คู่มือใช้งาน AirClinic

1. แดชบอร์ด

เข้าจากเมนู: กลุ่ม งานประจำวัน → แดชบอร์ด (หน้าแรกของระบบ)

1.1 สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ

หัวหน้าหน้าจอทักทายตามช่วงเวลา ("สวัสดีตอนเช้า!" / "สวัสดีตอนบ่าย!" / "สวัสดีตอนเย็น!") พร้อมวันที่ปัจจุบัน และปุ่ม รีเฟรช มุมขวาบนสำหรับโหลดข้อมูลทุกการ์ดใหม่พร้อมกัน

การ์ดสรุปวันนี้ (4 การ์ด):

ส่วนแจ้งเตือน (แสดงเฉพาะเมื่อมีรายการ) — คลิกที่การ์ดเพื่อไปหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทันที:

• หมดสต็อก (แดง) → คลิกไปเมนูคลังสินค้า
• สต็อกต่ำ (เหลือง) → คลิกไปเมนูคลังสินค้า
• ใกล้หมดอายุ (ส้ม) → คลิกไปเมนูคลังสินค้า
• วงเงินใกล้หมดอายุ (ม่วง) → คลิกไปหน้ารายงานวงเงินใกล้หมดอายุ

ตาราง 3 คอลัมน์ (เนื้อหาหลัก):

ป้ายสถานะนัดหมายในคอลัมน์ 1 ใช้คำ: จองแล้ว / ยืนยันแล้ว / เสร็จสิ้น / ยกเลิก / รอดำเนินการ

เมนูด่วน (แถบล่างสุด) — ปุ่มไอคอนกลม 7 ปุ่ม: ขายใหม่ · จองนัด · เคสใหม่ · เพิ่มลูกค้า · คลังสินค้า · จัดการบริการ · ดูรายงาน

1.2 บทบาทที่ใช้

ทุกบทบาทที่ล็อกอินเข้าระบบเห็นแดชบอร์ดนี้เป็นหน้าแรก การ์ด "วงเงินใกล้หมดอายุ" แสดงเฉพาะผู้มีสิทธิ์ wallet.report.view (แอดมิน/sale)

2. การจอง

เข้าจากเมนู: กลุ่ม งานประจำวัน → การจอง

แก้ไข/ลบนัด: เปิดนัดแล้วแก้รายละเอียดได้ทั้งเวลา บริการ ผู้ให้บริการ ห้อง และหมายเหตุ ส่วนนัดที่ลงผิดตัวลบทิ้งได้ · มุมมองรายเดือนไม่แสดงนัดที่ยกเลิกแล้ว ปฏิทินจึงเหลือเฉพาะนัดที่ยังมีผลจริง

2.1 หัวหน้าหน้าจอ

หัวข้อหน้า "การจอง / ตารางนัด" พร้อมบรรทัดสรุปที่เปลี่ยนตามมุมมองที่เลือก — มุมมอง เดือน: "[เดือน ปี] · นัดทั้งเดือน N · โหลดแล้ว N รายการ"; มุมมองอื่น: "นัดทั้งหมด N · ยืนยันแล้ว N · รอยืนยัน N"

ช่องค้นหา: "ค้นหาด้วยชื่อลูกค้า, บริการ, หรือผู้ให้บริการ..." ใช้ได้ทุกมุมมอง

ตัวกรองช่วงวันที่ (ชิปปุ่ม: ทั้งหมด / วันนี้ / 7 วัน / 30 วัน / กำหนดเอง) — แสดงเฉพาะมุมมอง "รายการ" เท่านั้น เพราะมุมมองเดือน/สัปดาห์/วันมีปุ่มเลื่อนปฏิทินของตัวเองอยู่แล้ว

2.2 มุมมองปฏิทิน 4 แบบ

ก) มุมมองเดือน (ค่าเริ่มต้น) — ตารางปฏิทินเต็มเดือน (อา–ส) แต่ละวันแสดงนัดสูงสุด 3 รายการเป็นแถบสี พร้อมเวลา+ชื่อลูกค้า/บริการ ถ้ามีมากกว่านั้นแสดง "+N เพิ่มเติม" (คลิกเพื่อไปมุมมองรายวันของวันนั้น) คลิกเลขวันที่เพื่อไปมุมมองรายวัน มีปุ่ม เดือนก่อน / วันนี้ / เดือนถัดไป และแถบสัญลักษณ์สี (legend): รอยืนยัน, ยืนยันแล้ว, เช็คอิน/ให้บริการ, สำเร็จ, ยกเลิก, ไม่มา

ข) มุมมองรายสัปดาห์ — ตาราง 7 วันในสัปดาห์นั้น แต่ละวันแสดงนัดสูงสุด 4 รายการ (เวลา+ชื่อลูกค้า) พร้อมปุ่มเลื่อนสัปดาห์ก่อนหน้า/ถัดไป

ค) มุมมองรายวัน — กริดช่วงเวลา (slot) ของวันนั้น แต่ละช่อง 30 นาทีเป็นการ์ดแสดงสถานะ: ว่าง (เขียว, มีตัวเลขที่นั่งเหลือ เช่น "ว่าง · 2/4"), มีนัด (ฟ้า, แสดงรายชื่อลูกค้าที่จองในช่องนั้น), เต็ม (แดง/ชมพู), ผ่านมาแล้ว (เทา) — ถ้าวันนั้นสาขาปิด/วันหยุด/หมอไม่ออกตรวจ จะขึ้นข้อความ "วันหยุด / ปิดทำการ" หรือ "ผู้ให้บริการไม่ออกตรวจในวันนี้" นัดที่ไม่ตรงกับช่องเวลามาตรฐานจะแสดงแยกในหัวข้อ "นัดอื่น ๆ" มีปุ่มเลื่อนวันก่อนหน้า/ถัดไป และช่องเลือกวันที่โดยตรง

ง) มุมมองรายการ (agenda) — แบ่งเป็น 2 ส่วน: รอยืนยัน (จาก LINE) การ์ดพื้นเหลือง แสดงเฉพาะนัดที่มาจาก LINE และยังไม่ยืนยัน มีปุ่ม "ซ่อน/แสดง" ย่อส่วนนี้ได้ แต่ละรายการมีปุ่มดูรายละเอียด (ไอคอนตา) และปุ่มยืนยันด่วน (ไอคอนถูก); และ นัดทั้งหมด/นัดหมายวันนี้/ฯลฯ (หัวข้อเปลี่ยนตามตัวกรองวันที่) จัดกลุ่มตามวันที่ คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียด — ด้านขวามีแถบข้าง 2 กล่อง: แพทย์/ห้องตรวจ (จำนวนนัดต่อผู้ให้บริการ) และสถานะ (คำอธิบายสี)

2.3 จองนัดใหม่ — ขั้นตอน

กดปุ่ม "จองนัดใหม่" เปิดหน้าต่างหัวข้อ "จองนัดใหม่":

1. เลือกประเภทผู้ป่วย — สลับปุ่ม "คนไข้ในระบบ" / "ลูกค้า Walk-in" · คนไข้ในระบบ: พิมพ์ค้นหาในช่อง "ค้นหาด้วยชื่อหรือเบอร์โทร..." ระบบค้นหาแบบ live พร้อมแสดงเลข OPD ถ้ามี เลือกจากรายการดรอปดาวน์ เมื่อเลือกแล้วชื่อ+เบอร์ลูกค้าจะโชว์เป็นการ์ดสีเขียว (กดกากบาทเพื่อยกเลิกและเลือกใหม่) · ลูกค้า Walk-in: กรอก "ชื่อลูกค้า Walk-in" (บังคับ), "เบอร์โทรศัพท์", "อีเมล (ถ้ามี)"
2. กรอกชื่อบริการ — ช่อง "ชื่อบริการ" (พิมพ์อิสระ เช่น "ปรึกษา, ตรวจสุขภาพ")
3. เลือกวันที่และเวลา — ช่อง "วันที่" และ "เวลา" หรือคลิกเลือกจากตารางช่วงเวลาว่างที่แสดงด้านล่างฟอร์ม (สีฟ้า=ว่าง, เหลือง=เกือบเต็ม, แดง=เต็ม/กดไม่ได้, เทา=ผ่านมาแล้ว/กดไม่ได้) — ถ้าเลือกผู้ให้บริการแล้ว ตารางจะกรองเฉพาะคิวของผู้ให้บริการคนนั้น ไม่งั้นแสดงคิวรวมทั้งสาขา
4. กรอกระยะเวลา (นาที) — ค่าเริ่มต้น 30 นาที
5. เลือกช่องทางการจอง — ดรอปดาวน์: Walk-in / โทรศัพท์ / LINE / เว็บไซต์ / อื่นๆ
6. เลือกผู้ให้บริการ (เลือกได้) — ดรอปดาวน์รายชื่อหมอ (เฉพาะพนักงานที่มีตำแหน่งเป็น doctor)
7. กรอกห้อง (เลือกได้) — เช่น "ห้อง 101"
8. หมายเหตุ (เลือกได้)
9. กด "จองนัด" เพื่อบันทึก หรือ "ยกเลิก" เพื่อปิดโดยไม่บันทึก

