องการตรวจข้อมูล

Visit / สถานะกำลังดำเนินการ

หลังยืนยันระบบเปิดเคสใหม่ ตัวอย่าง VI-2UDY8 ไม่ต้องกลับไปสร้างเคสขายใหม่ซ้ำ

ยอดรวมเคส0

ตัวอย่างนี้ใช้สิทธิ์ที่มีอยู่จึงไม่คิดราคาบริการซ้ำ ไม่ได้หมายความว่าใช้บริการฟรีโดยไม่มีที่มา

รายการ & บิล

เปิดตรวจรายละเอียดบริการที่ตัดจากคอร์ส

ตัดสิทธิ์แล้ว / จำนวน1 / ใช้ครั้งที่2จาก3

ข้อความบนบริการแสดงจำนวนและลำดับการใช้ ตรวจคู่กับสิทธิ์คงเหลือ

จากคอร์ส / วันซื้อ / รหัสสิทธิ์

ใช้ยืนยันว่าใช้จากคอร์สเดิมรายการใด ไม่อาศัยชื่อบริการอย่างเดียวเมื่อมีหลายคอร์ส

สิทธิ์แพ็คเกจ

เปิดดูจำนวนคงเหลือหลังใช้ ภาพลดจาก2เหลือ1จากจำนวนเดิม3

ผู้ทำ / เลือกหมอ / พยาบาล / ผู้ช่วย

ระบุทีมที่ให้บริการตามขั้นตอนรักษา การเลือกผู้ขายใน POS ไม่ได้แทนการระบุผู้ทำ

วัสดุรอยืนยัน

วัสดุจากบริการยังแสดงรอยืนยัน หน้าจอระบุว่าตัดสต็อกเมื่อปิดเคส อย่าสรุปว่าตัดวัสดุแล้วเพียงเพราะตัดสิทธิ์คอร์ส

ชาร์ตและปิดเคส

ให้ผู้รักษาบันทึกงานตามจริงก่อนปิดเคส การเปิดเคสใช้สิทธิ์ยังไม่ใช่การรักษาเสร็จแล้ว

ให้ผู้ได้รับมอบหมายตรวจว่าไม่มีการรักษาหรือรับเงินที่ต้องจัดการต่อก่อนยกเลิก ไม่ใช้การยกเลิกเพื่อเพิ่มสิทธิ์ให้ลูกค้าโดยไม่มีเหตุผล

ยกเลิกเคส

เปิดขั้นตอนยกเลิกของเคสที่กำลังดู ตรวจเลขเคสก่อนทุกครั้ง

เหตุผล

ระบุเหตุผลจริง ภาพตัวอย่างยกเลิกเคสทดสอบโดยระบุว่าไม่มีการรักษาและไม่รับเงินจริง

ยืนยัน ยกเลิกเคส

เป็นการเปลี่ยนสถานะและรายการในเคส หน้าจอแจ้งว่าไม่สามารถย้อนกลับและเก็บประวัติ ต้องอ่านเงื่อนไขก่อนยืนยัน

ตรวจสิทธิ์หลังยกเลิก

กลับ POS เลือกลูกค้าและสิทธิ์เดิมใหม่ ตัวอย่างที่ยังไม่ปิดเคสคืนจาก1เป็น2ครั้งตามก่อนทดสอบ ไม่ใช้ผลนี้เหมารวมทุกกรณีคืนเงินหรือเคสปิดแล้ว

เมื่อต้องซื้อเพิ่ม ให้กลับสินค้า/บริการแล้วเลือกแพ็กเกจที่เปิดขาย ไม่กดใช้สิทธิ์เพื่อซื้อเพิ่ม

สินค้า/บริการ → แพ็คเกจ

ดูรายการที่ขายใหม่ แยกจากแท็บสิทธิ์ของลูกค้า

การ์ดคอร์สและราคา

คลิกเพิ่มคอร์สที่ต้องการซื้อเข้ารายการขาย ตัวอย่าง1คอร์สราคา600

รายการขาย / จำนวน / ยอดสุทธิ

ตรวจตะกร้าก่อนชำระ ซื้อ1คอร์สไม่เท่ากับใช้บริการ1ครั้ง

ชำระเงิน

ไปขั้นรับชำระตามบทรับเงิน หลังทำรายการจริงต้องตรวจสิทธิ์ที่เกิดและเอกสาร ไม่ถือว่าเพิ่มตะกร้าแล้วมีสิทธิ์ทันที

ล้างตะกร้า

ใช้เอารายการที่ยังไม่ซื้อออก ระบบถามยืนยันล้างตะกร้า ไม่ใช่การลบสิทธิ์เดิมของลูกค้า

ตัวอย่างซื้อคอร์สใหม่600บาท ชำระเงินสดสำเร็จ แล้วเปิด OPD ต่อและสิทธิ์แพ็คเกจ ตรวจรหัสสิทธิ์ใหม่แยกจากคอร์สเก่า

รหัสสิทธิ์และวันซื้อ

คอร์สชื่อเดียวกันอาจมีหลายสิทธิ์ ภาพคอร์สซื้อใหม่วันที่6พ.ย.เหลือ3/3 แยกจากคอร์สเดิมวันที่30ต.ค.เหลือ2/3

คืนเงินบิลที่ชำระแล้ว

เปิดคืนเงินจากเคสที่ตรงบิล รอให้ระบบโหลดบิลก่อนตรวจยอดคืนได้สูงสุด

แก้บิล

ภาพบิลคอร์สไม่รองรับแก้บิลและปุ่มเป็นสีจาง หน้าจอให้คืนเงินแล้วขายรายการที่ถูกใหม่

รายการ / จำนวนคืน / ยอดคืนโดยประมาณ

เลือกเฉพาะคอร์สที่จะคืน ตัวอย่าง1รายการยอด600 ตรวจยอดก่อนดำเนินการ

วิธีคืนเงิน

เลือกวิธีที่คืนจริง ตัวอย่างคืนเป็นเงินสดในสาขาทดสอบ

คืน Course Entitlement (ถ้ามี)

ตรวจตัวเลือกการคืนสิทธิ์คอร์ส ภาพติ๊กอยู่ ต้องไม่ให้ลูกค้าคงสิทธิ์ซื้อใหม่โดยไม่สอดคล้องกับการคืนเงิน

เหตุผล / ดำเนินการคืนเงิน

กรอกเหตุผลแล้วอ่านหน้าสรุปยืนยันอีกครั้ง การดำเนินการไม่ใช่เพียงปิดหน้าต่าง

ยืนยัน คืนเงิน

ยืนยันยอด จำนวนรายการ และวิธีคืน เฉพาะรายการที่ได้รับมอบหมายให้คืน

คืนเงินสำเร็จ / เลขที่คืนเงิน

ตัวอย่างแสดงคืน600และ RF-TS-BC7P6-v1 พร้อมข้อความคืนสิทธิ์แล้ว เก็บเลขสำหรับตรวจย้อนหลัง

ตรวจสิทธิ์หลังคืน

ปิดผลลัพธ์แล้วรีโหลดหน้าก่อนเปิดสิทธิ์อีกครั้ง ในรอบนี้ถ้าไม่รีโหลดมีข้อมูลคอร์สใหม่ค้างอยู่ หลังรีโหลดเหลือคอร์สเดิม2/3ถูกต้อง

อย่าลบสิทธิ์ซ้ำทันที

ถ้าเห็นคอร์สที่เพิ่งคืนยังอยู่ ให้ตรวจหลังรีโหลดและเลขคืนเงินก่อนส่งผู้ดูแลตรวจ ไม่กดลบสิทธิ์เดิมของลูกค้าเพื่อแก้อาการหน้าจอค้าง

ภาพเว็บ390pxจากPCแสดงสิทธิ์แพ็คเกจของลูกค้าเป็นส่วนเหนือรายการขาย ให้ตรวจคนและจำนวนก่อนแตะใช้สิทธิ์

สิทธิ์แพ็คเกจของลูกค้า

เลื่อนมาที่การ์ดสิทธิ์เดิม ไม่สับสนกับการ์ดคอร์สที่เปิดขายด้านล่าง

บริการ / เหลือ N ครั้ง / ใช้สิทธิ์

อ่านทั้งบริการและจำนวนก่อนกด การใช้สิทธิ์มีผลเปิดเคสเช่นเดียวกับ Desktop

ขอบเขตมือถือ

รอบนี้ตรวจการแสดงผลเว็บบนPC การยืนยันเปิดเคสและคืนสิทธิ์ทดสอบผ่านDesktop ไม่อ้างว่าทดสอบแอปติดตั้งจริงแล้ว

เลือกสาขาและลูกค้าให้ถูก เพิ่มรายการ แล้วเปิด ชำระเงิน → ตัวเลือกเพิ่มเติม → มัดจำ ตัวอย่างบิล200 รับมัดจำ100 ใช้ข้อมูลสาธิตเท่านั้น

ชำระเต็มจำนวน

รับยอดที่ต้องจ่ายทั้งหมดในครั้งนี้ ใช้เมื่อไม่ได้แบ่งรับเป็นมัดจำ

ชำระบางส่วน

รับเพียงบางส่วนและเหลือยอดไปเก็บต่อ เป็นตัวเลือกแยกจากมัดจำ

เข้ารับบริการก่อน

เปิดงานโดยยังไม่รับเงิน ไม่ใช้แทนการบันทึกเงินมัดจำที่ได้รับแล้ว

มัดจำ

เลือกเมื่อรับเงินล่วงหน้าของรายการนี้ ระบบแสดงช่องยอดมัดจำและยอดที่ยังต้องเก็บ

ยอดมัดจำที่รับตอนนี้

ใส่ยอดที่จะรับจริง ตัวอย่าง100จากบิล200 ปัจจุบันต้องมากกว่า0และน้อยกว่ายอดบิล หากรับเต็มให้เลือกชำระเต็มจำนวน

มัดจำแล้ว / เหลือเก็บภายหลัง

ในฟอร์มก่อนยืนยันเป็นยอดที่กำลังจะรับ ยังไม่ใช่หลักฐานว่าบันทึกสำเร็จ

ยอดสุทธิ

ยอดรายการทั้งหมด แยกจากเงินที่รับครั้งนี้

ช่องทางรับชำระ

เลือกตามที่ได้รับเงินจริง ถ้าแบ่งช่องทางให้ยอดแต่ละส่วนรวมเท่ายอดมัดจำครั้งนี้

รับเงินมา / เงินทอน

กรอกเงินสดที่ลูกค้ายื่นจริง ตรวจทอนเทียบยอดมัดจำ ไม่ใช่เทียบยอดบิลเต็ม

รับเงินพอดี

เติมเงินสดเท่ายอดที่จะรับครั้งนี้

หมายเหตุและวันที่เอกสาร

บันทึกข้อตกลงหรือเหตุผลที่ต้องติดตาม วันที่ย้อนหลังใช้ตามสิทธิ์และกติกาของคลินิก

รับครั้งนี้ / ค้างหลังรับ

ตรวจตัวเลขในแถบล่างก่อนยืนยัน ตัวอย่างรับ100ค้าง100

ยืนยันรับมัดจำ

บันทึกรายการเมื่อจำนวนและช่องทางถูกต้อง กดครั้งเดียวแล้วรอผล ไม่สร้างบิลซ้ำระหว่างประมวลผล

ยกเลิก

ออกจากหน้ารับเงินก่อนยืนยัน ไม่ใช่การคืนมัดจำที่บันทึกแล้ว

หลังยืนยัน รอหน้าเคสโหลดครบ ตรวจยอดรับและยอดค้าง ในแท็บ รายการ & บิล ดูรายการชำระที่ระบุ มัดจำหน้าร้าน

เลข Visit / HN

เก็บเลขเคสและตรวจลูกค้าก่อนกลับมารับส่วนที่เหลือ ไม่สร้างเคสใหม่แทน

ยอดรวมเคสนี้ / ค้างอีก

ตัวอย่างยอดเคส200 ค้าง100 ช่วยตรวจว่ารับครั้งแรกเพียง100

ชำระบางส่วนแล้ว

หน้าเคสใช้ข้อความนี้เมื่อยังมียอดค้าง แม้เลือกมัดจำที่POS ต้องอ่านรายละเอียดการชำระประกอบ

รายการ & บิล

เปิดดูบริการ วัสดุ ยอด และรายการรับเงินของเคสเดียวกัน

เงินสด · มัดจำหน้าร้าน

แถวชำระที่ตรวจพบหลังรับมัดจำ เปรียบเทียบยอดกับครั้งที่บันทึก

แนบสลิป / หลักฐาน

เพิ่มเอกสารประกอบตามปุ่มในเคส การแนบอย่างเดียวไม่ลดหนี้ ไม่ใช้แทนปุ่มบันทึกรับเงินจริง

เพิ่มการชำระเงิน / ส่งไปชำระส่วนเพิ่ม

เริ่มรับยอดที่ยังค้างของเคสเดิม ตรวจยอดในหน้าถัดไปอีกครั้งก่อนยืนยัน

เปิด POS → เคสมัดจำ รอรายการโหลดครบ หากเพิ่งบันทึกให้กด รีเฟรชรายการ และรอจนการ์ดปรากฏ

ตัวเลขข้างเคสมัดจำ

จำนวนเคสมัดจำที่หน้าจอโหลดมา ไม่ใช่ยอดเงิน

ชื่อลูกค้า / OPD / เบอร์โทร

ตรวจตัวบุคคลให้ตรงก่อนกดรับต่อ

มัดจำกี่วัน / รับมัดจำเมื่อ

ใช้ติดตามเวลาที่รับไว้และนัดเก็บส่วนที่เหลือ

มัดจำแล้ว / ยอดเต็ม / คงเหลือ

อ่านทั้งสามยอด ตัวอย่าง100 / 200 / 100 ไม่เรียกเก็บยอดเต็มซ้ำ

รีเฟรชรายการ

โหลดรายการใหม่หลังมีการรับเงินหรือเปลี่ยนสถานะ รอโหลดเสร็จก่อนสรุปว่าไม่มีรายการ

รับชำระต่อ

โหลดเคสเดิมเข้าตะกร้าและส่วนค้นหาเคส ไม่ใช่ยืนยันรับเงินทันที

รายการจากเคส

ตรวจเลขเคสที่ติดกับบริการและวัสดุ อย่าเพิ่มบริการเดิมซ้ำเพื่อเก็บเงินส่วนที่เหลือ

รับชำระไว้แล้ว (มัดจำ/บางส่วน)

ยอดเดิมที่นำมาหักจากยอดต้องจ่ายวันนี้

ลูกค้าจ่ายวันนี้

ยอดที่จะเก็บเพิ่ม ตัวอย่าง100 แยกจากยอดสุทธิของบิลทั้งหมด200

ชำระเงิน

เปิดหน้ารับเงินส่วนที่เหลือ ตรวจยอดที่ต้องชำระและเงินสด/เงินโอนก่อนยืนยัน

หน้ารับเงินของเคสเดิมแสดงยอดบิล200 หักรับไว้แล้ว100 เหลือต้องชำระ100 เมื่อยืนยันสำเร็จ ตรวจผลรวมสองครั้ง ไม่ออกบิลใหม่ซ้ำ

ยอดบิลทั้งหมด

ยอดขายเต็มของรายการ ไม่ใช่จำนวนที่ต้องเรียกเก็บใหม่

รับชำระไว้แล้ว

ยอดมัดจำหรือชำระบางส่วนที่หักให้แล้ว ตรวจเทียบกับครั้งก่อน

ยอดที่ต้องชำระ / ยืนยันรับ

ยอดที่จะรับเพิ่มเท่านั้น ตัวอย่าง100 หากขึ้น200ทั้งที่รับไว้100 ให้หยุดตรวจเคสและรายการก่อน

ชำระเงินสำเร็จ

รอหน้าผลและเลขเอกสารปรากฏครบก่อนปิด ไม่สรุปจากการกดปุ่มอย่างเดียว

เลขที่ใบเสร็จ

ตัวอย่างแสดงสองเลขสำหรับมัดจำและรับส่วนที่เหลือ จดอ้างอิงตามเอกสารจริง

รายละเอียดการชำระ

ตัวอย่างมัดจำเงินสด100 + เงินสด100 = รวม200 ตรวจไม่ให้รับซ้ำ

เปิด OPD ต่อ

กลับเคสเดิมเพื่อทำงานบริการต่อ การชำระครบไม่ได้แปลว่าทำหัตถการหรือปิดเคสแล้ว

พิมพ์ใบเสร็จ / ส่งใบเสร็จ LINE

เลือกตามวิธีส่งเอกสารให้ลูกค้า ตรวจผู้รับก่อนส่ง การตรวจตัวอย่างนี้ไม่ใช้การส่งข้อความให้ลูกค้าจริง

ขายใหม่

เริ่มรายการถัดไปหลังตรวจผลและจัดส่งเอกสารของรายการปัจจุบันเรียบร้อย

บนหน้าจอแคบ รายละเอียดบิลถูกย่อไว้เหนือช่องรับเงิน ให้เปิดเพื่อตรวจยอดเดิมก่อนรับส่วนที่เหลือ

ดูรายละเอียดบิล (จำนวนรายการ)

กางรายการบริการ/วัสดุและการหักเงินที่รับไว้แล้ว

ซ่อนรายละเอียดบิล

พับรายละเอียดเมื่อเทียบยอดเสร็จ เพื่อกลับไปเลือกช่องทางและกรอกเงิน

แถบรับครั้งนี้ด้านล่าง

ดูยอดและปุ่มยืนยันในแถบล่าง อย่าถือข้อความยอดสุทธิด้านบนเป็นยอดบิลเต็มเสมอ ให้เปิดรายละเอียดตรวจประกอบ

ปุ่มยกเลิก / ×

ออกจากฟอร์มก่อนยืนยันได้ หากยืนยันไปแล้วให้ตรวจผลก่อนทำรายการอื่น ไม่กดซ้ำเพราะหน้าจอเลื่อนช้า

ถ้าลูกค้ายังค้างเงิน ให้รับยอดที่เหลือจากเคสเดิมตามบทมัดจำ ส่วน เพิ่มย้อนหลัง ใช้บันทึกรายการที่ตกหล่นก่อนปิดเคส ไม่ใช่ชื่อปุ่มเปิดใบเสร็จใหม่

ชำระแล้ว · รอปิดเคส

อ่านสถานะและยอดค้างก่อนทำรายการ ไม่ดึงรายการที่ชำระครบแล้วเข้า POS เพื่อรับซ้ำ

ยอดค้างชำระ / ชำระแล้ว / รวม

เทียบทั้งสามยอด ไม่ใช้ยอดรวมเป็นยอดที่ต้องเก็บใหม่

ปุ่มเพิ่มลงตะกร้าในผลค้นเคส

เคสที่ชำระครบซึ่งตรวจพบถูกปิดปุ่มไว้ หากต้องรับเพิ่มต้องตรวจงานที่เพิ่มจริงและเส้นทางที่คลินิกกำหนด

ปิดเคส

เป็นการปิดการเข้ารับบริการ ไม่ใช่ปุ่มสร้างรายการขายเพิ่ม

คืนเงิน

เป็นงานคืนยอดที่รับแล้ว ไม่ใช้เพื่อลองเปิดการขายเพิ่ม

เพิ่มสินค้าใน รายการ & บิล

เป็นงานวัสดุ/สินค้าในเคสและมีผลกับสต็อก ดูบทใช้วัสดุและเลือกล็อต ไม่ถือว่าเป็นขั้นตอนออกบิลใหม่

เปิด EMR → เลือกลูกค้า → ดูรายละเอียดเคสที่ปิดแล้ว → เพิ่มย้อนหลัง ตรวจเลขเคสและเหตุผลที่ตกหล่นก่อนกรอก

เพิ่มย้อนหลัง

เปิดฟอร์มบันทึกบริการหรือสินค้าที่ลืมใส่ก่อนปิดเคส การเปิดฟอร์มยังไม่บันทึก

ประเภท: บริการ / สินค้า

เลือกตามรายการจริง เมื่อสลับเป็นสินค้า มีคำเตือนการตัดสต็อกทันที

ค้นหาบริการ / ค้นหาสินค้า

ค้นภายในประเภทที่เลือก แล้วกดแถวรายการที่ต้องการ

ชื่อและราคาในแถว

ตรวจชื่อ รายการและหน่วยก่อนเลือก ไม่เลือกจากราคาเพียงอย่างเดียว

จำนวน

ช่องปรากฏหลังเลือกรายการ กรอกจำนวนตามหน่วยที่กำกับ ตัวอย่างสินค้าใช้ PCS

ราคาต่อหน่วย (บาท)

ตรวจราคาที่จะใช้เพิ่มย้อนหลัง ไม่แก้ให้ตรงยอดรับเงินโดยละเลยจำนวน

คิดเงิน

หน้าจอระบุว่าจะเพิ่มยอดขายและปรับยอดขายที่ผูกกับเคส ไม่ได้หมายความว่าได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว

แถมฟรี

หน้าจอระบุว่าไม่เพิ่มยอดขาย แต่ถ้าเป็นสินค้ายังมีผลตัดสต็อก ไม่ใช้เป็นวิธียกเลิกรายการเดิม

คำเตือนสินค้าถูกใช้จริง

ใช้ย้อนหลังเฉพาะที่ใช้จริงแต่ยังไม่บันทึก ตรวจว่ามีการตัดไปแล้วหรือไม่ก่อนยืนยัน

เหตุผล *

ระบุรายการที่ตกหล่นและสาเหตุให้ตรวจย้อนหลังได้ ไม่ใส่เพียงคำว่าแก้ไข

บันทึก

ตรวจรายการ จำนวน ราคา วิธีคิดเงิน และเหตุผลก่อนกด ผลหลังบันทึกต้องตรวจจากยอดและประวัติของเคส ไม่ถือว่าจะมีใบเสร็จใหม่อัตโนมัติ

ยกเลิก / ×

ปิดฟอร์มที่ยังไม่บันทึก แล้วกลับตรวจข้อมูลเคสเดิม

เติมข้อมูลตามลำดับ: เลือกประเภท → เลือกรายการ → จำนวน → ราคา → คิดเงินหรือแถมฟรี → เหตุผล ภาพแสดงตัวอย่างที่เลือกรายการแล้วแต่ยังไม่ใส่เหตุผล จึงยังบันทึกไม่ได้

ยังไม่เลือกรายการ

พิมพ์คำค้นแล้วกดแถวบริการหรือสินค้า การพิมพ์ค้นหาอย่างเดียวยังไม่ใช่การเลือกรายการ

เหตุผลยังว่าง

กรอกเหตุผลที่ตกหล่นและสิ่งที่ต้องการเพิ่มให้ชัด ช่องนี้จำเป็นแม้เลือกแถมฟรี

จำนวนเป็น0หรือน้อยกว่า0

ใช้จำนวนที่มากกว่า0ตามหน่วยสินค้า ไม่ใช้จำนวนติดลบเพื่อย้อนรายการหรือคืนของ

ราคาติดลบ

กรอกราคาที่ไม่ติดลบ ถ้าเป็นของแถมเลือกแถมฟรีและอ่านผลต่อสต็อก ไม่ใช้ราคาติดลบแทนคืนเงิน

เลือกคิดเงิน

ข้อความใต้ปุ่มระบุว่าจะเพิ่มยอดขายและปรับยอดขายที่ผูกกับเคส ตรวจยอดหลังบันทึกและวิธีเก็บเงินตามขั้นตอนของคลินิก

เลือกแถมฟรี

ข้อความเปลี่ยนเป็นไม่กระทบยอดขาย แต่สินค้ายังมีผลต่อสต็อก ตรวจจำนวนที่ใช้จริงและหลักฐานตัดก่อนหน้า

ปุ่มบันทึกกลับมากดได้

หมายถึงช่องจำเป็นผ่านเงื่อนไขเบื้องต้น ยังไม่ใช่หลักฐานว่าบันทึกสำเร็จ ต้องรอผลและตรวจเคสหลังส่ง

ยกเลิก

ปิดฟอร์มโดยไม่บันทึกข้อมูลที่กรอก หากยังไม่แน่ใจเรื่องยอดหรือสต็อกให้ยกเลิกและตรวจข้อมูลก่อน

เลื่อนภายในฟอร์มให้เห็นจำนวน ราคา วิธีคิดเงิน และเหตุผลครบก่อนยืนยัน ภาพตัวอย่างกรอกเพื่อแสดงตำแหน่งและยกเลิกโดยไม่บันทึก

แถบประเภทด้านบน

ดูว่าบริการหรือสินค้าถูกเลือกอยู่ก่อนพิมพ์ค้นหา

ช่องจำนวนกับราคา

บนมือถือวางติดกัน ต้องตรวจชื่อช่องก่อนกรอก

คิดเงิน / แถมฟรี

อ่านสีปุ่มที่ถูกเลือกและข้อความผลกระทบด้านล่าง ไม่ดูสีเพียงอย่างเดียว

เหตุผลและปุ่มบันทึกด้านล่าง

เลื่อนจนอ่านปุ่มได้ครบ หากคีย์บอร์ดบังให้ปิดคีย์บอร์ดก่อนทบทวนยอด ข้อมูลในภาพมาจากเว็บมือถือจำลองบนPC

หน้าที่ตรวจบนมือถือยังวางสิทธิ์คอร์สเป็นการ์ดใต้ผู้ขาย ต่างจากแท็บสิทธิ์บนคอมพิวเตอร์ จึงต้องเลื่อนดูสิทธิ์ก่อนเลือกสินค้าด้านล่าง

HN และ ×

ตรวจลูกค้าแล้วใช้ × เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนคน

ผู้ขาย

ตรวจผู้ขายก่อนทำรายการ เหมือนหน้าคอมพิวเตอร์แต่เป็นการ์ดแยก

สิทธิ์แพ็คเกจของลูกค้า

ดูคอร์ส รายการย่อย และจำนวนคงเหลือก่อนกดใช้สิทธิ์ ไม่ต้องซื้อบริการใหม่ซ้ำเพียงเพราะมีให้เลือกด้านล่าง

ปุ่มตัวกรอง / เพิ่มบริการ / เพิ่มแพ็กเกจ

บนจอแคบอาจแสดงเป็นไอคอน ใช้ตามหน้าที่เดียวกับคำอธิบายบทPOS

แถบหมวดเลื่อนแนวนอน

เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูหมวดที่อยู่นอกจอ

ขอบเขตภาพ

ภาพเป็นเว็บจำลองขนาดมือถือบนPC ไม่ใช่การยืนยันคีย์บอร์ด ปุ่มBack หรือเครื่องอ่านบัตรในแอปติดตั้งจริง

เปิด ประวัติการรักษา (EMR) ตรวจสาขา แล้วค้นคนไข้ก่อนเลือกเคส ภาพใช้ทะเบียนสาธิตในสาขาทดสอบ

สร้างเคสที่ POS / ไปที่ POS

ไปขั้นเปิดเคสที่ POS หากเป็นเคสใหม่ ไม่สร้างประวัติซ้ำจากรายการค้นหา

ค้นหาคนไข้ / HN / เบอร์โทร

กรอกข้อมูลคนไข้ที่ต้องการ แล้วตรวจชื่อและ HN ก่อนเลือก

เฉพาะเคสของฉัน

จำกัดรายชื่อให้สัมพันธ์กับเคสของบัญชีที่ใช้ หากหาไม่พบให้ตรวจว่าปุ่มนี้เปิดอยู่หรือไม่

หมวดโน้ต

เลือกทั้งหมด หรือป้าย รีวิว/KOL เคสตัวอย่าง ภาวะแทรกซ้อน VIP เคสสอน อื่นๆ หรือแจ้งเคลมสินค้า/อุปกรณ์

ลูกศรถอยหลัง / เดินหน้า 1 วัน

เปลี่ยนวันค้นหาจากวันที่ปัจจุบันที่แสดง

วันนี้

แสดงวันที่ที่ใช้ค้นหา ตรวจวันก่อนสรุปว่าไม่มีเคส

7 วัน / 30 วัน / ทั้งหมด

เปลี่ยนขอบเขตวันที่ของรายชื่อ ทั้งหมดไม่จำกัดช่วงวันที่

กำหนดเอง

เปิดช่องวันเริ่มและวันสิ้นสุดสำหรับช่วงที่ต้องการ

การ์ดคนไข้

ตรวจ HN จำนวนครั้งและวันล่าสุด แล้วเลือกเพื่อเปิดประวัติด้านขวา

หัวข้อมูลคนไข้

แสดงชื่อ HN ระดับสมาชิก เพศ/อายุ กรุ๊ปเลือด และมาล่าสุด ช่องที่ไม่มีข้อมูลไม่ใช่ค่าปกติทางการแพทย์

สัญญาณชีพล่าสุด

อ่านค่าที่บันทึกไว้ ถ้ายังไม่มีต้องเปิดเคสเพื่อบันทึกตามสิทธิ์ ไม่ตีความขีดเป็นศูนย์

เริ่มจากค้น HN ทางซ้าย เลือกช่วงวันที่และหมวดโน้ต แล้วเลือกคนไข้เพื่ออ่านประวัติทางขวา ถ้าไม่พบรายชื่อ ให้ล้างเงื่อนไขทีละส่วน ไม่สร้างคนไข้หรือเคสซ้ำทันที

ค้นคนไข้ด้านซ้าย

ค้นรายชื่อด้วย HN/ชื่อ/เบอร์ การค้นบริการด้านขวาไม่ได้เปลี่ยนคนไข้ที่เลือกไว้

กำหนดเอง: วันเริ่มและวันสิ้นสุด

กรอกวันเริ่มในช่องบนและวันสิ้นสุดในช่องล่าง ถ้าต้องการวันเดียวให้ใส่วันเดียวกันทั้งสองช่อง

จำนวนครั้งและมาล่าสุดบนรายชื่อ

อ่านร่วมกับช่วงวันที่ที่เลือก ตัวอย่าง30ต.ค.แสดง5ครั้ง เมื่อกลับทั้งหมดเป็น11ครั้ง จึงไม่ควรถือจำนวนครั้งในช่วงว่าเป็นประวัติทั้งหมด

ประวัติด้านขวาอาจมีต่างวัน

ตัวอย่างเลือก30ต.ค.ทางซ้าย แต่ด้านขวายังมีเคส6พ.ย. ให้ดูวันที่ของแต่ละเคสจริงก่อนเปิด ไม่ถือว่าตัวกรองซ้ายจำกัดทุกข้อมูลบนหน้า

หมวดโน้ต: ทั้งหมด

ไม่จำกัดหมวด ใช้กลับมาค้นเมื่อเลือกหมวดเฉพาะแล้วไม่พบคนไข้

รีวิว/KOL · เคสตัวอย่าง · ภาวะแทรกซ้อน · VIP · เคสสอน · อื่นๆ · แจ้งเคลมสินค้า/อุปกรณ์

เลือกหมวดที่ถูกติดไว้กับเคส ไม่ใช่คำสั่งเพิ่มป้ายหรือเปลี่ยนชนิดการรักษาให้คนไข้

ไม่พบคนไข้ที่ตรงกับคำค้นหา

ตรวจ HN คำค้น ช่วงวันที่ หมวดโน้ต และเฉพาะเคสของฉัน ตัวอย่างเลือกเคสสอนแล้วไม่พบ เปลี่ยนกลับหมวดทั้งหมดจึงพบทะเบียนเดิม

ค้นบริการด้านขวา

แยกผลซื้อกับทำ และดูเลขเอกสารหรือเลขเคสก่อนอ่านยอด การค้นอาจจำกัดรายการประวัติด้านล่างด้วย

แสดงทั้งหมดข้างป้ายกรองตามผลค้นหา

คืนรายการประวัติด้านล่างทั้งหมด แต่ยังเก็บคำค้นบริการด้านบน ถ้าต้องการเริ่มใหม่ให้ลบคำค้นนั้นด้วย

ช่องนี้ค้นรายการของคนไข้ที่เลือก แยกจากช่องค้นหาคนไข้ด้านซ้าย รอผลค้นหาแสดงก่อนอ่านจำนวน

ค้นชื่อบริการ/สินค้า

พิมพ์ชื่อ เช่น คอร์ส เพื่อดูผลที่ตรงกับรายการซื้อและการทำ

ซื้อ / ทำ

ป้ายแยกประเภทผลค้นหา อ่านเลขใบเสร็จหรือเลข VI และวันที่ควบคู่ ไม่บวกสองประเภทเป็นยอดรับเงินซ้ำ

กรองตามผลค้นหา

เป็นป้ายบอกว่ารายการประวัติถูกจำกัดตามผลค้นหาบริการ ไม่ใช่ปุ่มให้กด ใช้ปุ่มแสดงทั้งหมดข้างป้ายเมื่อต้องดูประวัติทั้งหมด

แสดงทั้งหมด

ยกเลิกการจำกัดรายการประวัติตามผลค้นหาบริการ โดยคำค้นบริการยังคงอยู่ หากต้องการล้างผลค้นด้านบนด้วยให้ลบคำในช่องค้นบริการ

สาขานี้ / ทุกสาขา

เปลี่ยนขอบเขตประวัติที่แสดงตามสิทธิ์บัญชี ตรวจป้ายสาขาเมื่อเปิดเคส

แสดงเคสที่ยกเลิก

รวมเคสยกเลิกในการดูประวัติ ตัวเลขข้างช่องบอกจำนวนที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่คำสั่งยกเลิกเคส

ป้ายสถานะเคสและยอดชำระ

อ่านแยกกัน เช่น ชำระแล้วแต่รอปิดเคสยังไม่เท่ากับปิดเคสแล้ว

ดูรายละเอียดเคส

เปิดเคสตามเลขที่ในแถวนั้น ตรวจเลข VI และคนไข้ก่อนอ่านหรือแก้ไข

ตัวอย่างนี้เป็นเคสปิดแล้ว จึงมีข้อจำกัดต่างจากเคสที่กำลังรักษา ตรวจสถานะหัวเคสก่อนแก้ไขหรือเพิ่มบันทึก

หัวเคส

ตรวจชื่อ HN เลข Visit วันที่ สถานะ และบริการวันนี้ก่อนทำรายการ

ทีมผู้ดูแล / ผู้ทำ

แสดงผู้สร้างและทีมที่เกี่ยวข้องกับเคส ส่วนเปลี่ยนเซลล์/ทีมงานมีผลต่อผู้รับผิดชอบ ให้ใช้ตามสิทธิ์และข้อมูลจริง

ชาร์ต & บันทึก

หน้ารวมสัญญาณชีพ แผนรักษา ภาพก่อน–หลัง บันทึกแพทย์ วัสดุ และวินิจฉัย

รายการ & บิล

แยกส่วนรายการขายและเอกสารการเงินออกจากชาร์ต

ข้อมูลคนไข้ / ยินยอม / แล็บ / ใบรับรองแพทย์

แท็บเปิดข้อมูลและเอกสารแต่ละประเภท ไม่ใช้แท็บชาร์ตแทนเอกสารทุกชนิด

ประวัติการรักษา / ประวัติการซื้อ / สิทธิ์แพ็คเกจ / ประวัติเครดิต

ทางลัดดูข้อมูลประกอบของคนไข้ แยกตามประเภทก่อนอ่านยอดและสิทธิ์

สัญญาณชีพ

มีน้ำหนัก ส่วนสูง BMI ชีพจร ความดัน อุณหภูมิ และ SpO2 ขีดหมายถึงไม่มีค่าแสดง

ชั้นชาร์ตตามหมอ

ใช้แยกชาร์ตของผู้บันทึก อ่านชื่อหมอที่แสดงกับชาร์ตหลักก่อนดูรายละเอียด

ใช้รูป / วาดเต็มจอ

เปิดเครื่องมือภาพและมาร์กแผนรักษา ดูบทภาพก่อน–หลังประกอบการบันทึกชาร์ต

เคสนี้ปิดแล้ว ไม่สามารถเซ็นเพิ่มได้

ข้อความจำกัดการลงนามในเคสตัวอย่าง ไม่ควรสอนให้กดลงนามเมื่อระบบระบุว่าปิดแล้ว

สมุดโน้ต

เปิดโน้ตและอัลบั้มแยกจากบันทึกในเวชระเบียนตามข้อความหน้าต่าง

ค้นหาโน้ต/อัลบั้ม และ ทั้งหมด/โน้ต/อัลบั้มรูป

ค้นหรือกรองรายการในสมุดโน้ต ไม่ใช่การค้นข้อความใน Doctor’s Note

+ โน้ต / + อัลบั้ม

สร้างรายการใหม่ในสมุดโน้ต แยกจาก Doctor’s Note กด + โน้ตแล้วระบบสร้างรายการชื่อโน้ตใหม่ ให้เปลี่ยนหัวข้อและบันทึกเนื้อหาที่ต้องการ

ปิด / บันทึก ในสมุดโน้ต

ปิดหน้าต่างเมื่ออ่านเสร็จ บันทึกใช้กับข้อมูลที่แก้ในสมุดโน้ต ไม่ใช่ปุ่มปิดเคส

เปิดเคส → สมุดโน้ต → + โน้ต → ใส่หัวข้อ เนื้อหา และป้ายกำกับ → บันทึก เมื่อกลับมาเปิดใหม่ เลือกรายการทางซ้ายเพื่ออ่านหรือแก้ไข สมุดโน้ตแยกจากบันทึกเวชระเบียนและลายเซ็นแพทย์

+ โน้ต

สร้างรายการชื่อโน้ตใหม่ทันที แล้วเลือกและตั้งหัวข้อให้ค้นพบง่าย ไม่กดซ้ำระหว่างรอรายการปรากฏ

หัวข้อโน้ต / ไอคอนดินสอ

แก้ชื่อให้บอกเรื่อง เช่น เตรียมเอกสารก่อนนัด ไม่ใช้ชื่อเหมือนกันทุกโน้ต

เขียนโน้ตสั้นๆ…

กรอกเนื้อหาประกอบการทำงาน บันทึกในช่องนี้ไม่ได้แทนที่ Doctor’s Note ในเวชระเบียน

ป้ายกำกับ

พิมพ์หลายป้ายคั่นด้วยจุลภาค เช่น เตรียมเอกสาร, นัดครั้งหน้า ให้ใช้คำสั้นและสม่ำเสมอ

บันทึก

บันทึกการแก้หัวข้อ เนื้อหา และป้าย จากนั้นปิดและเปิดรายการเดิมเพื่อตรวจข้อมูลได้

ค้นหาโน้ต / อัลบั้ม…

พิมพ์ชื่อเพื่อจำกัดรายการทางซ้าย ถ้าหายไปให้ล้างคำค้นและตรวจชนิดที่กรองอยู่

ทั้งหมด / โน้ต / อัลบั้มรูป

กรองประเภทของรายการ เลือกอัลบั้มรูปจะไม่แสดงรายการชนิดโน้ต แม้เคยเลือกโน้ตนั้นอยู่

การ์ดรายการทางซ้าย

กดเพื่อโหลดเนื้อหาทางขวา รอข้อมูลปรากฏก่อนแก้ อย่าเข้าใจช่องว่างช่วงโหลดว่าเนื้อหาเดิมหาย

ปักหมุดไว้บนสุด / เลิกปักหมุด

ใช้ดันรายการที่ต้องเปิดบ่อยขึ้นบนสุด เมื่อปักแล้วปุ่มเปลี่ยนเป็นเลิกปักหมุด

ลบรายการนี้ (รูปถังขยะ)

ลบรายการที่เลือก หน้าจอที่ตรวจลบทันที จึงต้องตรวจหัวข้อก่อนกด ไม่ใช้เป็นปุ่มปิดหน้าต่าง

รูปในอัลบั้ม / เพิ่มรูป

ดูจำนวนรูปและเปิดเลือกภาพแนบกับรายการ ดูบทอ่านโปรไฟล์ลูกค้าส่วนอัลบั้มสำหรับขั้นตอนจัดการภาพ

ปิด / × มุมบน

ออกจากสมุดโน้ต เมื่อแก้เนื้อหาให้กดบันทึกก่อนปิด และตรวจหัวเคสอีกครั้งก่อนทำงานอื่น

เปิดเคส → ชาร์ต & บันทึก → Doctor’s Note ตรวจเลขเคสและผู้ทำก่อนพิมพ์ ส่วนนี้เป็นบันทึกเวชระเบียน แยกจากปุ่มสมุดโน้ต ภาพเป็นข้อความสาธิตในสาขาทดสอบ

พิมพ์

เลือกเพื่อกรอกข้อความในกระดาษใต้แถบเครื่องมือ ปุ่มนี้เลือกโหมดพิมพ์ข้อความ ไม่ใช่สั่งเครื่องพิมพ์

เขียนมือ

สลับเป็นการเขียนบนพื้นที่กระดาษ ควรตรวจร่างก่อนบันทึก ไม่ใช้แทนลายเซ็นแพทย์ด้านล่างเคส

ล้าง

ตามคำอธิบายหน้าจอ ใช้ลบลายมือ ไม่ใช่ลบบันทึกที่บันทึกแล้ว และไม่ใช่ลบข้อความทุกช่อง

ขยาย / ย่อ

ขยายพื้นที่เขียนเป็นหน้าต่างลอย เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดเดิมกดย่อ

New Note

เริ่มร่างใหม่ ตัวอย่างร่างข้อความที่ยังไม่บันทึกถูกล้างและหน้าต่างย่อกลับเมื่อกด ตรวจให้แน่ใจก่อนทิ้งร่าง

บันทึกโน้ต

กดหลังตรวจข้อความ รอการ์ดบันทึกด้านบนปรากฏ แล้วเปิดเคสเดิมอีกครั้งเพื่อตรวจว่าเนื้อหายังอยู่ ช่องพิมพ์ที่ว่างหลังบันทึกเป็นพื้นที่สำหรับร่างใหม่

การ์ดบันทึกที่เก็บแล้ว

อ่านประเภทชาร์ต ข้อความ ผู้บันทึก และวันเวลา ขีดในช่องผู้บันทึกไม่ได้ยืนยันตัวแพทย์ ให้ตรวจทีมผู้ทำของเคสประกอบ

ดินสอที่การ์ดบันทึก

นำเมาส์ไปที่การ์ดแล้วกดดินสอเพื่อเปิดแก้ไขโน้ต/รูป ตรวจเลขเคส ประเภทชาร์ต และหมอผู้บันทึกก่อนแก้

อัพเดทบันทึก

ส่งการแก้ไขแล้วตรวจผลจากการ์ดและเปิดเคสใหม่ อย่าถือว่ากดปุ่มแล้วสำเร็จ หากหน้าต่างยังค้างหรือข้อความเดิมไม่เปลี่ยน ให้แจ้งผู้ดูแลตรวจสถานะเคส ไม่กดสร้างบันทึกซ้ำเพื่อทดแทนโดยไม่ตรวจสอบ

ยกเลิก / × ในหน้าต่างแก้ไข

ปิดการแก้ไขโดยไม่ส่งการเปลี่ยนแปลง ตรวจการ์ดเดิมก่อนทำงานต่อ

เปิดเคส → ชาร์ต & บันทึก → ขั้นตอนหัตถการ ทำเครื่องหมายเมื่อทำงานขั้นนั้นจริง ภาพเป็นรอบสาธิตในสาขาทดสอบ

เริ่ม session

สร้างรอบหัตถการใหม่ทันทีและแสดงหมายเลข Session อย่ากดซ้ำเพื่อเปิดดูรอบเดิม ให้ดูการ์ดที่มีอยู่ก่อน

ตรวจ/ปรึกษา · แพทย์

ขั้นแรกของรอบ กดทำขั้นนี้เมื่อผู้รับผิดชอบทำเสร็จ ผลเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก ไม่ใช่ปุ่มเปิดแบบฟอร์มปรึกษา

เตรียมหัตถการ · BT

ขั้นเตรียมงานก่อนทำหัตถการ ปุ่มขั้นถัดไปอาจจางจนขั้นก่อนหน้าเสร็จ ทำตามลำดับที่แสดง

ทำหัตถการ · BT + แพทย์

บันทึกความคืบหน้าของขั้นหัตถการ ตรวจผู้รับผิดชอบและงานจริงก่อนกด

จบหัตถการ

เมื่อขั้นก่อนหน้าครบ ปุ่มนี้ใช้จบรอบ ตรวจป้ายจบแล้วและเครื่องหมายถูกหลังบันทึก ไม่ใช่ปุ่มปิดเคสการเงิน

หมายเลขรอบและวันที่

ใช้แยกแต่ละรอบในเคสเดียวกัน เปิดเคสเดิมใหม่เพื่อตรวจว่าสถานะยังอยู่

รอปิดเคส

รอบหัตถการจบแล้ว แต่เคสอาจยังมีรายการค้าง ตรวจส่วนหัวเคสก่อนดำเนินการปิดเคสตามสิทธิ์

นัดครั้งถัดไป → สร้างการนัดหมาย

ไปหน้าปฏิทินโดยส่งข้อมูลลูกค้าจากเคสไปด้วย ยังไม่สร้างนัดทันที ตรวจลูกค้า วันที่ และรายละเอียดในขั้นสร้างนัดก่อนบันทึก

ติดตามผล → บันทึกผล follow-up

เป็นปุ่มในส่วนหลังการรักษา แยกจากโน้ตแพทย์ หากกดแล้วไม่เปิดหน้าต่างหรือไม่เห็นผล ให้แจ้งผู้ดูแล อย่าสรุปว่าระบบบันทึกติดตามผลแล้ว

เปิดเคส → สมุดโน้ต → อัลบั้มรูป → เลือกอัลบั้มทางซ้าย หรือกด + อัลบั้มเพื่อเริ่มใหม่ รอรายการและรูปโหลดครบก่อนแก้ไข อัลบั้มส่วนนี้แยกจาก Doctor’s Note และภาพ Before / After ในชาร์ต

อัลบั้มรูป

กรองรายชื่อให้เหลืออัลบั้ม เมื่อไม่มีรายการให้ตรวจคำค้นก่อนสร้างใหม่

+ อัลบั้ม

สร้างรายการอัลบั้มใหม่ทันที จากนั้นตั้งชื่อให้บอกงานหรือวันที่ ไม่กดซ้ำระหว่างรอ

ชื่ออัลบั้ม

แก้ชื่อด้านบนของพื้นที่ขวา ชื่อนี้ใช้แสดงในรายการและช่วยค้นกลับ

คำอธิบายอัลบั้ม (ถ้ามี)

บอกบริบทของชุดภาพ ไม่ใช่ช่องบันทึกการวินิจฉัยแทนเวชระเบียน

ป้ายกำกับ

กรอกคำคั่นด้วยจุลภาค เช่น ก่อนทำ, ติดตามผล เพื่อจัดระเบียบรายการ

เพิ่มรูป

เลือกภาพจากเครื่อง รอให้จำนวนรูปและภาพย่อปรากฏ แต่การเห็นภาพย่อยังไม่ยืนยันว่าบันทึกอัลบั้มแล้ว

คำบรรยายใต้รูป

ใส่รายละเอียดของภาพแต่ละใบ แยกจากคำอธิบายรวมของอัลบั้ม แล้วกดบันทึก

ดูรูปเต็ม

กดภาพย่อเพื่อขยาย ตรวจชื่ออัลบั้มและลำดับภาพ ปิดภาพด้วย × เพื่อกลับไปแก้รายละเอียด

บันทึกที่ท้ายหน้าต่าง

ต้องกดหลังเพิ่มภาพ เปลี่ยนคำบรรยาย หรือลบรูป ก่อนปิดหน้าต่าง เปิดอัลบั้มเดิมใหม่เพื่อตรวจจำนวนรูปและคำบรรยาย หากปิดก่อนบันทึก รูปที่เพิ่งเพิ่มอาจไม่ถูกเก็บ

ลบรูปนี้

เอารูปที่เลือกออกจากร่างอัลบั้ม แล้วกดบันทึก ตรวจจำนวนรูปหลังเปิดกลับ ไม่ใช่ปุ่มลบทั้งอัลบั้ม

ลบรายการนี้ / ปิด

ถังขยะด้านบนลบอัลบั้มทั้งรายการทันทีในหน้าที่ตรวจ ตรวจชื่อก่อนกด ส่วนปิดใช้กลับหน้าเคสและไม่ได้แทนการบันทึก

ภาพนี้เป็นเว็บมือถือบน PC ขนาด390px หน้ารายการเคสต่างจาก Desktop จึงใช้ตำแหน่งปุ่มตามภาพนี้

รูปแว่นขยาย

เปิดการค้นหาคนไข้ในหน้ามือถือ

รูปตัวกรอง

เปิดแผงช่วงวันที่และหมวดโน้ตจากด้านล่าง

ลูกศรวันก่อนหน้า / วันถัดไป

เลื่อนวันที่ของรายการเคส

วันที่ด้านบน

แสดงช่วงวันที่ปัจจุบัน ตรวจวันก่อนหาเคส

เคสของฉัน / ทั้งหมด

สลับขอบเขตเคส ตัวเลขข้างชื่อบอกจำนวนในกลุ่ม

การ์ดเคส

อ่านเวลา สถานะ ชื่อ HN หมอ และบทบาทของคุณในเคสก่อนเปิด

ดูประวัติ

ปุ่มเข้าประวัติจากการ์ดเคสนั้น

รายวัน / 7 วัน / 30 วัน / กำหนดเอง

ตัวเลือกช่วงเวลาในแผงตัวกรองมือถือ

ไปที่วันที่

เลือกวันโดยตรงผ่านช่องวันที่

หมวดโน้ตเคส

จำกัดตามป้ายประเภทเคส เช่น VIP หรือเคสสอน

เปิดเคสที่ POS

ทางลัดไป POS จากแผงตัวกรอง ไม่ได้สร้างเคสทันทีเพียงเปิดแผง

ปิด ×

ปิดแผงตัวกรองกลับไปดูรายการ

เปิดเคสที่ต้องการ → รายการ & บิล → รายการสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ → เพิ่มสินค้า หน้านี้เตือนว่าจะตัดสต็อกเมื่อเพิ่ม จึงต้องตรวจรายการและล็อตก่อนยืนยัน

เลขเคส / HN

ตรวจว่าเป็นเคสและลูกค้าที่กำลังให้บริการจริงก่อนเพิ่มวัสดุ

รายการ & บิล

เปิดส่วนรายการบริการ แพ็กเกจ วัสดุ และประวัติรับเงินของเคส

รายการสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้

อ่านรายการเดิมก่อนเพิ่ม ไม่เพิ่มซ้ำกับวัสดุที่บริการใส่ให้อัตโนมัติ

รอยืนยัน

รายการที่ดึงจากบริการมีข้อความกำกับว่าจะตัดสต็อกเมื่อปิดเคส อ่านเงื่อนไขที่แสดง ไม่ถือว่ามีชื่อในรายการแล้วเท่ากับตัดสต็อกแล้ว

เพิ่มสินค้า

เปิดตัวเลือกวัสดุเข้าเคส ไม่ใช่การยืนยันรับเงินอีกบิล

พิมพ์ฉลากยา

เปิดงานพิมพ์ฉลากสำหรับรายการยาในเคส ไม่ใช่การยืนยันตัดวัสดุหรือปิดเคส

หากแท็บแนะนำว่าง ให้เปิด สินค้าทั้งหมด ก่อนค้นสินค้า ไม่สรุปว่าไม่มีสต็อกจากหน้าตัวกรองที่ว่างเพียงหน้าเดียว

แนะนำ

แสดงชุดสินค้าที่ระบบแนะนำ อาจว่างแม้ยังมีสินค้าในหมวดทั้งหมด

วัสดุสิ้นเปลือง

กรองเฉพาะกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง

สินค้าทั้งหมด / ตัวเลข

เปิดรายการรวมที่เข้าถึงได้ ตัวเลขข้างแท็บเป็นจำนวนรายการ ไม่ใช่ยอดคงเหลือเป็นหน่วย

หมวดหมู่

จำกัดสินค้าตามหมวด เช่น สาธิตคู่มือ หากไม่เจอให้ตรวจหมวดที่เลือก

ค้นหาชื่อ หรือ รหัสสินค้า

พิมพ์ชื่อหรือรหัสให้ตรง ตัวอย่าง DEMO-99-3010 ใช้ค้นในรายการ

ชื่อ / รหัส / หน่วย

อ่านทั้งสามส่วนเพื่อไม่หยิบสินค้าชื่อคล้ายกัน หน่วยในตัวอย่างเป็น pcs

ราคาในหน้าวัสดุ

เป็นค่าที่หน้าจอนี้แสดงสำหรับรายการนั้น ไม่ใช้ภาพตัวอย่างราคา0เป็นกฎว่าสินค้าชนิดนี้ไม่มีราคาขาย

คงเหลือ

จำนวนที่หน้าจอแสดงรวมของสินค้า ต้องตรวจล็อตที่เลือกอีกครั้ง

เพิ่มเข้าเคส (+)

เลือกสินค้ารายนั้นในหน้าต่าง เมื่อเลือกแล้วจะแสดงช่องจำนวนและล็อต แต่ยังต้องยืนยันด้วยปุ่มเพิ่มสินค้าด้านล่าง

ตัวอย่าง Desktop เป็นวัสดุแบ่งย่อย 1 ขวด = 100 ml เลือกใช้ 10 ml จากล็อต UI-SUBUNIT-0711 ตรวจหน่วยและล็อตก่อนกดเพิ่มสินค้า ตัวอย่างรายการ pcs ในภาพก่อนหน้าเป็นคนละสินค้า อย่านำหน่วยมาปนกัน

ลดจำนวน / เพิ่มจำนวน

ปรับจำนวนของสินค้าที่เลือก ตรวจตัวเลขและหน่วยหลังแต่ละการกด

ช่องจำนวน

กรอกจำนวนตามหน่วยที่ระบบรองรับ ไม่ตีความหนึ่งชิ้นเท่ากับหนึ่งกล่องโดยอัตโนมัติ

เลือก LOT

เลือกรหัสล็อตที่หยิบใช้จริง ตรวจจำนวนเหลือและ Exp ก่อนยืนยัน หากจำนวนเกินล็อตที่เลือกแต่สต็อกรวมพอ หน้าจออาจแจ้งว่าจะดึงจากล็อตถัดไปอัตโนมัติ ต้องอ่านคำเตือนและตรวจล็อตที่ใช้จริงหลังบันทึก

ล็อตไม่มีสต็อกพร้อมใช้

ตัวเลือกล็อตคงเหลือ0ถูกปิดไว้ ต้องเลือกล็อตที่มีของและตรงกับการใช้งาน

ไม่เลือก Lot

มีตัวเลือกนี้ในรายการ แต่หากสินค้าต้องติดตามล็อตให้ระบุล็อตก่อนบันทึก ไม่ใช้เพื่อข้ามข้อผิดพลาดของสต็อก

เลือก N รายการ

นับชนิดรายการที่เลือก ไม่ใช่ผลรวมจำนวนหน่วย ตัวอย่างจำนวน2ยังเป็น1รายการ

เพิ่มสินค้า N รายการ

ปุ่มยืนยันรายการที่เลือก หน้าต่างแจ้งว่าจะตัดสต็อก จึงตรวจชื่อ จำนวน หน่วย และล็อตให้ครบก่อนกด

ยกเลิก / ×

ออกจากหน้าต่างโดยไม่บันทึกการเลือกที่ยังไม่ยืนยัน จากนั้นตรวจรายการในเคสเดิม

เลือก VIAL สำหรับสินค้าแบ่งย่อย

เป็นตัวเลือกลอตของสินค้าที่แบ่งใช้ ปริมาณใช้เป็นหน่วยย่อยตามทะเบียน ดูวิธีตั้งหน่วยและอัตราแปลงที่บท ใช้วัสดุที่แบ่งเป็นหน่วยย่อย

ตัวอย่างล็อตเริ่ม 100 ml เพิ่มใช้ 10 ml แล้วล็อตเหลือ 90 ml เมื่อแก้จำนวนในเคสเป็น 0.5 ml และออกจากช่องกรอก ระบบปรับยอดล็อตเป็น 99.5 ml ภาพต่อไปเป็นผลหลังบันทึก ไม่ใช่การกรอกค้างไว้

ชื่อสินค้า / รหัส / Lot ใต้ชื่อ

ใช้ยืนยันว่ากำลังแก้สินค้ากับล็อตที่ตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่อชื่อสินค้าใกล้กัน

ช่องจำนวนที่ใช้

แก้เป็นจำนวนใช้จริง เช่น 0.5 ml แล้วออกจากช่องด้วย Tab ตรวจค่าที่แสดงหลังบันทึก อย่ากรอก 0.5 โดยเข้าใจว่าเป็นครึ่งขวด เพราะครึ่งขวดในตัวอย่างนี้คือ 50 ml

ปุ่ม − / + ข้างจำนวน

ใช้ปรับจำนวนและตรวจหน่วยที่อยู่ติดกัน หากต้องการค่าทศนิยมที่แน่นอนให้กรอกในช่องจำนวน

ยอดเงินท้ายรายการ

ตัวอย่างวัสดุในเคสแสดง 0 บาท ขณะที่หน้าต่างเลือกสินค้าแสดงต้นทุน จึงไม่ควรนำสองค่านี้ไปตีความว่าเป็นยอดเดียวกัน

Lot & วันหมดอายุ

เปิดคลังสินค้า → Lot & วันหมดอายุ ค้นล็อตเดิมและโหลดข้อมูลใหม่เพื่อตรวจยอดหลังแก้

เทียบ 0.995 ขวด

เป็นการแปลงยอด 99.5 ml ตามสัดส่วนรับเข้า ไม่ใช่จำนวนขวดที่ยังไม่เปิดใช้งาน

ใช้เมื่อเพิ่มวัสดุผิดรายการหรือไม่ได้ใช้จริง ตรวจว่าเป็นรายการของเคสนี้ก่อนลบ ตัวอย่างลบรายการ 0.5 ml แล้วรายการหายจากเคส และล็อตกลับเป็น 100 ml หลังโหลดข้อมูลใหม่ กรณีตัดจากหลายล็อตต้องตรวจรายการคืนแยกทุกล็อตด้วย แถวหายจากเคสไม่ได้ยืนยันว่าสต็อกคืนครบ

รูปถังขยะ — ลบรายการ + คืนสต็อก

กดที่แถวสินค้าที่ต้องการนำออก อ่านข้อความยืนยันหากระบบแสดง แล้วตรวจว่าแถวนั้นหายไป

ยอดล็อตหลังลบ

ตรวจล็อตเดิมอีกครั้ง ตัวอย่าง 99.5 ml กลับเป็น 100 ml อย่าเพิ่มรายการชดเชยหรือปรับยอดเองเพียงเพราะหน้าจอยังไม่อัปเดต

รายการ รอยืนยัน

รายการวัสดุที่ดึงมาจากบริการอาจมีป้ายรอยืนยันและตัดเมื่อปิดเคส ต่างจากรายการที่เพิ่มด้วยหน้าต่างนี้ อ่านข้อความกำกับของแต่ละแถวก่อนดำเนินการ

ข้อความ ตรวจสอบข้อมูลหน่วย

หากยอดล็อตกับหน่วยย่อยไม่ตรงกัน ให้หยุดอ้างยอดนั้นเพื่อเบิกใช้และแจ้งผู้ดูแลพร้อมรหัสสินค้า ล็อต และเอกสารล่าสุด ไม่ปรับยอดซ้ำเพื่อทำให้ข้อความหาย

หากลบแล้วล็อตยังไม่คืน

หยุดปรับยอดเอง เก็บเลขเคส รหัสสินค้า ล็อต และภาพประวัติเคลื่อนไหวให้ผู้ดูแลตรวจ กรณีวัสดุที่ตัดหลายล็อตมีตัวอย่างที่แถวหายแต่ยอดยังไม่คืน จึงต้องตรวจหลังลบทุกครั้ง

เปิด คลังสินค้า → ประวัติเคลื่อนไหว เลือกช่วงวันให้ครอบคลุมแล้วค้นสินค้า / Lot ตัวอย่างนี้เป็นรายการของเคส VI-5AK6T ที่เพิ่ม แก้ และนำวัสดุออกไว้แล้ว จึงไม่ต้องเพิ่มรายการใหม่เพื่อตรวจซ้ำ

จากวันที่ / ถึงวันที่

กำหนดช่วงวันที่ให้รวมวันทำรายการและวันแก้ไข หากคืนวัสดุคนละวันต้องครอบคลุมทั้งสองวัน

ค้นหาสินค้า / Lot

ค้นรหัสล็อตที่ใช้จริง ตัวอย่าง UI-SUBUNIT-0711 แล้วอ่านเลขเคสในเหตุผลประกอบ

ทั้งหมด / ประเภทการเคลื่อนไหว

ใช้ทั้งหมดเพื่อเห็นลำดับรับเข้า จ่ายออก และคืน ก่อนจำกัดเฉพาะประเภท ไม่สรุปว่ารายการคืนหายขณะกรองจ่ายออก

วันเวลา / สินค้า / Lot / ผู้ทำ

ตรวจว่ารายการเป็นสินค้า ล็อต และผู้ดำเนินการที่ต้องการ ไม่อาศัยชื่อคล้ายกันเพียงอย่างเดียว

จ่ายออก −10 / คืน +9.5 / คืน +0.5

ตัวอย่างใช้10ml แก้เหลือ0.5ml จึงคืน9.5ml จากนั้นลบรายการคืนอีก0.5ml อ่านทุกบรรทัดร่วมกัน

เหตุผล / Ref

แถวจากเคสมี Visit VI-5AK6T ส่วนรับเข้าและปรับยอดมีเอกสารอ้างอิงคนละชนิด ห้ามนับเป็นการใช้วัสดุของเคสเดียวกันทั้งหมด

จำนวน / ต้นทุนต่อหน่วย

ตัวอย่างรับเข้า+1เป็นขวด แต่ใช้−10เป็นml ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์ชื่อหน่วย จึงต้องเทียบกับทะเบียนและเอกสารต้นทางก่อนรวมจำนวน

Δ มูลค่า เป็นขีด

ไม่ตีความขีดว่าเป็นต้นทุนศูนย์ และไม่ใช้จำนวนคูณต้นทุนเพื่อยืนยันบัญชีโดยยังไม่ตรวจเอกสาร

เมื่อยอดไม่สอดคล้อง

เก็บรหัสสินค้า ล็อต เลขเคสและเอกสารให้ผู้ดูแลตรวจ ไม่เพิ่มการปรับยอดซ้ำเพื่อกลบส่วนต่าง

ตัวอย่างวัสดุมีสต็อกรวม 6 pcs แต่กรอกใช้ 7 pcs หน้าจอแสดงคำเตือนสีแดง และเมื่อกดเพิ่ม ระบบปฏิเสธรายการ จำนวนเดิมในเคสยังไม่เปลี่ยน

คงเหลือบนการ์ดสินค้า

เป็นยอดรวมของสินค้านั้น ไม่ใช่เฉพาะล็อตที่เลือก ตัวอย่างรวม 6 pcs

คำเตือนสต็อกรวมไม่พอ

หยุดตรวจจำนวนที่กรอกกับของที่ใช้จริง หากของเข้าคลังแล้วแต่ยังไม่รับเข้า ให้ผู้รับผิดชอบคลังตรวจเอกสารก่อน ไม่ลดตัวเลขให้ผ่านทั้งที่ใช้จริงมากกว่า

ปุ่มเพิ่มสินค้ายังเห็นอยู่

การที่ปุ่มยังกดได้ไม่ได้แปลว่าจำนวนใช้ได้ เมื่อระบบไม่รับรายการ อย่ากดซ้ำ ให้แก้จำนวนหรือตรวจสต็อกก่อน

ตรวจผลหลังกลับเข้าเคส

ตรวจว่ามีรายการใหม่และจำนวนถูกต้องจริง การกลับมาปุ่มเดิมหลังรอไม่ใช่หลักฐานว่าบันทึกสำเร็จ

ตัวอย่างเลือกล็อตที่เหลือ 2 pcs แล้วกรอกใช้ 3 pcs ขณะที่รวมทุกล็อตมี 6 pcs หน้าจอแสดงคำเตือนว่าจะดึงจากล็อตถัดไป ภาพนี้ยังไม่ได้กดเพิ่มสินค้า

คำเตือนดึงจากล็อตถัดไป

ระบบระบุว่าจะใช้ล็อตถัดไปตาม FEFO หรือให้ความสำคัญกับวันหมดอายุก่อน อย่าถือว่ารายการทั้งหมดจะถูกตัดจากล็อตที่เลือกเพียงล็อตเดียว

ก่อนยืนยัน

เทียบล็อตและจำนวนของที่หยิบจริงกับข้อมูลหน้าจอ ถ้าการแบ่งล็อตไม่ตรง ให้หยุดและให้ผู้รับผิดชอบตรวจ แทนการยืนยันแล้วค่อยหาว่าตัดล็อตใด

หลังบันทึก

ตรวจรายการวัสดุและประวัติเคลื่อนไหวของเคส ดูจำนวนและล็อตแต่ละแถวก่อนสรุปว่าตรงกัน

ล็อตเหลือศูนย์

รายการที่ขึ้นไม่มีสต็อกพร้อมใช้ถูกปิดเลือกไว้ ไม่ใช้ตัวเลือกไม่เลือก Lot เพื่อหลบเงื่อนไขนี้

ตัวอย่างใช้วัสดุ 3 pcs: ล็อต QA-FULL31-GR ถูกตัด 2 pcs และ DEMO99-DIRECT ถูกตัด 1 pcs แม้แถวในเคสจะแสดงชื่อเพียงล็อตแรก ให้ตรวจประวัติเคลื่อนไหวประกอบ

เปิดคลังสินค้า → ประวัติเคลื่อนไหว

เลือกช่วงวันที่ที่ทำรายการ และค้นชื่อสินค้าหรือล็อตที่ต้องตรวจ

อ่านเหตุผล / Ref

เทียบเลขเคส เช่น Visit Bulk VI-5AK6T ให้แน่ใจว่าเป็นการใช้ของเคสเดียวกัน ไม่รวมการจ่ายจากเคสอื่น

อ่านจำนวนแยกแต่ละล็อต

ภาพมีจ่ายออก −2 และ −1 คนละล็อต รวมใช้ 3 pcs ตรวจหน่วยจากทะเบียนสินค้า ไม่บวกข้ามหน่วย

หลังลบรายการออกจากเคส

ต้องตรวจรายการคืนและยอดล็อตด้วย ภาพตัวอย่างนี้ยังมีเฉพาะจ่ายออกหลังลบ จึงยังไม่ใช่หลักฐานว่าคืนสต็อกแล้ว

ส่งให้ผู้ดูแลเมื่อยอดไม่คืน

แจ้งเลขเคส สินค้า จำนวนแต่ละล็อต และเวลาที่ทำรายการ ไม่กดเพิ่มหรือลบซ้ำ และไม่ปรับยอดชดเชยเองเพื่อให้ตัวเลขกลับมา

เปิด คลังสินค้า → สินค้า / ผลิตภัณฑ์ แล้วเปิดทะเบียนสินค้าที่ต้องการ หน่วยซื้อกับหน่วยใช้เป็นคนละอย่าง ตัวอย่างนี้ตั้ง 1 ขวด = 100 ml แล้วรับเข้า 1 ขวด จึงมีให้ใช้ 100 ml ภาพแบบฟอร์มแสดงช่องที่ต้องตั้งก่อนบันทึก

ตัวกรอง ชนิด: แบ่งย่อยได้

ใช้ค้นเฉพาะสินค้าที่เปิดการแบ่งย่อย หากไม่พบ ให้ตรวจสาขา หมวด และสถานะที่กรองก่อนตรวจทะเบียนสินค้า

หน่วยนับ

ระบุหน่วยหลักของทะเบียน เช่น ขวด ไม่ใช่จำนวนย่อยที่ใช้ในเคส ตรวจชื่อหน่วยให้สอดคล้องกับเอกสารรับเข้า

สินค้าแบ่งย่อยได้

เปิดสวิตช์เพื่อให้เห็นช่องอัตราแปลง ใช้เฉพาะสินค้าที่ต้องเบิกใช้บางส่วนของหนึ่งหน่วยซื้อ

จำนวนต่อ 1 หน่วยซื้อ *

กรอกจำนวนหน่วยย่อยภายในหนึ่งหน่วยซื้อ เช่น100 ไม่ใช่จำนวนขวดที่มีในคลัง และไม่ใช่ยอดเปิดสต็อก

หน่วยย่อย

กรอกชื่อหน่วยที่ใช้ เช่น ml หรือ units ให้ตรงทะเบียนสินค้า อย่าสลับตัวเลขระหว่างหน่วยต่างชนิด

เพิ่มสินค้า / บันทึก

ทวนชื่อสินค้า หน่วยหลัก อัตราแปลง และหน่วยย่อยก่อนบันทึกทะเบียน การมีทะเบียนยังไม่ใช่การรับของเข้าคลัง

ยกเลิก

ปิดการกรอกโดยไม่บันทึกค่าใหม่ ใช้เมื่อเปิดดูการตั้งค่าเท่านั้น

เปิดเคสที่ต้องการ → รายการ & บิล → รายการสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ → เพิ่มสินค้า ตรวจคนไข้และเคสก่อนทุกครั้ง หน้าต่างนี้ระบุว่าสินค้าที่เพิ่มจะตัดสต็อกอัตโนมัติ

แนะนำ / วัสดุสิ้นเปลือง / สินค้าทั้งหมด

เลือกกลุ่มรายการที่จะค้น ตัวเลขข้างกลุ่มคือจำนวนรายการที่หน้าจอแสดง ไม่ใช่ปริมาณยาที่ใช้

หมวดหมู่

เลือกหมวดด้านซ้ายเพื่อจำกัดรายการสินค้า เช่น สาธิตคู่มือ

ค้นหาชื่อ หรือ รหัสสินค้า

พิมพ์ชื่อหรือรหัส แล้วตรวจชื่อ หน่วยหลัก และป้ายแบ่งย่อยก่อนเลือก

ปุ่ม + บนการ์ดสินค้า

กดเพิ่มเข้าเคสเพื่อเลือกสินค้า ชื่อสินค้าบนการ์ดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ปุ่มเพิ่ม

แบ่งย่อย 1:100 และ /ขวด

บอกว่าหนึ่งขวดมี 100 หน่วยย่อย ต้องอ่านร่วมกับชื่อหน่วย ml ใต้ราคา

คงเหลือ 1 (≈ 100 ml)

ตัวอย่างมีหนึ่งหน่วยหลัก เทียบได้ 100 ml ไม่ใช่หนึ่ง ml

ช่องจำนวน และปุ่ม − / +

กรอกปริมาณที่ใช้จริงในหน่วย ml ตัวอย่างเริ่มที่ 10 ml หลังเลือกสินค้า จึงต้องตรวจจำนวนก่อนยืนยันทุกครั้ง

เลือก VIAL

เลือกล็อตที่จะตัด อ่านเลขล็อต ยอดเหลือ และวันหมดอายุ อย่าใช้จำนวนจากล็อตอื่นแทน

ต้นทุน

แสดงต้นทุนตามจำนวนที่เลือกสำหรับบัญชีที่มีสิทธิ์ ตัวอย่าง 10 ml แสดงต้นทุน 10 บาท ไม่ใช่ยอดเรียกเก็บคนไข้

เลือก … รายการ / เพิ่มสินค้า … รายการ

ตัวนับบอกจำนวนรายการสินค้าที่เลือก ตรวจจำนวนและล็อตให้ครบแล้วกดเพิ่มสินค้าเพื่อบันทึกเข้าเคส