ถ้าบันทึกไม่สำเร็จ ข้อความ error จากระบบจะขึ้นเป็นกรอบสีชมพูภายในฟอร์ม (ไม่ใช่แค่ toast ที่อาจมองไม่เห็น)

2.4 ดูรายละเอียดนัด / เช็คอิน / เริ่มเคส

คลิกที่นัดหมายใดๆ (จากทุกมุมมอง) เปิดหน้าต่าง "รายละเอียดนัด" แสดง: ป้ายสถานะปัจจุบัน · ข้อมูลลูกค้า (ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล, HN) · รายละเอียดนัด (บริการ, วันที่, เวลา, ระยะเวลา, ผู้ให้บริการ, ห้อง, ช่องทางการจอง, สาขา) · หมายเหตุ (ถ้ามี) · วันที่สร้าง/แก้ไขล่าสุด

เริ่มเคสผู้ป่วย (แสดงเมื่อสถานะเป็น จองแล้ว/ยืนยันแล้ว/เช็คอินแล้ว/กำลังให้บริการ):

• มีเคสเปิดแล้ว → กล่องเขียว "สร้างเคสแล้ว" พร้อมเลขที่เคสและปุ่ม "ดูใน EMR"
• ยังไม่มี และนัดยังไม่ผูกกับลูกค้าในระบบ → กล่องเหลืองอำพัน "เริ่มเคส EMR ไม่ได้ (No Customer Profile)"
• พร้อม → กล่องม่วง "เริ่มเคสผู้ป่วย" พร้อมปุ่ม "เช็คอิน + เปิดเคส EMR" (หรือ "สร้างเคส + ไปหน้า EMR" แล้วแต่ค่าคอนฟิกระบบ) — กดแล้วนำไปหน้า EMR อัตโนมัติ

เลื่อนนัด (แสดงเมื่อสถานะเป็น รอดำเนินการ/จองแล้ว/ยืนยันแล้ว): กดปุ่ม "เลือกเวลาใหม่" เปิดหน้าต่าง "เลื่อนนัด" — เลือก "วันที่ใหม่" แล้วเลือกช่วงเวลาจากตารางช่วงเวลาว่าง จากนั้นกด "ยืนยันเลื่อนนัด"

ยกเลิกนัด (แสดงเมื่อยังไม่ใช่ ยกเลิก/เสร็จสิ้น/ไม่มา): กรอก "เหตุผลที่ยกเลิก (เลือกได้)" แล้วกด "ยกเลิกนัด" — หากนัดนี้มาจากระบบจอง/kiosk และชำระเงินแล้ว จะมีคำเตือนสีเหลืองอำพันว่าระบบจะยกเลิกแบบคืนเงินเป็นเครดิตลูกค้าอัตโนมัติ

ยืนยันนัดหมาย (แสดงเฉพาะสถานะ "รอดำเนินการ"): ปุ่มสีเขียว "ยืนยันนัดหมาย" ยืนยันด่วนจากหน้าต่างรายละเอียด

2.5 ตั้งค่าตารางเวลา

เข้าจากปุ่ม "ตั้งค่าเวลา" ในหน้าการจอง หัวข้อหน้า "ตั้งค่าตารางเวลา" มี 4 แท็บ:

ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ booking.manage (ไม่ใช่แอดมิน) จะเห็นข้อความ "คุณกำลังดูแบบอ่านอย่างเดียว — การแก้ไขตารางเวลาทำได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ (admin)" และฟอร์ม/ปุ่มบันทึกทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน (เห็นได้แต่แก้ไม่ได้)

2.6 บทบาทที่ใช้

• เจ้าหน้าที่ต้อนรับ/sale: จองนัด, เลื่อนนัด, ยกเลิกนัด, ยืนยันนัดจาก LINE, เช็คอิน/เริ่มเคส — ใช้งานได้ทุกฟีเจอร์ในหน้าการจอง ยกเว้นแก้ไขตั้งค่าตารางเวลา
• แอดมิน (admin/super_admin หรือมีสิทธิ์ booking.manage): เพิ่มเติมจากด้านบน คือแก้ไขเวลาทำการ/วันหยุด/ช่วงเวลาปิด/ความจุห้องได้
• หมอ: เห็นนัดของตัวเองผ่านมุมมองปฏิทิน (กรองด้วยช่องค้นหาชื่อผู้ให้บริการ) และใช้ปุ่มเริ่มเคส/ดูใน EMR

1. ภาพรวมหน้าจอ

เข้าจากเมนู: ขายหน้าร้าน (POS)

หัวหน้าหน้าจอ: "ระบบจุดขาย (POS)" — "เลือกสินค้า/บริการ + เปิดเคส หรือดูเคสรอปิดที่รอดำเนินการ"

หน้าจอแบ่ง 2 ส่วน: ฝั่งซ้าย (2 ใน 3 ของจอ) แท็บโหมดการทำงาน + เนื้อหาตามแท็บ · ฝั่งขวา (1 ใน 3, ปักหมุดอยู่กับที่) ตะกร้าสินค้า "รายการขาย" + ปุ่ม "ชำระเงิน" อยู่ล่างสุดเสมอ

ถ้าล็อกอินแบบเห็นได้ทุกสาขา ("สาขา: ทั้งหมด") จะมีตัวเลือก "ขายที่สาขา:" ให้เลือกสาขาก่อนเริ่มงาน (POS ขายได้ทีละ 1 สาขาเท่านั้น) มีป้ายฟ้า "กำลังขาย: {ชื่อสาขา}" แสดงตลอดเวลา

ปุ่มมุมขวาบนของแถบแท็บ: "ยกเลิกรายการ" (กรอบแดง) — เปิดหน้าต่างค้นหาเคสเพื่อยกเลิก/คืนเงิน (ดูหัวข้อ 15)

บทบาทที่ใช้: พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าเมนู POS ทุกตำแหน่ง (แคชเชียร์/เซลล์/ต้อนรับ) — ปุ่มและช่องที่ต้องใช้สิทธิ์เพิ่มเติมระบุไว้ในแต่ละหัวข้อ

2. เปิดเคส + ขาย — เลือกลูกค้า

หัวข้อกล่อง: "สร้างเคสใหม่ (เปิดการเข้ารับบริการ)" — หน้านี้ใช้เลือกลูกค้าเท่านั้น (ขั้นมอบหมายหมอ/พยาบาล/ผู้ช่วยระดับเคสย้ายไปหัวข้อ 5.3)

2.1 ค้นหาลูกค้า

ช่องค้นหา ป้าย "ลูกค้า (ค้นหาด้วย HN / ชื่อ / เบอร์โทร) *" (จำเป็นต้องกรอกก่อนเปิดเคส) placeholder "กรอก HN ชื่อ หรือเบอร์โทร (อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)"

1. พิมพ์ HN / ชื่อ / เบอร์โทร อย่างน้อย 3 ตัวอักษร — น้อยกว่านั้นขึ้น "กรอกอย่างน้อย 3 ตัวอักษรเพื่อค้นหา"
2. ระบบค้นหาอัตโนมัติ (หน่วง 0.3 วิ) แสดงรายชื่อพร้อมป้าย "HN: {เลข HN}" และเบอร์โทร — พบแต่ยังไม่มี HN: ขึ้นเหลืองอำพัน "พบลูกค้าแต่ยังไม่มี HN — ใช้สแกนบัตร/ถ่ายรูปบัตรเพื่อสร้าง HN ใหม่" (เลือกจากรายการตรงๆ ไม่ได้ ต้องสแกนบัตรเท่านั้น) — ไม่พบเลย: "ไม่พบลูกค้าที่ตรงกับ {คำค้นหา}"
3. คลิกเลือกชื่อลูกค้าจากรายการ (หรือลูกศรขึ้น/ลง + Enter)
4. เลือกแล้ว ช่องค้นหาเปลี่ยนเป็นการ์ดยืนยัน ชื่อ+HN+เบอร์โทร มีปุ่ม X ("เปลี่ยนลูกค้า")

2.2 สแกน/ถ่ายรูปบัตรประชาชน (OCR)

สแกนบัตรประชาชน (เครื่องอ่านชิป):