ยกเลิก / ×

ปิดหน้าต่างโดยไม่เพิ่มรายการที่กำลังเลือก หากเพิ่มไปแล้วให้จัดการที่รายการในเคส

ตัวอย่างล็อตเริ่ม 100 ml เพิ่มใช้ 10 ml แล้วล็อตเหลือ 90 ml เมื่อแก้จำนวนในเคสเป็น 0.5 ml และออกจากช่องกรอก ระบบปรับยอดล็อตเป็น 99.5 ml ภาพต่อไปเป็นผลหลังบันทึก ไม่ใช่การกรอกค้างไว้

ชื่อสินค้า / รหัส / Lot ใต้ชื่อ

ใช้ยืนยันว่ากำลังแก้สินค้ากับล็อตที่ตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่อชื่อสินค้าใกล้กัน

ช่องจำนวนที่ใช้

แก้เป็นจำนวนใช้จริง เช่น 0.5 ml แล้วออกจากช่องด้วย Tab ตรวจค่าที่แสดงหลังบันทึก อย่ากรอก 0.5 โดยเข้าใจว่าเป็นครึ่งขวด เพราะครึ่งขวดในตัวอย่างนี้คือ 50 ml

ปุ่ม − / + ข้างจำนวน

ใช้ปรับจำนวนและตรวจหน่วยที่อยู่ติดกัน หากต้องการค่าทศนิยมที่แน่นอนให้กรอกในช่องจำนวน

ยอดเงินท้ายรายการ

ตัวอย่างวัสดุในเคสแสดง 0 บาท ขณะที่หน้าต่างเลือกสินค้าแสดงต้นทุน จึงไม่ควรนำสองค่านี้ไปตีความว่าเป็นยอดเดียวกัน

Lot & วันหมดอายุ

เปิดคลังสินค้า → Lot & วันหมดอายุ ค้นล็อตเดิมและโหลดข้อมูลใหม่เพื่อตรวจยอดหลังแก้

เทียบ 0.995 ขวด

เป็นการแปลงยอด 99.5 ml ตามสัดส่วนรับเข้า ไม่ใช่จำนวนขวดที่ยังไม่เปิดใช้งาน

ใช้เมื่อเพิ่มวัสดุผิดรายการหรือไม่ได้ใช้จริง ตรวจว่าเป็นรายการของเคสนี้ก่อนลบ ตัวอย่างลบรายการ 0.5 ml แล้วรายการหายจากเคส และล็อตกลับเป็น 100 ml หลังโหลดข้อมูลใหม่

รูปถังขยะ — ลบรายการ + คืนสต็อก

กดที่แถวสินค้าที่ต้องการนำออก อ่านข้อความยืนยันหากระบบแสดง แล้วตรวจว่าแถวนั้นหายไป

ยอดล็อตหลังลบ

ตรวจล็อตเดิมอีกครั้ง ตัวอย่าง 99.5 ml กลับเป็น 100 ml อย่าเพิ่มรายการชดเชยหรือปรับยอดเองเพียงเพราะหน้าจอยังไม่อัปเดต

รายการ รอยืนยัน

รายการวัสดุที่ดึงมาจากบริการอาจมีป้ายรอยืนยันและตัดเมื่อปิดเคส ต่างจากรายการที่เพิ่มด้วยหน้าต่างนี้ อ่านข้อความกำกับของแต่ละแถวก่อนดำเนินการ

ข้อความ ตรวจสอบข้อมูลหน่วย

หากยอดล็อตกับหน่วยย่อยไม่ตรงกัน ให้หยุดอ้างยอดนั้นเพื่อเบิกใช้และแจ้งผู้ดูแลพร้อมรหัสสินค้า ล็อต และเอกสารล่าสุด ไม่ปรับยอดซ้ำเพื่อทำให้ข้อความหาย

เปิดเคสจาก EMR ตรวจชื่อ HN เลข Visit สาขา และสถานะเคส แล้วเลือกแท็บ ยินยอม การสร้างใบลงนามใหม่ต้องใช้เคสที่ยังเปิดอยู่ เคสที่ปิดแล้วให้เปิดดูเอกสารเดิม ภาพใช้คนไข้สาธิตสาขาทดสอบ

เซ็นแล้วในเคสนี้

นับเอกสารลงนามที่ผูกกับเคสนี้ เมื่อมีรายการจะแสดงชื่อ วันที่ และปุ่มดู PDF ตรวจเลขเคสก่อนเปิดเอกสาร

อัปโหลดฟอร์มที่เซ็นแล้ว

ใช้เลือกฟอร์มกระดาษที่ลงนามแล้วจากเครื่อง ตรวจคนไข้ เลขเคส และสถานะเคสก่อนเลือกไฟล์ เคสที่ปิดแล้วไม่สามารถบันทึกใบยินยอมเพิ่มได้ แม้ยังเห็นปุ่มอัปโหลด การเลือกไฟล์ไม่ได้แปลว่าบันทึกสำเร็จ ต้องมีรายการใหม่ใน “เซ็นแล้วในเคสนี้” และเปิดเอกสารได้ รุ่นที่ตรวจยังอัปโหลด PDF ไม่สำเร็จ หากไม่มีรายการใหม่ให้แจ้งผู้ดูแล ไม่อัปโหลดซ้ำหลายครั้ง

ค้นหาแม่แบบ

ค้นชื่อแบบฟอร์มในรายการเพื่อเลือกให้ตรงประเภทบริการ

ชื่อแม่แบบ / หมวด / ฉบับ

อ่านชื่อ ประเภทแบบ และเลขฉบับก่อนเปิด ไม่เลือกจากตำแหน่งการ์ดเพียงอย่างเดียว

ดูตัวอย่าง

ปุ่มเปิดตัวอย่างแบบที่เลือก แยกจากเอกสารที่ลงนามแล้ว

เลือก & เซ็น

เปิดหน้ารับทราบและลงนามสำหรับแม่แบบในแถวนั้น

ใบเสร็จรับเงิน

ส่วนแยกแสดงเอกสารรับเงินของเคส ไม่ใช่สถานะการยินยอม

กด ดูตัวอย่าง ที่แม่แบบ → ตรวจชื่อฟอร์มและเลขฉบับ → อ่านทุกหน้า → กด เซ็นฟอร์มนี้ เมื่อต้องการเปิดหน้าลงนาม ภาพตัวอย่างใช้ข้อมูลสมมติและมีลายน้ำ ไม่ใช่ใบยินยอมของคนไข้ที่บันทึกแล้ว

ชื่อฟอร์มที่แถบบน

ตรวจว่าเปิดแม่แบบที่ตรงหัตถการ ไม่เลือกจากตำแหน่งรายการอย่างเดียว

เลขหน้า / ภาพย่อด้านซ้าย

ตัวอย่างนี้มีสองหน้า เลือกภาพย่อหรือเลื่อนเพื่อตรวจเนื้อหาและส่วนลงนามครบ

ย่อ ขยาย และหมุน

เครื่องมืออ่านของตัวแสดง PDF ใช้ปรับให้อ่านง่าย ไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลในแม่แบบ

ดาวน์โหลด / พิมพ์

ได้เอกสารตัวอย่างที่ยังไม่ลงนาม ตรวจลายน้ำก่อนนำไปใช้ ไม่ใช้แทนเอกสารเซ็นแล้วของผู้รับบริการ

เซ็นฟอร์มนี้

เปิดฟอร์มกรอกข้อมูลและลงนามของแม่แบบที่กำลังดู ยังไม่บันทึกการยินยอมทันที

อัปโหลดฟอร์มที่เซ็นแล้ว

ใช้เลือกฟอร์มกระดาษที่ลงนามแล้วจากเครื่อง ตรวจคนไข้ เลขเคส และสถานะเคสก่อนเลือกไฟล์ เคสที่ปิดแล้วไม่สามารถบันทึกใบยินยอมเพิ่มได้ แม้ยังเห็นปุ่มอัปโหลด การเลือกไฟล์ไม่ได้แปลว่าบันทึกสำเร็จ ต้องมีรายการใหม่ใน “เซ็นแล้วในเคสนี้” และเปิดเอกสารได้ รุ่นที่ตรวจยังอัปโหลด PDF ไม่สำเร็จ หากไม่มีรายการใหม่ให้แจ้งผู้ดูแล ไม่อัปโหลดซ้ำหลายครั้ง

ปิด

กลับรายการแม่แบบโดยไม่สร้างใบยินยอมใหม่

ในแท็บยินยอม ไปที่เซ็นแล้วในเคสนี้ → ตรวจรายการและวันที่ → ดู PDF เอกสารเปิดในแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์ ภาพเป็นใบยินยอมสาธิตที่บันทึกไว้ก่อนหน้า ไม่ใช่การลงนามใหม่ในรอบนี้

ดู PDF

เปิดเอกสารที่ลงนามแล้วของรายการนั้น แยกจากดูตัวอย่างในแม่แบบซึ่งยังไม่ใช่เอกสารของผู้รับบริการ

หัวเอกสาร / รหัสแบบ / ฉบับ / เลขเคส

ตรวจให้ตรงเอกสารและการเข้ารับบริการที่ต้องการก่อนส่งหรือพิมพ์

ชื่อ HN และข้อมูลในเนื้อหา

ตรวจว่าข้อมูลถูกคนและครบ ภาพสาธิตยังเว้นอายุและเลขใบประกอบวิชาชีพ จึงต้องตรวจข้อมูลต้นทางก่อนใช้เอกสารจริง

ข้อตกลงและข้อความเพิ่มเติม

ตรวจเครื่องหมายรับทราบและข้อความที่บันทึกไว้ ไม่ถือว่าเปิด PDF ได้แล้วเนื้อหาครบโดยอัตโนมัติ

ลายเซ็น ชื่อผู้ลงนาม และวันเวลา

เลื่อนตรวจให้เห็นครบ ตัวอย่างสาธิตมีลายเซ็นผู้รับบริการและวันเวลาที่บันทึก

จำนวนหน้า / ย่อและขยาย

เครื่องมือเบราว์เซอร์สำหรับอ่านเอกสาร ตัวอย่างเป็น A4 หนึ่งหน้า เอกสารอื่นอาจมีหลายหน้า ให้ตรวจทุกหน้า

ดาวน์โหลด / พิมพ์ ในแถบ PDF

ใช้ไอคอนของตัวอ่าน PDF เพื่อเก็บไฟล์หรือพิมพ์ หลังดาวน์โหลดให้เปิดไฟล์ตรวจอีกครั้งก่อนส่งให้ผู้รับ

กลับไปหน้าเคส

สลับกลับแท็บ AirClinic หลังตรวจเอกสาร ไม่กดเลือกและเซ็นใหม่เพื่อเปิดสำเนาเดิม

ตัวอย่างเลือกหนังสือยินยอมทั่วไป ใช้ดูส่วนประกอบหน้าจอ ไม่ใช่การรับรองเนื้อหาแบบฟอร์มทางการแพทย์

ชื่อฟอร์ม / รหัส / เวอร์ชัน

ตรวจให้ตรงแบบที่ต้องการก่อนอ่านเนื้อหา

ไทย / English

เลือกภาษาของเอกสารก่อนตรวจเนื้อหา ตัวอย่างแม่แบบโบท็อกซ์เปลี่ยนชื่อแบบ เนื้อหา และข้อตกลงเป็นภาษาอังกฤษได้ ปุ่มการใช้งานบางส่วนยังเป็นภาษาไทย

ข้อมูลผู้ป่วยที่ระบบกรอก

ตรวจชื่อ HN และเบอร์ติดต่อให้ตรงคนไข้ก่อนลงนาม

ข้อความในเอกสาร

อ่านชื่อผู้รับบริการ แพทย์ วันที่ และช่องที่ยังว่างในเนื้อหา ไม่ถือว่าข้อมูลครบเพียงเปิดหน้าฟอร์มได้

ข้อตกลงและการรับทราบ *

ช่องที่มีดาวเป็นข้อที่หน้าจอระบุว่าจำเป็น ผู้รับบริการต้องอ่านและรับทราบตามขั้นตอนคลินิก

ข้อมูลเพิ่มเติม / เงื่อนไขพิเศษ

กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องถ้ามี ไม่ใช้แทนการแก้ข้อมูลหลักที่ผิด

ข้อความเตือนก่อนยืนยัน

อ่านเงื่อนไขที่ยังขาด เช่นกรุณาติ๊กข้อตกลงที่จำเป็นให้ครบ ก่อนดำเนินการต่อ

กดเลือก & เซ็นที่แม่แบบที่ต้องการ → เลือก English → อ่านชื่อแบบ เนื้อหาและข้อตกลง → ตรวจข้อมูลที่ยังเว้นว่าง หากต้องการภาษาไทยให้กด ไทย ก่อนดำเนินการต่อ ภาพนี้เป็นแม่แบบโบท็อกซ์สำหรับอธิบายปุ่มภาษา ไม่ใช่เอกสารที่ลงนามแล้ว

English

เปลี่ยนภาษาเอกสารในแม่แบบที่รองรับ ตัวอย่างเปลี่ยนหัวเรื่อง เนื้อหา และข้อตกลงเป็นภาษาอังกฤษ โดยชื่อบริการและชื่อบุคคลอาจยังเป็นภาษาไทย

คำเตือนยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้รับบริการ

ระบบแจ้งว่าจะใช้ชื่อภาษาไทยแทน ตรวจข้อมูลลูกค้าและเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษให้ตรงเอกสารประจำตัวหากจำเป็น

คำเตือนยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษของแพทย์

ระบบแจ้งว่าจะใช้ชื่อภาษาไทยแทน ตรวจข้อมูลพนักงานก่อนออกเอกสารที่ต้องใช้ชื่อภาษาอังกฤษ

อายุ / เลขใบประกอบวิชาชีพที่เว้นว่าง

การเปลี่ยนภาษาไม่ได้เติมข้อมูลที่ขาด ตรวจและทำให้ข้อมูลครบก่อนใช้เอกสารจริง

ไทย

สลับกลับเอกสารภาษาไทย ก่อนยืนยันให้ตรวจภาษาที่เลือกอีกครั้ง

ยกเลิก

ปิดแบบฟอร์มเมื่อเพียงต้องการตรวจภาษา โดยยังไม่ยืนยันหรือลงนามเอกสารใหม่

เลือกบทบาทตามผู้ลงนามจริง ไม่ใช้ชื่อบุคคลอื่นแทน การเพิ่มส่วนลายเซ็นยังไม่ใช่การลงนามเสร็จ

ผู้ป่วยเซ็นเอง

ใช้ช่องลายเซ็นของผู้ป่วยตามชื่อที่แสดง

ผู้ปกครองเซ็นแทน

เปิดชื่อผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ และช่องลายเซ็นผู้ปกครอง

ชื่อผู้ปกครอง * / ความสัมพันธ์ *

ระบุข้อมูลผู้ลงนามแทนตามขั้นตอนที่คลินิกกำหนด ทั้งสองช่องแสดงเป็นข้อมูลจำเป็น

กรอบลายเซ็น / ล้าง

ให้ผู้ลงนามเขียนในกรอบด้วยตนเอง ปุ่มล้างลบลายเซ็นเฉพาะกรอบนั้นเพื่อเริ่มใหม่ หลังล้างต้องลงนามใหม่ก่อนยืนยัน

+ เพิ่มพยาน / ซ่อนช่องพยาน

เปิดหรือยุบส่วนชื่อและลายเซ็นพยาน ในแม่แบบตัวอย่างระบุไม่บังคับ

+ ให้แพทย์เซ็น / ซ่อนช่องแพทย์

เปิดหรือยุบส่วนชื่อ เลขใบประกอบวิชาชีพ และลายเซ็นแพทย์

ชื่อแพทย์ / ใบประกอบวิชาชีพเลขที่

ระบบเติมข้อมูลแพทย์บางส่วนให้ ตรวจว่าครบและถูกต้อง ภาพตัวอย่างยังไม่มีเลขใบประกอบวิชาชีพ

ยกเลิก / ปิด ×

ออกจากหน้าลงนามโดยไม่ยืนยันเอกสาร รอบสาธิตใช้ยกเลิกหลังเปิดดูช่องต่างๆ

ยืนยันการยินยอม

ใช้บันทึกเมื่อเคสยังเปิด ผู้เกี่ยวข้องอ่าน กรอก และลงนามครบ หากเคสปิดแล้วระบบไม่รับใบใหม่ ให้ใช้ดู PDF เพื่อเปิดเอกสารเดิม ไม่ลงนามซ้ำเพื่อเปิดสำเนา

ภาพเป็นเว็บมือถือ390pxบน PC ยังไม่ใช่ผลทดสอบปากกาหรือจอสัมผัสบนอุปกรณ์จริง

เลื่อนเนื้อหาภายใน

อ่านเนื้อหาและกรอกข้อมูลตามลำดับ ส่วนพยานและแพทย์อาจอยู่ด้านล่าง

ชื่อฟอร์มที่ย่อบนมือถือ

อ่านรหัสและเวอร์ชันร่วมด้วย หากชื่อถูกตัดให้กลับไปตรวจชื่อเต็มจากการ์ดแม่แบบก่อนลงนาม

แถบปุ่มด้านล่าง

ยกเลิกและยืนยันอยู่ท้ายหน้าต่าง อ่านข้อความเตือนข้างปุ่มก่อนกด

ตรวจหลังบันทึก

เมื่อยืนยันจริงต้องกลับมาตรวจจำนวนใน เซ็นแล้วในเคสนี้ และเปิดเอกสารที่ได้ ก่อนถือว่างานเสร็จ ขั้นนี้ยังต้องตรวจเพิ่ม

อ่านข้อความใต้ส่วนลายเซ็นและแก้ตามช่องที่ขาด อย่าถือว่ากรอกเสร็จแล้วเท่ากับบันทึกสำเร็จ ต้องเห็นรายการใบยินยอมใหม่และเปิดตรวจเอกสารได้

ข้อตกลงที่มี *

อ่านและรับทราบทุกข้อที่จำเป็น ระบบจะแจ้งหากยังติ๊กไม่ครบ

กรุณาเซ็นในกรอบลายเซ็น

ตรวจกรอบของผู้ลงนามที่เลือก รวมถึงกรณีเพิ่งกดล้างแล้วลายเซ็นถูกลบ

ชื่อและความสัมพันธ์ผู้ปกครอง

เมื่อเลือกผู้ปกครองเซ็นแทน ต้องกรอกทั้งสองช่องพร้อมลายเซ็น ไม่ใช้สลับโหมดเพื่อข้ามข้อมูลที่จำเป็น

พร้อมบันทึก

หมายถึงผ่านเงื่อนไขกรอกข้อมูลที่หน้าฟอร์ม ยังไม่ใช่ผลสำเร็จจากการบันทึก

เคสที่ปิดแล้ว

ตรวจสถานะก่อนเริ่มลงนาม ระบบไม่รับเอกสารใหม่ในเคสปิด หากพบปุ่มยังเปิดให้กรอกได้ ให้กลับรายการและติดต่อผู้ดูแล ไม่เปลี่ยนหรือเปิดเคสย้อนหลังเอง

เมื่อเคสยังเปิดอยู่ เลือกภาษา → อ่านและรับทราบข้อตกลง → ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม → ให้ผู้รับบริการลงนาม → ยืนยันการยินยอม → ตรวจรายการเซ็นแล้ว → ดู PDF ตัวอย่างนี้เป็นเอกสารสาธิต มีคำว่า TEST และไม่มีการรักษาจริง

ยืนยันการยินยอมหลังข้อมูลครบ

หลังบันทึกสำเร็จ หน้าลงนามปิดและเอกสารปรากฏในเซ็นแล้วในเคสนี้ ตรวจผลนี้ก่อนออกจากหน้า

ชื่อแม่แบบและวันที่ในรายการ

ใช้ระบุใบที่เพิ่งบันทึก รายการตัวอย่างแสดงชื่อแม่แบบภาษาไทย แม้เลือกเนื้อหาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ จึงเปิด PDF ตรวจภาษาด้วย

ป้ายเซ็นแล้วบนแม่แบบ

แม่แบบที่บันทึกในเคสแล้วเปลี่ยนจากปุ่มเลือกและเซ็นเป็นป้ายเซ็นแล้ว ใช้ดู PDF ที่รายการด้านบนเพื่อเปิดสำเนา

เลขเอกสาร / HN / Case No.

เทียบกับผู้รับบริการและเคสก่อนส่งเอกสาร ตัวอย่างมีเลขเอกสาร CF-1BF211C7 และเคส VI-4LWJE

เนื้อหาและข้อตกลงภาษาอังกฤษ

ตรวจภาษาจากเอกสารจริง รวมถึงข้อมูลที่อาจคงภาษาไทย เช่นชื่อบุคคลและข้อความที่กรอกเอง

Physician / Medical licence No.

ตรวจชื่อแพทย์และเลขใบประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องก่อนใช้งานจริง อย่าอาศัยข้อมูลที่เติมให้โดยไม่ตรวจ โดยเฉพาะเคสที่ยังไม่ได้เลือกแพทย์

หน้าลายเซ็น

ตัวอย่างเอกสารมีสองหน้า ลายเซ็นและเวลาบันทึกอยู่หน้าที่สอง ต้องตรวจให้ครบ ไม่ส่งเฉพาะหน้าข้อตกลง

ตัวอย่าง TEST

ลายเซ็นและข้อความในภาพมีไว้สาธิตเท่านั้น เมื่อใช้งานจริงต้องเป็นข้อมูลและลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องจริง

ใช้กับเคสที่ยังเปิดอยู่ เตรียมภาพฟอร์มกระดาษที่ลงนามครบและอ่านชัดก่อนเลือกไฟล์ ตัวอย่างนี้ใช้ PNG สาธิต ไม่มีการให้ความยินยอมหรือรักษาจริง

1. ตรวจหัวเคสและแท็บ ยินยอม

ตรวจ HN เลข Visit และสถานะกำลังดำเนินการ แล้วอ่านจำนวนใน เซ็นแล้วในเคสนี้ ก่อนเพิ่มเอกสาร

2. อัปโหลดฟอร์มที่เซ็นแล้ว

กดปุ่มแล้วเลือกภาพจากเครื่อง การเลือกไฟล์เริ่มอัปโหลดและบันทึกทันที ไม่มีปุ่มยืนยันรอบสอง จึงตรวจเนื้อหาและคนไข้ก่อนเลือก

3. ฟอร์มยินยอม (อัปโหลด)

เมื่อบันทึกสำเร็จมีรายการชื่อดังกล่าวพร้อมป้าย อัปโหลด วันที่ และผู้รับบริการ จำนวนเอกสารเพิ่มขึ้น อย่ากดอัปโหลดซ้ำระหว่างรอ

4. ดู รูป

เปิดภาพที่บันทึกในแท็บใหม่ ตรวจว่าครบทั้งหน้า ตัวหนังสือและส่วนลงนามอ่านได้ ปิดแท็บภาพเพื่อกลับเคส ปุ่มนี้ต่างจาก ดู PDF ของเอกสารที่สร้างจากแม่แบบ

5. ตรวจอีกครั้งหลังโหลดหน้าใหม่

กลับแท็บ ยินยอม รอรายการโหลดครบ ต้องยังพบเอกสารที่เพิ่ม ตัวเลข 0 ระหว่างโหลดไม่ใช่ผลยืนยันว่าเอกสารหาย

ข้อจำกัดไฟล์และสถานะเคส

ตัวอย่าง PNG บันทึกและเปิดได้ ส่วน PDF ยังไม่สำเร็จในรุ่นที่ตรวจ เคสปิดแล้วเพิ่มใบยินยอมไม่ได้แม้เห็นปุ่ม หากไม่มีรายการใหม่ให้แจ้งผู้ดูแล

เมื่อจำเป็นต้องมีผู้ลงนามหลายบทบาท ให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนตรวจข้อมูลและลงนามในกรอบของตน ตัวอย่างเป็นชื่อและลายเซ็น TEST สำหรับสอนใช้งานเท่านั้น

ผู้ปกครองเซ็นแทน

เลือกโหมดนี้ กรอกชื่อผู้ปกครองและความสัมพันธ์ จากนั้นลงนามในกรอบผู้ปกครอง ข้อมูลจำเป็นต้องครบก่อนยืนยัน

เพิ่มพยาน

เปิดส่วนพยาน กรอกชื่อและให้พยานลงนามในกรอบของตน ตัวอย่างแม่แบบทั่วไประบุไม่บังคับ ให้ทำตามข้อกำหนดของเอกสารและคลินิก

ให้แพทย์เซ็น

เปิดส่วนแพทย์ ตรวจชื่อและเลขใบประกอบวิชาชีพก่อนลงนาม กรณีเคสยังไม่มีแพทย์ อย่าถือว่าชื่อที่ระบบเติมให้คือผู้รักษา

พร้อมบันทึก / ยืนยันการยินยอม

เมื่อข้อมูลครบ ตรวจทุกบทบาทอีกครั้งแล้วกดยืนยัน รอให้กลับรายการและเห็นเอกสารใหม่ ตัวอย่างแสดงผู้ลงนามหลักเป็นผู้ปกครอง

ดู PDF ทุกหน้า

เปิดเอกสารที่บันทึก ตรวจชื่อผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ พยาน แพทย์ ลายเซ็น และวันเวลา ตัวอย่างมีหน้าลงนามแยกเป็นหน้าที่2 จึงต้องเก็บครบทุกหน้า

ตรวจชื่อแพทย์ในเนื้อหาเทียบหน้าลายเซ็น

รุ่นที่ตรวจพบว่าการแก้ชื่อในช่องแพทย์อาจเปลี่ยนเฉพาะบล็อกลายเซ็น แต่หัวเอกสารและเนื้อหายังใช้ชื่อเดิม หากสองส่วนไม่ตรงกัน หยุดใช้เอกสารนั้นและแจ้งผู้ดูแล ไม่ถือว่าบันทึกสำเร็จแล้วหมายถึงเอกสารถูกต้องครบ

เปิดเคส → ชาร์ต & บันทึก → เลื่อนลง ภาพเปรียบเทียบ Before / After → เปิดเครื่องมือ Before / After

ภาพเปรียบเทียบ Before / After

ดูจำนวนรูปและวันที่ก่อนทำ/หลังทำของเคสนี้

เปิดเครื่องมือ Before / After

เปิดหน้าจอจัดรูปและเปรียบเทียบภาพ

เคสปิดแล้ว

ดูภาพได้อย่างเดียว ไม่มีปุ่มถ่ายหรือแก้ไขรูป อย่าสลับไปเคสอื่นเพื่อหลบข้อจำกัด

รูปใบหน้าเส้นร่าง

เป็นภาพไกด์เมื่อยังไม่มีภาพจริง ตรวจจำนวนรูปประกอบ ไม่ถือว่าเป็นภาพคนไข้

ปิด ×

กลับหน้ารักษา เมื่ออัปโหลดสำเร็จรูปผูกกับเคสแล้ว การปิดหน้าต่างไม่ได้ยกเลิกการอัปโหลด

ตัวอย่างใช้ภาพสาธิตที่ระบุชัดว่าไม่ใช่ผู้ป่วย ตรวจ HN และเลขเคสก่อนอัปโหลดทุกครั้ง

รายการด้านบน

เลือกชุดภาพเดิมหรือ — สร้างรายการใหม่ — เพื่อแยกครั้งการรักษา

ใส่ชื่อการรักษา

กรอกชื่อชุดก่อนอัปโหลด ชื่อจะบันทึกเมื่ออัปโหลดสำเร็จ และหน้าจอนี้ไม่ให้แก้ชื่อที่บันทึกแล้ว

Before / After

เลือกด้านก่อนทำหรือหลังทำให้ตรงรูปก่อนกดปุ่มกล้อง

ถ่าย / อัปโหลด (ไอคอนกล้อง)

เปิดตัวเลือกไฟล์ภาพของอุปกรณ์ เลือกภาพแล้วรอให้ภาพขึ้นและจำนวนรูปเพิ่ม

รูปผูกกับเคสเมื่ออัปโหลดสำเร็จ

ไม่ต้องกดปุ่มบันทึกแยกเพื่อเก็บภาพ ตรวจภาพและเลขเคสก่อนออก

ย่อ − / ขยาย + / รีเซ็ต

ปรับมุมมองของช่องภาพนั้นให้ดูรายละเอียดได้สะดวก

ดาวน์โหลด (ลูกศรลง)

เปิดไฟล์ภาพของช่องนั้นในแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์ในรุ่นที่ตรวจ หากต้องการเก็บในเครื่อง ใช้คำสั่งบันทึกรูปของเบราว์เซอร์ ตรวจว่าเป็นรูปด้านที่ต้องการก่อนส่งต่อ

วาด / มาร์กจุด (ดินสอ)

เปิดเครื่องมือเขียนบนภาพที่อัปโหลด

ลบ (ถังขยะ)

เปิดข้อความยืนยันก่อนลบ ระบบระบุว่าเก็บ log ผู้ลบและข้อมูลเดิมเป็นหลักฐาน ไม่ใช่ลบถาวร

ตรวจหลังลบ

กลับมาตรวจจำนวนรูปและชุดรายการ ภาพสาธิตเมื่อลบแล้วจำนวนกลับเป็น 0

แบบจัดภาพเปลี่ยนพื้นที่แสดงผล เลือกให้เหมาะกับจำนวนมุมภาพที่ต้องการ

แยกซ้าย-ขวา

Before อยู่ซ้ายและ After อยู่ขวา

3 ช่อง

แยก Before และ After เป็นคนละแถว แต่ละแถวมีสามช่อง

5 ช่อง

ตัวเลือกจัดภาพห้าช่อง ใช้เมื่อมีหลายมุมภาพ

ตาราง

จัดช่องเป็นตาราง เลื่อนภายในหน้าต่างเพื่อดูช่องด้านล่าง

วันที่และจำนวนรูป

ตรวจประกอบชุดภาพ ไม่ใช้การเห็นภาพไกด์แทนการยืนยันว่ามีไฟล์อัปโหลด

กดดินสอของภาพเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ ชื่อบนหน้าจอบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ

Pen / Eraser / Move

ปากกา / ยางลบ / เลื่อนมุมมอง ตามลำดับ

Undo / Redo

ย้อนกลับหรือทำซ้ำการแก้ไขในเครื่องมือ

Reset

เริ่มส่วนวาดใหม่ ตรวจให้แน่ใจก่อนล้างงาน

In / Out / Fit

ขยาย ย่อ หรือจัดภาพให้พอดีกรอบ

Brush Style: Solid / Soft / Dash

เลือกเส้นทึบ นุ่ม หรือเส้นประ

Size

ปรับขนาดหัวปากกา

Opacity

ปรับความทึบของเส้น

Clinical Palette

เลือกสีที่ต้องการใช้วาด

Save Layer

บันทึกภาพพร้อมเส้นวาดเป็นรูปเพิ่มในชุดเดิม ตัวอย่างจำนวนเพิ่มจาก 2 เป็น 3 รูป และยังเปิดภาพเดิมได้ ไม่ใช่เพียงเก็บเส้นวาดชั่วคราว

Exit / ปิดการวาด

ออกจากเครื่องมือวาด กลับไปดูภาพเปรียบเทียบ

ตั้งชื่อชุด → อัปโหลด Before → อัปโหลด After ในชุดเดียวกัน → ตรวจจำนวนรูป → เปิดดินสอเมื่อจำเป็น → Save Layer → กลับมาเลือกชื่อชุดเดิมอีกครั้ง ภาพกราฟิกนี้เป็นสื่อสาธิต ไม่ใช่ภาพหรือผลการรักษาของผู้ป่วย

อัปโหลด Before และ After แยกกัน

ใช้ปุ่มกล้องของด้านที่ต้องการ ตัวอย่างอัปโหลดด้านละหนึ่งรูปแล้วจำนวนในชุดเป็น 2 รูป

ปุ่มดินสอของภาพ

เปิดการวาดเฉพาะภาพในช่องนั้น ตรวจด้าน Before หรือ After ก่อนวาด

Save Layer หลังวาด

เมื่อบันทึกสำเร็จเครื่องมือวาดปิดและเห็นเส้นบนภาพ จำนวนรูปเพิ่มหนึ่ง เพราะเก็บภาพที่มีเส้นวาดเพิ่ม ไม่ได้แทนจำนวนรูปเดิม

ชื่อชุดที่เลือกด้านบน

หลังกลับมาเปิดหน้าต่าง อาจเริ่มที่สร้างรายการใหม่และเห็น 0 รูป ให้เลือกชื่อชุดเดิมก่อนสรุปว่าภาพหาย

สร้างรายการใหม่

เลือกเมื่อต้องการแยกภาพอีกครั้งการรักษา ตั้งชื่อใหม่แล้วอัปโหลด ไม่ใส่รูปครั้งใหม่ทับชุดเดิมโดยไม่ตรวจ

สลับระหว่างชุด

ดูชื่อ วันที่ และจำนวนรูปประกอบ ตัวอย่างมีชุดแรก 3 รูป และชุดที่สอง 1 รูป

ตรวจรูปหลังเปิดใหม่

เลือกชุดเดิมแล้วตรวจว่าภาพและเส้นวาดยังอยู่ ปิดหน้าต่างไม่ใช่การลบข้อมูลที่บันทึกแล้ว

การลบภาพที่มีเส้นวาด

ลบเฉพาะภาพที่เลือก ภาพต้นฉบับอาจยังอยู่และกลับมาแสดง ตรวจจำนวนรูปหลังลบ ไม่ถือว่าลบภาพทั้งชุดด้วยการกดครั้งเดียว

รูปหายจากรายการหลังลบครบ

เมื่อไม่มีรูปเหลือในชุด รายการชุดนั้นหายจากตัวเลือก ระบบยังแจ้งว่าเก็บประวัติการลบตามข้อความยืนยัน

หน้าต่างวางส่วนเลือกชุดและชื่อซ้อนลงมา ก่อนแสดงภาพสองด้าน

เลือกชุดก่อนเลื่อนดูภาพ

ตรวจชื่อครั้งการรักษาและจำนวนรูปที่ด้านบน

ปุ่มบนกรอบภาพ

ไอคอนดาวน์โหลด ดินสอ ถังขยะ และกล้องมีขนาดเล็ก ตรวจให้ถูกปุ่มก่อนแตะ

อ่านรูปให้ครบ

ภาพสองด้านมีพื้นที่แคบ หากต้องดูหรือวาดรายละเอียดควรใช้หน้าจอใหญ่

ปิด × ด้านขวาบน

กลับหน้ารักษา ตรวจจำนวนรูปอีกครั้งหลังออก

ไปที่ ลูกค้า → ค้น HN → กด ไฟล์ ที่แถวลูกค้า ตรวจชื่อและ HN บนหน้าต่างก่อนอัปโหลด แฟ้มนี้แยกจากภาพ Before / After ของเคส

อัปโหลดไฟล์ / เลือกไฟล์

เปิดแบบกรอกแล้วเลือก PDF หรือรูปภาพ หน้าจอระบุขนาดไม่เกิน 25 MB

ชื่อไฟล์

ตั้งชื่อให้รู้ว่าเป็นเอกสารอะไร ระบบเติมชื่อจากไฟล์ให้ก่อนและแก้ได้ก่อนบันทึก

ประเภท

เลือก ผลตรวจ / เอกซเรย์ / เอกสาร / รูปภาพ / อื่นๆ ให้ตรงไฟล์

ป้ายกำกับ (คั่นด้วยจุลภาค)

ใช้คำสำหรับค้นภายหลัง เช่น ก่อนทำ, ครั้งแรก

การรักษา (ไม่บังคับ)

เลือกเคสที่เกี่ยวข้องจากวันที่และเลขเคส หรือไม่ระบุหากเป็นเอกสารทั่วไป

บันทึก / ยกเลิก

กดบันทึกแล้วรอข้อความอัปโหลดไฟล์แล้ว ตรวจชื่อและรายการใหม่; ยกเลิกใช้ปิดแบบกรอกโดยไม่บันทึก

ค้นหาชื่อไฟล์ หรือป้ายกำกับ

ค้นเอกสารจากชื่อหรือป้ายที่ใส่ไว้

ทุกประเภท

กรองรายการตามประเภทไฟล์

ชื่อไฟล์ / เปิดไฟล์

กดชื่อหรือไอคอนเปิดไฟล์เพื่อดูเนื้อหา ตรวจเนื้อหาก่อนนำไปใช้

ผลตรวจแล็บ / ส่งตรวจภายนอก

แสดงใบสั่ง สถานะ และลิงก์ผลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า แยกเป็นส่วนด้านล่าง

กดถังขยะในแถวไฟล์ → อ่านคำถาม ลบไฟล์นี้? → เลือก ลบ เมื่อยืนยันว่าเป็นไฟล์ที่ต้องนำออก หรือ ยกเลิก เพื่อเก็บไฟล์เดิม ภาพแรกแสดง Desktop ส่วนภาพมือถือเป็นตัวอย่างเดิม

ลบไฟล์ (ถังขยะ)

เปิดคำถาม ลบไฟล์นี้? ในแถวที่เลือก ตรวจชื่ออีกครั้งก่อนกด ลบ

ยกเลิก

ปิดคำถามโดยเก็บไฟล์เดิมไว้

ตรวจหลังลบ

ชื่อไฟล์ที่ลบต้องหายไป ล้างคำค้นเพื่อตรวจว่าเอกสารอื่นยังอยู่

หน้าต่างแฟ้มบนมือถือ

แสดงเป็นแผงล่าง เลื่อนภายในเพื่อดูรายการและผลแล็บ ชื่อยาวอาจถูกย่อ

ปิด ×

ออกจากแฟ้มกลับไปหน้ารายชื่อลูกค้า

ค้นและกรองไฟล์ก่อน แล้วเลือกเฉพาะไฟล์ที่ต้องการนำออกจากระบบ

ช่องติ๊กหน้ารายการ

เลือกไฟล์ทีละรายการ ปุ่มดาวน์โหลดแสดงจำนวนที่เลือก

เลือกทั้งหมดในหน้านี้

เลือกไฟล์ที่อยู่ในหน้าปัจจุบัน ตรวจรายการหลังกรองก่อนติ๊ก

ดาวน์โหลด ZIP (จำนวน)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือกเป็นไฟล์บีบอัด ชื่อ ZIP มี HN ของลูกค้า

ตรวจไฟล์ที่ดาวน์โหลด

เปิด ZIP และตรวจจำนวน ชื่อไฟล์ และเนื้อหาก่อนนำไปใช้ ไฟล์แล็บอาจเป็นรูปภาพหรือ PDF ตามไฟล์ที่อัปโหลด

ยกเลิกการเลือก

เอาเครื่องหมายติ๊กออกเมื่อเสร็จ เพื่อลดโอกาสนำไฟล์ที่ไม่ต้องการไปด้วย

เลือกเอกสารจากเครื่อง กำหนดประเภท และตรวจเลขเคสในช่องการรักษาก่อนบันทึก

ไฟล์ PDF ที่เลือก

ตรวจชื่อและขนาดข้างปุ่มเลือกไฟล์ก่อนบันทึก ตัวอย่างเป็นเอกสารสาธิตที่ยังไม่ได้ลงนาม

การรักษา (ไม่บังคับ)

เลือกวันที่และเลขเคสที่เอกสารเกี่ยวข้อง ไม่เลือกจากวันที่เพียงอย่างเดียวหากวันเดียวกันมีหลายเคส

หลังบันทึก PDF

ต้องเห็นข้อความอัปโหลดไฟล์แล้วและชื่อเอกสารในรายการ กดชื่อเพื่อตรวจเนื้อหาไฟล์จริง

ตรวจการผูกเคส

รายการไฟล์รุ่นที่ตรวจยังไม่แสดงเลขเคสที่เลือกไว้ หากต้องยืนยันความเชื่อมโยง ให้ผู้ดูแลตรวจต่อ ไม่ถือว่าชื่อไฟล์เป็นหลักฐานว่าผูกเคสแล้ว

แฟ้มเอกสารของลูกค้าและรูปก่อน–หลังในเคสใช้สิทธิ์คนละส่วน การเปิดแฟ้มเอกสารได้ไม่ได้แปลว่าสามารถแก้รูปการรักษาได้ทุกเคส

การรักษา (ไม่บังคับ)

เลือกวันที่และเลขเคสให้ตรงก่อนบันทึก หากยังไม่มีรายการให้รอโหลดตัวเลือก ไม่เลือกเคสอื่นแทน ตัวเลือกไม่ระบุใช้เมื่อเอกสารไม่ได้อ้างอิงการรักษาครั้งใด

หลังบันทึกไฟล์ที่เลือกเคส

รายการแสดงชื่อ ประเภท วันที่ ขนาด สาขา และป้ายกำกับ แต่รุ่นที่ตรวจยังไม่แสดงเลขเคสบนแถวไฟล์ จึงตรวจเลขเคสที่เลือกให้เรียบร้อยก่อนกดบันทึก

สิทธิ์ของพนักงานต้อนรับ

บัญชีต้อนรับที่ตรวจสามารถแนบ PDF เลือกเคส เปิดไฟล์ และลบไฟล์ที่เพิ่งแนบได้ สิทธิ์จริงขึ้นกับการตั้งค่าบัญชีของคลินิก

เปิดไฟล์

กดไอคอนเปิดไฟล์แล้วรอแท็บใหม่โหลด ตรวจเอกสารว่าเปิดครบก่อนใช้งาน ไม่กดเปิดซ้ำระหว่างไอคอนกำลังหมุน

ลบไฟล์ผิด

กดถังขยะของแถวที่ผิด ตรวจชื่ออีกครั้งแล้วกดลบในคำถามยืนยัน กดยกเลิกเพื่อเก็บไฟล์ไว้ ตรวจว่าแถวหายและจำนวนลดลงหลังยืนยัน

เมื่อรูปก่อน–หลังบันทึกไม่ได้

รุ่นที่ตรวจ บัญชีต้อนรับอาจเห็นปุ่มกล้องแต่ไม่มีสิทธิ์บันทึกรูปเข้ากับเคส ให้หยุดและติดต่อผู้ดูแลสิทธิ์ ไม่อัปโหลดซ้ำ และไม่ใช้บัญชีผู้อื่นแทน

เปิด ตั้งค่า → การรักษา (EMR) → ฟอร์มยินยอม หน้านี้จัดแม่แบบ ไม่ใช่หน้าที่ให้ลูกค้าลงลายเซ็น

ทุกสาขา / เฉพาะสาขานี้

กรองรายการแม่แบบที่มองเห็น แยกจากขอบเขตสาขาที่ตั้งภายในแม่แบบ

ฟอร์มใหม่

เปิดตัวสร้างแม่แบบใหม่ ยังไม่บันทึกจนยืนยันในตัวสร้าง

ชื่อฟอร์ม / รหัส / หมวด

ตรวจให้ตรงเอกสารที่จะใช้ รหัสช่วยแยกแม่แบบที่ชื่อคล้ายกัน

เวอร์ชัน

แสดงรุ่นของแม่แบบ เช่น v1 ตรวจร่วมกับสถานะก่อนใช้งาน

ฉบับร่าง / เผยแพร่แล้ว

แยกเอกสารที่กำลังเตรียมออกจากฉบับเผยแพร่ ไม่ถือว่าทุกฟอร์มในรายการพร้อมใช้

Trigger / จำนวนกฎ

จำนวนเงื่อนไขที่ผูกให้แสดงแบบฟอร์ม ดูรายละเอียดผ่านปุ่มจัดการ Trigger

ดู / สร้างเวอร์ชันใหม่

ปุ่มรูปดินสอของฉบับเผยแพร่ ใช้ตามคำอธิบายที่ปรากฏเมื่อชี้ปุ่ม

แก้ไข

ปุ่มรูปดินสอของฉบับร่าง เปิดเพื่อเตรียมเนื้อหา

สร้างเวอร์ชันใหม่ (Clone)

สร้างสำเนาเป็นฉบับร่างของเวอร์ชันถัดไป แล้วเปิดตัวแก้ไข ดูขั้นตอนจากฉบับร่างไปสู่เวอร์ชันใหม่ด้านล่าง

เผยแพร่ / เลิกใช้

เปลี่ยนสถานะการใช้แม่แบบ ต้องผ่านผู้รับผิดชอบเนื้อหาก่อนกด

ภาพเป็นเนื้อหาตัวอย่างที่ไม่ได้บันทึกหรือเผยแพร่ ใช้เพื่ออธิบายตำแหน่งช่องเท่านั้น

ชื่อฟอร์ม

ชื่อเอกสารที่ผู้อ่านเข้าใจ ควรบอกประเภทหัตถการหรือวัตถุประสงค์

รหัส (code)

รหัสอ้างอิงแม่แบบ เช่นรูปแบบ CONSENT-… ให้ตรวจความซ้ำตามกติกาองค์กร

หมวด

เลือกทั่วไป หัตถการ ยาชา/ระงับความรู้สึก หรือภาพถ่าย (PDPA) ให้ตรงเนื้อหา

ขอบเขตสาขา

เลือกระหว่างทุกสาขากับเฉพาะสาขานี้ ตรวจสาขาที่กำลังใช้งานก่อนบันทึก

บล็อก

โหมดเรียงส่วนข้อความและช่องกรอกเป็นเอกสาร

ย่อหน้า

เพิ่มส่วนข้อความยาว สามารถใส่ตัวแปรข้อมูลคนไข้ แพทย์ หรือเคส

รายการความเสี่ยง

เพิ่มรายการข้อความเป็นข้อ พร้อมช่องกรอกแต่ละรายการ

เพิ่มข้อ / ถังขยะในรายการ

เพิ่มข้อย่อยหรือลบข้อที่เลือกในรายการความเสี่ยง ตรวจเนื้อหาก่อนลบ

ข้อรับทราบ

เพิ่มข้อความที่ให้ผู้รับบริการรับทราบ

จำเป็นต้องติ๊กก่อนเซ็น

กำหนดว่าต้องรับทราบข้อนั้นก่อนลงนาม

ช่องกรอกข้อความ

ตั้งป้ายกำกับคำถามที่ให้ผู้รับบริการกรอกตอนเซ็น

ช่องลายเซ็น → เพิ่ม

เพิ่มช่องสำหรับผู้ลงนามตามบทบาทที่ต้องการ

บทบาทลายเซ็น

เลือกผู้รับบริการ ผู้ปกครอง/ผู้แทน แพทย์ผู้ทำหัตถการ หรือพยานคนที่1/2

จำเป็นต้องเซ็น

ระบุว่าช่องลายเซ็นบทบาทนั้นจำเป็นหรือไม่

แทรกตัวแปร

เลือกย่อหน้าก่อนกดตัวแปร เช่นชื่อ HN อายุ วันเกิด เลขบัตร ชื่อแพทย์ เลขใบอนุญาต ชื่อหัตถการ วันที่ และ VN

ดูตัวอย่าง

สร้างตัวอย่าง PDF จากร่างปัจจุบัน รอเอกสารแสดงทางขวา ตรวจข้อมูลสมมติ เลขรุ่นและหน้าลายเซ็นก่อนบันทึกหรือเผยแพร่

บันทึกร่าง

เก็บงานที่ยังไม่เผยแพร่ แยกจากการให้ลูกค้าลงนาม

เผยแพร่

เปลี่ยนแม่แบบให้เป็นฉบับเผยแพร่ ตรวจข้อความ ลายเซ็น และขอบเขตก่อนยืนยัน

ปิด ×

ออกจากตัวสร้าง ในรอบสาธิตปิดโดยไม่บันทึกและไม่มีแม่แบบใหม่ในรายการ

เลือกทับบนรูป → อัปโหลด PNG/JPG → เพิ่มช่องข้อมูลหรือช่องเซ็น → เลือกกล่องเพื่อกำหนดค่า ตัวอย่างเป็นภาพสาธิต ไม่ใช่แบบยินยอมจริง รุ่นที่ตรวจยังมีข้อจำกัดการดูตัวอย่างและเปิดร่างกลับมา จึงยังไม่แนะนำใช้โหมดนี้กับเอกสารจริง

ทับบนรูป

สลับจากโหมดบล็อกไปแบบใช้ภาพพื้นหลัง

อัปโหลดแบบฟอร์ม

หน้าจอรับ PNG/JPG เพื่อวางช่องข้อมูลและลายเซ็นทับรูป

คำเตือนช่องลายเซ็น

ตรวจบทบาทผู้รับบริการหรือผู้ปกครองตามแบบที่องค์กรอนุมัติ ไม่ถือว่าการอัปโหลดภาพอย่างเดียวเสร็จเป็นแบบลงนาม

การใช้งานมือถือ

หน้าจัดแม่แบบปัจจุบันบีบช่องด้านซ้ายและปุ่มด้านบนล้น แนะนำจัดแม่แบบจากคอมพิวเตอร์ระหว่างรอแก้ ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าหน้าลงนามมือถือมีปัญหาเดียวกัน

เพิ่มช่องข้อมูล

สร้างกล่องข้อมูลบนภาพ เลือกกล่องเพื่อกำหนดประเภทค่าทางขวา เช่นตัวแปรระบบ ช่องกรอก หรือช่องติ๊กยินยอม

ตัวแปร

เลือกข้อมูลที่จะเติม เช่นชื่อผู้รับบริการ HN อายุ ชื่อแพทย์ วันที่ หรือ VN ตรวจให้ตรงตำแหน่งบนแบบฟอร์ม

ขนาดอักษร (pt)

กำหนดขนาดตัวอักษรของกล่องข้อมูลที่เลือก ตรวจความพอดีกับพื้นที่ก่อนใช้

เพิ่มช่องเซ็น

เพิ่มกล่องลายเซ็น แล้วเลือกบทบาทผู้เซ็นทางขวา ได้แก่ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง แพทย์ หรือพยาน

ลบกล่อง

นำเฉพาะกล่องที่เลือกออกจากแบบ ตรวจว่ากล่องที่เลือกเป็นข้อมูลหรือลายเซ็นก่อนลบ

ข้อจำกัดในรุ่นที่ตรวจ

กดดูตัวอย่างในโหมดทับรูปแล้วยังไม่เห็น PDF และบันทึกร่างแล้วเปิดกลับมาเป็นโหมดบล็อก ให้ใช้แม่แบบข้อความที่ผ่านการตรวจขององค์กร และแจ้งผู้ดูแลก่อนใช้แบบทับรูป ไม่ถือว่าภาพที่วางบนจอถูกบันทึกครบแล้ว

กดปุ่มรูปโซ่ จัดการ Trigger ของแม่แบบที่ต้องการ อ่านชื่อรหัสด้านบนให้ตรงก่อนเปลี่ยนกฎ

ตามหมวดบริการ / ตามบริการเฉพาะ

เลือกชนิดเงื่อนไขว่าจะใช้กับทั้งหมวดหรือบริการหนึ่งรายการ

เลือกหมวดบริการ / บริการ

เลือกเป้าหมายของกฎ ไม่ใช่การแก้ชื่อแม่แบบ

จำเป็น (บังคับเซ็น) / แนะนำ (ไม่บังคับ)

เลือกระดับการใช้แบบฟอร์มกับเงื่อนไขนั้น

เพิ่ม

เพิ่มเงื่อนไขที่เลือกลงแม่แบบ

Trigger ที่ผูกไว้

อ่านหมวดหรือบริการ ขอบเขตสาขา และระดับที่ตั้งไว้ก่อนเพิ่มกฎซ้ำ

จำเป็น / แนะนำ ในกฎเดิม

ตัวเลือกปรับระดับของเงื่อนไขที่มีอยู่ ต้องตรวจผลกระทบก่อนเปลี่ยน

กด ดูตัวอย่าง หลังเตรียมร่าง ตัวอย่างใช้ข้อมูลสมมติและลายน้ำ ยังไม่ใช่เอกสารที่คนไข้ลงนาม ภาพนี้มาจาก PDF ที่ระบบสร้างจริงโดยไม่บันทึกแม่แบบ

กรอบตัวอย่างด้านขวา

รอหน้า PDF โหลดครบ หากปรับข้อความใหม่ให้กดดูตัวอย่างอีกครั้งเพื่อสร้างจากร่างล่าสุด

หัวคลินิกและสาขา

ตรวจชื่อองค์กร สาขา และข้อมูลติดต่อให้ตรงก่อนเผยแพร่แม่แบบ

รหัสแบบ / ฉบับที่

ใช้ตรวจว่าตัวอย่างมาจากแบบและรุ่นที่ต้องการ ร่างที่ยังไม่บันทึกในตัวอย่างแสดงฉบับที่0

ตารางข้อมูลผู้รับบริการ

ในตัวอย่างเป็นชื่อ HN และแพทย์สมมติ ใช้ตรวจตำแหน่งและการแทนตัวแปร ไม่ใช้เป็นเอกสารคนไข้จริง

ลายน้ำและยังไม่ได้ลงนาม

บอกสถานะเอกสารตัวอย่าง ไม่ควรส่งตัวอย่างนี้แทนใบยินยอมที่เสร็จสมบูรณ์

หน้า n / จำนวนทั้งหมด

ตรวจทุกหน้าของเอกสาร ไม่ดูเฉพาะหน้าแรก รอบทดสอบข้อความยาว45ข้อสร้าง4หน้าและมีหัว/ท้ายหน้าครบ

ช่องลายเซ็นท้ายเอกสาร

ตรวจบทบาทและพื้นที่ลายเซ็น โดยข้อความยาวอาจทำให้ช่องลงนามไปอยู่หน้าถัดไป

เครื่องมือ PDF ของเบราว์เซอร์

แถบตัวอย่างมีขยาย/ย่อ ดาวน์โหลด และพิมพ์ ตำแหน่งอาจต่างกันตามเบราว์เซอร์ รอบนี้เก็บไฟล์ตัวอย่างที่แสดงในกรอบและตรวจภาพทุกหน้าแล้ว

สร้างฟอร์ม → เลือกขอบเขตสาขา → บันทึกร่าง → ปิดและเปิดแก้ไขเพื่อตรวจ → ดูตัวอย่าง → เผยแพร่และยืนยัน เมื่อเปลี่ยนเนื้อหาให้สร้างเวอร์ชันใหม่ ตัวอย่างนี้เป็นแม่แบบสาธิตของสาขาทดสอบ ไม่ใช่ข้อความยินยอมสำหรับใช้จริง

ขอบเขตสาขา

เลือกเฉพาะสาขานี้เมื่อแม่แบบใช้กับสาขาที่กำลังทำงาน ตรวจสาขาด้านบนก่อนบันทึก ค่าเริ่มต้นของฟอร์มใหม่ในรุ่นที่ตรวจเป็นทุกสาขา

บันทึกร่าง

บันทึกชื่อ รหัส เนื้อหา และช่องลายเซ็นเป็นฉบับร่าง หน้าต่างอาจยังเปิดอยู่ ให้ปิดแล้วดูรายการแทนการกดสร้างซ้ำ เปิดแก้ไขเพื่อตรวจข้อความที่บันทึกไว้

เผยแพร่และคำถามยืนยัน

ระบบถามชื่อและเลขเวอร์ชันก่อนเผยแพร่ กดยืนยันเมื่อเอกสารถูกตรวจแล้ว กดยกเลิกเพื่อคงฉบับร่าง ไม่ถือว่าคลิกปุ่มครั้งแรกแล้วเผยแพร่สำเร็จ

สถานะเผยแพร่แล้ว

ตรวจป้ายสถานะและเลขเวอร์ชันในแถวฟอร์ม ตัวอย่างเปลี่ยน v1 จากฉบับร่างเป็นเผยแพร่แล้ว รุ่นนี้จะแก้เนื้อหาเดิมไม่ได้

สร้างเวอร์ชันใหม่ (Clone)

สร้างสำเนาร่างรุ่นถัดไปและเปิดตัวแก้ไขทันที ตัวอย่าง v1 → v2 โดยคัดลอกข้อความและช่องลายเซ็นมาให้ การปิดหน้าต่างไม่ได้ลบฉบับร่างที่สร้างแล้ว

รายการหลังสร้างเวอร์ชันใหม่

ในรุ่นที่ตรวจ เมื่อ v1 ยังเผยแพร่ ตารางยังแสดง v1 แม้สร้างร่าง v2 สำเร็จแล้ว ตรวจเลขเวอร์ชันในหัวตัวแก้ไขและอย่ากด Clone ซ้ำเพราะคิดว่าร่างหาย หากกลับเข้า v2 ไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแล

เลิกใช้

กดไอคอนเลิกใช้ของรุ่นที่เผยแพร่ อ่านคำถามแล้วจึงยืนยัน ฟอร์มรุ่นนั้นจะไม่ปรากฏให้เลือกใน EMR ตัวอย่างหลังเลิกใช้ v1 ตารางแสดงร่าง v2 จึงยังมีแถวชื่อเดิมอยู่ การเลิกใช้ไม่ใช่การลบแม่แบบทุกเวอร์ชัน

เปิดจัดการ Trigger ของแม่แบบที่ต้องการ ภาพใช้แม่แบบฉบับร่างของสาขาทดสอบ จึงแสดงขั้นตอนตั้งกฎ แต่ยังไม่ได้พิสูจน์การเรียกฟอร์มในเคสจริง

ตามบริการเฉพาะ → เลือกบริการ

เลือกบริการจากรายการ เช่น บริการสาธิตคู่มือ แล้วตรวจว่าเป็นรายการที่ต้องการผูก หากเพิ่งเปิดแผงให้รอรายการโหลดก่อนสรุปว่าไม่มีบริการ

แนะนำ / จำเป็น → เพิ่ม

เลือกระดับก่อนกดเพิ่ม แนะนำคือไม่บังคับตามข้อความตัวเลือก ส่วนจำเป็นระบุบังคับเซ็น หลังเพิ่มต้องเห็นบริการในส่วน Trigger ที่ผูกไว้

ตัวเลือกด้านบนกลับเป็นเลือกบริการ

หลังเพิ่มรายการ ช่องเลือกบริการกลับว่างและปุ่มเพิ่มจางได้ ให้ดูแถวกฎด้านล่างเพื่อยืนยันว่าบันทึกแล้ว ไม่กดเพิ่มซ้ำเพราะช่องว่าง

เปลี่ยนระดับของกฎเดิม

ใช้ช่องจำเป็น/แนะนำที่อยู่ท้ายแถวบริการ ไม่ใช่ช่องด้านบนสำหรับเพิ่มกฎใหม่ เมื่อเปลี่ยนแล้วเปิดใหม่ตรวจค่าคงอยู่ ภาพที่สองเป็นกฎเดิมเปลี่ยนเป็นจำเป็น

ขอบเขตสาขา

อ่านทั้งสาขาของแม่แบบและข้อความใต้กฎ อย่าใช้ข้อความทุกสาขาในแถวกฎแทนขอบเขตแม่แบบ ตัวอย่างแม่แบบอยู่สาขาทดสอบ แต่แถวกฎแสดงทุกสาขา หากใช้กับหลายสาขาต้องให้ผู้ดูแลตรวจขอบเขตก่อนเผยแพร่

การพักหรือลบเงื่อนไขเป็นคนละงานกับการลบแม่แบบ หรือลบเอกสารที่ลูกค้าเคยลงนามแล้ว

สวิตช์ซ้ายของแถว → ปิดใช้งาน

กดสวิตช์เพื่อพักกฎ แถวจางลงแต่ยังอยู่ในรายการ ชี้ปุ่มแล้วคำอธิบายเปลี่ยนเป็นเปิดใช้งาน ไม่ต้องสร้างกฎใหม่เพื่อเปิดกลับ

เปิดใช้งาน

กดสวิตช์เดิมเพื่อเปิดกฎกลับ ตรวจว่าบริการและระดับยังตรงกับที่ต้องการ

รูปถังขยะ

ลบกฎรายการนั้น ระบบถามลบ Trigger นี้? ยืนยันเมื่อต้องการเอาการผูกออกจริง หากเพียงหยุดใช้ชั่วคราวให้พิจารณาสวิตช์แทน

หลังลบกฎสุดท้าย

แผงแสดงยังไม่มี Trigger และรายการแม่แบบกลับเป็น0กฎ ตัวแม่แบบยังอยู่และสถานะเดิมไม่เปลี่ยนจากการลบกฎ

ปิด ×

ปิดแผงกลับรายการแม่แบบ การเพิ่ม เปลี่ยนระดับ และสวิตช์บันทึกขณะทำงาน การปิดแผงไม่ใช่การยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไปแล้ว

เปิด ห้องแล็บ / ผลตรวจ → ใบสั่งตรวจ แล้วตรวจสาขา ช่วงวันที่ และ HN ก่อนเปิดรายการ

ใบสั่งตรวจ

ดูรายการตรวจที่สั่งไว้ของสาขาที่เลือก

รายการตรวจ (แคตตาล็อก)

จัดรายการตรวจที่ใช้ตอนสั่ง เช่น ชื่อ หน่วย ค่าอ้างอิง และบริการเรียกเก็บเงิน

ตั้งค่าส่งตรวจ

ตั้งโรงพยาบาลปลายทาง เงื่อนไขชำระเงิน และบทบาทผู้ทำรายการของสาขานี้

ทั้งหมด / รอชำระ / รอส่งตรวจ / ส่งตรวจแล้ว - รอผล / ได้ผลแล้ว

ตัวกรองแถวบนใช้ดูขั้นตอนการส่งตรวจและรับผล

ทั้งหมด / รอลงผล / ลงผลบางส่วน / ครบ / ยกเลิก

ตัวกรองแถวที่สองใช้เลือกสถานะการลงผลหรือใบที่ยกเลิก อ่านร่วมกับสถานะส่งตรวจ

ส่งแล็บนอก

จำกัดรายการให้เป็นการตรวจที่ส่งออกไปภายนอก

ค้นหาเลขใบสั่ง / HN / ชื่อลูกค้า

พิมพ์ข้อมูลที่ทราบเพื่อหาใบสั่ง ตรวจ HN ร่วมกับชื่อก่อนเปิด

ตั้งแต่ / ถึง

กำหนดช่วงวันที่ใบสั่ง หากไม่พบให้ตรวจช่วงวันที่และตัวกรองอื่นก่อน

คอลัมน์รายการ

อ่านเลขใบสั่ง วันที่ HN ชื่อลูกค้า จำนวนลงผลแล้ว และสถานะ

ลูกศรหน้าเลขใบสั่ง

กางรายละเอียดในแถวเดิม กดอีกครั้งเพื่อยุบ

เลือกแท็บสถานะก่อน แล้วค้นเลขใบสั่งหรือ HN เมื่อเลือกสถานะเฉพาะ แถวตัวกรองรอลงผล/ครบจะไม่แสดงเหมือนแท็บทั้งหมด

เลือกได้ผลแล้วแล้วพิมพ์ HN

ตัวอย่างค้น 69-00001 พบใบ LAB-202611-7XUJ ตรวจเลขใบและวันที่ก่อนเปิด

ข้อความกำลังค้นหาทุกวันที่

อ่านคำอธิบายใต้ช่องค้นหาร่วมด้วย หากต้องการจำกัดช่วงให้เลือกวันที่เอง ไม่ใช้เพียงวันที่ที่ค้างอยู่เป็นหลักฐานว่ากรองแล้ว

ไม่มีใบสั่งตรวจตามเงื่อนไขที่เลือก

หมายถึงไม่พบตามตัวกรองปัจจุบัน ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีประวัติตรวจ

กลับไปดูรายการทั้งหมด

ลบคำค้น เลือกทั้งหมดแถวบน แล้วตรวจช่วงวันที่และตัวกรองแถวที่สองอีกครั้ง

เอกสารผลแล็บนอกกับค่าที่กรอกในช่องผลตรวจเป็นคนละส่วน ตัวอย่างมีเอกสารแล้ว แต่ตัวนับลงผลยังเป็น 0/1 จึงต้องตรวจทั้งสองส่วน

เลขใบสั่ง / สั่งเมื่อ / หมายเหตุการสั่ง

ยืนยันว่าเป็นคำสั่งตรวจที่ต้องการ ไม่ใช่เพียงคนไข้คนเดียวกัน

พิมพ์สติ๊กเกอร์

ปุ่มสำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดหลอดตัวอย่าง ตรวจคนไข้และรายการก่อนพิมพ์

ยกเลิกใบสั่งตรวจ

ใช้เริ่มยกเลิกตามเงื่อนไขระบบ ไม่ใช้แทนการแก้ผลตรวจที่บันทึกผิด

สถานะใบแจ้งหนี้

อ่านแยกจากสถานะได้ผลแล้ว การมีผลไม่ได้แปลว่ารับเงินแล้ว

ลิงก์ผลตรวจ

กดชื่อเอกสารเพื่อเปิดไฟล์ผลในแท็บใหม่ ตรวจชื่อเอกสาร โรงพยาบาล วันที่ได้รับ และเนื้อหาข้างในก่อนใช้ ตัวอย่างเป็นไฟล์สาธิต ไม่ใช่ผลทางการแพทย์

สร้างใบแจ้งหนี้

ใช้เรียกเก็บค่าบริการตรวจ ต้องผูกรายการตรวจกับบริการเรียกเก็บเงินก่อน

ชื่อรายการ / สิ่งส่งตรวจ

ตรวจชนิดสิ่งส่งตรวจให้ตรงก่อนลงค่า

ผลครั้งก่อน

ใช้ดูข้อมูลก่อนหน้าเมื่อมีข้อมูล หากขึ้นยังไม่มีผลครั้งก่อนไม่ได้หมายความว่าผลครั้งนี้ปกติ

ค่า (หน่วย)

กรอกค่าตามผลตรวจโดยตรวจหน่วยที่แสดง

ข้อความผลตรวจ

กรอกผลที่เป็นข้อความตามเอกสารต้นทาง

ผล

เลือก ไม่ระบุ / ปกติ / สูง / ต่ำ / ผิดปกติ ให้ตรงผลที่ผู้รับผิดชอบยืนยัน

หมายเหตุ

บันทึกข้อมูลประกอบของผลรายการนั้น

บันทึกผล

บันทึกช่องผลของรายการ แล้วตรวจข้อมูลที่แสดงและตัวนับลงผลอีกครั้ง

ส่งแล็บนอกในรายการ

อ่านร่วมกับป้ายสถานะโรงพยาบาลและเอกสารที่ได้รับ ไม่สับสนกับตัวกรองส่งแล็บนอกด้านบน

ไปที่ รายการตรวจ (แคตตาล็อก) → เพิ่มรายการตรวจ กรอกข้อมูลก่อนบันทึก

รหัสรายการ

กำหนดรหัสอ้างอิง รายการนี้ระบุว่าแก้รหัสไม่ได้หลังบันทึก

ชื่อรายการตรวจ

ชื่อที่ผู้สั่งตรวจและผู้ลงผลใช้เลือก

ประเภท

เลือก แล็บ / เอกซเรย์ / อื่นๆ

สิ่งส่งตรวจ

ระบุสิ่งที่ส่ง เช่น เลือด ตามรายการตรวจจริง

หน่วย / ค่าอ้างอิง

ระบุหน่วยและช่วงอ้างอิงตามที่ผู้รับผิดชอบกำหนด

ส่งแล็บนอกเป็นค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าเริ่มต้นของรายการตรวจนั้น

เลือกบริการ / ปิด

เปิดหรือยุบตัวเลือกบริการเรียกเก็บเงิน

ค้นหาบริการในสาขานี้ (ชื่อหรือรหัส)

ค้นบริการเดิม ตรวจชื่อ รหัส และราคาก่อนเลือก

ราคาที่เรียกเก็บ (บาท) / สร้างบริการใหม่จากรายการตรวจนี้

ทางเลือกเมื่อยังไม่มีบริการ ต้องตรวจไม่ให้ซ้ำกับบริการเดิมก่อนสร้าง

บันทึก / ยกเลิก

บันทึกรายการตรวจ หรือออกจากแบบกรอกโดยไม่บันทึก

แก้ไข / เปิดใช้งาน / ปิดใช้งาน

จัดการรายการเดิม ใช้ปิดใช้งานแทนการลบเพื่อให้ผลเก่าอ้างอิงต่อได้

เปิด ตั้งค่าส่งตรวจ → ตรวจสาขา → ตั้งเงื่อนไขและรายชื่อโรงพยาบาล → บันทึก → เปิดหน้าตั้งค่าอีกครั้งเพื่อตรวจค่าที่เก็บไว้ ภาพแรกเป็นบัญชีผู้จัดการ ส่วนภาพมือถือเป็นหลักฐานเดิม

ต้องชำระก่อนส่งตรวจ

เปิดเพื่อไม่ให้บันทึกส่งตรวจก่อนใบแจ้งหนี้ชำระแล้ว

รายชื่อโรงพยาบาล/แล็บที่ส่งตรวจ

พิมพ์หนึ่งชื่อในแต่ละบรรทัด ตอนส่งตรวจสามารถเลือกจากรายการหรือพิมพ์ชื่ออื่น

ใครบันทึกการส่งตรวจ / เปิดใบแจ้งหนี้ / แนบผลตรวจได้

กำหนดบทบาทที่ทำรายการได้ บัญชีผู้จัดการที่ตรวจเห็นช่องเป็นสีเทาและเปลี่ยนไม่ได้ พร้อมข้อความเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น ส่วนบัญชีผู้ดูแลสูงสุดเปิดให้แก้ช่องเหล่านี้

บันทึก

บันทึกค่าของสาขาที่เปิดอยู่ ตรวจค่าที่แสดงหลังบันทึกอีกครั้ง

ผู้จัดการแก้ส่วนไหนได้

แก้รายชื่อโรงพยาบาลและต้องชำระก่อนส่งตรวจได้ กดบันทึกแล้วเปิดกลับมาตรวจค่าได้ ไม่ต้องขอสิทธิ์แก้บทบาทเพื่อเปลี่ยนสองส่วนนี้

รายชื่อโรงพยาบาลที่ว่าง

หากยังไม่มีรายชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คลินิกใช้ส่งตรวจจริง ชื่อละหนึ่งบรรทัด ไม่ใส่ข้อความสาธิตจากภาพลงระบบจริง

ตัวกรองตัดเป็นหลายแถว ส่วนตารางใบสั่งยังมีคอลัมน์ด้านขวาที่อยู่นอกกรอบเริ่มต้น

แถบสามเมนูด้านบน

เลือกใบสั่งตรวจ แคตตาล็อก หรือตั้งค่า เหมือนบนคอมพิวเตอร์

ตัวกรองและวันที่

เลือกสถานะและวันที่ให้ครบก่อนดูผล ไม่ต้องเปิดแผงตัวกรองแยก

กรอบตารางใบสั่ง

ตรวจคอลัมน์ทางขวาด้วย หากอ่านรายละเอียดไม่ครบควรใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์

ฟอร์มรายการตรวจ

ช่องกรอกเรียงแนวตั้ง เลื่อนลงถึงบริการเรียกเก็บเงินและปุ่มท้ายฟอร์มก่อนบันทึก

กางใบสั่งตรวจ → ตรวจ HN และเลขใบสั่ง → กดพิมพ์สติ๊กเกอร์ → รอหน้าต่างพิมพ์ของเบราว์เซอร์ ภาพใช้ข้อมูลสาธิต ไม่ใช่ข้อมูลผู้ป่วยจริง

หน้าต่างพิมพ์ของ Chrome

อาจเปิดซ้อนแท็บใหม่ที่มีที่อยู่ about:blank ให้ดูหน้าต่างพิมพ์ก่อนสรุปว่าเอกสารว่าง อย่ากดพิมพ์ซ้ำขณะกำลังรอ

ข้อมูลบนสติ๊กเกอร์

ตรวจชื่อ HN เลขใบสั่ง ชื่อรายการตรวจ และสิ่งส่งตรวจให้ตรงหลอดหรือภาชนะก่อนติดทุกครั้ง