1. กดปุ่ม → เสียบบัตรในเครื่องอ่าน — Chrome เดสก์ท็อป: "กำลังอ่านบัตร — เสียบบัตรในเครื่องอ่านแล้วเลือกอุปกรณ์..." เบราว์เซอร์ถามเลือกอุปกรณ์ USB · แท็บเล็ต Android (ไม่มี WebUSB): สลับไปแอป Companion อัตโนมัติ "รอเสียบบัตรที่เครื่องอ่าน... (ผ่านแอป Companion บนแท็บเล็ตนี้)"
2. อ่านสำเร็จ → ค้นหาลูกค้าอัตโนมัติ 3 ระดับ: พบเลขบัตรตรงกับลูกค้าที่มี HN แล้ว → ผูกทันที ขึ้นเขียว "พบลูกค้าในระบบ — {ชื่อ} (HN: {เลข})" · ไม่พบเลขบัตร แต่ชื่อตรงกับลูกค้าเดิม → กล่องเหลืองอำพัน "ไม่พบเลขบัตรนี้ในระบบ — พบลูกค้าที่ชื่อตรงกัน โปรดยืนยัน" แต่ละรายมีปุ่มเขียว "ใช่คนนี้" (ผูก+บันทึกเลขบัตรอัตโนมัติ) หรือ "ไม่ใช่ — สร้าง HN ใหม่" · ไม่พบเลยทั้งเลขบัตรและชื่อ → เปิดฟอร์มสร้างลูกค้าใหม่อัตโนมัติ
3. อ่านไม่สำเร็จ → ข้อความแดง + ปุ่ม "ลองสแกนใหม่" เช่น "อ่านเลขบัตรไม่สำเร็จ", "เบราว์เซอร์นี้อ่านบัตรไม่ได้ — ต้องใช้ Chrome/Edge (ไม่รองรับ Safari)"

ถ่ายรูป/อัปโหลดบัตร (OCR): ถ่ายรูปหรือเลือกไฟล์ (ไทย+พาสปอร์ต) → กล่องม่วง "ตรวจสอบข้อมูลจากรูปบัตร — แก้ไขถ้าอ่านผิด แล้วกด ยืนยัน" (ความชัดต่ำจะมีคำเตือน+เปอร์เซ็นต์ความมั่นใจ) → แก้ไขได้ทุกช่อง (บัตรไทย: เลขบัตร 13 หลัก*/คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล/วันเกิด/ที่อยู่ · พาสปอร์ต: เลขพาสปอร์ต*/ชื่อ/นามสกุล/สัญชาติ/เพศ/วันเกิด) → กด "ยืนยัน" ค้นหาลูกค้าด้วยตรรกะ 3 ระดับเดียวกับสแกนชิป — อ่านไม่สำเร็จขึ้นข้อความแดงตามสาเหตุ เช่น พาสปอร์ตให้ถ่ายแถบ MRZ ให้ชัด

2.3 ตั้งค่าเครื่องอ่านบัตร Companion (ทำครั้งเดียวต่อเครื่อง)

ลิงก์ "ตั้งค่าเครื่องอ่านบัตร" ใต้ปุ่มสแกน — สำหรับแท็บเล็ตที่ไม่มี WebUSB มี 3 ขั้นตอน: (1) ติดตั้งแอป Companion — ปุ่ม "ดาวน์โหลด APK" (2) คัดลอก Device ID ของเครื่องนี้ไปใส่ในแอป (ตั้งชื่อเองได้ เช่น malyn-pos-1) (3) ตั้งค่าในแอป Companion: API base URL, Token (ขอจากแอดมิน — ไม่แสดงในหน้านี้), Device ID, เสียบเครื่องอ่านผ่าน USB-OTG แล้วกด Start

2.4 สร้างลูกค้าใหม่ (เปิดอัตโนมัติเมื่อสแกน/OCR หาไม่พบ)

หัวข้อหน้าต่าง "ลงทะเบียนลูกค้าใหม่" แบ่งแท็บ: ข้อมูลทั่วไป · ข้อมูลส่วนตัว · ที่อยู่ · ข้อมูลทางการแพทย์ · ติดต่อฉุกเฉิน · การติดต่อ — บังคับกรอก: ชื่อ (First Name), ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์

เลข HN (OPD) มีสวิตช์ Auto/Manual — ค่าเริ่มต้น Auto (ล็อก ระบบออกเลขให้อัตโนมัติ) สลับ Manual เพื่อกรอกเอง — กด "บันทึกข้อมูล" สร้างลูกค้าและผูกเข้าเคสทันที

3. เลือกบริการ/แพ็กเกจ

แถบกรองบนสุด: ช่องค้นหา "ค้นหาบริการ / คอร์ส…" (ค้นได้ทั้งชื่อและราคา) · ปุ่มกรองประเภท: ทั้งหมด/บริการ/แพ็คเกจ · ชิปหมวดหมู่ + ชิป "คอร์ส/แพ็กเกจ" ท้ายสุด · ปุ่มสลับรูปแบบการ์ด: รายการ/เล็ก/กลาง (ค่าเริ่มต้น)/ใหญ่ (จำการตั้งค่าในเครื่อง) · ตัวนับผลลัพธ์

ขั้นตอน: แตะการ์ดบริการ/แพ็กเกจ 1 ครั้ง = เพิ่มลงตะกร้าทันที ไม่มีขั้นยืนยัน — แตะซ้ำเพิ่มจำนวนอัตโนมัติ การ์ดแพ็กเกจมีป้าย "คอร์ส" มุมซ้ายบน บริการที่มีสินค้าสิ้นเปลืองผูกอยู่จะมีข้อความ "สินค้าสิ้นเปลือง {N} รายการ" ใต้ชื่อ (ดึงเข้าตะกร้าอัตโนมัติ)

4. ใช้สิทธิ์แพ็กเกจ (Redeem)

ค่าบริการต่อการใช้สิทธิ์: แพ็กเกจบางอย่างคิดค่าบริการทุกครั้งที่มาใช้สิทธิ์ (เช่น ค่าฉีด) ตั้งได้ที่หน้าแพ็กเกจ ช่อง "ค่าบริการต่อการใช้สิทธิ์" — พอพนักงานกดใช้สิทธิ์ ระบบเพิ่มบรรทัดค่าบริการเข้าบิลให้เอง 1 ครั้งต่อการใช้ 1 ครั้ง (ไม่ใช่ต่อหน่วยที่ใช้) เก็บเงินผ่าน POS ตามปกติ และถ้ายกเลิกการใช้สิทธิ์ บรรทัดค่าบริการถูกถอนออกให้ด้วย

สิทธิ์ที่นับเป็นหน่วยย่อย: สิทธิ์ที่ซื้อเป็นขวด/กล่องแล้วใช้ทีละหน่วยย่อย (เช่น ซื้อ 1 ขวด 20 mg ใช้ครั้งละ 2.5 mg) ระบบตัดเฉพาะส่วนที่ใช้จริง ไม่ตัดทั้งขวด และตัดจากขวดประจำตัวของลูกค้าคนนั้นก่อนเสมอ ยอดคงเหลือแสดงเป็นหน่วยย่อย

แสดงเฉพาะเมื่อเลือกลูกค้าแล้ว — หัวข้อกล่อง "สิทธิ์แพ็คเกจของลูกค้า" พร้อมป้าย "{N} แพ็คเกจ" — "กด 'ใช้สิทธิ์' เพื่อเปิด OPD ตัดใช้สิทธิ์ (ไม่คิดเงิน) แล้วให้หมอลงผลการรักษา"

แต่ละแพ็กเกจแสดงชื่อ+วันหมดอายุ(ถ้ามี)+รายการสิทธิ์ย่อย+ยอดคงเหลือ "เหลือ {จำนวน}{หน่วย}" (ถ้าจองไว้จะมี "(จองไว้ {N}{หน่วย})")

1. สิทธิ์แบบเลือกได้ (ป้าย "เลือกได้") → ต้องเลือกจากดรอปดาวน์ "— เลือกรายการที่ใช้ —" ก่อน
2. สิทธิ์แบบนับหน่วย (เช่น cc/ml) → กรอกจำนวนแล้วกด "ใช้สิทธิ์ {จำนวน} {หน่วย}"
3. สิทธิ์แบบนับครั้ง → กด "ใช้สิทธิ์" ตรงๆ (ครั้งละ 1 เสมอ)
4. ยืนยันกล่อง "เปิด OPD เพื่อตัดใช้สิทธิ์ ... (ไม่คิดเงิน) ใช่หรือไม่?"
5. ระบบเปิดเคส OPD มูลค่า ฿0 ตัดสิทธิ์อัตโนมัติ แล้วพาไปหน้า EMR ของเคสนั้น

ลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์เหลือเลยขึ้น "ลูกค้ารายนี้ไม่มีสิทธิ์คงเหลือ"

5. ตะกร้าสินค้า ("รายการขาย")

หัวกล่อง "รายการขาย ({จำนวนรายการ})" — ปุ่ม "ล้างตะกร้า" (ต้องยืนยัน) เมื่อมีของในตะกร้า — ตะกร้าว่าง: "ยังไม่มีรายการ / เลือกเคสหรือสินค้า/บริการเพื่อเพิ่ม"

5.1 ปรับจำนวน / ลบรายการ

แต่ละบรรทัดมีปุ่ม −/จำนวน/+ และถังขยะ — รายการที่มาจากเคสเดิม (เคสรอปิด) ปรับ/ลบไม่ได้ (ปุ่มเทา ทูลทิป "ปรับจำนวนรายการจากเคสไม่ได้") ต้องแก้ที่ EMR

5.2 สินค้าสิ้นเปลือง (รายการย่อย)

บริการบางรายการดึงสินค้าสิ้นเปลืองผูกมาอัตโนมัติ แสดงเยื้องใต้บริการหลัก พื้นเขียวอ่อน ปรับ/ลบแยกได้ (ราคา ฿0 เป็นรายการต้นทุน ไม่ใช่ยอดขาย)

5.3 ผู้ให้บริการรายการนี้ (หมอ/พยาบาล/ผู้ช่วย ต่อบริการ)

ทุกบรรทัดบริการมีแถบพับเก็บ "ผู้ให้บริการรายการนี้" (ปิดโดยค่าเริ่มต้น):

หมอเลือกได้คนเดียว (เลือกใหม่แทนที่คนเดิม) พยาบาล/ผู้ช่วยแตะสลับเลือกได้หลายคน มีปุ่ม "ล้างทั้งหมด" — การเลือกที่นี่มีผลทันที ไม่ต้องรออนุมัติ

5.4 แก้ไขราคาแมนนวล (ต่อรายการ)

เฉพาะบรรทัดบริการจากเคสเดิม (เคสรอปิด) — ลิงก์ "แก้ราคา" ข้างราคา ราคาหลักยังแสดงคู่กันเสมอพร้อมป้ายเหลืองอำพัน "แก้ราคา"

ขั้นตอน: กด "แก้ราคา" → หน้าต่าง "แก้ไขราคาแมนนวล" → กรอก "ราคาใหม่ (บาท)" + "เหตุผล *" (บังคับ) → "บันทึกราคา" — ระบบบันทึกประวัติผู้แก้ไข วันเวลา ราคาเดิม-ใหม่ และเหตุผลไว้ตรวจสอบย้อนหลังเสมอ

5.5 เลือก Lot (สินค้าคุมล็อต)

ช่อง "เลือก Lot:" ค่าเริ่มต้น "เลือกอัตโนมัติ (FIFO)" แต่ละล็อตแสดงเลขล็อต+คงเหลือ+วันหมดอายุ (ใกล้หมดอายุภายใน 90 วันมีจำนวนวันแทรก) ไม่มีล็อตพอสต็อก → ข้อความแดง "ไม่มีล็อตที่มีสต็อกเพียงพอ" เลือกไม่ได้

6. ผู้ขาย (Sale)

ป้ายหัวข้อ "ผู้ขาย (Sale)" — "ค่าเริ่มต้น = ผู้เข้าสู่ระบบ" ดรอปดาวน์เลือกพนักงานในสาขา ค่าเริ่มต้นชื่อผู้ล็อกอิน ("(ฉัน)")

มีสิทธิ์กำหนดผู้ขายได้ตรงๆ (super_admin/ผู้มีสิทธิ์จัดการสิทธิ์): เลือกใครมีผลทันที "✓ บันทึกผู้ขายเป็น {ชื่อ} แล้ว — จะมีผลทันทีที่เปิดเคส"

ไม่มีสิทธิ์นั้น (พนักงานทั่วไป): เลือกคนอื่นขึ้นคำเตือนทันที "⏳ ต้องรออนุมัติ — เคสจะเปิดในชื่อของคุณก่อน และระบบจะส่งคำขอเปลี่ยนผู้ขายให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ" (ส่งทันทีที่เลือก ไม่ต้องรอกดชำระเงิน):

ระบบตรวจสอบสถานะให้อัตโนมัติทุก 5 วินาทีโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า เปลี่ยนกลับมาเลือกตัวเองจะยกเลิกคำขอที่ส่งไปให้อัตโนมัติ

7. ค่าธรรมเนียม / ยอดสุทธิ (ในตะกร้า)

อัตราค่าธรรมเนียม: "ไม่คิดค่าธรรมเนียม (0%)" / 3% / 5% / 7% / 10% / "กำหนดเอง" — ใช้กรณีคิดค่าธรรมเนียมบัตร ไม่ใช่ภาษี

7.1 ส่วนลดรายการ vs ส่วนลดทั้งบิล — คนละอย่าง

ระบบมีส่วนลด 2 ระดับ และแยกกันในรายงาน อย่าใช้สลับกัน:

แถวสรุปยอด: ยอดรวม / ค่าธรรมเนียม ({%}%) / ยอดสุทธิ (ตัวใหญ่)

แก้ไขยอดสุทธิ (เฉพาะแอดมิน, เฉพาะเคสที่มีอยู่แล้ว): ลิงก์ "แก้ไขยอดสุทธิ" → กรอก "ยอดสุทธิใหม่" + "เหตุผล *" → "บันทึกยอดสุทธิ" — ยอดเดิมแสดงขีดฆ่าคู่กับยอดใหม่เสมอ

ปุ่มใหญ่ล่างสุด "ชำระเงิน" — กดไม่ได้ (จาง) ถ้าตะกร้าว่างหรือยังไม่ได้เลือกลูกค้า

8. ชำระเงิน — ภาพรวมหน้าต่าง

กด "ชำระเงิน" เปิดหน้าต่าง "ชำระเงิน" 3 ขั้นตอน: เลือกลูกค้า → รับชำระ → สำเร็จ (ข้ามขั้นแรกอัตโนมัติถ้าเลือกลูกค้าไว้แล้ว)

8.1 เลือกลูกค้า — ช่องค้นหา "กรอกชื่อ HN เบอร์โทร หรือเลขบัตรประชาชน" หรือปุ่ม "ลูกค้า Walk-in" (ไม่สะสมแต้ม) / "+ ลูกค้าใหม่" (เปิดแท็บใหม่ ไป Redeem ต้องสร้างที่เมนูลูกค้าแล้วกลับมาค้นหา) — กด "ถัดไป — รับชำระ"

8.2 รับชำระ — ส่วนบน — แถบสรุปลูกค้า+ลิงก์ "เปลี่ยนลูกค้า" · กล่อง "โปรโมชัน / ส่วนลดสมาชิก" (ค้นหาอัตโนมัติ, ช่อง "มีรหัสคูปอง?" + ปุ่ม "ใช้คูปอง", ปุ่ม "สร้างคูปองส่วนลด" เฉพาะกิจ เลือกใช้ทั้งบิล/เฉพาะรายการ) · สรุปรายการ+ยอดรวม/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด/ยอดสุทธิ

9. รูปแบบการชำระ

ส่วน "รูปแบบการชำระ" (เฉพาะระบบที่เปิดใช้ฟีเจอร์นี้ — ถ้าไม่เปิด บังคับชำระเต็มจำนวนเสมอ):

ชำระบางส่วน: กรอก "ยอดที่ชำระตอนนี้ *" (ลิงก์ลัด "ครึ่งหนึ่ง") ระบบคำนวณ "คงเหลือไปเคสรอชำระ: ฿{ยอด}" อัตโนมัติ

มัดจำ: กรอก "ยอดมัดจำที่รับตอนนี้ *" (ต้องน้อยกว่ายอดเต็ม และต้องมีลูกค้าเป็นสมาชิก ไม่รองรับ Walk-in) — "มัดจำแล้ว ฿{X} — เหลือเก็บภายหลัง ฿{Y}" (บันทึกเป็นเครดิตมัดจำผูก HN + ออกใบเสร็จมัดจำ)

เข้ารับบริการก่อน: ไม่มีช่องเงินให้กรอก — "เข้ารับบริการก่อน — ยังไม่ชำระเงิน / ยอดทั้งหมด ฿{X} จะถูกบันทึกเป็นยอดค้างชำระ..."