ขนาดกระดาษ

เอกสารที่ระบบสร้างกำหนด 50 × 30 มม. เลือกกระดาษและเครื่องพิมพ์ให้ตรงฉลากที่ใช้ การเห็นตัวอย่างบนจอยังไม่ยืนยันการพิมพ์บนเครื่องจริง

ข้อความถูกตัดท้าย

ตัวอย่างช่องสิ่งส่งตรวจและวันที่ยาวเกินพื้นที่จึงแสดงจุดไข่ปลา ตรวจข้อมูลเต็มในใบสั่งและให้ผู้ดูแลจัดรูปแบบก่อนใช้ เมื่อข้อมูลสำคัญบนฉลากอ่านไม่ครบไม่ควรเดาจากส่วนที่เหลือ

ปลายทาง

เลือกเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่ตั้งค่าไว้ หรือบันทึกเป็น PDF หากต้องการเก็บตัวอย่างเอกสาร

บันทึก / พิมพ์

ชื่อปุ่มขึ้นกับปลายทางที่เลือก ตรวจตัวอย่างและจำนวนหน้าก่อนยืนยัน คู่มือนี้ตรวจตัวอย่างและ PDF ยังไม่ได้พิมพ์ออกเครื่องจริง

ยกเลิกในหน้าต่างพิมพ์

ปิดการพิมพ์โดยไม่ยกเลิกใบสั่งตรวจ เป็นคนละปุ่มกับยกเลิกใบสั่งตรวจบนหน้าแล็บ

เปิดเคสของลูกค้า → แล็บ → สั่งตรวจ → เลือกรายการ → ระบุหมายเหตุ → ยืนยันสั่งตรวจ ตรวจเลขใบสั่งที่ได้ก่อนส่งตัวอย่างหรือแนบผล

เตรียมบริการเรียกเก็บเงิน

ในแคตตาล็อก กดเลือกบริการแล้วเลือกบริการของสาขาที่ต้องการ ตรวจชื่อและราคา บันทึกรายการตรวจแล้วตรวจคอลัมน์บริการที่ใช้เรียกเก็บเงินอีกครั้ง

ยังไม่มีรายการตรวจที่เปิดใช้งาน

ตรวจแคตตาล็อกว่าสาขานี้มีรายการที่เปิดใช้งานหรือไม่ รายการปิดใช้งานยังอ้างอิงในผลเก่าได้แต่ไม่ปรากฏให้สั่งใหม่

ค้นหารายการตรวจ

พิมพ์ชื่อรายการที่ต้องการแล้วติ๊กช่องหน้าแถว ตรวจชนิด สิ่งส่งตรวจ และป้ายส่งแล็บนอกของรายการ

หมายเหตุการสั่ง

บันทึกข้อมูลประกอบที่ผู้รับผิดชอบต้องใช้ ตรวจว่าเป็นข้อมูลของเคสนี้ก่อนกดยืนยัน

ยืนยันสั่งตรวจ

สร้างใบสั่งและแสดงเลข LAB พร้อมวันที่และสถานะ เมื่อได้เลขใบสั่งแล้วไม่กดยืนยันซ้ำเพื่อสร้างใบใหม่

ตรวจค่าบริการแล็บเพิ่มเติม

หากสั่งแล็บเพิ่มในเคสที่ชำระรายการอื่นแล้ว อย่าใช้ป้ายชำระแล้วเป็นหลักฐานว่าค่าตรวจใหม่ถูกรับครบ รุ่นที่ตรวจแสดงชำระแล้วตามเคสเดิมแม้ยังไม่ได้เรียกเก็บค่าตรวจเพิ่ม ให้ตรวจรายการในบิลและปรึกษาผู้ดูแลก่อนส่งตรวจ

ยกเลิกคำสั่งที่ยังไม่ใช้

กดยกเลิกใบสั่งตรวจ กรอกเหตุผล แล้วกดยืนยันยกเลิก ตรวจสถานะและเหตุผลที่แสดง ตัวอย่างยกเลิกได้เมื่อยังไม่ออกใบแจ้งหนี้เฉพาะใบสั่งและยังไม่แนบผล ไม่ใช่การคืนเงินรายการเดิมของเคส

หลังสั่งตรวจจากเคสที่ยังไม่รับเงิน ให้ตรวจบริการที่ผูกกับรายการแล็บก่อนเรียกเก็บ ตัวอย่างนี้ค่าบริการ200บาทเป็นข้อมูลทดสอบ

สร้างใบแจ้งหนี้

กดครั้งเดียวแล้วรอผล ระบบเพิ่มรายการเรียกเก็บในเคส ตัวอย่างเปลี่ยนจากยอด0เป็น200และปุ่มสร้างใบแจ้งหนี้หายไป ตรวจยอดก่อนส่งไปชำระเงิน

รอชำระ / ยังไม่ชำระ

เป็นสถานะการเงิน ไม่ใช่สถานะผลตรวจ การสร้างใบแจ้งหนี้ยังไม่ได้รับเงิน ให้เคาน์เตอร์ดำเนินการรับชำระและตรวจสถานะอีกครั้ง

ยกเลิกใบสั่งตรวจ / เหตุผล / ยืนยันยกเลิก

ใช้เมื่อสั่งผิดและระบบอนุญาต ต้องระบุเหตุผล ตัวอย่างมีใบแจ้งหนี้แล้วจึงถูกปฏิเสธ ให้ประสานผู้มีสิทธิ์แก้ใบแจ้งหนี้หรือเคสก่อน ไม่กดสร้างใบใหม่ซ้ำเพื่อเลี่ยงข้อจำกัด

ปิด

ยุบช่องยกเลิก กลับไปอ่านใบสั่งเดิม การปิดกล่องไม่ใช่การยกเลิกใบสั่ง

ตรวจข้อกำหนดชำระเงินของสาขาก่อนส่ง ตัวอย่างสาขาทดสอบอนุญาตส่งก่อนรับเงิน จึงแสดงทั้งสถานะค้างชำระและสถานะผลตรวจได้พร้อมกัน

บันทึกส่งตรวจ

เปิดช่องส่งไปที่ เลือกโรงพยาบาลจากรายการหรือพิมพ์ชื่อเอง ตรวจวันที่ส่ง แล้วกด บันทึกการส่งตรวจ เมื่อสำเร็จแสดงชื่อปลายทางและสถานะ ส่งตรวจแล้ว - รอผล

แนบเอกสารผลตรวจ

เปิดฟอร์มเลือกไฟล์ผลของคนไข้และใบสั่งนี้ ตรวจHN/เลขใบสั่งในไฟล์ก่อนเลือก หน้าจอรองรับตัวเลือก PDF และรูปภาพ ตัวอย่างที่ยืนยันในขั้นตอนนี้เป็น PNG

วันที่ได้รับผล / หมายเหตุ

ระบุวันที่รับเอกสารและบันทึกแหล่งที่มาหรือข้อสังเกต ช่องหมายเหตุไม่ใช่ช่องกรอกค่าตัวเลขผลตรวจ

แนบเอกสาร

เลือกไฟล์แล้วกดปุ่มนี้ รอจนมีลิงก์ผลตรวจพร้อมวันที่รับและหมายเหตุ จึงถือว่าแนบสำเร็จ ต่างจากเพียงเลือกไฟล์ไว้ในช่อง

ลิงก์ผลตรวจ

เปิดภาพ/เอกสารในแท็บใหม่ ตรวจว่าอ่านได้ครบและตรงกับคนไข้ หากไฟล์ผิดให้แจ้งผู้ดูแล ไม่ใช้ผลผิดคน

ได้ผลแล้ว / ได้เอกสารผลแล้ว

หมายถึงมีเอกสารผลแนบแล้ว ค่ารายรายการอาจยังไม่ได้กรอก และไม่แปลว่าชำระเงินครบ ให้ดูสถานะการเงินแยกจากผลตรวจ

ค่า / ข้อความผลตรวจ / ผล / หมายเหตุ / บันทึกผล

เป็นการบันทึกผลรายรายการแยกจากไฟล์แนบ ให้ผู้มีหน้าที่กรอกตามเอกสารจริง ไม่แต่งค่าขึ้นเพื่อให้สถานะครบ

ชื่อหรือรหัสสินค้า

พิมพ์ในช่องค้นยา/เวชภัณฑ์ เช่น DEMO-99-3010 แล้วตรวจรหัสใต้ชื่อ ไม่ใช้ชื่อคล้ายกันแทนรหัส

ทั้งหมด / ชื่อหมวด

เลือกหมวดสินค้า การเลือกทั้งหมดล้างเฉพาะหมวด ไม่ล้างสถานะหรือคำค้น

เรียงตาม

เลือกชื่อ ก-ฮ/A-Z, คงเหลือน้อย/มาก, วันที่เพิ่มใหม่/เก่า, หมดอายุใกล้สุด, ราคามาก/น้อย หรือรหัส SKU เพื่อเปลี่ยนลำดับ

สถานะ

เลือกทั้งหมด ปกติ ใกล้หมด หมดคงเหลือ0 ใกล้หมดอายุ หรือยังไม่ลงต้นทุน ตัวอย่างสินค้าคงเหลือ6จะไม่ปรากฏเมื่อเลือกหมดคงเหลือ0

ชนิด

กรองทั้งหมด ควบคุม Lot หรือแบ่งย่อยได้ โดยยังใช้เงื่อนไขค้นและสถานะร่วมกัน

เฉพาะที่เปิดใช้งาน

จำกัดรายการตามสถานะ Active ของทะเบียนสินค้า

รอตรวจ VAT

ใช้ดูรายการที่ยังต้องตรวจประเภทภาษี ตัวเลขข้างช่องเป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่อัตราภาษี

รายการทั้งหมด / มูลค่าทุน / ใกล้หมด / ใกล้หมดอายุ / รอตรวจประเภท VAT

การ์ดสรุปด้านบนช่วยเห็นภาพรวม อย่าใช้จำนวนบนการ์ดแทนผลค้นหาในตาราง

คงเหลือ

อ่านหมายเหตุของยอด: หน้านี้ระบุว่าไม่รวมล็อตหมดอายุ กักกัน และรอรับ พร้อมแสดงจุดสั่งซื้อ

ราคา/หน่วย กับหน่วยทะเบียน

ตรวจทั้งราคาและหน่วยก่อนใช้อ้างอิง ราคาขายไม่ใช่มูลค่าทุนในสรุป

ดู lot/สต็อก

ไอคอนรูปตาใช้เปิดรายละเอียดล็อตของสินค้านั้น

เพิ่มสต็อก (สร้าง lot)

ไอคอนกล่องเป็นคำสั่งเพิ่มสต็อก แยกจากการเพิ่มทะเบียนสินค้า

แก้ไขสินค้า

ไอคอนดินสอเปิดแบบฟอร์มของแถวเดิม ตรวจรหัสก่อนแก้

จัดการหมวดหมู่ / นำเข้าจากไฟล์ / รับ-จ่ายสต็อก / เพิ่มสินค้า

ปุ่มด้านบนแยกงานตั้งหมวด นำเข้าทะเบียน ทำสต็อก และสร้างทะเบียนใหม่ ขั้นตอนนำเข้าและรับจ่ายมีรายละเอียดแยกต่างหาก

คลิกเพื่ออัปโหลด

เลือกรูปแสดงสินค้า รูปเป็นข้อมูลประกอบ ไม่แทนชื่อและรหัส

Take Photo / Select from Gallery

ส่วนภาพสำหรับอ่านข้อมูลจากรูปมีปุ่มถ่ายภาพและเลือกจากคลัง หน้าจอระบุสูงสุด4รูป ต้องตรวจข้อมูลที่อ่านได้ก่อนบันทึก; รอบนี้ยังไม่ได้ยืนยันผลอ่านรูป

ชื่อสินค้า / รหัสสินค้า SKU

ตั้งชื่อและรหัสให้แยกสินค้าได้ แม้ช่องแสดงว่าเว้นว่างได้ ควรมีข้อมูลที่ทีมค้นและตรวจสอบได้

คำอธิบายสินค้า

ใส่รายละเอียดรุ่น ขนาด หรือข้อมูลที่ช่วยแยกสินค้า ไม่ใช่ช่องจำนวนคงเหลือ

หมวดหมู่ *

เลือกหมวดที่ต้องการจัดสินค้า ช่องมีเครื่องหมายบังคับ

หน่วยนับ

หน่วยหลักของทะเบียน เช่น pcs ตรวจให้ตรงก่อนเริ่มรับเข้าหรือใช้งาน

หมวดบัญชี

เลือกหมวดรหัสที่องค์กรใช้ เช่น DR ยา, MD-CS วัสดุสิ้นเปลือง หรือกลุ่มอุปกรณ์ ให้ผู้รับผิดชอบบัญชีกำหนด

ประเภทตามกฎหมาย

เลือกตามสินค้าจริง ตัวเลือกบนหน้าจอระบุว่ายาและเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ขายตรงไม่ได้ ไม่ควรเปลี่ยนประเภทเพียงเพื่อให้ขายผ่าน

ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม

แยกเสีย VAT, อัตรา0%, ยกเว้น และไม่อยู่ในระบบ VAT; หากยังไม่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบตรวจ ไม่ถือว่าสี่แบบนี้เหมือนกัน

บาร์โค้ด

รหัสที่ใช้สแกนสินค้า แยกจาก SKU ตรวจรหัสให้ตรงฉลาก

สินค้าแบ่งย่อยได้

เปิดเมื่อสินค้าใช้ทีละส่วนจากหน่วยซื้อ เช่นหนึ่งขวดแบ่งเป็นหลาย units ไม่ใช่เปิดให้สินค้าทุกชนิด

จำนวนต่อ 1 หน่วยซื้อ * / หน่วยย่อย

กำหนดอัตราแปลงและชื่อหน่วยย่อย เช่น200 unitsต่อขวด ตรวจจำนวนจริงก่อนบันทึก

ราคา / ต้นทุนอ้างอิง

ราคาเป็นค่าขาย ต้นทุนเป็นข้อมูลต้นทุนอ้างอิง ไม่ใช่ยอดรับสินค้าหรือจำนวนคงเหลือ

สต๊อกขั้นต่ำ / สูงสุด / จุดสั่งซื้อ

ตั้งเกณฑ์บริหารสต็อกของสินค้า ไม่ใช่การกรอกยอดเปิดคลัง

วิธีคิดต้นทุน

มีเจาะจง, FIFO เข้าก่อนออกก่อน, LIFO เข้าหลังออกก่อน และค่าเฉลี่ย ให้เลือกตามแนวทางบัญชีที่องค์กรกำหนด

ซัพพลายเออร์

ช่องชื่อผู้ขายประกอบทะเบียน ไม่ควรใช้แทนการเลือกผู้ขายในเอกสารจัดซื้อ

Lot Controlled

เลือกเพื่อจัดการสต็อกตามล็อต และตรวจล็อตเมื่อรับเข้าและเบิกใช้

Active

สถานะเปิดใช้งานทะเบียน แยกจากการขายหน้าร้าน

ขายที่หน้าร้าน POS

ไม่ติ๊กสำหรับของใช้ภายในที่ไม่ต้องแสดงในหน้าขาย แต่ข้อความหน้าจอระบุว่ายังใช้ในหัตถการและตัดสต็อกได้

หมายเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติมของทะเบียนสินค้า ไม่ใช่เหตุผลการปรับสต็อก

ยกเลิก / เพิ่มสินค้า

ยกเลิกออกจากแบบฟอร์มโดยไม่บันทึก เพิ่มสินค้าเป็นคำสั่งบันทึกทะเบียน ตรวจทุกส่วนก่อนกด ไม่ยืนยันว่ารับสต็อกเข้าแล้วจากการสร้างทะเบียนเพียงอย่างเดียว

หน่วยนับและอัตราแปลงถูกล็อก

สินค้าที่รับเข้าหรือใช้งานแล้วมีข้อความห้ามเปลี่ยนหน่วยและอัตราแปลง เพื่อไม่ให้ยอดและต้นทุนเดิมเปลี่ยน

สร้างสินค้าใหม่ด้วยอัตราใหม่

เป็นทางเลือกเมื่อจำเป็นต้องใช้อัตราใหม่ รอบนี้ยังไม่ทดลองบันทึกสินค้าจากปุ่มนี้

เพิ่มรหัสเดิม

เพิ่มแถวรหัสเดิม ชื่อเดิมถ้ามี และสาขาต้นทาง เพื่อช่วยค้นทะเบียนด้วยข้อมูลเดิม

ถังขยะแถวรหัสเดิม

ใช้เอาแถวรหัสอ้างอิงนั้นออกจากแบบฟอร์ม ตรวจความจำเป็นก่อนบันทึกการแก้ไข

ผู้ขาย / แหล่งซื้อ

อยู่ช่วงล่างของหน้าแก้ไข ใช้ผูกผู้ขายของสินค้า แยกจากช่องชื่อซัพพลายเออร์ด้านบน

บันทึกการแก้ไข / ยกเลิก

บันทึกเปลี่ยนทะเบียนเดิม หรือยกเลิกค่าที่กำลังแก้ รอบภาพนี้เปิดตรวจแล้วกดยกเลิก ไม่เปลี่ยนทะเบียนจริง

ค้นหาบริการ…

ค้นชื่อบริการในรายการ ก่อนเพิ่มควรตรวจว่ามีรายการเดิมแล้วหรือไม่

ทั้งหมด / หมวด / รอตรวจ VAT

เลือกกลุ่มที่ต้องการดู จำนวนบนปุ่มช่วยบอกข้อมูลในกลุ่ม หากไม่พบให้ตรวจทั้งคำค้นและตัวกรอง

หัวตาราง บริการ / หมวด / ราคา

เป็นปุ่มเรียงรายการตามคอลัมน์ ตรวจลูกศรบอกลำดับ ปุ่มนี้ไม่แก้ค่าของบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

อ่านชื่อวัสดุ จำนวน และหน่วยที่ผูกไว้ ตัวอย่าง 1 pcs เป็นค่าประกอบบริการ ไม่ใช่ยอดคงเหลือในคลัง

สถานะ เปิด/ปิดบริการ

สวิตช์ของแถวใช้เปลี่ยนการเปิดให้บริการ ตรวจชื่อแถวก่อนกด เมื่อปิดจะมีป้ายปิดชั่วคราวและตัวนับด้านบนเปลี่ยน

ดินสอ / ถังขยะ

ดินสอเปิดแก้ไข ถังขยะเปิดปุ่มยืนยันลบในแถว ตรวจชื่อก่อนยืนยัน; รุ่นที่ตรวจยังเห็นแถวหลังลบ ให้ตรวจผลตามขั้นตอนท้ายบท

การ์ดสรุป

แยกบริการทั้งหมด เปิดให้บริการ ปิดชั่วคราว ราคาเฉลี่ย และรอตรวจประเภท VAT ไม่ใช่ยอดขายจริง

เพิ่มบริการ

เปิดแบบฟอร์มสร้างบริการใหม่ แยกจากเพิ่มสินค้าในคลัง

ชื่อบริการ *

จำเป็นสำหรับบันทึก เมื่อช่องว่างปุ่มบันทึกถูกปิดและมีข้อความให้กรอกชื่อก่อน

หมวดหมู่ *

เลือกกลุ่มบริการตามหมวดที่องค์กรตั้งไว้ ตัวอย่างสาขาทดสอบมี Other

ราคา (฿) *

ราคาของบริการ ไม่ใช่ต้นทุนวัสดุ ตรวจว่าค่า0ที่เริ่มต้นเป็นราคาที่ต้องการจริงหรือไม่ก่อนบันทึก

ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีเสีย VAT, VAT0%, ยกเว้น และไม่อยู่ในระบบ VAT ให้ผู้รับผิดชอบภาษีเลือกตามข้อเท็จจริง

คำอธิบาย

รายละเอียดบริการที่จะช่วยทีมเลือกใช้ถูกงาน แยกจากชื่อและราคา

เปิดให้บริการ

กำหนดสถานะเปิดใช้ของบริการที่กำลังสร้าง

บันทึก / ยกเลิก / ×

บันทึกเมื่อกรอกครบ ยกเลิกหรือปิดเพื่อออกจากแบบฟอร์ม อย่าเข้าใจว่ากรอกแล้วถูกบันทึกอัตโนมัติ

ภาพนี้เป็นแบบร่างที่ยกเลิกหลังตรวจ ไม่มีการบันทึกบริการหรือเบิกวัสดุใหม่

เพิ่มสินค้า ในส่วนยา/เวชภัณฑ์

เพิ่มแถววัสดุที่ใช้ในบริการ ไม่ได้สร้างทะเบียนสินค้าใหม่หรือรับเข้าคลัง

สินค้า

เปิดรายการแล้วเลือกทะเบียนสินค้าที่ต้องการ ตัวอย่างเลือกวัสดุสาธิตคู่มือ

Brand / ชื่อ

ช่องชื่อประกอบรายการ หลังเลือกสินค้าตัวอย่างระบบเติมชื่อให้ ตรวจว่าตรงรายการที่ต้องใช้

จำนวน / ปุ่มลดจำนวน

กำหนดปริมาณของวัสดุในบริการต่อครั้ง ตรวจคู่กับหน่วยเสมอ

หน่วย

เลือกหน่วยที่มีให้สำหรับสินค้านั้น ตัวอย่างเป็น pcs อย่าใช้จำนวนหน่วยย่อยแทนหน่วยหลักโดยไม่ตรวจ

ไม่บังคับ — เพิ่มตอนใช้จริง

ข้อความกำกับระบุว่าเป็นตัวเลือกและไม่ดึงอัตโนมัติ ใช้เมื่อวัสดุไม่ได้จำเป็นทุกครั้ง แยกจากวัสดุที่ต้องติดมากับบริการ

เพดาน (max)

ช่องจำกัดจำนวนสูงสุดตามหน่วยข้างช่อง ค่าเริ่มต้นแสดงไม่จำกัด รอบนี้ยังไม่ได้ทดสอบการบังคับเพดานในเคสจริง

× แถววัสดุ

เอาวัสดุแถวนั้นออกจากแบบฟอร์มบริการ ไม่ใช่ลบสินค้าจากคลัง

การใช้บนมือถือ

เลื่อนภายในฟอร์มลงเพื่อดูตัวเลือกไม่บังคับและเพดานที่อยู่ถัดจากจำนวนและหน่วย ปุ่มบันทึกด้านล่างมองเห็นได้ก่อนอ่านครบ

การตัดสต็อก

หน้านี้เป็นการกำหนดรายการวัสดุประกอบบริการ การเปิดแบบฟอร์มหรือเพิ่มแถวยังไม่ใช่การใช้วัสดุจริง ต้องตรวจเคสและล็อตในขั้นตอนรักษา

เพิ่มบริการ → กรอกข้อมูล → บันทึก → ตรวจแถวที่เพิ่มในตารางก่อนนำไปขายหรือใช้กับเคส

ชื่อ หมวด ราคา และคำอธิบาย

ตัวอย่างสาธิตราคา100บาท กรอกชื่อให้แยกจากบริการเดิม ก่อนบันทึกตรวจหมวดและราคาอีกครั้ง

ยังไม่กำหนดประเภท VAT

บันทึกได้แต่แถวจะแสดงยังไม่กำหนดและเพิ่มตัวนับรอตรวจประเภท VAT ให้ผู้รับผิดชอบภาษีกำหนดก่อนใช้งานจริง

ปิดบริการ

ปิดรายการชั่วคราวโดยแถวยังอยู่ ตรวจป้ายปิดชั่วคราวหลังโหลดหน้าใหม่ ปุ่มของแถวเปลี่ยนเป็นเปิดบริการ

ลบและยืนยันลบ

กดรูปถังขยะแล้วตรวจชื่อแถวก่อนยืนยันลบ รุ่นที่ตรวจยังแสดงรายการเดิมหลังยืนยันและโหลดใหม่ จึงควรตรวจผลและแจ้งผู้ดูแล ไม่กดซ้ำโดยคิดว่าลบสำเร็จแล้ว

ภาพตัวอย่างใช้บัญชีคลังสินค้าในสาขาทดสอบ การเห็นเมนูและปุ่มขึ้นกับสิทธิ์ที่องค์กรตั้งไว้

มูลค่าทุน

การ์ดแสดงไม่มีสิทธิ์ดูต้นทุนแทนตัวเงิน อย่าอ่านราคาขายต่อหน่วยในตารางเป็นต้นทุน

ปุ่มท้ายแถว

บัญชีคลังที่ตรวจมีดูล็อตและเพิ่มสต็อก แต่ไม่มีดินสอแก้ไขสินค้า หากต้องเปลี่ยนทะเบียนให้ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการ

เพิ่มสินค้าโดยไม่กรอกต้นทุน

แบบฟอร์มแจ้งว่าบัญชีนี้ไม่ต้องกรอกต้นทุน และสินค้าจะรอต้นทุนให้ผู้มีสิทธิ์เติมภายหลัง รอบนี้ตรวจช่องกรอก ยังไม่ได้บันทึกสินค้าใหม่ด้วยบัญชีนี้

โหลดหมวดบัญชีไม่ได้

หากเห็นข้อความโหลดหมวดบัญชีไม่ได้ ให้ตรวจสิทธิ์กับผู้ดูแล อย่าเดาหมวดหรือถือว่าข้อมูลโหลดครบแล้ว

ใบขอซื้อกับต้นทุนสินค้า

บัญชีเดียวกันยังเห็นมูลค่าประเมินของ PR ในรอบที่ตรวจ จึงต้องตรวจสิทธิ์รายหน้าตามนโยบายองค์กร ไม่ถือว่าปิดต้นทุนสินค้าแล้วเอกสารทุกชนิดจะซ่อนเงินด้วย

เปิด จัดซื้อ → ผู้จัดจำหน่าย ค้นทะเบียนเดิมก่อนเพิ่มใหม่ แล้วกดดินสอในแถวที่ต้องการ ภาพใช้ผู้ขายสาธิตสาขาทดสอบ

ค้นหาชื่อ เลขภาษี ผู้ติดต่อ

พิมพ์ข้อมูลของผู้ขายที่ต้องการ ช่องนี้ใช้ร่วมกับสถานะด้านขวา

ทั้งหมด / ใช้งาน / ไม่ใช้งาน

กรองทะเบียนตามสถานะ หากค้นชื่อถูกแต่ไม่พบ ให้กลับทั้งหมดก่อน ตัวอย่างชื่อผู้ขายสาธิตถูกซ่อนเมื่อเลือกไม่ใช้งาน

เพิ่มผู้จัดจำหน่าย / ดินสอแก้ไข

เพิ่มใช้สำหรับทะเบียนใหม่ ดินสอใช้ปรับทะเบียนในแถวนั้น ตรวจชื่อและเลขภาษีก่อนเลือกเพื่อลดทะเบียนซ้ำ

ชื่อผู้จัดจำหน่าย *

ชื่อบริษัทหรือร้านค้าที่ใช้ทำรายการ ช่องมีเครื่องหมายจำเป็นต้องกรอก ไม่ใช้ชื่อผู้ติดต่อแทนชื่อผู้ขาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)

กรอกเลขจากเอกสารของผู้ขาย ไม่คัดลอกเลขศูนย์ที่เป็นตัวอย่างจางในช่องมาเป็นข้อมูลจริง

ผู้ติดต่อ / โทรศัพท์ / อีเมล

ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ขาย แยกจากชื่อบริษัท ตรวจความถูกต้องก่อนใช้ส่งเอกสาร

ที่อยู่

ที่อยู่สำหรับออกใบสั่งซื้อ ตามคำอธิบายของช่อง

เครดิตเทอม (วัน)

ระยะเวลาเครดิต ตัวอย่าง30หมายถึงเครดิต30วัน เป็นคนละค่ากับระยะเวลารอรับสินค้า

Lead Time (วัน)

ระยะเวลาสั่งซื้อจนถึงรับของ หน่วยเป็นวัน ตัวเลขจาง7ในภาพเป็นตัวอย่างในช่องว่าง ไม่ใช่ค่าที่บันทึกแล้ว

อัตรา WHT เริ่มต้น (%)

ค่าเริ่มต้นที่ใช้ประกอบการตั้งบิล หน้าจอระบุว่าเปลี่ยนได้ต่อบิล ตัวเลขจาง3เป็นตัวอย่าง ไม่ยืนยันว่าผู้ขายถูกตั้ง3%แล้ว ให้ฝ่ายบัญชีเลือกตามเอกสารจริง

สถานะ

เลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานในทะเบียน แยกจากตัวกรองสถานะบนหน้ารายการ

สินค้าที่ซื้อจากผู้ขายนี้

อยู่ท้ายหน้าต่างแก้ไข รอโหลดข้อมูลก่อนอ่าน หากขึ้นยังไม่มีสินค้าที่ผูก ให้ไปผูกในหน้าแก้ไขสินค้า ไม่ถือว่าผู้ขายไม่มีประวัติการซื้อทั้งหมด

บันทึก

ใช้เมื่อแก้ข้อมูลทะเบียนเสร็จ แล้วเปิดรายการเดิมตรวจค่าที่ต้องการอีกครั้ง การเปิดดูแบบฟอร์มอย่างเดียวไม่ได้แก้ข้อมูล

ยกเลิก / ×

ปิดแบบฟอร์มเมื่อเพียงอ่านหรือไม่ต้องการส่งการแก้ไข

นำเข้าจากไฟล์

เป็นทางเข้าสำหรับงานนำเข้าทะเบียน แยกจากเพิ่มผู้ขายรายเดียว ตรวจไฟล์และผลจับคู่ก่อนยืนยันตามขั้นตอนนำเข้าที่องค์กรใช้

เปิด คลังสินค้า → สินค้า / ผลิตภัณฑ์ → ดินสอแก้ไขสินค้า แล้วเลื่อนถึง ผู้ขาย / แหล่งซื้อ ส่วนนี้เก็บการเพิ่มและเอาผู้ขายออกแยกจากปุ่มบันทึกการแก้ไขทะเบียนสินค้า

พิมพ์ค้นหาชื่อผู้ขาย

ช่วยกรองตัวเลือกผู้ขาย ต้องเลือกรายการในช่องถัดไปด้วย การพิมพ์ชื่ออย่างเดียวไม่ได้ผูกผู้ขาย

เลือกผู้ขาย

เลือกทะเบียนผู้ขายที่ถูกต้องจากรายการ ไม่สร้างชื่อผู้ขายใหม่ในช่องนี้

รหัสของผู้ขาย ในแถวเพิ่ม

ใส่รหัสสินค้าที่ผู้ขายใช้อ้างอิง แยกจาก SKU ของคลินิกและเลขผู้เสียภาษี

ราคา (บาท) ในแถวเพิ่ม

ราคาซื้อที่ใช้กับผู้ขายรายนั้น ไม่ใช่ราคาขายของสินค้า ตรวจหน่วยและข้อตกลงก่อนกรอก

เพิ่ม

บันทึกการผูกผู้ขายทันที เมื่อสำเร็จมีแถวผู้ขายแสดงด้านบน ในรอบตรวจปิดฟอร์มด้วยยกเลิกและโหลดใหม่แล้วแถวยังอยู่

ผู้ขายหลัก

กดตั้งเป็นผู้ขายหลักในแถวที่ต้องการ แถวนั้นจะขึ้นบนสุดและมีป้ายผู้ขายหลัก หลังปิดฟอร์มและเปิดใหม่ยังคงผู้ขายที่เลือกไว้

รหัสของผู้ขาย / ราคาซื้อล่าสุด ในแถวเดิม

แสดงค่าที่บันทึกตอนเพิ่มผู้ขาย แต่รุ่นที่ตรวจการแก้รหัสและราคาในแถวเดิมยังกลับเป็นค่าเดิมเมื่อเปิดใหม่ แม้กดบันทึกการแก้ไขแล้ว ให้ตรวจซ้ำและแจ้งผู้ดูแลก่อนนำราคาไปใช้

ลูกศรเลื่อนขึ้น / ลง

ย้ายลำดับผู้ขายและเปลี่ยนผู้ขายหลักตามแถวบนสุดด้วย ตัวอย่างเลื่อนผู้ขายหลักลงแล้วป้ายย้ายไปอีกผู้ขาย จึงต้องตรวจป้ายหลังจัดลำดับทุกครั้ง

เอาผู้ขายออก

ถังขยะเอาความสัมพันธ์ผู้ขายกับสินค้านี้ออก ในรอบตรวจแถวถูกเอาออกและโหลดใหม่แล้วไม่กลับมา ไม่ใช่ลบทะเบียนผู้ขายทั้งระบบ

ยกเลิก ด้านล่างฟอร์ม

ปิดการแก้ไขข้อมูลสินค้า แต่ไม่ย้อนการเพิ่มหรือเอาผู้ขายออกที่สำเร็จไปแล้ว หากผูกผิดต้องเอาผู้ขายแถวนั้นออกเอง

บันทึกการแก้ไข

ใช้กับข้อมูลทะเบียนสินค้าที่แก้ในฟอร์ม อย่าเข้าใจว่าเป็นจุดบันทึกเดียวของส่วนผู้ขาย

ยังไม่ได้ระบุผู้ขายของสินค้านี้

ยังไม่มีแหล่งซื้อผูกอยู่ ไม่ได้แปลว่ายังไม่มีทะเบียนผู้ขายในระบบ

เพิ่มผู้ขายรายที่สอง

เลือกผู้ขายอีกทะเบียน ใส่รหัสและราคาของรายนั้นแล้วกดเพิ่ม รายชื่อที่ผูกแล้วจะไม่อยู่ในตัวเลือกเพิ่มซ้ำ

ผู้ขายหลักกับลำดับ

อย่าถือว่าลูกศรเปลี่ยนเฉพาะลำดับแสดงผล ตรวจป้ายผู้ขายหลักก่อนปิดฟอร์มและก่อนทำ PO

ตรวจค่าหลังเปิดใหม่

ปิดฟอร์ม เปิดแก้ไขสินค้าอีกครั้ง แล้วเทียบชื่อผู้ขายหลัก รหัส และราคาแต่ละแถวกับที่ตั้งใจกรอก ไม่ใช้เพียงข้อความบันทึกสำเร็จเป็นข้อยืนยัน

ตรวจความสัมพันธ์ที่หน้าผู้จัดจำหน่ายก่อน แล้วเปิดจัดซื้อ → ใบสั่งซื้อ (PO) → สร้าง PO ใหม่ ภาพ PO ด้านล่างเป็นผลหลังใช้ราคาแล้ว ยังไม่ได้สร้างเอกสาร

สินค้าที่ซื้อจากผู้ขายนี้

เปิดดินสอแก้ไขทะเบียนผู้ขาย เลื่อนท้ายฟอร์มและรอโหลด ตารางแสดงสินค้า รหัสของผู้ขาย และราคาซื้อล่าสุด ไม่ใช่ตารางใบรับสินค้าหรือประวัติการจ่ายเงิน

ป้ายผู้ขายหลัก

อยู่ข้างชื่อสินค้า ตัวอย่างสินค้าวัสดุสาธิตคู่มือผูกผู้ขายนี้เป็นรายหลัก รหัส UI-MANUAL-0711 ราคา40.00บาท

เลือกสินค้าใน PO

หลังเลือกสินค้า รอคำแนะนำโหลดครบก่อนอ่าน อาจแสดงผู้ขายหลัก หรือผู้ขายที่คุณเลือกไว้ อย่าถือว่าชื่อในคำแนะนำเท่ากับผู้ขายในหัวเอกสารเสมอ

ใช้ราคานี้

นำราคาซื้อล่าสุดที่แสดงไปใส่ราคา/หน่วยของแถวนั้น ตัวอย่างจาก0เป็น40บาท เมื่อราคาเท่ากันปุ่มนี้ไม่แสดงแล้ว

ตรวจผู้จัดจำหน่ายและเครดิต

ดูช่องผู้จัดจำหน่ายด้านบนและเครดิตวันอีกครั้ง ตัวอย่างหลังใช้ราคามีผู้ขายสาธิตคู่มือและเครดิต30วัน แยกจากวันที่คาดว่าจะรับสินค้า