10. ช่องทางการชำระเงิน

หัวข้อ "เลือกช่องทางการชำระเงิน" — "แตะเพื่อเลือกช่องทาง (เลือกได้หลายช่องทาง · แบ่งจ่ายหลายใบต่อช่องทางได้)" — ปุ่มช่องทาง: QR พร้อมเพย์, บัตรเครดิต (เต็ม/ผ่อน), กระเป๋าเงิน/ผ่อน (เมื่อเปิดใช้เครื่อง Beam), เงินสด, เงินโอน — ถ้าลูกค้ามีกระเป๋าเงินสะสม (walletBalance > 0) มีแถบเด่น "ใช้กระเป๋าเงินสมาชิก"

10.1 เงินสด

ช่อง "รับเงินสด (ยอดชำระด้วยเงินสด: ฿{X}) *" + ปุ่มลัด "ใช้ยอดพอดี" — เกิน: "เงินทอน: ฿{X}" · น้อยกว่า: "เงินสดไม่พอ ขาดอีก ฿{X}" (ยืนยันไม่ได้จนครบ)

10.2 เงินโอน

"ช่องทางรับเงินโอน" — คลินิกที่ใช้ Beam เลือกรับผ่านเครื่อง (QR พร้อมเพย์/K PLUS/SCB EASY/Krungsri/Bangkok Bank/MAKE by KBank) หรือติ๊ก "รับโอนตรงเข้าบัญชีคลินิก (แนบสลิป — ไม่ผ่านเครื่อง Beam)" — แนบสลิป (ไม่บังคับ, แนบทีหลังได้) ไม่แนบสลิปไม่บล็อกการชำระเงิน

10.3 บัตรเครดิต

"รายละเอียดบัตรเครดิต" เลือก "ธนาคารที่รับชำระ" และ "ผ่อนกี่เดือน" (เต็มจำนวน / ผ่อน 3, 6, 10 เดือน / กำหนดเอง)

10.4 QR พร้อมเพย์

1. "กำลังสร้าง QR PromptPay…"
2. QR ขึ้น "สแกนพร้อมเพย์เพื่อชำระ ฿{ยอด}" ตรวจสอบทุก 3 วินาที — ไม่ต้องกดยืนยันเอง
3. จ่ายสำเร็จ → "ชำระเงินสำเร็จ ✓" ไปหน้าใบเสร็จอัตโนมัติ
4. หมดเวลา/ไม่สำเร็จ → "QR หมดอายุแล้ว" / "ชำระเงินไม่สำเร็จ" + ปุ่ม "สร้าง QR ใหม่"

10.5 ชำระผ่านเครื่อง Beam (ทีละรายการ)

เฉพาะคลินิกที่เปิดใช้เครื่องรับบัตร/QR Beam Bolt — หลักการ: เงินสดรับที่เคาน์เตอร์โดยตรง ส่วนที่เหลือ (บัตร/QR/e-wallet/โอน) ผ่านเครื่องทีละรายการ

แบ่งจ่ายหลายใบ: แต่ละช่องทางมีปุ่ม −/+ ป้าย "แบ่งจ่าย … ใบ" (เช่น จ่าย 2 บัตร แยกธนาคาร/เดือนผ่อนได้)

1. สถานะเริ่มต้น: ปุ่ม "ส่งไปที่เครื่อง"
2. กำลังส่ง: "กำลังส่งไปที่เครื่อง…"
3. รอลูกค้าจ่าย: "รอลูกค้าชำระที่เครื่อง Beam — ระบบยืนยันอัตโนมัติ" (มีปุ่ม "ยกเลิก")
4. สำเร็จ: "{รายการ} · ฿{ยอด} — ชำระที่เครื่องสำเร็จ ✓" → บันทึกลงบิลอัตโนมัติ → "ชำระและบันทึกแล้ว ✓"
5. เครื่องรับเงินสำเร็จแต่บันทึกลงบิลไม่สำเร็จ (พบยากแต่สำคัญ) → "เงินเข้าที่เครื่องแล้ว แต่บันทึกลงบิลไม่สำเร็จ" + "ห้ามให้ลูกค้าชำระซ้ำ — กด 'บันทึกอีกครั้ง' เท่านั้น"

ต้องทำทีละรายการตามลำดับ ครบทุกรายการปุ่มยืนยันเปลี่ยนเป็น "เสร็จสิ้น (ชำระผ่านเครื่องครบแล้ว)" — ปิดหน้าต่างระหว่างยังชำระไม่ครบ ระบบเตือนก่อนเสมอ (เงินที่รับแล้วไม่หายแม้ปิดหน้าจอ บิลจะค้างเป็น "เคสรอชำระ")

10.6 กระเป๋าเงินสมาชิก / เครดิตลูกค้า

ต้องเลือกลูกค้าที่เป็นสมาชิกก่อน (ใช้กับ Walk-in ไม่ได้) แสดงยอดคงเหลือก่อนติ๊กใช้ — ยอดไม่พอขึ้น "เครดิตไม่พอ — ขาดอีก ฿{X}" ต้องเลือกช่องทางอื่นจ่ายส่วนที่ขาด — บางระบบมีสวิตช์ "ใช้โบนัส" แยกหักเครดิตโบนัสกับเครดิตเงินสด

10.7 ช่องทางอื่น (เพิ่มเอง)

เช่น ทรูวอลเล็ท คูปอง/บัตรกำนัล — ปุ่ม "เพิ่มช่องทางอื่น" กรอกประเภท/ชื่อช่องทาง/จำนวนเงิน/เลขอ้างอิงต่อแถว ลบแถวด้วย X — โหมดละเอียด (หลายรายการ/หลายสลิป): แยกช่องทางเดียวเป็นหลายบรรทัดพร้อมเลขอ้างอิง/สลิปต่อบรรทัด (ใช้ร่วมกับกระเป๋าเงินสมาชิก/เครดิตลูกค้าไม่ได้ ต้องปิดโหมดนี้ก่อน)

10.8 หมายเหตุ / ออกบิลย้อนหลัง

ช่อง "หมายเหตุ" พิมพ์อิสระ — ผู้มีสิทธิ์ "ออกบิลย้อนหลัง" (pos.sale.backdate) เห็นช่อง "วันที่ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ออกย้อนหลัง)" (เลือกวันที่ในอดีตได้เท่านั้น พร้อมคำเตือนว่าจะลงบัญชี/ภาษีตามวันที่เลือก)

10.9 ยืนยันชำระเงิน

ปุ่มล่างสุดเปลี่ยนข้อความตามโหมด: "ยืนยันการชำระเงิน" / "ยืนยันชำระบางส่วน" / "ยืนยันรับมัดจำ" / "เข้ารับบริการก่อน (ยังไม่ชำระ)" — กดไม่ได้จะมีข้อความอธิบายเสมอว่าขาดอะไร ไม่มีทางเจอปุ่มค้างกดไม่ได้โดยไม่รู้สาเหตุ

11. พักบิล (Hold Bill)

เฉพาะระบบที่เปิดใช้ฟีเจอร์นี้ — ใช้เมื่อยังตัดสินใจช่องทางชำระไม่ได้ หรือลูกค้าต้องออกไปก่อน

พักบิล (จากหน้าต่างชำระเงิน): ปุ่มโปร่ง "พักบิล (เก็บไว้ทำต่อทีหลัง)" → กรอกหมายเหตุ (ไม่บังคับ) → "พักบิลไว้" — เงินที่กดชำระผ่านเครื่องไปแล้วบางส่วนจะไม่หาย

ทำต่อ (จากแท็บ "พักบิล"): แต่ละบิลแสดงเป็นการ์ด ชื่อลูกค้า/HN, ยอดรวม, สถานะชำระ — กด "ทำต่อ":

• ชำระครบแล้ว รอออกบิล: กด "เสร็จสิ้น — ออกบิล"
• ยังมียอดค้าง: เลือกช่องทาง หรือกด "รับส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ฿{X} แล้วออกบิล"
• ยกเลิกบิลที่พักไว้: ปุ่ม "ยกเลิกรายการ (คืนเงิน)" (ถ้ามีเงินเข้าเครื่องแล้ว เปลี่ยนเป็น "ยกเลิก/คืนเงิน (ผ่านหน้ายกเลิกเคส)")

พยายามปิดหน้าต่างทั้งที่ชำระครบแล้วแต่ยังไม่ได้ออกบิล ระบบเตือนก่อนเสมอ ให้เลือก "เสร็จสิ้น — ออกบิลเลย" หรือ "ปิดไว้ก่อน (เก็บในแท็บพักบิล)"

12. ใบเสร็จ (หลังชำระเงินสำเร็จ)

หัวข้อ "ชำระเงินสำเร็จ" แสดงรหัส/เลขที่การขาย เลขที่ใบเสร็จ สรุปรายการ (สินค้า/เวชภัณฑ์ไม่ขึ้นให้ลูกค้าเห็นในใบสรุปนี้ แต่บันทึกในระบบครบ) และยอดชำระ

พิมพ์ซ้ำภายหลัง (จากเมนูค้นหาใบเสร็จ/รายงาน) จะมีแถบ "สำเนา (COPY)" + "พิมพ์ซ้ำครั้งที่ {N}" กำกับเสมอ

13. เคสรอปิด

ค้นหาด้วยหมายเลข: ช่อง "ค้นหาข้อมูลการเข้ารับบริการ (Visit Case)" placeholder "กรอกหมายเลขเคส..."

แต่ละการ์ดแสดงชื่อบริการ/แพ็กเกจเด่นเป็นหัวการ์ด เลขเคสย่อเป็นชิปเล็ก พร้อมเวลาเปิดเคสและป้าย "ค้าง {ชม./วัน}" (เหลือง ≥8 ชม., แดง ≥24 ชม.) ชื่อลูกค้า/HN, ผู้ให้บริการ, "ยอดค้างชำระ" ตัวใหญ่ (ถ้าจ่ายบางส่วนแล้ว: "ชำระแล้ว ฿X / รวม ฿Y") เคสมีมัดจำมีชิป "มัดจำ ฿{X}"

ขั้นตอน: คลิกการ์ด → รายการทั้งหมดถูกดึงเข้าตะกร้าอัตโนมัติ (ผูกลูกค้าให้ทันที) → กด "ชำระเงิน" ตามปกติ

ปุ่มบนการ์ด (ไม่ต้องเปิดเคสก็กดได้): "ปิดเคส" (ปิดสถานะแม้ยังมียอดค้าง มีกล่องยืนยันบอกยอดค้างก่อนปิด) · "ยกเลิก" (เปิดหน้ายกเลิกบิล/คืนเงิน — หัวข้อ 15)

ตัวกรอง "ทั้งหมด / มัดจำค้าง" (เฉพาะระบบที่เปิดฟีเจอร์มัดจำ) และปุ่ม "รีเฟรชรายการ"

14. เคสมัดจำ

รวมเฉพาะเคสที่รับมัดจำไว้แล้วและยังมียอดค้าง — หัวข้อ "เคสมัดจำ (รับมัดจำแล้ว รอส่วนที่เหลือ)"

การ์ดแต่ละใบแสดงชื่อลูกค้า/HN, เบอร์โทร (กดโทรออกได้ทันที) ป้าย "มัดจำ {N} วัน" (เหลือง ≥30 วัน, แดง ≥90 วัน) และกล่องสรุป "มัดจำแล้ว ฿X" / "ยอดเต็ม ฿Y" / "คงเหลือ ฿Z"

กดปุ่ม "รับชำระต่อ" เพื่อดึงเคสเข้าตะกร้าและไปแท็บ "เคสรอปิด" สำหรับเก็บเงินส่วนที่เหลือ

15. ยกเลิกรายการ (Void) และคืนเงิน (Refund)

15.1 ค้นหาเคสที่จะยกเลิก

กด "ยกเลิกรายการ" ที่หัวหน้าจอ เปิด "ยกเลิกรายการ (Void)" — "ค้นหาเคสที่ต้องการยกเลิก — เคสจบบริการ/หมอทำแล้ว จะไม่แสดงที่นี่"

ค้นหาด้วย "ค้นหา ชื่อ / รหัสเคส / HN" หรือกรองช่วงวันที่ — แต่ละแถวแสดงชื่อลูกค้า, เลขเคส+วันที่, "ชำระแล้ว ฿X · ค้างชำระ ฿Y" (เคสชำระแล้วแต่ยังไม่ให้บริการมีป้าย "ชำระแล้ว · ยังไม่ได้ทำ")

ปุ่มต่อแถว: เคสทั่วไป → "ยกเลิก + คืนเป็นเครดิต" · เคสชำระแล้วแบบพิเศษ (คีย์ผิดคน ฯลฯ) → "ยกเลิก (ไม่คืนเงิน)" (เฉพาะแอดมิน — พนักงานทั่วไปเห็นปุ่มเทากดไม่ได้ พร้อมไอคอนกุญแจ)

15.2 ยกเลิกบิล (เคสยังไม่ชำระเงิน)

เปิดจากปุ่ม "ยกเลิก" บนการ์ดเคสรอปิด หรือ "ยกเลิก + คืนเป็นเครดิต" — หัวข้อ "ยกเลิกบิล (Void)" กรอก "เหตุผล *" ติ๊ก "คืน Course Entitlement (ถ้ามี)" กด "ยกเลิกบิล" → ยืนยันอีกครั้ง → "ยืนยัน ยกเลิกบิล" — เคสที่มีมัดจำค้างจะคืนมัดจำเข้าเครดิตลูกค้าอัตโนมัติ

15.3 คืนเงิน (เคสชำระเงินแล้ว)

เปิดจากปุ่ม "ยกเลิก" บนเคสที่ชำระแล้ว — หัวข้อเปลี่ยนเป็น "คืนเงิน (Refund)"

1. ระบบโหลดรายการที่ขายไปในบิลนั้น ("รายการที่ต้องการคืน") — เลือกไว้ให้ครบทุกรายการโดยอัตโนมัติ (คืนเต็ม) หรือปรับเองได้
2. คืนเงินบางส่วนได้ — ปรับ "จำนวนที่คืน:" ต่อรายการด้วย −/+ และปุ่ม "เลือกทั้งหมด"/"ยกเลิกทั้งหมด"
3. รายการที่เป็นสินค้า ต้องเลือก "สภาพสินค้า (กำหนดการคืนสต็อก):" — "ซีล/ไม่ได้เปิด — คืนสต็อก" / "เปิดแล้ว — ตัดทิ้ง (Waste)" / "เสียหาย — ตัดทิ้ง (Waste)"
4. เลือก "วิธีคืนเงิน" — เงินสด / บัตรเครดิต-เดบิต / เครดิตในระบบ (Store Credit) (ไม่จำเป็นต้องตรงกับช่องทางที่จ่ายมาตอนแรก)
5. ติ๊ก "ยกเลิก Commission ของพนักงาน" ถ้าต้องการยกเลิกค่าคอมมิชชั่นที่ผูกกับบิลนี้ด้วย
6. กรอกเหตุผล (บังคับ) → "ดำเนินการคืนเงิน" → ยืนยัน → "ยืนยัน คืนเงิน"
7. สำเร็จ → "คืนเงินสำเร็จ" พร้อมสรุปยอดคืนและรายการที่คืน

15.4 ยกเลิก (ไม่คืนเงิน) — เฉพาะแอดมิน

ใช้เมื่อบิลชำระเงินแล้วแต่คีย์ผิดคน — ยกเลิกโดยไม่คืนเงินและไม่เข้าเครดิตลูกค้า เงินยังคงถูกบันทึกเป็นรายรับตามเดิม พนักงานต้องคีย์รับเงินใหม่ให้ลูกค้าที่ถูกต้องแยกที่ POS

กรอก "เหตุผล *" และ "รหัสพนักงาน *" (PIN บังคับเสมอสำหรับบิลที่ชำระแล้ว) กด "ยืนยัน ยกเลิก (ไม่คืนเงิน)" — PIN ผิดหรือไม่มีสิทธิ์ขึ้น "รหัสพนักงานไม่ถูกต้อง หรือไม่มีสิทธิ์ (เฉพาะแอดมิน)"

16. สรุปบทบาท/สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

0. เข้าถึงเมนู

เข้าจากเมนู: กลุ่ม งานประจำวัน → ประวัติการรักษา (EMR)

เมนูนี้แสดงเฉพาะบทบาท หมอ / พยาบาล / ผู้ช่วย / BT (และเภสัชกร) — ระบบเรียกกลุ่มนี้ว่า persona "คลินิก" ผู้ใช้ role admin/super_admin เห็นเมนูเต็มเสมอ ส่วนบทบาทอื่น (ฝ่ายขาย/แคชเชียร์/ธุรการ) จะไม่เห็นเมนูนี้ในแถบด้านข้าง

• จอกว้าง (desktop/tablet แนวนอน): เห็น "รายชื่อคนไข้" (patient roster) 2 คอลัมน์ — รายชื่อซ้าย + รายละเอียดขวา
• จอแคบ (มือถือ/tablet แนวตั้ง): เห็น "EMR · เคส" (case worklist) แบบ list เต็มจอ พร้อมแถบ เคสของฉัน / ทั้งหมด

ทั้งสองอุปกรณ์เชื่อมเข้าเคสเดียวกัน และหน้ารายละเอียดเคสเป็นหน้าเดียวกันไม่ว่าจะเข้าจากทางไหน

1. รายการเคส / Worklist

1.1 จอกว้าง — รายชื่อคนไข้ (Patient Roster)

ไม่พบคนไข้: ข้อความเปลี่ยนตามเหตุผล "ไม่พบคนไข้ที่ตรงกับคำค้นหา" / "ไม่พบเคสในหมวดโน้ตนี้" / "ยังไม่มีเคสของคุณ" / "ยังไม่มีรายชื่อคนไข้"

รายชื่อคนไข้แต่ละแถวแสดง ชื่อ(+ชื่อเล่น), HN, จำนวนครั้งที่มา, วันที่มาล่าสุด, ป้ายสถานะเคสล่าสุด — เลื่อนลงล่างสุดโหลดเพิ่มอัตโนมัติ (infinite scroll)

1.2 จอแคบ — EMR · เคส (Case Worklist)

หัวหน้าจอ "EMR · เคส" มีไอคอนค้นหา+ตัวกรอง date stepper แบบเดียวกับจอกว้าง (ปัดซ้าย-ขวาเลื่อนวันได้)