จำนวน ส่วนลด และ VAT

ตรวจตามใบเสนอราคาก่อนสร้าง PO ตัวอย่างจำนวน1 ราคา40 ส่วนลด0 VAT7% ได้รวม42.80 อย่าสรุปว่าVATในแถวถูกต้องเพียงเพราะระบบเติมมาให้

ล้างค่าที่จำไว้

ใช้จัดการค่าผู้ขายที่เคยเลือก หากกดแล้วยังเห็นค่าเดิม ให้ตรวจผู้ขายในหัวเอกสารเองและแจ้งผู้ดูแล อย่าอาศัยข้อความว่าล้างแล้วโดยไม่ได้ตรวจผล

ยกเลิก / สร้าง PO

ยกเลิกปิดฟอร์มที่ยังไม่ได้สร้างเอกสาร สร้าง PO ใช้เมื่อทวนข้อมูลครบแล้ว การดูคำแนะนำหรือใช้ราคายังไม่ใช่การรับสินค้าเข้าคลัง

รายการผู้ขายแสดงเป็นการ์ดแทนตาราง แต่แยกส่วนรายการเดิมกับส่วนเพิ่มใหม่เหมือนเดิม

การ์ดผู้ขาย

อ่านชื่อและป้ายผู้ขายหลักบนการ์ด แล้วตรวจรหัสกับราคาของการ์ดเดียวกันก่อนกดถังขยะ

เพิ่มผู้ขายด้านล่าง

เลื่อนลงเพื่อค้นและเลือกผู้ขาย ใส่รหัสและราคาก่อนกดเพิ่ม ปุ่มเพิ่มไม่ใช่ปุ่มบันทึกทะเบียนสินค้าทั้งหน้า

ตรวจหลังทำรายการ

เปิดกลับมาดูเพื่อยืนยันการผูกผู้ขาย โดยเฉพาะเมื่อปิดฟอร์มไปแล้ว อย่าใช้การกดยกเลิกเป็นหลักฐานว่าข้อมูลไม่เปลี่ยน

สร้างใบขอซื้อ

เปิดแบบฟอร์มใหม่ ไม่ใช่สร้าง PO หรือรับสินค้า

ค้นหาเลขที่ ผู้ขอ หรือหน่วยงาน

กรองรายการตามข้อมูลที่รู้ ตรวจสถานะควบคู่กับเลขเอกสาร

ทุกสถานะ

เลือก ร่าง รออนุมัติ อนุมัติแล้ว ไม่อนุมัติ ส่งกลับแก้ไข เปิดใบสั่งซื้อครบแล้ว หรือยกเลิก

รออนุมัติ

ทางลัดดูงานที่รอพิจารณา ไม่ได้อนุมัติเอกสารให้ทันที

รูปตา: ดูรายละเอียด

กดรูปตาท้ายแถวเพื่อเปิดใบขอซื้อ ตรวจเลขเอกสารของแถวก่อนกด เลขเอกสารเองอาจไม่ใช่ลิงก์

มูลค่าประเมิน / วันที่สร้าง / ต้องการใช้

มูลค่าเป็นยอดประมาณการ วันที่สร้างกับวันต้องการใช้เป็นคนละข้อมูล เครื่องหมายขีดหมายถึงไม่มีค่าที่แสดง

หน่วยงาน

ระบุผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่ต้องการสินค้า เช่น คลังกลางหรือห้องหัตถการ

ต้องการใช้วันที่

เลือกวันต้องการของ ไม่ใช่วันที่รับสินค้าเข้าคลังแล้ว

เหตุผลที่ขอซื้อ

อธิบายเหตุผลให้ผู้อนุมัติเข้าใจ เช่น สินค้าใกล้หมด

เพิ่มรายการ

เพิ่มแถวสินค้าอีกแถว ไม่บันทึกเอกสารในทันที

สินค้า

เลือกทะเบียนสินค้าที่ขอซื้อ ตรวจหน่วยที่ระบบเติมหลังเลือก

จำนวน / หน่วย

กรอกปริมาณและหน่วยที่ต้องการซื้อ ตรวจให้สอดคล้องกับราคา/หน่วย

ราคา/หน่วย (บาท)

ราคาโดยประมาณต่อหน่วยที่ระบุ ไม่ใช่ราคาทั้งรายการ

จำนวนเงิน

คำนวณจากจำนวนคูณราคา/หน่วย ตัวอย่าง4 ×25 =100.00

รวมเป็นเงิน (ประมาณการ ก่อน VAT)

ผลรวมรายการที่ขอซื้อก่อน VAT ไม่ใช่ยอดชำระผู้ขายจริง

หมายเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร แยกจากเหตุผลหลักด้านบน

ยกเลิก / × / สร้างใบขอซื้อ

ยกเลิกหรือปิดเพื่อออกจากแบบฟอร์ม สร้างใบขอซื้อเพื่อบันทึกเป็นสถานะร่าง จากนั้นต้องกดส่งขออนุมัติอีกขั้น

มือถือ: ตารางแนวนอน

เลื่อนภายในตารางเพื่อดูสินค้า จำนวน หน่วย ราคา และยอดให้ครบ ช่องอาจแคบจนเห็นค่าไม่ครบ อย่าอ่านยอดจากส่วนที่ถูกตัด

สถานะข้างเลขที่

อ่านสถานะก่อนดำเนินการต่อ ภาพตัวอย่างเป็นเอกสารที่ยกเลิกแล้ว ไม่ใช่เอกสารพร้อมอนุมัติ

เปิดใบสั่งซื้อแล้ว

จำนวนที่นำไปเปิด PO แล้ว แยกจากจำนวนที่ขอซื้อในคอลัมน์ก่อนหน้า

ข้อมูลใบขอซื้อ

ตรวจเลขที่ วันที่ขอ ผู้ขอ หน่วยงาน วันต้องการใช้ และเหตุผลให้ตรงงาน

ลูกศรย้อนกลับ

กลับหน้ารายการเพื่อเปลี่ยนเอกสาร

ปุ่มตามสถานะ

ปุ่มเปลี่ยนตามสถานะและสิทธิ์ ร่างมีแก้ไขและส่งขออนุมัติ รออนุมัติมีปุ่มพิจารณาสำหรับผู้มีสิทธิ์ อนุมัติแล้วจึงมีเปิดใบสั่งซื้อจากใบนี้

แก้ไข

เปิดแก้ข้อมูลก่อนส่ง ตรวจสินค้า จำนวน หน่วย ราคาและเหตุผล แล้วบันทึก

ส่งขออนุมัติ

กดจากหน้าร่าง ตรวจข้อความยืนยัน แล้วกดส่งขออนุมัติในกล่องอีกครั้ง สถานะเปลี่ยนเป็นรออนุมัติ และแก้ไขไม่ได้จนกว่าจะถูกส่งกลับ

ต้องให้คนอื่นอนุมัติ

ผู้สร้างเอกสารอนุมัติของตัวเองไม่ได้ แม้เห็นปุ่มแต่ปุ่มพิจารณาจะกดไม่ได้ ให้ผู้มีสิทธิ์อีกคนเปิดเอกสาร

ไม่มีปุ่มอนุมัติ

การเปิดดูเอกสารได้ไม่เท่ากับมีสิทธิ์อนุมัติ หากไม่เห็นปุ่ม ให้ติดต่อผู้ดูแลสิทธิ์ ไม่ใช้บัญชีของผู้อื่นร่วมกัน

ส่งกลับแก้ไข

ผู้มีสิทธิ์เปิดใบที่รออนุมัติ แล้วกดส่งกลับแก้ไข

สิ่งที่ต้องแก้ไข (ถ้ามี)

เขียนให้ชัดว่าต้องแก้รายการใด เช่น เปลี่ยนจำนวนเป็น 3 หน่วย ข้อความนี้จะแสดงบนหน้าใบขอซื้อ

ยืนยันส่งกลับแก้ไข

กดในกล่องเพื่อเปลี่ยนสถานะ ผู้ขอจะเห็นเหตุผลและปุ่มแก้ไข

แก้ไข → บันทึก → ส่งขออนุมัติ

ผู้ขอแก้ตามเหตุผล ตรวจยอดใหม่ แล้วบันทึก การบันทึกยังไม่ส่งใหม่ ต้องกดส่งขออนุมัติและยืนยันอีกครั้ง

อนุมัติ

ผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ใช่ผู้สร้าง ตรวจรายการและยอด แล้วเปิดกล่องอนุมัติ

วาดลายเซ็น

เปิดกรอบวาดด้วยเมาส์หรือสัมผัส ภาพตัวอย่างใช้เครื่องหมายสาธิตของบัญชีทดสอบ ไม่ใช่ลายเซ็นบุคคลจริง

ล้าง

ล้างเส้นในกรอบที่กำลังวาดเพื่อเริ่มใหม่

บันทึกลายเซ็น

บันทึกภาพลายเซ็นก่อนกดอนุมัติ การบันทึกลายเซ็นอย่างเดียวยังไม่อนุมัติใบขอซื้อ

อัปโหลดรูปลายเซ็น / ลบลายเซ็น

มีทางเลือกใช้รูปหรือเอาลายเซ็นออกจากชุดที่ใช้ต่อไป หน้าจอระบุว่าเอกสารที่เคยอนุมัติแล้วยังคงลายเซ็นเดิม

อนุมัติพร้อมลายเซ็น

ยืนยันใบนี้ เมื่อสำเร็จสถานะเป็นอนุมัติแล้ว พร้อมชื่อผู้อนุมัติ วันเวลาและภาพลายเซ็น

ยกเลิก / ปิดกล่อง

ออกจากขั้นอนุมัติโดยไม่ยืนยันใบนี้ แยกจากปุ่มยกเลิกเอกสารที่อยู่หน้ารายละเอียด

เปิดใบสั่งซื้อจากใบนี้

เปิดแบบฟอร์ม PO พร้อมสินค้า จำนวนและราคาอ้างอิงจาก PR ยังไม่สร้าง PO จนกดยืนยันสร้าง

จาก PR-…

เลขอ้างอิงใต้สินค้าใช้ตรวจว่ารายการมาจากใบขอซื้อที่ต้องการ

ผู้จัดจำหน่าย / เครดิต / วันที่คาดว่าจะรับ / ขนส่งโดย

เติมข้อมูลสำหรับสั่งซื้อจริง ใบขอซื้อไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้ครบแทน PO

ก่อน VAT / VAT / รวมทั้งสิ้น

ตรวจภาษีแยกจากยอดประมาณการ PR ตัวอย่าง PR 75.00 เมื่อแบบฟอร์ม PO ใช้ VAT 7% จึงรวม 80.25 บาท

ยกเลิก

ปิดแบบฟอร์มโดยไม่สร้าง PO ไม่ใช่ยกเลิก PR ต้นทาง

ยกเลิกเอกสาร

จากหน้ารายละเอียด กดยกเลิกและอ่านคำเตือนก่อนยืนยันยกเลิกใบขอซื้อ หน้าจอระบุว่านำกลับมาใช้ไม่ได้

สถานะยกเลิก

หลังยืนยัน ตรวจสถานะข้างเลขที่อีกครั้ง เอกสารตัวอย่างยังเปิดดูและพิมพ์ได้ แต่ไม่มีปุ่มดำเนินงานต่อ

พิมพ์ใบขอซื้อ

เปิดเมนูพิมพ์เอกสารก่อนเลือกการแสดงราคา

แสดงราคา (ไม่ติ๊ก = ซ่อนราคา)

ไม่ติ๊ก: ไฟล์ตัวอย่างไม่มีคอลัมน์ราคาและยอดรวม ติ๊ก: เพิ่มราคา/หน่วย จำนวนเงิน และรวมประมาณการก่อน VAT

ดาวน์โหลด

ได้ไฟล์ PDF ของใบขอซื้อ ตรวจเลขเอกสาร สาขา และสถานะในไฟล์ก่อนส่งต่อ

พิมพ์

ใช้เริ่มกระบวนการพิมพ์เอกสาร รอบนี้ตรวจไฟล์ผ่านดาวน์โหลด ยังไม่ได้สั่งเครื่องพิมพ์จริง

สถานะและลายน้ำใน PDF

เอกสารยกเลิกตัวอย่างมีสถานะและลายน้ำยกเลิก แม้ยังดาวน์โหลดได้ อย่าใช้การดาวน์โหลดเป็นหลักฐานว่าเอกสารอนุมัติแล้ว

ช่องลงชื่อ

ตัวอย่างมีผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติซื้อ ตรวจจำนวนช่องกับค่าตั้งเอกสารขององค์กร ไม่สมมติว่าทุกสาขาใช้จำนวนเดียวกัน

ผู้ขอส่งใบขอซื้อ → ผู้มีสิทธิ์อีกคนเปิดรายละเอียด → ไม่อนุมัติ → กรอกเหตุผล → ยืนยัน → ตรวจสถานะและเหตุผลบนใบเดิม

ผู้ขอกับผู้ตัดสินต้องเป็นคนละคน

ในตัวอย่างบัญชีผู้ดูแลสูงสุดที่สร้างใบเองเห็นปุ่มตัดสินเป็นสีเทาและข้อความต้องให้คนอื่นอนุมัติ ไม่ควรพยายามข้ามด้วยการกดซ้ำ

คนละบัญชีแต่ไม่มีสิทธิ์

การเป็นผู้จัดการไม่ได้แปลว่าตัดสินใบขอซื้อได้เสมอ บัญชีผู้จัดการที่ตรวจเปิดใบของผู้ดูแลแล้วไม่เห็นปุ่มอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้ผู้ดูแลตรวจสิทธิ์ตามหน้าที่

เปิดรายละเอียด

ในหน้ารายการกดรูปตาของแถว ตรวจเลขที่ ผู้ขอ หน่วยงาน รายการ จำนวน และมูลค่าประเมินก่อนตัดสิน

ไม่อนุมัติ

เปิดกล่องระบุเหตุผล เป็นคนละคำสั่งกับส่งกลับแก้ไข หากยังต้องการให้ผู้ขอปรับเอกสาร ให้พิจารณาส่งกลับแก้ไขแทน

เหตุผลที่ไม่อนุมัติ *

กรอกเหตุผลที่ผู้ขอเข้าใจได้ เช่นยังไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อ แล้วกดไม่อนุมัติในกล่องยืนยัน

ยกเลิกหรือ × ในกล่อง

ออกจากกล่องโดยยังไม่ยืนยันการปฏิเสธ ไม่ใช่ยกเลิกใบขอซื้อทั้งใบ

ผลหลังยืนยัน

หัวเอกสารแสดงไม่อนุมัติและแถบเหตุผลสีแดง ตัวอย่างโหลดใหม่แล้วยังคงผลเดิม เหลือปุ่มพิมพ์ใบขอซื้อ ไม่มีปุ่มแก้ไขหรือสร้าง PO

ตรวจจากหน้ารายการ

กลับไปใบขอซื้อแล้วเลือกสถานะไม่อนุมัติ ตรวจเลขเอกสารเดิมและผู้ขอ การปฏิเสธไม่ได้สร้างใบสั่งซื้อหรือรับสินค้าเข้าคลัง

ค้นหาเลขที่ PO หรือผู้จัดจำหน่าย

พิมพ์เลขเอกสารหรือชื่อผู้ขาย ล้างคำค้นเมื่อต้องการกลับไปดูรายการทั้งหมด

ทุกสถานะ

กรอง ร่าง รออนุมัติ อนุมัติแล้ว ส่งแล้ว รับบางส่วน รับครบ ปิดแล้ว หรือยกเลิก สถานะสั่งซื้อไม่ใช่สถานะชำระเงินผู้ขาย

ทุกผู้จัดจำหน่าย

จำกัดรายการของผู้ขายที่เลือก ใช้ร่วมกับคำค้นและสถานะ

จากวันที่ / ถึงวันที่

กำหนดขอบเขตวันที่ของรายการ ถ้าไม่พบเอกสารให้ตรวจช่องวันที่และตัวกรองอื่นร่วมกัน

รูปตา: ดูรายละเอียด

กดรูปตาท้ายแถวเพื่อเปิดเอกสาร อย่าอาศัยเพียงสีเลข PO ว่าเป็นลิงก์

รูปดินสอ: แก้ไข

ใช้แก้ใบที่สถานะและสิทธิ์อนุญาต ปุ่มไม่ได้ปรากฏกับทุกใบ

สแกนรับสินค้า / นำเข้าจากไฟล์

ทางเข้าอีกกระบวนการสำหรับรับสินค้าและนำเข้าเอกสาร ไม่ใช่ปุ่มส่งอนุมัติ PO

สร้าง PO ใหม่

เปิดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อใหม่ ตรวจสาขาปัจจุบันก่อนเริ่ม

ผู้จัดจำหน่าย *

เลือกผู้ขายที่มีทะเบียน ช่องนี้จำเป็นต้องเลือกก่อนสร้าง

วันที่คาดว่าจะรับสินค้า

วันนัดส่งของ ไม่ใช่การยืนยันรับสต็อกแล้ว ตัวอย่างกำหนด 12 พ.ย. 2569

เครดิต (วัน)

ระบบเติมจากผู้ขายและแก้เฉพาะใบได้ ตัวอย่างเติม30วันแล้วเปลี่ยนเป็น15วัน; 0หมายถึงเงินสดตามข้อความในช่อง

ขนส่งโดย

ระบุผู้ขนส่งหรือวิธีจัดส่ง ข้อมูลจะแสดงบนหน้ารายละเอียดและ PDF

สินค้า / จำนวน / ราคา/หน่วย

เลือกรายการและจำนวนสั่งซื้อ แล้วตรวจราคาต่อหน่วย ไม่ใช้ยอดทั้งแถวแทนราคาต่อหน่วย

ส่วนลด (บาท) / VAT (%)

กรอกตามหน่วยที่หัวคอลัมน์บอก ส่วนลดเป็นบาท ส่วน VAT เป็นเปอร์เซ็นต์

ก่อน VAT / VAT / รวมทั้งสิ้น

ตรวจทั้งสามยอด ตัวอย่าง4 ×25 =100 ก่อนVAT ภาษี7 รวม107บาท

เพิ่มแถวว่าง

เพิ่มช่องกรอกรายการอีกแถว ต้องเลือกสินค้าและตรวจจำนวนราคาให้ครบก่อนสร้าง

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับใบนี้ ซึ่งปรากฏในหน้าเอกสารและ PDF

สร้าง PO / ยกเลิก

สร้าง PO บันทึกเป็นสถานะร่าง ยังไม่อนุมัติหรือรับสินค้า; ยกเลิกในแบบฟอร์มออกโดยไม่สร้าง

เลือกสินค้าหลายรายการ

เปิดหน้าต่างเลือกหลายสินค้า แยกจากการเพิ่มแถวว่างทีละแถว

ค้นหาชื่อ หรือ รหัสสินค้า

ค้นรายการที่ต้องการในหน้าต่าง ตัวอย่างค้น DEMO-99-3010 แล้วพบวัสดุสาธิตคู่มือ

ทุกหมวด

จำกัดรายการสินค้าตามหมวดก่อนติ๊กเลือก

เลือกทั้งหมดที่แสดง / ช่องติ๊กรายสินค้า

เลือกเฉพาะผลที่กำลังแสดง หรือเลือกทีละรายการ ตรวจจำนวนที่เลือกด้านขวา

เพิ่ม N รายการ / ยกเลิก

เพิ่มรายการที่เลือกกลับเข้าแบบฟอร์ม หรือยกเลิกหน้าต่างเลือกแล้วกลับแบบฟอร์มเดิม

ดึงจากใบขอซื้อ

เลือก PR ที่อนุมัติแล้วและยังมีจำนวนรอสั่งซื้อ หน้าต่างจะแสดงข้อความเมื่อไม่มีใบที่เข้าเงื่อนไข ไม่ได้หมายความว่าไม่มี PR ในระบบ

เพิ่มรายการ (N ใบ)

ตรวจจำนวนใบที่เลือกก่อนเพิ่มกลับแบบฟอร์ม PO แล้วทวนจำนวนและราคาของทุกรายการ

สถานะร่าง / ส่งขออนุมัติ

การบันทึกสำเร็จยังเป็นร่าง ต้องส่งขออนุมัติตามกระบวนการของคลินิกก่อนดำเนินการต่อ

สั่ง / รับแล้ว / สถานะรายบรรทัด

แยกจำนวนสั่งกับจำนวนรับจริง ตัวอย่างสั่ง4รับ0และค้างรับ ไม่ใช่สต็อกเพิ่ม4แล้ว

ข้อมูล PO

ตรวจเลขที่ กำหนดรับ ผู้ขาย เครดิตและขนส่งโดยอีกครั้งหลังบันทึก

ยังไม่มีการรับสินค้าตาม PO นี้

เอกสารยังไม่มีใบรับตาม PO ไม่ใช่ข้อความผิดพลาดจากการสร้างใบสั่งซื้อ

ยกเลิก PO

กดแล้วอ่านกล่องยืนยันก่อนกดยกเลิก PO อีกครั้ง หน้าจอเตือนว่าย้อนกลับไม่ได้ และใบที่รับของแล้วไม่สามารถยกเลิกด้วยวิธีนี้

ผู้จัดทำบันทึก PO ร่าง → เปิดรายละเอียด → ส่งขออนุมัติและยืนยัน → ผู้มีสิทธิ์เปิดใบเดิม → ตรวจรายการและยอด → อนุมัติพร้อมลายเซ็น

ส่งขออนุมัติ

กดจากใบสถานะร่าง กล่องยืนยันแจ้งว่าใบจะเป็นรออนุมัติและแก้ไขไม่ได้จนกว่าจะถูกปฏิเสธ ตรวจข้อมูลก่อนยืนยันส่งอีกครั้ง

ผู้อนุมัติเปิดเอกสาร

ตัวอย่างผู้จัดการสร้างและส่ง ผู้ดูแลสูงสุดอีกบัญชีเปิดรูปตาในหน้ารายการแล้วเห็นอนุมัติ/ปฏิเสธ สิทธิ์จริงขึ้นกับการตั้งค่าขององค์กร

อนุมัติ

เปิดกล่องตรวจลายเซ็นก่อนยืนยัน ยังไม่ถือว่าอนุมัติจากการเปิดกล่องเพียงอย่างเดียว

วาดลายเซ็น / อัปโหลดรูปลายเซ็น / ลบลายเซ็น

จัดการภาพลายเซ็นของผู้อนุมัติตามปุ่มที่แสดง หากมีลายเซ็นเดิมให้ตรวจว่าเป็นของบัญชีตนเองก่อนใช้ ตัวอย่างใช้ลายเซ็นสาธิตที่ตั้งไว้แล้ว ไม่ใช่ลายเซ็นบุคคลจริง

อนุมัติพร้อมลายเซ็น

ยืนยันการอนุมัติพร้อมประทับลายเซ็น เมื่อเสร็จหัวเอกสารเปลี่ยนเป็นอนุมัติแล้ว และแสดงชื่อผู้อนุมัติ วันเวลา และภาพลายเซ็น

ยกเลิกในกล่องลายเซ็น

ปิดกล่องโดยยังไม่อนุมัติ เป็นคนละคำสั่งกับยกเลิก PO

รับของ / บันทึกว่าส่ง PO แล้ว

ปรากฏหลังอนุมัติ เป็นงานขั้นถัดไปแยกกัน สถานะอนุมัติแล้วไม่ได้แปลว่ารับสินค้าแล้ว รอบนี้ยังไม่ได้ยืนยันสองขั้นตอนนี้

ยกเลิก PO ที่ยังไม่รับของ

ตรวจเลขที่แล้วกดยกเลิก PO และยืนยันในกล่อง ระบบแจ้งว่าไม่สามารถย้อนกลับและใบที่รับของแล้วจะยกเลิกไม่ได้ ตัวอย่างใบอนุมัติแต่รับ0ยกเลิกได้ หลังโหลดใหม่แสดงยกเลิกและยังไม่มีการรับสินค้า

พิมพ์ใบสั่งซื้อ

เปิดตัวเลือกก่อนพิมพ์หรือดาวน์โหลด

แสดงราคา (ไม่ติ๊ก = ซ่อนราคา)

ติ๊กเพื่อแสดงราคา/หน่วย ส่วนลด จำนวนเงิน และยอดรวม ไม่ติ๊กแล้ว PDF ตัวอย่างซ่อนทั้งคอลัมน์ราคาและกล่องรวมเงิน แต่ยังมีสินค้า จำนวน และหน่วย ตรวจไฟล์ที่ได้ก่อนส่งทุกครั้ง

ดาวน์โหลด / พิมพ์

ดาวน์โหลดได้ไฟล์ PDF; พิมพ์เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ ตรวจเลขที่สาขาสถานะและยอดก่อนส่งเอกสาร

รหัสสินค้า / หน่วย / เครดิต / ขนส่งโดย

PDF ตัวอย่างแสดงรหัสใต้ชื่อสินค้า หน่วย pcs เครดิต15วัน และข้อความขนส่งที่กรอกไว้

ลายน้ำร่าง / ช่องผู้จัดทำและผู้อนุมัติ

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดตอนร่างมีลายน้ำร่างและผู้อนุมัติยังว่าง การดาวน์โหลดได้ไม่ได้แปลว่าอนุมัติแล้ว

ดาวน์โหลดสองฉบับของเลขเอกสารเดียวกัน

ไฟล์ทั้งสองใช้ชื่อเลข PO เดียวกัน เบราว์เซอร์อาจเติม (1) ให้ฉบับหลัง อย่าใช้ชื่อไฟล์อย่างเดียวตัดสินว่าฉบับไหนซ่อนราคา ให้เปิดอ่านก่อนส่ง

ข้อมูลที่ยังอยู่เมื่อซ่อนราคา

เลขที่ สาขา สถานะ ผู้ขาย วันที่รับของ เครดิต ขนส่ง ชื่อและรหัสสินค้า จำนวน หน่วย หมายเหตุ และช่องลงชื่อยังคงอยู่ ตัวอย่างเครดิต15วันและจำนวน4pcs

ใบที่ยกเลิก

ตัวอย่างเป็นใบสาธิตที่ยกเลิกแล้ว PDFมีสถานะและลายน้ำยกเลิก ไม่ใช้ไฟล์นี้เป็นคำสั่งซื้อจริง

สิทธิ์ดูต้นทุนกับตัวเลือกซ่อนราคา

ช่องติ๊กเป็นการเลือกฉบับเอกสารของบัญชีที่มีสิทธิ์ ในรอบนี้ยังไม่ได้ยืนยันไฟล์ด้วยบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์ดูต้นทุน ไม่ใช้การซ่อนราคาแทนการจัดสิทธิ์ผู้ใช้

แผงสร้างใบสั่งซื้อด้านล่าง

แตะแล้วเลื่อนภายในแผงเพื่อกรอกช่องที่อยู่ถัดลงไป ภาพนี้เป็นส่วนบนของแบบฟอร์ม ไม่ใช่ทุกช่องอยู่ในจอเดียว

รายการสินค้าแนวนอน

ตรวจคอลัมน์จำนวน ราคา ส่วนลด VAT และรวมให้ครบก่อนยืนยัน ใช้ภาพ Desktop ประกอบตำแหน่งทุกช่องได้

ทั้งหมด / ร่าง / รอตรวจสอบ / รับเข้าแล้ว

กรองใบรับตามขั้นงาน อ่านสถานะของใบก่อนทำซ้ำ ไม่ใช้เพียงว่ามีเลข GR เป็นหลักฐานว่าของเข้าคลังแล้ว

รอบัญชีเติมต้นทุน

ดูรายการที่ยังต้องเติมต้นทุน แยกจากสถานะการรับสินค้า

ต้องตรวจทานใบรับเข้าก่อนโพสต์เข้าคลัง

กำหนดว่าขั้นลงสต็อกต้องส่งตรวจทานก่อนหรือไม่ ตัวอย่างเปิดค่าแล้วบันทึกใบรับได้ร่าง ต้องกดลงสต็อกและยืนยันส่งตรวจทานจึงเป็นรอตรวจสอบ เปลี่ยนค่านี้เฉพาะผู้รับผิดชอบ

รับสินค้าเข้า

เปิดฟอร์มใบรับใหม่ ตรวจสาขาที่ปฏิบัติงานก่อนกรอก

นำเข้าจาก Excel / PDF / สแกนรับสินค้า

ทางเข้าเครื่องมือแยกจากฟอร์มรับด้วยมือ ใช้ตามประเภทงาน ไม่กดบันทึกซ้ำเพียงเพราะยังไม่เห็นเอกสาร

พิมพ์ / เอกสาร

ปุ่มท้ายแต่ละแถวใช้พิมพ์หรือเปิดข้อมูลของใบนั้น ตรวจเลข GR ให้ตรงก่อนกด

สร้างลิงก์สำหรับ LINE

ใช้สร้างลิงก์เอกสารสำหรับงานส่งต่อ ตรวจผู้รับก่อนแชร์ ลิงก์เอกสารไม่ใช่การรับสินค้าเพิ่ม

วันที่รับ *

ระบุวันที่รับสินค้าจริง ตรวจปีและวันก่อนบันทึก

ค้นหาชื่อผู้ขาย

ใช้กรองทะเบียนผู้ขาย แล้วเลือกจากรายการด้านล่าง

ผู้ขาย (เลือกจากทะเบียนผู้ขาย) *

ต้องเลือกทะเบียนที่มีอยู่ หากยังไม่มีให้เพิ่มผู้ขายก่อน การพิมพ์ชื่ออย่างเดียวไม่พอ

ชื่อผู้ขาย

ช่องชื่อที่แสดงในฟอร์มไม่ใช่ตัวแทนการเลือกทะเบียนผู้ขายด้านบน

ใบสั่งซื้อที่อ้างอิง (ถ้ามี)

เลือกหรือพิมพ์เลข PO เมื่อรับตามใบสั่งซื้อ ตรวจว่าเป็นผู้ขายและสาขาที่ถูกต้อง

หมายเหตุ

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของการรับรอบนี้

เลือกสินค้าหลายรายการ

ค้นด้วยชื่อหรือรหัส ติ๊กสินค้า แล้วเพิ่มกลับตาราง จากนั้นกรอกข้อมูลรับของแต่ละแถว

สินค้า

ตรวจรายการที่เลือกให้ตรงกับของจริงก่อนกรอกล็อตและจำนวน

Lot # / Supplier Lot

แยกเลขล็อตที่บันทึกกับล็อตอ้างอิงผู้ขาย ไม่ใส่เลขเอกสาร PO แทนเลขล็อต

จำนวน

กรอกปริมาณรับรอบนี้ ไม่ใช่ยอดรวมทุกครั้งของ PO

ต้นทุน/หน่วย (บาท)

ต้นทุนต่อหน่วยรับ ถ้ายังว่างหน้าจอแสดงรอบัญชี ไม่ควรแทนค่าที่ไม่รู้ด้วย0

หมดอายุ

เลือกวันหมดอายุของล็อตตามฉลาก ตรวจปีให้ตรง

GPO / เย็น

ช่องกำกับคุณลักษณะสินค้า เลือกตามข้อมูลและข้อกำหนดคลังของคลินิก ไม่ใช้เพื่อปรับจำนวนหรือราคา

ที่เก็บ

ระบุตำแหน่งจัดเก็บ เช่น โซนหรือชั้น เพื่อใช้ตามหาล็อตภายหลัง

รูปถังขยะท้ายแถว

ลบแถวออกจากฟอร์มก่อนบันทึก ไม่ใช่ลบล็อตเดิมในคลัง

จำนวนแถว / รอบัญชีเติมต้นทุน

ตรวจจำนวนรายการทั้งหมดและจำนวนแถวที่ยังขาดต้นทุน

มูลค่ารวม (เฉพาะแถวมีต้นทุน)

ผลรวมไม่รวมต้นทุนที่ยังไม่กรอก ตัวอย่างจำนวน2ต้นทุน25รวม50บาท อย่าตีความว่ายอดนี้รวมทุกแถวเสมอ

บันทึกใบรับ / ยกเลิก

บันทึกเมื่อข้อมูลและของจริงถูกต้องแล้ว ตรวจสถานะหลังบันทึกตามการตั้งค่าตรวจทาน; ยกเลิกออกจากฟอร์มโดยไม่สร้าง

ตัวอย่างเปิดการตรวจทานของสาขา: บันทึกใบรับ → ร่าง → ลงสต็อก → ส่งตรวจทาน → รอตรวจสอบ → ผู้มีสิทธิ์อีกคนพิจารณา

บันทึกใบรับ

เมื่อบันทึกสำเร็จ ฟอร์มปิดและมีเลขGRในรายการ ตัวอย่าง GR-202611-1KHJ มูลค่า25บาทเป็นร่าง ยังไม่ใช่รับเข้าแล้ว

ลงสต็อก

กดท้ายแถวร่าง ระบบเปิดกล่องยืนยัน อ่านข้อความในกล่องก่อนตัดสินใจ ชื่อปุ่มนี้ไม่ได้แปลว่าจะเข้าคลังทันทีในทุกสาขา

ส่งตรวจทาน

เมื่อเปิดค่าตรวจทาน กล่องระบุว่ายังไม่สร้างล็อตหรือเพิ่มสต็อกจนกว่าผู้มีสิทธิ์อนุมัติ กดส่งตรวจทานแล้วสถานะเปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบ

ยกเลิกในกล่องยืนยัน

ปิดขั้นส่งตรวจทานโดยยังไม่ส่ง ไม่ใช่ยกเลิกใบรับ

ต้องให้คนอื่นอนุมัติ

ผู้สร้างเห็นอนุมัติและตีกลับเป็นสีจาง กดไม่ได้ ให้ผู้มีสิทธิ์คนอื่นใช้บัญชีของตนเปิดใบเดิม

อนุมัติ / ตีกลับ

ผู้มีสิทธิ์อีกคนเลือกอนุมัติเพื่อรับของเข้าคลัง หรือเลือกตีกลับเพื่อคืนเป็นร่าง ตัวอย่างบัญชีผู้จัดการทำได้ทั้งสองทาง ผู้สร้างใบเองต้องให้คนอื่นพิจารณา

ตีกลับเป็นแบบร่าง

ผู้ตรวจเลือกตีกลับ แล้วกดยืนยันตีกลับเป็นแบบร่าง สถานะกลับเป็นร่าง ตัวอย่างไม่มีช่องเหตุผลในกล่องนี้

แก้ไขใบที่ตีกลับ

แม้ข้อความยืนยันบอกให้แก้ไขใหม่ แต่หน้าร่างที่ตรวจมีเพียงลงสต็อกและยกเลิก ยังไม่พบปุ่มแก้ไข จึงไม่แนะนำให้ส่งใบเดิมซ้ำโดยยังไม่ได้แก้ข้อมูล ให้ผู้ดูแลตรวจวิธีแก้เอกสารก่อน

ยกเลิกใบรับ

กดยกเลิกท้ายแถวแล้วอ่านกล่องยืนยัน กดยกเลิกใบรับเพื่อยืนยัน ตัวอย่างใบที่ตีกลับแสดงยกเลิกหลังโหลดหน้าใหม่และไม่มีปุ่มดำเนินการต่อ

ล้างค่าที่ตั้งไว้และใช้ค่าเริ่มต้นของระบบ

ปรากฏเมื่อสาขามีค่าตรวจทานเฉพาะ ใช้คืนค่าตามระบบโดยผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่ปุ่มล้างใบรับหรือข้อมูลสินค้า

ผู้มีสิทธิ์อีกคนเปิดใบรอตรวจสอบ → อนุมัติ → อ่านกล่องยืนยัน → อนุมัติรับของ → ตรวจเอกสารและล็อตสินค้า

อนุมัติ

เปิดกล่องยืนยันของใบที่ต้องการ ตรวจเลขGRและยอดก่อนกด ตัวอย่างผู้จัดการอนุมัติใบที่ผู้ดูแลสร้าง

อนุมัติรับของ

กล่องแจ้งว่าจะเพิ่มสต็อกและสร้างล็อตทันที เมื่อยืนยันแล้วรายการเปลี่ยนเป็นรับเข้าแล้ว และมีปุ่มเอกสาร/พิมพ์