ถ้านโยบายคลินิกล็อก (own) จะเห็นชิปนิ่ง "เคสของฉัน" อันเดียว ไม่มีปุ่ม "ทั้งหมด" ให้กด

สถานะรายการว่างมีทางออกเสมอ: ขอบเขต "เคสของฉัน" ว่าง → "วันนี้ยังไม่มีเคสที่มอบหมายให้คุณ" + ปุ่ม "ดูเคสทั้งหมด (N)" / "เมื่อวาน" / "7 วันล่าสุด" · ขอบเขต "ทั้งหมด" ว่าง → "ไม่มีเคสใน [ช่วงวันที่]" + ปุ่ม "กลับวันนี้" และ "เปิดเคสที่ POS" (ถ้ามีสิทธิ์)

บัญชีที่ยังไม่ได้ผูกกับพนักงานในระบบ (ทั้งสองอุปกรณ์) จะเห็นการ์ดเหลืองอำพัน "บัญชีของคุณยังไม่ได้ผูกกับพนักงาน จึงยังไม่เห็นรายการเคส/เคส — กรุณาแจ้งแอดมินให้ผูกบัญชีกับพนักงานในระบบ" แทนรายการว่างเปล่า

2. เปิดเคส — ส่วนหัวคนไข้

จอกว้าง: เมื่อเลือกคนไข้จากรายชื่อ จะมีการ์ดเต็มความกว้างขึ้นด้านบน (ก่อนแผงรายละเอียด) แสดง: ชื่อ+ชื่อเล่น+ระดับสมาชิก(tier)+HN · เพศ/อายุ, กรุ๊ปเลือด, มาล่าสุด · ป้ายแพ้ยาสีแดง (ถ้ามี) · แถบสัญญาณชีพล่าสุด (ความดัน/ชีพจร/อุณหภูมิ/น้ำหนัก/ส่วนสูง — ยังไม่มีข้อมูลขึ้น "ยังไม่มีบันทึกสัญญาณชีพ — เปิด OPD เพื่อบันทึก") · ปุ่ม "เปิด OPD" มุมล่างขวา (disable ถ้าคนไข้ยังไม่มี visit เลย)

ใต้การ์ดนี้เป็น "ประวัติการเข้ารับบริการ (N)" แบบ timeline — แต่ละแถวมีวันที่/ผู้ให้บริการ/ป้ายสถานะ (กำลังดำเนินการ / รอชำระ / ชำระแล้ว · รอปิดเคส / ปิดเคสแล้ว / ยกเลิก / ยกเลิก (ไม่คืนเงิน) / คืนเงินแล้ว), เลขเคส, การวินิจฉัย, บันทึก, ชิปบริการ/แพ็คเกจ และปุ่ม "เปิดเคส"

3. หน้ารายละเอียดเคส (Visit Detail)

โครงสร้าง: ส่วนหัวติดจอ (sticky) → แถบทีมผู้ดูแล → แถบแท็บ 4 แท็บ → เนื้อหาตามแท็บ

3.1 ส่วนหัวติดจอ

แสดงชื่อคนไข้+ระดับสมาชิก+เลข OPD+ป้ายแพ้ยา(ถ้ามี), เลข Visit, ป้ายสถานะเคส, ชิปโน้ตเคส(ถ้ามี), ป้าย "รับโอนจาก HN [เลข]" (ถ้าเป็นเคสรับโอน), วันที่เข้ารับบริการ, ชิปบริการวันนี้

ปุ่มมุมขวา (แถวที่ 1 — การทำงานหลัก):

ปุ่มมุมขวา (แถวที่ 2 — ทำน้อยครั้ง): ยกเลิก + คืนเป็นเครดิต / ยกเลิกเคส, ยกเลิกเคส (ปิดแล้ว) (แอดมิน), เก็บเป็นสิทธิ์ไว้ใช้ภายหลัง (แปลงรายการที่จ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเป็นสิทธิ์แพ็กเกจ), โอนเคสไป HN อื่น (แอดมินเท่านั้น ต้องชำระครบก่อน)

ผู้ใช้ role ฝ่ายขาย/แอดมินเท่านั้นเห็นกล่อง "ยอดรวมเคสนี้" (฿) มุมขวาบน — บทบาทคลินิก (หมอ/พยาบาล/ผู้ช่วย) จะไม่เห็นตัวเลขเงินตรงนี้

3.2 แถบทีมผู้ดูแล / ผู้ทำ

อยู่ใต้ส่วนหัวติดจอทันที แสดงชื่อจริงของทีมที่รับผิดชอบเคส แยกป้ายตามบทบาท หมอ: / พยาบาล: / ผู้ช่วย: (ไม่แสดงคำว่า "ฝ่ายขาย" ในตำแหน่งผู้ทำ) ถ้าแต่ละบริการมีผู้ทำต่างกัน จะมีป้าย "ผู้ทำต่างกันรายบริการ" และปุ่ม "แยกรายบริการ"

ปุ่มด้านขวา: "ทีมงานเคส" (แก้ทีมที่ใช้ร่วมกันทั้งเคส) และ "เปลี่ยนเซลล์" (ขอเปลี่ยนพนักงานขายผู้ดูแล — ต้องรอ super_admin อนุมัติ ระหว่างรอขึ้นป้าย "รอยืนยันเซลล์")

3.3 แท็บทั้ง 4

4. แท็บ "ชาร์ต & บันทึก"

ชาร์ตใบหน้า — เลเยอร์ของแต่ละคน: หมอแต่ละคนวาดบนเลเยอร์ของตัวเอง คนอื่นเปิดดูได้แต่แก้ทับไม่ได้ (ระบบจะแจ้งว่าแก้ได้เฉพาะเลเยอร์ของตัวเอง) — จึงต้องล็อกอินด้วยบัญชีของตัวเองเสมอ ถ้าใช้บัญชีกลางร่วมกัน ทั้งภาพวาดและค่ามือจะลงผิดคน

4.1 สัญญาณชีพ

การ์ดแรกของแท็บ แสดง 6 ช่อง: น้ำหนัก(kg), ส่วนสูง(cm), BMI (คำนวณอัตโนมัติ), ชีพจร(/min), ความดัน (mmHg แยก sys/dia), อุณหภูมิ(°C) — เคสที่ยังไม่ปิดมีปุ่ม "อัปเดต" (กด "บันทึก"/"ยกเลิก")

4.2 การ์ด Chart · แผนการรักษา & เปรียบเทียบผล

• Treatment Comparison — แผง BEFORE/AFTER คู่กัน ดึงรูปล่าสุดของแต่ละประเภทมาโชว์อัตโนมัติ พร้อม filmstrip รูปย่อ ถ้ายังไม่มีรูปก่อนทำมีปุ่ม "ยังไม่มีรูปก่อนทำ · ถ่าย/เลือกรูป"
• ชั้นชาร์ต (ตามหมอ) — เคสที่มีหลายหมอวาดชาร์ตคนละชั้น เลือกดูทีละชั้นได้ (ป้าย "ชาร์ตหลัก" = ชั้นฐาน) ปุ่ม "เพิ่ม chart" เพิ่มชั้นใหม่ ไอคอนดินสอเปลี่ยนหมอเจ้าของชาร์ต ไอคอน X ลบทั้งชั้น
• ปุ่ม "ใช้รูป" / "เปลี่ยนรูป" / "เอารูปออก" — ใช้รูปคนไข้จริงเป็นพื้นหลังแทนเฟซชาร์ตเทมเพลต
• ปุ่ม "วาดเต็มจอ (iPad)" — เปิดหน้าวาดแบบเต็มจอ เหมาะกับปากกา iPad
• ClinicalStepper (ขั้นตอนหัตถการ · Clinical Rail) — 4 ขั้นต่อ session: ตรวจ/ปรึกษา (แพทย์) → เตรียมหัตถการ (BT) → ทำหัตถการ (BT + แพทย์) → จบหัตถการ (BT กด → ห้องว่าง) ปุ่ม "เริ่ม session" / "ทำขั้นนี้" / "จบหัตถการ"
• หลังการรักษา · After-care — ไม่กระทบการปิดเคส มีปุ่ม "นัดครั้งถัดไป" และ "ติดตามผล"

คอลัมน์ขวา (Doctor's Note + ยา + ICD-10):