ยกเลิกในกล่อง

ออกโดยยังไม่อนุมัติใบรับ ไม่ใช่ยกเลิกเอกสารทั้งหมด

เอกสารหลังรับเข้า

ตรวจป้ายรับเข้าคลังแล้ว ชื่อสินค้า รหัส หน่วย เลขล็อต และจำนวนรับรอบนี้ ตัวอย่าง GR-202611-C2YW รับล็อตสาธิต1pcs

ตรวจที่สินค้า / ผลิตภัณฑ์

เปิดสินค้าที่รับ แล้วกดรูปตาดูล็อต/สต็อก เทียบเลขล็อตกับใบรับ ตัวอย่างจำนวนรวมเพิ่มจาก6เป็น7pcsและมูลค่าทุนเพิ่ม25บาท

จำนวนล็อต / รับเข้าทั้งหมด / สต็อกคงเหลือ

เป็นคนละยอด จำนวนล็อตนับล็อตทุกสถานะ รับเข้าทั้งหมดเป็นยอดสะสม ส่วนคงเหลือไม่รวมหมดอายุ กักกัน และรอรับ อย่าใช้ยอดรับสะสมแทนจำนวนพร้อมใช้งาน

ต้นทุนและวันหมดอายุในล็อต

ตัวอย่างล็อตแสดงต้นทุน25บาทและไม่ระบุวันหมดอายุ เพราะไม่ได้กรอกวันหมดอายุในข้อมูลสาธิต ของจริงต้องกรอกตามฉลากเมื่อเกี่ยวข้อง

หลังอนุมัติแล้ว

อย่าบันทึกรับซ้ำเพื่อแก้ข้อมูลผิด ตรวจขั้นแก้ไขหรือปรับยอดตามสิทธิ์ขององค์กร การยกเลิกใบที่ยังเป็นร่างไม่ใช่ขั้นตอนย้อนรับของที่ลงคลังแล้ว

วางจาก Excel

เปิดช่องวางช่วงเซลล์ ให้คัดลอกรวมแถวหัวคอลัมน์

หัวคอลัมน์ตัวอย่าง

หน้าจอยกตัวอย่าง รหัสสินค้า (SKU), เลขล็อต (Lot), จำนวน, ต้นทุน/หน่วย ใช้รหัสให้ตรงทะเบียน

ตรวจและเพิ่มลงตาราง

ระบบตรวจและจับคู่ก่อนเพิ่มแถว ต้องทวนผลและจำนวนแถวที่เข้ามา ไม่ใช่บันทึกรับเข้าคลังทันที

ยกเลิก

ปิดหน้าต่างวางข้อมูลกลับแบบฟอร์มเดิม

ผลเพิ่ม N แถว / ข้าม N แถว

หลังตรวจ ระบบปิดช่องวางและกลับตารางใบรับ อ่านข้อความใต้ตารางให้ครบ ตัวอย่างวาง2แถว เพิ่มได้1แถว และข้าม1แถวที่จับคู่สินค้าไม่ได้หรือข้อมูลไม่ครบ ไม่ถือว่านำเข้าครบจากการเห็นแถวแรก

ทวนค่าที่ระบบเติม

เทียบชื่อสินค้า เลขล็อต จำนวน และต้นทุนกับ Excel ตัวอย่างรหัส DEMO-99-3010 ได้วัสดุสาธิตคู่มือ จำนวน2 ต้นทุน25 รวม50บาท วันหมดอายุ ที่เก็บ และข้อมูลที่ไม่ได้วางยังต้องตรวจหรือเติมเอง

แก้รายการที่ข้าม

ตรวจรหัสสินค้าในไฟล์กับทะเบียนก่อน ใช้เลือกสินค้าหลายรายการเพื่อเติมเฉพาะรายการที่ขาด อย่าวางทั้งชุดซ้ำโดยไม่ตรวจแถวที่เพิ่มแล้ว

ก่อนบันทึกใบรับ

การเพิ่มแถวจาก Excel ยังไม่สร้างเลข GR และยังไม่รับเข้าคลัง ต้องเลือกผู้ขาย กรอกหัวใบรับและข้อมูลล็อตที่จำเป็น แล้วตรวจทุกรายการก่อนบันทึก หากกดยกเลิกในฟอร์มจะออกโดยไม่สร้างใบรับ

เป็นคนละปุ่มกับวางจาก Excel ในฟอร์มรับด้วยมือ ใช้ทางนี้เมื่อเตรียมไฟล์ใบรับทั้งชุด

นำเข้าจาก Excel

กดจากหน้ารายการใบรับสินค้า เปิดกล่องนำเข้าใบรับสินค้า (GR) จากไฟล์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (.xlsx)

ใช้แบบฟอร์มของสาขาที่กำลังทำงานตามคำแนะนำบนหน้าจอ กรอกไฟล์โดยไม่แก้หัวคอลัมน์

เลือกไฟล์ที่กรอกแล้ว

หน้าจอระบุรองรับ .xlsx และ .csv ไม่เกิน5MBหรือ2,000แถว ขั้นถัดไปคืออัปโหลด ตรวจทานทีละแถว และยืนยันสร้างเอกสาร ในรอบนี้ยังไม่ได้ยืนยันผลนำเข้าไฟล์จริง

ไฟล์เดิมซ้ำ

หน้าจอระบุว่าจะได้รายการเดิมโดยไม่สร้างเอกสารซ้ำ ควรตรวจเลขใบรับที่ได้ก่อนส่งซ้ำ ไม่ถือว่าข้อความนี้แทนการตรวจเอกสารปลายทาง

ปิด / ×

ออกจากกล่องนำเข้าโดยยังไม่เลือกไฟล์ ไม่เปลี่ยนยอดคลัง

เลข GR / สถานะด้านบน

ตรวจว่าเปิดใบที่ต้องการและรับเข้าคลังแล้วหรือยัง

สาขา / ผู้รับ / วันที่รับ / บันทึกเมื่อ

วันที่รับกับเวลาบันทึกเป็นคนละข้อมูล อ่านประกอบกันเมื่อทวนเอกสาร

รหัสสินค้า / ชื่อรายการ / หน่วยนับ

ใช้ตรวจของจริงกับทะเบียน ตัวอย่าง DEMO-99-3010 หน่วย pcs

ล็อต / วันหมดอายุ / รับรอบนี้

จำนวนในกล่องเป็นของการรับรอบนี้ ตัวอย่างรับ2 ไม่ใช่ยอดคงเหลือล่าสุดของล็อต

รูปหลักฐาน / คำอธิบายรูป / แนบรูป

พื้นที่แนบหลักฐานประกอบใบรับ คำอธิบายเป็นตัวเลือก ตรวจภาพให้ตรงเอกสารก่อนแนบ

พิมพ์ / ×

พิมพ์เอกสารรอบนี้ หรือปิดกล่องกลับรายการ

มือถือ: เลื่อนภายในแผง

แผงด้านล่างอาจแสดงเพียงหัวเอกสารตอนเปิด ให้เลื่อนภายในเพื่ออ่านตารางและเครื่องมือด้านล่าง รหัสยาวอาจตัดบรรทัด

แจ้งรับผิดสาขา

เปิดแบบคำขอแก้สาขา ตรวจเอกสารเดิมและของจริงก่อนเริ่ม

เลือกสาขาที่ถูกต้อง / เหตุผล

ระบุปลายทางที่ถูกและเหตุผล เช่น ผู้ขายส่งผิดสาขา ไม่ใช้วิธีนี้แทนการโอนปกติโดยไม่ตรวจที่มา

ส่งคำขอ

หน้าจอระบุว่าสต็อกยังอยู่สาขาเดิมจนกว่าจะอนุมัติครบ การส่งคำขอไม่ใช่ย้ายสต็อกทันที

ยกเลิก

ปิดส่วนคำขอโดยไม่ส่งเรื่อง

รับสินค้าเข้า (GR) → สแกนรับสินค้า → พิมพ์เลข GR เต็ม → ค้นหา → ตรวจแถวที่พบ → เอกสาร

สแกนรับสินค้า

เปิดเครื่องมือค้นเอกสารจาก QR หรือเลขเอกสาร บน Desktop ที่สแกนด้วยกล้องไม่ได้ยังใช้ช่องพิมพ์เลขได้ ไม่ต้องเปิดกล้องเพื่อค้นด้วยเลข

ช่องพิมพ์/ยิงเลขเอกสาร

ใส่เลขเต็มพร้อมขีด เช่น GR-202610-97KR แล้วกดค้นหา ตัวอย่างเป็นใบรับของสาขาทดสอบ ไม่ใช้เลขตัวอย่างแทนเอกสารจริง

ค้นหา

เมื่อพบ ระบบกลับมาหน้ารายการที่จำกัดเฉพาะใบรับนั้น ยังไม่ใช่การรับสินค้าเพิ่ม ให้กดเอกสารที่แถวเพื่อดูข้อมูล

เอกสาร

ตรวจเลข GR สถานะ สาขา ผู้รับ วันที่รับ รหัสสินค้า หน่วย ล็อต วันหมดอายุ และจำนวนรับรอบนี้ ตัวอย่างรับเข้าคลังแล้ว2pcs ไม่ใช่จำนวนคงเหลือล่าสุด

ไม่พบใบรับสินค้า

อ่านชื่อเลขที่ค้นและสาขาในข้อความ ตรวจเลขบนเอกสารและสาขาที่เข้าสู่ระบบก่อนค้นใหม่ ไม่สร้างใบใหม่เพียงเพราะค้นไม่พบ

ดูใบรับสินค้าทั้งหมด

ออกจากการจำกัดเฉพาะใบที่ค้น กลับไปรายการเพื่อเลือกใบอื่น

สถานะใบกับคำเตือนเหนือรายการ

รอบที่ตรวจมีข้อความร่างใบรับสินค้ายังไม่เพิ่มยอดรับของ PO แม้ใบที่เลือกแสดงรับเข้าแล้ว ให้อ่านสถานะในแถวและกล่องเอกสารประกอบ อย่าบันทึกรับซ้ำจากข้อความนี้อย่างเดียว

× ในหน้าสแกนหรือเอกสาร

ปิดหน้าต่างกลับรายการ การปิดหน้าต่างไม่ได้ยกเลิกใบรับเดิม

เลือกใบรับ → เอกสาร → ตรวจข้อมูล → พิมพ์ → ตรวจตัวอย่างกระดาษก่อนเลือกปลายทาง

พิมพ์ในกล่องเอกสาร

เปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเบราว์เซอร์สำหรับใบรับนี้ ตัวอย่าง GR-202610-97KR มี1หน้า ไม่ใช่พิมพ์รายการใบรับทั้งหมด

เลขที่ / สาขา / ผู้ขาย / วันที่รับ / ผู้รับ

เทียบหัวกระดาษกับใบรับที่เลือก วันที่รับกับวันที่บันทึกอาจต่างกัน ตรวจทั้งสองค่าเมื่อทวนเอกสาร

สินค้า / ล็อต / วันหมดอายุ / รับรอบนี้

ชื่อสินค้าและรหัสอยู่ช่องเดียวกัน จำนวนรับพิมพ์พร้อมหน่วย ตัวอย่าง2pcs เป็นจำนวนรับรอบนี้ ไม่ใช่ยอดคงเหลือล่าสุดของคลัง

หมายเหตุและช่องลงชื่อ

ตัวอย่างมีหมายเหตุและช่องผู้รับสินค้า/ผู้ตรวจ ให้ตรวจว่าข้อมูลตรงกับงานก่อนพิมพ์เพื่อส่งต่อ

ปลายทาง

เลือกเครื่องพิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ตัวอย่างตรวจถึงหน้าพรีวิวและยกเลิก ยังไม่ได้ทดสอบเครื่องพิมพ์จริงหรือบันทึก PDF ผ่านหน้าต่างนี้

หน้า / รูปแบบ / การตั้งค่าเพิ่มเติม

เลือกหน้าที่จะพิมพ์และแนวกระดาษ ตรวจตัวอย่างทุกครั้งหลังปรับค่าก่อนกดปุ่มยืนยันของเบราว์เซอร์

ยกเลิก

ปิดการพิมพ์และกลับหน้าระบบ โดยไม่ยกเลิกใบรับหรือเปลี่ยนยอดสต็อก

เปิด คลังสินค้า → รับสินค้าเข้า → รับสินค้าเข้า แล้วเลือกเลข PO เดิมทุกครั้งที่ผู้ขายทยอยส่ง ไม่กรอกจำนวนเต็มของ PO ซ้ำ

วันที่รับ

ระบุวันที่ได้รับสินค้ารอบนี้ แยกจากวันออก PO และเวลาที่ระบบบันทึกเอกสาร

ใบสั่งซื้ออ้างอิง (ถ้ามี)

พิมพ์หรือเลือกเลข PO ที่ต้องการ เมื่อเลือกแล้วตรวจเลขเหนือส่วนจำนวนตามใบสั่งซื้ออีกครั้ง

ชื่อผู้ขาย

ตรวจและกรอกชื่อให้ตรงใบส่งของกับ PO อย่าข้ามเพราะเลือก PO แล้ว: ภาพตัวอย่างช่องนี้ยังว่าง

หมายเหตุ

ใส่ข้อมูลประกอบเฉพาะรอบ เช่น ส่งบางส่วนหรือเลขใบส่งของ

จำนวนตามใบสั่งซื้อ

สรุปจำนวนเดิมของ PO ภาพสั่ง 4 รับแล้วสะสม 0 ค้างรับ 4

สั่ง

จำนวนที่สั่งใน PO ใช้เป็นฐานเทียบ ไม่ใช่จำนวนที่จะรับทุกครั้ง

รับแล้วสะสม

ยอดรับที่บันทึกไว้ก่อนรายการที่กำลังกรอก การเพิ่มแถวในฟอร์มยังไม่เปลี่ยนยอดนี้

ค้างรับ

จำนวนที่ยังเหลือจาก PO ใช้ตรวจว่ารอบนี้ควรรับเท่าไร

กด เลือกสินค้าหลายรายการ เลือกสินค้า แล้วกดเพิ่ม กลับมาตรวจทุกช่องก่อนบันทึก ภาพนี้เป็นฟอร์มที่ยังไม่บันทึก

เลือกสินค้าหลายรายการ

เปิดตัวเลือกรายการสินค้า ใช้ชื่อหรือรหัสค้น แล้วติ๊กเฉพาะของที่มาถึงรอบนี้

วางจาก Excel

เปิดเครื่องมือวางรายการจากตาราง ตรวจรายการและหน่วยหลังวางก่อนบันทึก ดูรายละเอียดในบทรับสินค้าเข้า

สินค้า

ตรวจชื่อให้ตรงสินค้าใน PO การอ้าง PO อย่างเดียวไม่แปลว่าฟอร์มมีสินค้าครบแล้ว

Lot #

กรอกล็อตของสินค้าที่รับรอบนี้ ต่างรอบอาจเป็นคนละล็อต

Supplier Lot

ระบุล็อตจากผู้ขายตามหลักฐานที่ได้รับ

จำนวน

กรอกจำนวนรับรอบนี้ เช่น สั่ง 4 แต่ได้รับ 1 ให้ใส่ 1 ไม่ใส่ยอดสั่ง 4

ต้นทุน/หน่วย (บาท)

ช่องรอบัญชีบอกว่ายังไม่มีต้นทุน ไม่ใช่สินค้าราคาศูนย์ ให้บัญชีเติมตามขั้นตอน

หมดอายุ

เลือกวันหมดอายุจากฉลากหรือหลักฐานล็อต ตรวจปีและวันก่อนบันทึก

GPO / เย็น

ระบุคุณสมบัติของสินค้ารับเข้าตามข้อมูลจริง ไม่ติ๊กแทนการเลือกหน่วยหรือสถานที่เก็บ

ที่เก็บ

ระบุตำแหน่งจัดเก็บของรอบนี้ เช่น A-01

ถังขยะ

นำแถวที่เพิ่มผิดออกจากฟอร์มก่อนบันทึก

จำนวนแถว / รอบัญชีเติมต้นทุน

ทวนจำนวนรายการและแถวที่ยังไม่มีต้นทุน

มูลค่ารวม (เฉพาะแถวมีต้นทุน)

รวมเฉพาะข้อมูลต้นทุนที่กรอกแล้ว จึงอาจเป็น 0 ทั้งที่มีสินค้ารับเข้า

บันทึกใบรับ

ส่งข้อมูลใบรับรอบนี้ ต้องตรวจสาขา PO จำนวน และล็อตก่อนกด แล้วตรวจสถานะเอกสารตามขั้นตอนตรวจทานของสาขา

ยกเลิก / ×

ออกจากฟอร์มที่ยังไม่บันทึก หากต้องรับของต่อภายหลังให้ตรวจรายการเดิมก่อนเริ่มใหม่

เปิดเอกสารใบรับแต่ละรอบจากรายการ GR หรือประวัติการรับสินค้าในหน้า PO ตัวอย่างเดิมสั่ง 2 ชิ้น รับสองรอบ รอบละ 1 ตรวจหน้าจอ Desktop อีกครั้งวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569

เลข GR / เลข PO

GR-202610-0ILU กับ GR-202610-POIX เป็นคนละรอบ ทั้งสองอ้าง PO-202610-XEOELW

รับเข้าคลังแล้ว

สถานะของใบรับนั้น ไม่ได้หมายความว่าตั้งบิลหรือจ่ายผู้ขายแล้ว

สาขา / ผู้รับ / วันที่รับ / บันทึกเมื่อ

ทวนผู้รับ ปลายทาง และลำดับเวลาของแต่ละใบ

รหัสสินค้า / ชื่อรายการ / หน่วยนับ

เทียบชนิดสินค้าและหน่วยเดียวกันก่อนรวมจำนวน

ล็อต / วันหมดอายุ

รอบแรกล็อต DEMO99-PO-A รอบสอง DEMO99-PO-B สินค้าเดียวกันอาจแยกล็อตตามการรับ

ยอดสั่ง

ทั้งสองใบแสดง 2 เพราะอ้างยอดสั่งเดียวกัน ไม่ให้นำ 2 + 2 เป็นยอดสั่งใหม่

รับรอบนี้

ทั้งสองใบแสดง 1 รวมของที่รับสองรอบเป็น 1 + 1 = 2

รับสะสม

ใบแรก 1 ใบสอง 2 เป็นยอดสะสม ณ รอบนั้น ไม่บวก 1 + 2 เป็นจำนวนรับจริง

ค้างรับ

ใบแรกเหลือ 1 ใบสองเหลือ 0 จึงรับครบตามจำนวนสั่งในตัวอย่าง

พิมพ์

จัดทำเอกสารของ GR ที่กำลังเปิด ตรวจเลขใบก่อนนำไปใช้

รูปหลักฐาน / คำอธิบายรูป / แนบรูป

แนบหลักฐานเฉพาะรอบนี้ คำอธิบายรูปไม่บังคับ ควรระบุให้แยกรอบได้

แจ้งรับผิดสาขา

ใช้ขอแก้กรณีรับผิดสาขา ไม่ใช้แทนการรับของรอบถัดไป ดูบทรับสินค้าเข้าก่อนส่งคำขอ

×

ปิดเอกสารกลับไปเลือกรอบอื่น

เปิด จัดซื้อ → ใบสั่งซื้อ (PO) ค้นเลข PO แล้วกดปุ่มรูปตา ดูรายละเอียด ที่ท้ายแถว การคลิกข้อความเลข PO ในตารางอย่างเดียวไม่เปิดรายละเอียดในหน้าที่ตรวจ

สั่ง / รับแล้ว / สถานะ

ดูจำนวนระดับรายการสินค้า ตัวอย่างสั่ง 2 รับแล้ว 2 และสถานะรับครบ หากยังรับไม่ครบ ให้ตรวจใบรับรอบที่รอส่งตรวจหรือรออนุมัติก่อนทำใบใหม่

ราคา/หน่วย / รวม / ก่อน VAT / VAT / รวมทั้งสิ้น

เป็นยอดตามใบสั่งซื้อ ตัวอย่าง 2 × 30 = 60 บาท VAT 0 บาท ไม่ใช่จำนวนเงินที่จ่ายผู้ขายแล้ว

ข้อมูล PO

ทวนเลข PO วันที่สร้าง กำหนดรับสินค้า ผู้จัดจำหน่าย และเครดิต เพื่อให้เป็นใบเดียวกับเอกสารที่ผู้ขายส่งมา

ผู้อนุมัติ

แสดงผู้อนุมัติและเวลาที่อนุมัติ PO แยกจากผู้รับและเวลาที่บันทึก GR แต่ละรอบ

ประวัติการรับสินค้า

แสดงเลข GR วันที่ รายการ และจำนวนที่รับเข้าสต็อกแล้วของแต่ละใบ ตัวอย่างสองใบ ใบละ 1 ชิ้น

พิมพ์ / แนบรูป / แจ้งรับผิดสาขา

กดปุ่มบนการ์ด GR ที่ต้องการ จะเปิดใบรับสินค้ารอบนั้นก่อน ยังไม่ได้พิมพ์หรือส่งคำขอทันที ตรวจเลข GR ในหัวกล่องอีกครั้ง

สรุปการรับสินค้า — เฉพาะยอดที่ลงสต็อกแล้ว

แถบ 2/2 หมายถึงรับเข้าสต็อกแล้ว 2 จากที่สั่ง 2 ใบร่างหรือใบที่ยังรออนุมัติไม่ใช่ยอดรับเข้าคลังที่เสร็จแล้ว

พิมพ์ใบสั่งซื้อ

ใช้พิมพ์ PO ทั้งใบ หากต้องการหลักฐานการรับรอบใด ให้เปิด GR รอบนั้นแล้วใช้ปุ่มพิมพ์ในกล่องใบรับ

ลูกศรย้อนกลับ

กลับรายการ PO เพื่อค้นหาใบอื่น ไม่มีการแก้จำนวนหรือสถานะเอกสาร

เตรียมตั้งบิลผู้ขาย

ส่งเลข PO และ GR แต่ละรอบพร้อมเอกสารผู้ขายให้บัญชี รับครบไม่เท่ากับตั้งบิลหรือชำระเงินแล้ว ดูบทเตรียมตั้งบิลจากหลายรอบรับของ

เนื้อหามือถือเดิมเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง ยังไม่ได้ตรวจรุ่นปัจจุบันในรอบ Desktop นี้

เลื่อนตารางแนวนอน

อ่านรหัสและล็อตทางซ้าย แล้วเลื่อนไปขวาดูรับรอบนี้ รับสะสม และค้างรับ ภาพขวาแสดงค้างรับ 0

เลขเอกสารที่ถูกย่อ

หน้าจอแคบอาจย่อเลขที่ส่วนหัว ให้ทวนเลขจากรายการก่อนเปิด ไม่เดาจากส่วนที่มองเห็น

พิมพ์ / แนบรูป / แจ้งรับผิดสาขา

เครื่องมือยังอยู่ในแผงเอกสาร เลื่อนภายในแผงเพื่อเข้าถึงส่วนล่าง

ส่งต่อเลข GR ให้บัญชี

ส่งเลขใบรับแต่ละรอบพร้อม PO เดียวกัน ขั้นรวมใบรับตั้งบิลอยู่ในบทเตรียมตั้งบิลจากหลายรอบรับของ ไม่ถือว่ารับครบแล้วเท่ากับชำระผู้ขายแล้ว

เปิด คลังสินค้า → Lot & วันหมดอายุ แล้วตรวจสาขาที่กำลังปฏิบัติงานก่อนอ่านยอด ภาพ Desktop วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 แสดงล็อตสาธิต 5 ล็อต ไม่ใช่สินค้า 5 ชิ้น

Lot Number / สินค้า

ตรวจทั้งเลขล็อตและชื่อสินค้า สินค้าเดียวกันมีหลายล็อตได้ และล็อตหนึ่งอาจคงเหลือศูนย์

คงเหลือและหน่วย

อ่านจำนวนพร้อมหน่วย เช่น 2 pcs หน้าจอระบุว่าเป็นยอดตามตัวนับล็อต ไม่ใช่จำนวนล็อต

วันหมดอายุ / อีก … วัน

แสดงวันหมดอายุและจำนวนวันที่เหลือ อ่านคู่กับสถานะล็อต ไม่ใช้วันหมดอายุเพียงอย่างเดียวตัดสินว่าพร้อมเบิก

สถานะ

แสดงปกติ กักกัน หรือเรียกคืนตามข้อมูลล็อต

ที่เก็บ

ตำแหน่งเก็บของล็อต ช่วยตามหาสินค้า ไม่ใช่สาขาที่กำลังล็อกอิน

แสดง … จาก … Lot

จำนวนแถวที่ตรงตัวกรองเทียบกับล็อตทั้งหมด ตัวอย่าง 5 จาก 5 Lot มีทั้งล็อตคงเหลือ 0, 2 และ 4 ชิ้น จึงห้ามใช้จำนวนล็อตแทนยอดสินค้า

วันหมดอายุเป็น —

ล็อตตัวอย่างไม่มีวันหมดอายุบันทึกไว้ ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีวันหมดอายุ ตรวจฉลากและเอกสารรับของก่อนใช้งาน

ตัวกรองใช้ร่วมกับช่องค้นหา: ค้น QA-FULL31-GR พบ 1 จาก 5 ล็อต แต่เลือก ≤30 วันร่วมด้วยแล้วไม่พบ เพราะล็อตนี้เหลือ 358 วัน

ค้นหา lot / สินค้า…

พิมพ์เลขล็อตหรือชื่อสินค้า ตัวอย่าง QA-FULL31-GR พบ 1 จาก 5 ล็อต หากต้องการทุกล็อตให้ล้างข้อความค้นด้วย

ทั้งหมด

กลับดูล็อตโดยไม่จำกัดกลุ่มวันหมดอายุ แต่ยังใช้ข้อความค้นร่วมกัน ให้ล้างช่องค้นหากต้องการทุกล็อต

≤30 วัน / ≤90 วัน

เลือกกลุ่มใกล้หมดอายุตามช่วงที่ระบุ ในตัวอย่างที่ทุกล็อตเหลือมากกว่า90วัน เลือก30วันจึงไม่มีผลลัพธ์

หมดอายุแล้ว

ใช้ค้นล็อตที่พ้นวันหมดอายุ เพื่อแยกจากล็อตใกล้หมดอายุ

กักกัน/เรียกคืน

รวมทั้งสถานะกักกันและเรียกคืนไว้ในตัวกรองเดียว อ่านป้ายในแถวเพื่อแยกสองสถานะ ล็อตคงเหลือศูนย์ยังอาจปรากฏได้

รอระบุต้นทุน

ค้นล็อตที่ยังต้องเติมข้อมูลต้นทุน ไม่ได้แปลว่าไม่มีสินค้าอยู่ในคลัง

ไม่พบ Lot

หมายถึงไม่พบภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน ให้ล้างคำค้นและกลับทั้งหมดก่อนสรุปว่าไม่มีล็อต

ที่แถวล็อต กด แก้ไข เลือกสถานะและกรอกที่เก็บ แล้วกด บันทึก กลับมาทวนแถวเดิม หากมีตัวกรองสถานะอยู่ แถวนั้นอาจหายจากผลลัพธ์เมื่อเปลี่ยนสถานะ

แก้ไข

เปิดแบบฟอร์มของแถวที่เลือก อ่านเลขล็อตในหัวหน้าต่างก่อนเปลี่ยนข้อมูล

สถานะ: ปกติ / กักกัน / เรียกคืน

เลือกสถานะให้ตรงการจัดการสินค้าจริง: ปกติ, กักกัน หรือเรียกคืน ไม่เปลี่ยนเป็นปกติเพียงเพื่อให้เบิกได้ ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสินค้าก่อน

ที่เก็บ (location)

กรอกตำแหน่งเก็บให้ทีมตามหาได้ ช่องนี้ไม่ใช่จำนวนคงเหลือหรือวันหมดอายุ

บันทึก

บันทึกสถานะและที่เก็บของล็อตที่เลือก แล้วตรวจป้ายสถานะกับตำแหน่งในตารางอีกครั้ง ภาพสาธิตใช้ล็อตคงเหลือศูนย์

ยกเลิก / ×

ออกจากหน้าต่างโดยไม่บันทึกการแก้ไข ไม่ใช่การลบล็อต

ขอบเขตของฟอร์มนี้

ฟอร์มที่ตรวจมีสถานะและที่เก็บ ไม่มีช่องแก้จำนวนหรือวันหมดอายุ จึงไม่ควรใช้แทนขั้นตอนรับสินค้า/ปรับยอด

เลือก กักกัน/เรียกคืน หลังบันทึก เพื่อตามหาล็อตที่แยกไว้ ภาพสองภาพเป็นล็อตสาธิตเดียวกันขณะเปลี่ยนสถานะคนละครั้ง ไม่ใช่ล็อตสองรายการ

ป้ายกักกัน

ภาพแรกแสดงกักกัน พร้อมที่เก็บ ทดสอบ UI ชั้น QA 0711 หลังบันทึกและโหลดหน้าใหม่

ป้ายเรียกคืน

ภาพที่สองแสดงเรียกคืนในตัวกรองเดียวกัน ตรวจคำบนป้าย ไม่แยกจากตำแหน่งแถวหรือสีอย่างเดียว

แสดง 1 จาก 5 Lot

หมายถึงมี 1 ล็อตตรงตัวกรอง ตัวอย่างล็อตนั้นเหลือ 0 pcs ไม่ใช่มีสินค้าให้เบิก 1 ชิ้น

เปลี่ยนกลับเป็นปกติแล้วไม่พบ Lot

หากใช้ตัวกรองกักกัน/เรียกคืนอยู่ ล็อตที่กลับเป็นปกติจะไม่ตรงตัวกรอง ให้กด ทั้งหมด และล้างคำค้นเพื่อตรวจอีกครั้ง

จำนวนคงเหลือกับยอดพร้อมใช้

จำนวนในตารางเป็นยอดตามตัวนับล็อต ต้องพิจารณาวันหมดอายุ สถานะ และเงื่อนไขเบิกของระบบร่วมด้วย การมีจำนวนอยู่ไม่ได้แปลว่าใช้ได้ทุกกรณี

เลือกสาขาและตัวกรองให้ได้รายการที่ต้องการก่อนกด Excel ไฟล์จะดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์

Excel

ตัวอย่างใช้ตัวกรองกักกัน/เรียกคืน เห็น 1 จาก 5 Lot แล้วได้ไฟล์ lots-expiry-2026-11-07.xlsx ที่มีข้อมูล 1 แถวตรงกับหน้าจอ ไม่ใช่ 5 ล็อตทั้งหมด

คอลัมน์ในไฟล์

เลขล็อต, สินค้า, คงเหลือ, วันหมดอายุ, สถานะ, ที่เก็บ และสถานะต้นทุน

คงเหลือ

ตัวเลขในไฟล์ไม่แสดงคอลัมน์หน่วยแยก ให้ตรวจหน่วยจากหน้าจอหรือทะเบียนสินค้าเมื่อนำไฟล์ไปใช้งาน

วันหมดอายุว่าง

ตัวอย่างล็อตไม่มีวันที่ในหน้าจอ จึงเป็นเซลล์ว่างในไฟล์ อย่าเติมวันที่จากการคาดเดา

สถานะ / ที่เก็บ / สถานะต้นทุน

ตัวอย่างระบุ กักกัน / ทดสอบ UI ชั้น QA 0711 / บันทึกแล้ว เป็นข้อมูล ณ เวลาที่ส่งออก หากแก้ในระบบภายหลังต้องส่งออกใหม่

ต้องการทุกล็อต

ล้างช่องค้นหา กด ทั้งหมด ตรวจจำนวนแสดง แล้วจึงกด Excel อีกครั้ง ตรวจชื่อไฟล์และสาขาก่อนส่งต่อ

บางล็อตแสดงข้อความเตือนแทนจำนวนคงเหลือ เมื่อยอดตัวนับล็อตกับหน่วยย่อยไม่สอดคล้องกัน ให้ตรวจข้อมูลก่อนนำไปเบิกหรือสรุปยอด

ตรวจสอบข้อมูลหน่วย

ตัวอย่างตัวนับล็อต 0 แต่หน่วยย่อยที่บันทึก 100 ระบบแสดงค่าทั้งสองเพื่อให้ตรวจสอบ ไม่ใช่การยืนยันว่ามีของพร้อมใช้ 100 หน่วย

สถานะปกติและวันหมดอายุ

คำว่าปกติและวันหมดอายุที่ยังไม่ถึง ไม่ได้ลบคำเตือนเรื่องจำนวน ต้องตรวจแยกกัน

ส่งต่อให้ผู้ดูแลคลัง

แจ้งเลขล็อต ชื่อสินค้า และค่าทั้งสองที่หน้าจอแสดง พร้อมเอกสารรับเข้าและประวัติใช้วัสดุ อย่าเปลี่ยนสถานะเพื่อให้คำเตือนหาย

ปุ่มแก้ไข

ฟอร์มล็อตมีสถานะกับที่เก็บ ไม่มีช่องแก้จำนวนหรือวันหมดอายุ จึงไม่ใช่เครื่องมือแก้ความคลาดเคลื่อนของหน่วย

Excel ของล็อตที่มีคำเตือน

ไฟล์ที่ตรวจยังส่งคงเหลือ 0 และสถานะปกติ โดยไม่มีข้อความเตือนหรือจำนวนหน่วยย่อย 100 อย่าใช้ไฟล์นี้เพียงอย่างเดียวรับรองยอดพร้อมใช้ ให้ตรวจหน้าล็อตประกอบจนกว่าผู้ดูแลจะแก้ข้อมูลหรือยืนยันยอด

เก็บเนื้อหาเดิมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง ยังไม่ได้ตรวจมือถือ/App รุ่นล่าสุดในรอบ Desktop นี้

ตารางเลื่อนซ้าย–ขวา

เลื่อนภายในตารางไปทางขวาเพื่ออ่านสถานะ ที่เก็บ และปุ่มแก้ไข ส่วนชื่อและจำนวนอาจตัดเป็นหลายบรรทัด

Excel

ดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx หลังตรวจสาขาและเงื่อนไข ในตัวอย่างค้น QA-FULL31-GR ไฟล์มี1แถวตามผลค้น ไม่ใช่4ล็อตทั้งหมด

คอลัมน์ในไฟล์

ไฟล์ที่เปิดตรวจมี เลขล็อต สินค้า คงเหลือ วันหมดอายุ สถานะ ที่เก็บ และสถานะต้นทุน

หน่วยและปีในไฟล์

คงเหลือในไฟล์ตัวอย่างเป็นตัวเลข2 โดยไม่มีคอลัมน์หน่วยแยก จึงควรตรวจหน่วยจากทะเบียน/หน้าจอด้วย วันที่ในเซลล์เป็นข้อความ31/10/2570 ส่วนชื่อไฟล์ใช้ปีค.ศ.ของวันส่งออก

เมื่อต้องส่งออกทุกล็อต

ล้างช่องค้น เลือกทั้งหมด แล้วตรวจจำนวนแสดงก่อนส่งออก เก็บไฟล์แยกตามสาขาและวันเพื่อไม่สับสน

นับสต็อกใช้บันทึกยอดตรวจนับ ปรับปรุงสต็อกใช้เสนอแก้ยอด และเคลมสินค้าใช้ติดตามของมีปัญหากับผู้ขาย ไม่ใช้แทนกัน

สาขาปฏิบัติงาน

ตรวจสาขาที่ส่วนหัวก่อนเปิดเอกสารหรือสร้างรายการ

สถานะเอกสาร

การกรอกฟอร์มยังไม่เท่ากับการอนุมัติผลต่าง อ่านสถานะหลังทุกขั้น

สิทธิ์อนุมัติ

ผู้สร้างและผู้อนุมัติอาจต้องเป็นคนละคน หากมีข้อความให้คนอื่นอนุมัติ ให้ส่งต่อผู้มีสิทธิ์

เปิด คลังสินค้า → นับสต็อก

ทั้งหมด / ร่าง / รอตรวจสอบ / อนุมัติแล้ว

กรองรอบนับตามขั้นตอนที่ต้องติดตาม

เลขที่ / ขอบเขต / สถานะ

ใช้ระบุรอบและพื้นที่นับ ไม่เปิดรอบผิดพื้นที่

รายการ / ส่วนต่าง / วันที่

ตรวจจำนวนรายการและผลต่างของรอบก่อนดำเนินการต่อ

ใบนับทั้งคลัง (PDF)

ปุ่มจัดทำใบนับระดับทั้งคลัง แยกจากใบนับเฉพาะสินค้าที่เลือกในฟอร์ม

นำเข้าจากไฟล์

เปิดขั้นตอนดาวน์โหลดแบบฟอร์มและนำข้อมูลนับจากไฟล์เข้ามาตรวจทาน

สร้างรอบนับสต็อก

เปิดฟอร์มเลือกรายการและกรอกยอดนับ

ไม่พบรอบนับสต็อก

ตรวจแท็บและสาขา ถ้ายังไม่มีรอบจึงเริ่มสร้างรอบใหม่

กด สร้างรอบนับสต็อก แล้วเลือกสินค้า

ที่เก็บ / โซน (ถ้าระบุ)

ระบุพื้นที่ที่นับ เช่น A-01 หรือตู้เย็น 2 ให้ทีมรู้ว่าครอบคลุมบริเวณใด

หมายเหตุ

ระบุข้อมูลประกอบการนับ

เลือกสินค้าหลายรายการ

เปิดตัวเลือกสินค้า ก่อนกลับมากรอกยอดนับในฟอร์ม

ค้นหาชื่อ หรือ รหัสสินค้า

ใช้ค้นรายการในหน้าต่างเลือกสินค้า

ทุกหมวด

เลือกหมวดเพื่อจำกัดสินค้าที่แสดง

เลือกทั้งหมดที่แสดง (N)

เลือกสินค้าตามผลที่กำลังแสดง ตรวจขอบเขตคำค้นและหมวดก่อนเลือกทั้งหมด

ช่องติ๊กสินค้า

เลือกหรือยกเลิกสินค้าทีละรายการ

เลือกแล้ว / เพิ่ม N รายการ

ตรวจจำนวนแล้วกดเพิ่มเพื่อใส่สินค้าในฟอร์มหลัก

ยกเลิก / ×

ออกจากหน้าต่างโดยไม่สร้างรอบนับ

ตัวอย่างยอดระบบ 6 นับจริง 5 จะแสดงส่วนต่าง -1 ภาพนี้ยังไม่บันทึก

สินค้า / Lot

เลือกว่าจะนับรวมทุกล็อต หรือระบุล็อตที่ตรวจจริง

แยกราย Lot ทุกตัว

แตกสินค้าเป็นแถวแต่ละล็อต ในตัวอย่างเมื่อสลับ ระบบล้างช่องยอดนับจริง จึงต้องตรวจและกรอกแต่ละล็อตใหม่

ยอดระบบ

ยอดอ้างอิงที่ระบบแสดงสำหรับขอบเขตแถวนั้น

ยอดนับจริง

กรอกจำนวนที่นับได้ ไม่ใช่จำนวนเพิ่มหรือลด

ส่วนต่าง

แสดงยอดนับจริงลบยอดระบบ ตัวอย่าง 5 − 6 = -1

เหตุผล

ใส่เหตุผลของผลต่าง เช่น นับผิด แตก หรือหายตามที่ตรวจพบ

ถังขยะ

นำแถวออกจากฟอร์มรอบนับ

จำนวนแถว

ตรวจจำนวนแถวหลังเลือกรายการและแยกลอต

ใบนับเฉพาะที่เลือก N รายการ (PDF)

จัดทำใบนับเฉพาะชุดในฟอร์ม จำนวนเปลี่ยนตามรายการและการแยกลอต

สร้างรอบนับ

บันทึกรอบนับตามข้อมูลที่ตรวจแล้ว ขั้นส่งตรวจและอนุมัติเป็นงานถัดไปตามสถานะ ไม่ถือว่ากดสร้างแล้วอนุมัติผลต่างทันที

เปิด นำเข้าจากไฟล์ ที่หน้ารายการรอบนับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (.xlsx)

ใช้แบบฟอร์มของสาขาปัจจุบัน ไม่แก้หัวคอลัมน์

เลือกไฟล์ที่กรอกแล้ว

รองรับ .xlsx และ .csv ตามหน้าจอ ขนาดไม่เกิน 5 MB และ 2,000 แถว

ตรวจทานทีละแถว

หน้าต่างอธิบายว่าต้องอัปโหลดแล้วตรวจทานก่อนยืนยันสร้างเอกสาร อย่าถือว่าเพียงเลือกไฟล์คือบันทึกสำเร็จ

ไฟล์เดิมซ้ำ

หน้าจอระบุว่าจะได้รายการเดิมและไม่สร้างซ้ำ ตรวจรายการที่ระบบแสดงก่อนยืนยันเสมอ

ปิด / ×

ออกจากขั้นนำเข้า

ตัวอย่าง SC-DQUBU เป็นข้อมูลสาธิตในสาขาทดสอบ ยอดระบบ 6 นับได้ 6 ผลต่าง 0 ใช้อธิบายลำดับสถานะ ไม่ใช่ผลตรวจนับคลังจริง

สร้างรอบนับ

ตรวจรายการ ล็อต ยอดนับจริง และเหตุผลก่อนกด หลังบันทึกได้เลข SC-DQUBU สถานะร่าง ยังไม่ใช่รอบที่อนุมัติแล้ว

ส่งตรวจ

กดที่แถวของรอบที่ต้องการ จากร่างจะเป็นรอตรวจสอบ ในหน้าที่ตรวจปุ่มทำงานทันที ไม่เปิดหน้าต่างยืนยันเพิ่ม

รอตรวจสอบ

ใช้แท็บนี้ติดตามรอบที่ส่งแล้ว ตรวจเลขรอบ จำนวนรายการ และส่วนต่างก่อนส่งต่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

อนุมัติ

ผู้จัดการเปิดรอบที่ต้องตรวจและกดอนุมัติ ในตัวอย่างสถานะเปลี่ยนทันทีเป็นอนุมัติแล้ว ไม่มีหน้าต่างยืนยันเพิ่มเติม จึงต้องตรวจเอกสารและส่วนต่างก่อนกด

อนุมัติแล้ว

ตัวอย่างผลต่าง0 ยอดสินค้ายัง6ชิ้น ใช้ตรวจว่ารอบผ่านขั้นอนุมัติแล้ว ไม่ใช้ตัวอย่างนี้ยืนยันวิธีตัดยอดของรอบที่มีผลต่าง

ขอบเขตกับที่เก็บ/โซน

หน้ารายการตัวอย่างแสดงนับทั้งหมด แม้กรอกที่เก็บไว้ ให้กดพิมพ์และตรวจช่องที่เก็บในเอกสารประกอบก่อนเลือกทำงานกับรอบนั้น

เมื่อต้องแก้รอบที่บันทึกแล้ว

ในรายการที่ตรวจไม่พบปุ่มแก้ไข ยกเลิก หรือตีกลับ อย่าสร้างรอบใหม่ซ้ำทันที ให้ตรวจเลขรอบและประสานผู้ดูแลก่อน

กด พิมพ์ ที่แถวรอบนับ เพื่อเปิด PDF ของเอกสารนั้น ตัวอย่างเป็นรอบอนุมัติแล้ว 1 หน้า ตรวจรายละเอียดก่อนดาวน์โหลดหรือพิมพ์จากตัวแสดง PDF

เลขเอกสาร / สาขา / สถานะ

ตรวจ SC-DQUBU สาขา99 และอนุมัติแล้ว ให้ตรงแถวที่เลือก

วันที่นับ / ที่เก็บ / ส่งผลนับเมื่อ / อนุมัติเมื่อ

ที่เก็บใน PDF แสดงค่าที่กรอก ส่วนเวลาส่งตรวจและเวลาอนุมัติเป็นคนละขั้น

สินค้า / รหัส / หน่วย / ล็อต

อ่านรหัสใต้ชื่อสินค้าและหน่วย pcs ตัวอย่างนับรวมทุกล็อตจึงแสดงขีดในช่องล็อต

ในระบบ / นับได้ / ผลต่าง / เหตุผล

ตัวอย่าง6 / 6 / 0 พร้อมเหตุผลรายแถว ไม่อ่านช่องนับได้เป็นจำนวนเพิ่มเข้าสต็อก

หมายเหตุ

อธิบายขอบเขตหรือเงื่อนไขการนับของรอบนั้น แยกจากเหตุผลรายแถว

ผู้ นับ / ผู้ตรวจนับ / ผู้อนุมัติ

ท้ายเอกสารมีช่องลงชื่อสามตำแหน่ง ผู้สร้างและผู้อนุมัติแสดงชื่อบัญชีในตัวอย่าง ตรวจตามวิธีรับรองเอกสารของคลินิก

การพิมพ์จริง

ใช้ปุ่มดาวน์โหลดหรือพิมพ์ของตัวแสดง PDF ตรวจขนาดกระดาษและตัวอย่างก่อนพิมพ์ คู่มือนี้ตรวจไฟล์ PDF แล้ว แต่ไม่ได้ส่งงานไปเครื่องพิมพ์จริง

เก็บภาพเดิมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง ยังไม่ได้ตรวจมือถือ/App รุ่นล่าสุดในรอบ Desktop นี้

ตารางรายการเลื่อนได้ในแนวนอน

เลื่อนภายในตารางไปด้านขวาเพื่อหาช่องยอดนับจริง ส่วนต่าง และเหตุผล ไม่ใช่ทุกคอลัมน์จะอยู่ในจอพร้อมกัน

แยกลอตและจำนวนแถว

ตรวจขอบเขตการนับก่อนเริ่มกรอก เพื่อไม่ต้องกรอกซ้ำหลังสลับการแสดงล็อต

ปุ่มล่างฟอร์ม

ใช้ยกเลิกหรือสร้างรอบนับเมื่อทวนข้อมูลครบแล้ว

เปิด คลังสินค้า → ปรับปรุงสต็อก

ทั้งหมด / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว / ดำเนินการแล้ว / ไม่อนุมัติ / ยกเลิกแล้ว

เลือกขั้นงานที่ต้องติดตาม อย่ารวมอนุมัติแล้วกับดำเนินการแล้วเป็นสถานะเดียว

รหัส / สินค้า / Lot

ระบุรายการปรับและล็อตที่จะได้รับผล

จำนวน (+/−)

แสดงผลต่างเพิ่มหรือลด ไม่ใช่ยอดคงเหลือใหม่

เหตุผล / สถานะ / วันที่

ทวนเหตุผลและสถานะก่อนอนุมัติหรือยกเลิก

อนุมัติ / ต้องให้คนอื่นอนุมัติ

ตัวอย่างปุ่มจางพร้อมข้อความให้คนอื่นอนุมัติ ต้องส่งผู้มีสิทธิ์ตรวจ ไม่กดด้วยบัญชีร่วมเพื่อข้ามขั้น

ยกเลิก

ใช้ยกเลิกคำขอตามขั้นตอนของระบบ ตรวจรหัสก่อนดำเนินการ

พิมพ์

ปุ่มเอกสารของรายการนั้น

Excel / นำเข้าจากไฟล์

เครื่องมือส่งออกและเปิดขั้นนำเข้าของหน้าปรับยอด

สร้างการปรับปรุง

เปิดฟอร์มเสนอแก้ยอดหลายรายการ

กด สร้างการปรับปรุง แล้วเลือกสินค้าและล็อต

เหตุผลหลัก *

เลือก เสียหาย / หาย / นับผิด / หมดอายุหรือทำลาย / ปรับปรุงตัวเลข / อื่นๆ ให้ตรงสาเหตุ

หมายเหตุ

บันทึกบริบทของคำขอนี้

เลือกสินค้าหลายรายการ

เลือกสินค้าแล้วกลับมาระบุล็อตในแต่ละแถว

Lot

เลือกล็อตที่จะปรับ ตรวจเลขและยอดเหลือในตัวเลือก

คงเหลือปัจจุบัน

ยอดก่อนปรับของล็อตที่เลือก

ยอดใหม่

กรอกยอดสุดท้ายที่ต้องการให้เหลือ ไม่ใช่จำนวนเปลี่ยนแปลง เช่น ปัจจุบัน 2 ต้องการเหลือ 1 ให้กรอก 1

ส่วนต่าง

ตัวอย่างยอดใหม่ 1 ลบปัจจุบัน 2 จะแสดง -1

เหตุผลรายแถว

บอกสาเหตุเฉพาะแถวนั้น เพิ่มจากเหตุผลหลัก

ถังขยะ / ยกเลิก / ×

ถังขยะนำแถวออก ส่วนยกเลิกหรือ × ออกจากฟอร์ม

ส่งขออนุมัติ

ส่งข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจ ยังต้องติดตามสถานะและผลดำเนินการต่อ ไม่ถือว่าเป็นการอนุมัติด้วยตนเอง

ตัวอย่าง AD-28MPJ เป็นการคืนยอดสาธิตในสาขา99 จากล็อตที่เคยรับเพิ่ม1ชิ้น ให้กลับเหลือ0 ไม่ใช่การปรับสินค้าจริง

ส่งขออนุมัติ

สร้างคำขอให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจ ตัวอย่างยอดล็อต1 ยอดใหม่0 จึงแสดงผลต่าง-1

อนุมัติ

ผู้จัดการตรวจคำขอแล้วกดอนุมัติ สถานะเป็นอนุมัติแล้ว ยังมีขั้นดำเนินการแยกต่างหาก

ดำเนินการ

กดเมื่อจะใช้ผลปรับจริง หลังทำสำเร็จสถานะเป็นดำเนินการแล้ว ในตัวอย่างล็อตเหลือ0และยอดสินค้ารวมกลับจาก7เป็น6

แท็บดำเนินการแล้ว

ใช้ตรวจรายการที่ผ่านขั้นใช้ผลปรับแล้ว ตัวอย่าง AD-28MPJ จำนวน-1 ไม่ใช่ยอดคงเหลือ-1

ตรวจล็อตหลังดำเนินการ

กลับ Lot & วันหมดอายุ ค้นเลขล็อต และดูคงเหลือของล็อตนั้นร่วมกับยอดสินค้า ไม่ใช้สถานะอนุมัติอย่างเดียวแทนการตรวจผล

พิมพ์

ปุ่มท้ายแถวเป็นเอกสารของการปรับยอดรายการนั้น ตรวจรหัสก่อนเปิด

เปิด คลังสินค้า → เคลมสินค้า (RMA)

มูลค่าเคลมค้าง (ยังเป็นทรัพย์สิน)

ยอดมูลค่าสินค้าที่ค้างในกระบวนการเคลม แยกจากการตัดจำหน่าย

จำนวนค้างเคลม / ใบเคลมค้าง

แยกจำนวนสินค้ากับจำนวนเอกสารที่ค้าง

ใบเคลม

แท็บรายการเอกสารเคลม

Issue จากเคส

แสดงปัญหาจากเคสที่ยังไม่ได้เคลม พร้อมวันที่ เคส ปัญหาที่รายงาน และผู้รายงาน

ค้นหาเลขที่ / supplier / สินค้า / Lot

ค้นเอกสารจากรายละเอียดที่มี

ทั้งหมด / เปิดเคลม / ส่ง Supplier / คืนบางส่วน / ได้ของคืนครบ / ตัดจำหน่าย / ยกเลิก

กรองตามสถานะของกระบวนการเคลม

เลขที่และวันที่ / Supplier และ RMA / รายการ / ค้างเคลม / สถานะ

ใช้ตรวจคู่ค้า รายการค้าง และเอกสารก่อนติดตามงาน

สร้างใบเคลม

เปิดฟอร์มเลือกล็อตที่มีปัญหา

เลือกสินค้าและล็อตที่มีปัญหาโดยตรง แล้วตรวจจำนวนเคลมก่อนสร้าง ตัวเลือกล็อตอาจเติมจำนวนคงเหลือทั้งหมดให้ ต้องปรับเป็นจำนวนชิ้นที่มีปัญหาจริง

Supplier

กรอกชื่อผู้ขายที่เคลม

หมายเหตุ

ระบุข้อมูลประกอบการส่งเคลม

เลือกสินค้าหลายรายการ

เลือกสินค้ากับล็อตแล้วเพิ่มเข้าฟอร์ม

ช่องติ๊กหน้าแถว

เลือกแถวที่จะส่งเคลม ตรวจจำนวนในปุ่มสร้างใบเคลมประกอบ

สินค้า / Lot

ตรวจล็อตโดยตรง ระบบระบุว่าไม่ได้เลือกตัดตามวันหมดอายุให้อัตโนมัติ

จำนวนเคลม

กรอกเฉพาะจำนวนชิ้นที่มีปัญหา อย่าปล่อยยอดที่เติมจากล็อตโดยไม่ตรวจ

เหตุผล

ระบุปัญหา เช่น หัวเสีย ของแตก หรือเสื่อมก่อนหมดอายุ

สร้างใบเคลม (N)

สร้างเอกสารตามรายการที่เลือก ต้องตรวจข้อมูลให้ครบก่อนกด

ยกเลิก / ×

ออกจากฟอร์มโดยไม่สร้างใบเคลม

หลังสร้าง ใบสาธิต CLM-202611-TR5F อยู่สถานะเปิดเคลม จำนวน1ชิ้น ต้นทุน30บาท ล็อตต้นทางลดจาก4เหลือ3ทันที กด รายละเอียด ที่ท้ายแถวเพื่อตรวจข้อมูลก่อนทำขั้นต่อไป

เลขใบเคลม / Supplier / ป้ายสถานะ

ตรวจเลขเอกสาร ผู้ขาย และสถานะทุกครั้งก่อนใช้ปุ่มจัดการใบเคลม

สินค้า / Lot / เคลม / คืนแล้ว

ตัวอย่างเคลม1 คืนแล้ว0 แยกจำนวนที่ส่งเคลมออกจากจำนวนที่ได้รับคืน

ทุน/หน่วย / เหตุผล

แสดงต้นทุนของรายการและสาเหตุที่ระบุ ไม่ใช่ราคาขายหรือยอดเงินคืนที่ได้รับแล้ว

รับคืนครั้งนี้

ช่องกรอกจำนวนสินค้าที่รับคืนในรอบนี้ ตัวอย่างระบุไม่เกิน1 อย่ากรอกยอดเคลมเต็มซ้ำเมื่อเคยรับคืนบางส่วน

เลข RMA (ถ้ามี)

เลขอ้างอิงที่ผู้ขายใช้ติดตามการเคลม แยกจากเลข CLM ของระบบ

ส่ง Supplier

ปุ่มขั้นส่งผู้ขายในกระบวนการเคลม ตรวจว่าพร้อมดำเนินการกับผู้ขายก่อนใช้ ขั้นส่งจริงยังไม่แสดงเป็นตัวอย่างสำเร็จในบทนี้

บันทึกรับของคืน

ใช้กับจำนวนที่กรอกในรับคืนครั้งนี้ ขั้นรับคืนไม่ใช่การยกเลิกใบเคลม ตัวอย่างรอบนี้ใช้การยกเลิกก่อนส่งผู้ขาย

ตัดจำหน่าย / Refund

เป็นงานจัดการผลเคลมอีกแบบ ไม่ใช้แทนการรับสินค้ากลับหรือยกเลิกใบที่สร้างผิด ต้องตรวจแนวทางคลังและบัญชีก่อนใช้

พิมพ์ / ×

พิมพ์เปิดเอกสาร PDF ของใบนี้ ส่วน × ปิดรายละเอียดโดยไม่ยกเลิกใบเคลม

ใช้เมื่อจะยกเลิกใบเคลมที่ยังเปิดอยู่ ตัวอย่างเป็นรายการทดสอบที่ยังไม่ส่งผู้ขาย ไม่ใช้ขั้นนี้แทนการรับของคืนหลังส่งเคลม

ยกเลิกใบเคลม

กดจากหน้ารายละเอียด จะเปิดหน้าต่างยืนยันพร้อมเลข CLM และข้อความคืนสินค้าทั้งหมดเข้าล็อตเดิม

ยกเลิก ในหน้าต่างยืนยัน

ปิดคำถามยืนยันและยังไม่ยกเลิกใบเคลม

ยืนยันยกเลิกและคืนสต็อก

ยืนยันเฉพาะใบที่ตรวจแล้ว หลังสำเร็จป้ายเป็นยกเลิกและปุ่มดำเนินงานในรายละเอียดหายไป

ตรวจยอดล็อตเดิม

กลับ Lot & วันหมดอายุ ค้นล็อตที่เคลม ตัวอย่าง DEMO99-DIRECT กลับจาก3เป็น4ชิ้น

ยอดสรุปเคลมค้าง

ตัวอย่างมูลค่าเคลมค้าง จำนวนค้างเคลม และใบเคลมค้าง กลับเป็น0ทั้งหมด

แถวใบยกเลิกยังมีตัวเลขค้างเคลม

หน้าที่ตรวจยังแสดง1/30บาทในแถวเดิม แม้สถานะยกเลิกและยอดรวมเป็น0 อย่ารวมแถวยกเลิกเป็นงานค้าง ให้ดูสถานะและตรวจล็อตประกอบ

ประวัติใบยกเลิก

ใบเดิมยังอยู่ในรายการเพื่อให้ค้นย้อนหลัง การยกเลิกไม่ใช่การลบเอกสาร

เปิดรายละเอียดแล้วกด พิมพ์ ตัวอย่างเอกสารที่ยกเลิกมีหนึ่งหน้า พร้อมป้ายสถานะและลายน้ำยกเลิก ห้ามนำไปใช้เป็นใบส่งเคลมที่ยังมีผล

เลขเอกสาร / สาขา / สถานะ

ตรวจให้ตรงใบ CLM ที่เปิดอยู่ โดยเฉพาะคำว่ายกเลิกในเอกสารตัวอย่าง

ผู้ขาย / รหัสผู้ค้า / เลขอ้างอิงผู้ขาย (RMA)

ข้อมูลผู้ขายและเลขติดตาม ถ้าไม่มีข้อมูลจะเป็นขีด ไม่เติมเลขอ้างอิงขึ้นเอง

วันที่สร้าง / ส่งผู้ขายเมื่อ

แยกวันสร้างใบออกจากวันส่ง ตัวอย่างไม่เคยส่งผู้ขายจึงไม่มีวันส่ง

สินค้า / รหัส / หน่วย / ล็อต

รหัสอยู่ใต้ชื่อสินค้า มีหน่วยpcsและล็อตที่เคลม ตรวจล็อตที่ตัดจริงก่อนแนบเอกสาร

จำนวนคืน / ได้คืนแล้ว / เหตุผล

อ่านร่วมกับสถานะเอกสาร ในใบยกเลิกตัวอย่างยังเก็บตัวเลขรายการเดิม1และได้คืนแล้ว0 ไม่ใช่หลักฐานว่าสินค้ายังค้างหลังยกเลิก

หมายเหตุ / ช่องลงชื่อ

ท้ายเอกสารมีหมายเหตุและช่องผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ขายรับคืน ให้ใช้งานตามขั้นตอนรับรองของคลินิก

ดาวน์โหลดหรือพิมพ์จากตัวแสดง PDF

ตรวจหน้าและขนาดกระดาษก่อนสั่งพิมพ์ คู่มือตรวจไฟล์จริงแล้ว แต่ไม่ได้ส่งเครื่องพิมพ์จริง

บัญชีและการเงิน → ภาพรวมบัญชี

เปิดสรุปยอดเก็บเงินของสาขาที่เลือก ตรวจชื่อสาขาด้านบนก่อนอ่านตัวเลข

เดือนนี้ / เดือนก่อน / ปีนี้

เลือกช่วงสำเร็จรูปและรอการ์ดกับกราฟเปลี่ยนครบ ไม่ใช่ปุ่มปิดงวด

งวดเริ่มต้น / งวดสิ้นสุด

เลือกเดือนต้นและเดือนปลาย ไม่ใช่ช่วงวันที่รายวัน ตรวจปีและเดือนทั้งสองช่องให้ตรงงาน

ยอดออกบิล(รวมVAT)

ยอดออกบิลในงวด รวมภาษีแล้ว แยกจากฐานรายได้ที่แสดงด้านล่าง

เก็บเงินได้จริง

เงินเข้าบัญชีเงินสด ธนาคาร หรือพักชำระออนไลน์จากรายการขาย/รับเงินตามคำอธิบายรายงาน อาจรวมมัดจำและบิลงวดก่อน

อัตราเก็บเงิน

อาจเกิน100%เมื่อมีมัดจำหรือรับเงินบิลเก่า ตัวอย่างเดือนก่อน138.1% จึงไม่ใช่หลักฐานรับเงินผิดโดยตัวมันเอง

ยังเก็บไม่ได้(ในงวด)

ผลต่างยอดออกบิลกับยอดรับในช่วง ไม่ใช่ยอดลูกหนี้คงเหลือรายบิล ค่าติดลบต้องอ่านประกอบลูกหนี้AR

ฐานภาษี/รายได้ / ภาษีขาย / ค่าใช้จ่ายรวม

แยกยอดก่อนVAT ภาษีขายที่รับรู้ และค่าใช้จ่ายในงวด อย่านำฐานรายได้กับยอดรวมVATมาบวกกัน

ลูกหนี้ค้างชำระ(AR)

ดูยอดคงค้าง เกินกำหนด และช่วงอายุหนี้ พร้อมวันที่อ้างอิงด้านล่าง

เจ้าหนี้ค้างจ่าย(AP)

ดูยอดที่ยังต้องจ่ายผู้ขาย แยกจากเงินรับของลูกค้า แม้ช่วงวันที่เหมือนกัน

ยังไม่ครบกำหนด /1–30/31–60/61–90/เกิน90วัน

แบ่งอายุหนี้ในรายงาน อ่านฐานวันที่และการตั้งค่าอายุหนี้ในรายงานเต็มก่อนเปรียบเทียบ

5รายที่ค้างมากที่สุด

รายการสรุปเฉพาะรายที่ค้างสูง ไม่ใช่ทะเบียนลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ทั้งหมด

ดูรายงานเต็ม

ลิงก์ในกล่องARไปลูกหนี้ กล่องAPไปเจ้าหนี้ ต้องตรวจวันและขอบเขตใหม่หลังเปิด เพราะไม่จำเป็นต้องตามงวดภาพรวม

ค่าใช้จ่ายแยกตามหมวด

ดูหมวดบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายในงวด หากขึ้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่าสรุปว่าไม่มีการซื้อสินค้าหรือการจ่ายเงินทุกประเภท

ดูงบกำไรขาดทุน

เปิดรายงานกำไรขาดทุนเพื่ออ่านรายละเอียด ตรวจงวดและสาขาบนหน้าปลายทางให้ตรง

แนวโน้มรายได้/ค่าใช้จ่าย

อ่านเดือนบนแกนนอนและสีรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรสุทธิประกอบกัน

ข้อสังเกตของรายงาน

ยอดเก็บเงินรวมมัดจำแต่ยอดออกบิลยังไม่รวมจนรับรู้รายได้ และอาจรับเงินบิลงวดก่อน จึงไม่ใช่การจับคู่บิลต่อบิล

ค่าใช้จ่ายกับกำไรรายเคส

รายงานนี้ใช้บัญชีหมวด5รวมต้นทุนวัสดุที่ลงบัญชีแล้ว ส่วนกำไรรายเคสอาจใช้กติกาต้นทุนต่างกัน

เดือนเริ่มปีบัญชี

อ่านเดือนที่ระบบใช้ประกอบช่วงปี หากไม่ตรงองค์กรให้แจ้งผู้ดูแล ไม่แก้จากตัวเลขกราฟ

วันที่รายงานลูกหนี้

เมื่อเปิดจากภาพรวมเดือนตุลาคม หน้าลูกหนี้อาจเริ่มที่วันที่ปัจจุบัน ให้เปลี่ยนเป็น31ตุลาคมก่อนเทียบยอด

ขอบเขต

ตรวจสาขานี้ หลายสาขา ทุกสาขาที่มีสิทธิ์ หรือทั้งนิติบุคคลตามสิทธิ์ที่แสดง รอบนี้ตรวจเฉพาะสาขาทดสอบ

ฐานอายุหนี้

อ่านแถบคำอธิบาย เช่นวันที่เกิดรายการ ไม่ใช้วันครบกำหนดแทนโดยไม่ตรวจการตั้งค่า

เครดิตยังไม่จัดสรร / ลูกหนี้สุทธิ

แยกยอดเครดิตที่ยังไม่ได้จัดสรรออกจากยอดค้างรวม ค่าสุทธิอาจติดลบโดยยอดค้างรายบิลยังมากกว่าศูนย์

Excel

ส่งออกตารางลูกหนี้พร้อมวันที่ ฐานอายุหนี้ เครดิต และยอดตามช่วงอายุ ตรวจแถวรวมทั้งรายงานก่อนนำไปใช้

รูปแบบจำนวนเงินในไฟล์

ตัวอย่างExcelมีเครื่องหมายบาทและจุลภาคเป็นข้อความ หากจะSUMต้องแปลงเป็นตัวเลขก่อน และไม่บวกแถวรวมซ้ำกับแถวรายคน

ตรวจและเติมรายการลูกหนี้จากการขายเดิม

เป็นส่วนงานแก้/เติมข้อมูล ไม่ใช่ตัวกรองรายงานปกติ ให้ผู้รับผิดชอบตรวจขั้นตอนก่อนใช้ รอบนี้ไม่ได้เรียกการเติมข้อมูล

เก็บไว้เป็นข้อมูลย้อนหลัง ยังไม่ได้ตรวจหรือปรับปรุง Mobile/App ในรอบ Desktop นี้

การ์ดและช่วงเดือน

เลื่อนดูทุกการ์ดและตรวจช่วงเดือนก่อนเทียบ หน้าจอรุ่นที่ตรวจมีตัวเลขล้นการ์ดและเลื่อนแนวนอนได้ ควรเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อต้องตรวจยอดละเอียดจนกว่าหน้าจอจะปรับ

ดูรายงานเต็มจากมือถือ

ลิงก์ยังอยู่ในกล่องAR/AP ต้องตรวจวันที่ในหน้ารายงานอีกครั้งเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์

ความเคลื่อนไหวลูกหนี้

เปิดจากเมนูบัญชีหรือปุ่มบนรายงานAR เพื่อดูยอดยกมา ตั้งหนี้ รับชำระ และคงเหลือในช่วงเดือน ไม่ใช่รายงานอายุหนี้

ตั้งแต่ / ถึง

เลือกเดือนเริ่มและสิ้นสุด แล้วตรวจชื่อสาขาเหนือผลลัพธ์ก่อนอ่าน

ยกมา

ยอดก่อนช่วงที่เลือก อาจติดลบเมื่อมีเครดิต/รับล่วงหน้า จึงไม่ใช้แทนยอดขายงวดนี้

ตั้งหนี้ / รับหรือจ่ายชำระ / ลดหนี้

อ่านการเพิ่มหนี้ เงินชำระ และการลดหนี้แยกคอลัมน์ ไม่ใช่รายการประเภทเดียวกัน

เก็บจากหนี้ก่อนงวด

ช่วยแยกยอดที่รับจากหนี้เก่าออกจากการเก็บเงินที่เกิดจากงวดปัจจุบัน

คงเหลือ / รวม

ตรวจยอดต่อรายและแถวรวมท้ายตาราง ไม่บวกแถวรวมซ้ำในExcel

ส่งออกExcel

ตัวอย่างต.ค.มี3รายและแถวรวม ตั้งหนี้2450 รับ3045 คงเหลือ-595 คอลัมน์ยอดเงินในไฟล์นี้เป็นตัวเลข ใช้คำนวณต่อได้ แตกต่างจากไฟล์AR Aging

พิมพ์

ปุ่มสำหรับพิมพ์รายงานนี้ ตรวจช่วงเดือนก่อนสั่งพิมพ์ รอบนี้ยังไม่ได้ตรวจเอกสารพิมพ์

รายงานเดิม / ความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้

สลับไปรายงานอีกมุม ตรวจชื่อหน้าและช่วงหลังสลับ ไม่ใช่การกรองรายชื่อในตารางเดิม

บัญชีและการเงิน → สมุดรายวัน

เลือกงวดก่อนค้นรายการที่ต้องการตามต่อ เช่นเดือนก่อนเพื่อดูรายการตุลาคม

SJ / PJ / CR / CP / JV

แยกสมุดขาย ซื้อ รับเงิน จ่ายเงิน และทั่วไป เลือกให้ตรงกับเหตุการณ์ที่ต้องการหา

รายการ / เดบิตรวม / เครดิตรวม

สรุปเฉพาะสมุดและงวดที่เลือก เดบิตเท่ากับเครดิตเป็นการสมดุลบัญชี ไม่ได้พิสูจน์ว่าเอกสารต้นทางทุกใบถูกต้อง

วันที่และข้อความหัวรายการ

อ่านวันที่ เหตุการณ์ และรหัสเคสก่อนเปิดใบสำคัญ เพื่อไม่เปิดรายการคล้ายกันผิดใบ

บัญชีและบรรทัดเดบิต/เครดิต

ตรวจรหัส ชื่อบัญชี คำอธิบาย และด้านที่ลงยอด เช่นตัวอย่างลูกหนี้เดบิต200 รายได้เครดิต200

เปิดใบสำคัญ

เปิดรายการบัญชีฉบับนั้นพร้อมสถานะและบรรทัดบัญชี ไม่ใช่การสร้างใบสำคัญใหม่

เปิดเอกสารต้นทาง

เปิดหลักฐานที่เชื่อมกับรายการ รูปแบบรายละเอียดขึ้นกับชนิดเอกสาร อย่าสรุปว่าทุกลิงก์เปิดใบเสร็จหรือหน้าเคสเต็ม

CSV

เลือกสมุดและช่วงเดือนก่อนกด ไฟล์ที่ได้แยกบรรทัดเดบิต/เครดิตและมีแถว TOTAL อ่านวิธีเทียบจำนวนรายการกับจำนวนแถวในหัวข้อถัดไป

หัวใบสำคัญ

ตรวจสาขา นิติบุคคล วันที่ และสถานะลงบัญชีแล้วให้ตรงรายการที่เลือก

ตารางบัญชี

แยกยอดเดบิตเครดิตต่อบัญชี ไม่ใช่ราคาสินค้ารายชิ้นหรือเงินรับจริงทั้งหมด

เปิดเอกสารต้นทางในใบสำคัญ

ไปหน้าหลักฐานที่เชื่อมไว้ ตัวอย่างที่ตรวจแสดงหลักฐานตั้งลูกหนี้ค่าบริการและวันที่เท่านั้น ยังไม่มีรายละเอียดบริการ/ใบเสร็จให้ตรวจจากหน้านี้

ดูรายการบัญชีวันที่…

ลิงก์กลับใบสำคัญของหลักฐานนั้น ไม่ใช่การเปิดรายงานทุกใบในวันเดียวกัน

ไปคิวตรวจรายการเพื่อกลับรายการ

เป็นทางไปงานตรวจ/แก้บัญชี การกลับรายการมีผลบัญชี ใช้เมื่อผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้ว ไม่ใช่ปุ่มย้อนกลับหน้าก่อน รอบนี้ไม่ได้ดำเนินการกลับรายการ

หาต้นทางเพิ่มเติมเมื่อหน้าแสดงเพียงสรุป

จดรหัสเคสจากสมุดรายวันแล้วเปิดงานเคสตามสิทธิ์ หรือให้ผู้รับผิดชอบช่วยหาเอกสาร อย่าใช้ภาพสรุปนี้ยืนยันรายละเอียดบิลที่ยังไม่แสดง