• Doctor's Note — การ์ดโน้ตที่บันทึกแล้ว (แก้ไขผ่านไอคอนดินสอ) และช่องเขียนโน้ตใหม่ด้านล่างเสมอ มีสวิตช์ พิมพ์/เขียนมือ (ซ้อนกันได้), ปุ่ม "ขยาย" เปิดหน้าต่างลอย, ปุ่ม "New Note", dropdown "แพทย์ผู้บันทึก", ปุ่ม "บันทึกโน้ต"
• ยา/เวชภัณฑ์ที่ใช้ — รายการยา/เวชภัณฑ์ที่ตัดเข้าเคสนี้ ปุ่ม "+ เพิ่ม" เปิด modal "เพิ่มสินค้าเข้าเคส"
• รหัสวินิจฉัย ICD-10 — โหมดแก้ไข: กรอกรหัส (เช่น L70.0) + คำอธิบายต่อแถว ปุ่ม "เพิ่มรหัส"/"บันทึก" — โหมดอ่านอย่างเดียว: แสดงเป็นชิป หรือ "ไม่มีรหัส ICD-10"
• Treatment Plan (Marking Area) — ตำนานสี (legend) ของจุดที่มาร์กไว้บนชาร์ต แบบอ่านอย่างเดียว

แถบล่างการ์ด — ข้อมูลแพทย์ & ลายเซ็น: 4 แถว แพทย์ / License No. / Specialty / Position (อ่านจากข้อมูล HR จริง ไม่มีข้อมูลเป็น "—" — ระบบกันไม่ให้ดึงพนักงานที่ไม่ใช่หมอมาแสดงเป็น "แพทย์") ฝั่งขวาเป็นช่องเซ็นชื่อ (ลายเซ็นแพทย์ หรือ "เซ็นใหม่ (แทนที่ลายเซ็นเดิม)") + ปุ่ม "บันทึกลายเซ็น"

4.3 เพิ่มยา/เวชภัณฑ์ที่ใช้ (multi-lot)

modal "เพิ่มสินค้าเข้าเคส" — ช่องค้นหา "ค้นหาชื่อ หรือ รหัสสินค้า…" + หมวดหมู่ทางซ้าย เลือกสินค้าที่แบ่งเป็นล็อต จะมีช่อง "เลือก Lot" (หรือ "เลือก Vial") ค่าเริ่มต้นเป็นล็อตใกล้หมดอายุที่สุด (FEFO) — ล็อตที่เลือกของไม่พอ ระบบดึงส่วนที่เหลือจากล็อตถัดไปให้อัตโนมัติ — สต็อกไม่พอเลย มี dialog "สต็อกไม่พอ — ขายก่อนรับเข้า" ให้ยืนยันก่อนตัดสต็อกติดลบชั่วคราว

แต่ละแถวบริการในแท็บ "รายการ & บิล" มีช่องย่อย "ยา/เวชภัณฑ์ที่ใช้กับบริการนี้" — สำหรับยา/เวชภัณฑ์แบบเลือกได้ (optional) ไม่ดึงเข้าอัตโนมัติ ต้องกดเลือกเองว่าใช้ตัวไหนจริง

4.4 ภาพเปรียบเทียบ Before / After

ส่วนแยกสำหรับอัปโหลด/จัดการรูป กรอบ "ก่อนทำ" (จุดส้ม) กับ "หลังทำ" (จุดเขียว) พร้อมวันที่ถ่าย ปุ่ม "ดูรูปเต็ม / เทียบ" เปิดตัวดูภาพ side-by-side พร้อมแถบเลื่อนเทียบ (drag slider) และปุ่ม "เปิดเครื่องมือ Before / After"

5. แท็บ "รายการ & บิล"

5.0 รายละเอียดการชำระเงิน — เงินมาจากไหนบ้าง

ใต้รายการ มีกล่อง "รายละเอียดการชำระเงิน" แยกให้เห็นว่ายอดที่จ่ายมาแล้วมาจากทางไหน — สำคัญตอนกระทบยอดปลายวัน เพราะเงินคนละทางลงคนละที่

5.1 เพิ่มการชำระเงินจากหน้าเคส

ปุ่ม "เพิ่มการชำระเงิน" ใช้บันทึกเงินที่รับมาจริงแล้ว โดยไม่ต้องกลับไปที่ POS — เช่น ลูกค้าโอนเพิ่มทีหลัง หรือจ่ายส่วนที่ค้างตอนกลับมาอีกวัน

• เลือก ช่องทาง / ที่มาของเงิน + ใส่ จำนวนที่ได้รับจริง (ไม่ใช่ยอดที่ควรได้)
• กด "เพิ่มช่องทางชำระ (แบ่งจ่าย)" ถ้ารับมาหลายทางในครั้งเดียว — ระบบรวมยอดให้ที่บรรทัด "รวมที่จะบันทึก"
• แนบสลิป (ไม่บังคับ) — แต่ถ้าเป็นเงินโอน ควรแนบทุกครั้ง ไม่งั้นตรวจย้อนหลังไม่ได้ว่าเงินก้อนไหน

5.2 ของไม่พอในสต็อกแต่ต้องจ่ายออก

ถ้าจ่ายของที่ยอดสต็อกไม่พอ ระบบจะขึ้น "สต๊อกไม่พอ — ขายก่อนรับเข้า" พร้อมปุ่ม "ยืนยันจ่ายออก และตั้งรายการค้างรับ"

• ระบบไม่บล็อก — เพราะหน้างานของจริงอาจมาถึงก่อนเอกสาร
• แต่จะตั้งรายการค้างรับไว้ เพื่อให้ฝ่ายคลังตามรับเข้าให้ตรงทีหลัง สต็อกจะได้กลับมาตรง
• ยืนยันแล้วระบบบันทึกว่าจ่ายออกไปแล้ว — ไม่ใช่การข้ามการตัดสต็อก

• แถบยอดรวมเคสนี้ (พื้นม่วง) — แยกบริการ/สินค้า/แพ็คเกจ พร้อมปุ่ม "ปิดเคส" หรือ "ส่งไปชำระเงิน" (บทบาทคลินิกเห็นยอดเป็น "—" price-gated)
• โน้ตเคส — บันทึกภายใน ไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นและไม่ขึ้นใบเสร็จ เลือกหมวดหมู่เป็นชิป (เช่น 🎬 รีวิว/KOL) พิมพ์ข้อความ กด "บันทึก" — หมวดที่ติดธง "เกี่ยวกับคลัง" มีป้าย "เคลม" สีแดงและถูกส่งต่อไปหน้าคลัง › เคลมสินค้าอัตโนมัติ
• บริการ — รายการบริการของเคส แต่ละแถวมีแถบ "ผู้ทำ" เลือกหมอ/พยาบาล/ผู้ช่วยที่ทำบริการนั้น (ยังไม่เลือกแถบเปลี่ยนเหลืองอำพัน "ยังไม่ระบุผู้ทำ") เคสปิดแล้วแสดงชื่อแบบอ่านอย่างเดียว (แก้ไขได้เฉพาะแอดมิน) ปุ่ม + มุมบนขวาเพิ่มบริการใหม่
• แพ็คเกจ — รายการแพ็คเกจที่ขายในเคสนี้ ไอคอน "แทนที่แพ็คเกจ" (สลับแพ็คเกจที่คีย์ผิดโดยรักษามูลค่าเดิม) และไอคอนถังขยะลบรายการ
• แถบอัปโหลดสลิป (ถ้ามี) — ช่องหมายเหตุ + ปุ่ม "อัปโหลดสลิป"

6. แท็บ "ข้อมูลคนไข้"

ปุ่ม "ดูประวัติการรักษา" มุมขวาบน — เปิด modal ดูทุก visit ในอดีตของคนไข้คนนี้โดยไม่ต้องออกจากเคส

ประวัติสุขภาพ + แพ้ยา — กล่องนี้เป็นข้อมูลของตัวคนไข้ ไม่ใช่ของเคสนี้ แก้ที่นี่แล้วมีผลกับทุกเคสในอนาคต ไม่ใช่แค่ครั้งนี้

แพ็คเกจ & สิทธิ์คงเหลือ — หัวข้อย่อย "สิทธิ์คงเหลือของลูกค้า" แสดงทุกแพ็คเกจ/entitlement พร้อมวันหมดอายุ แต่ละรายการมีปุ่ม "ใช้สิทธิ์" (แลกใช้แบบ ฿0 — หน่วยวัด ml/cc/units ใช้สิทธิ์เป็นเศษได้แล้ว เช่น 2.5cc (เพิ่งเปิด) ส่วนหน่วย "ครั้ง/session" ยังใช้เป็นจำนวนเต็ม) และปุ่ม "โอนสิท" (โอนสิทธิ์คงเหลือไป HN อื่น) — ไม่มีสิทธิ์เหลือเลยแสดง "ลูกค้ายังไม่มีสิทธิ์คงเหลือ"

หมายเหตุ: แถบ "ทีมผู้ดูแล" ที่เคยอยู่ในแท็บนี้ถูกย้ายขึ้นไปอยู่ใต้ส่วนหัวติดจอแล้ว (ดูข้อ 3.2)

7. แท็บ "ยินยอม" (Consent)

แท็บนี้ไม่แสดงถ้าโมดูลใบยินยอมปิดอยู่ (degrade เป็นว่างเปล่าแทนการพัง) เนื้อหาแบ่ง 3 ส่วน:

1. เซ็นแล้วในเคสนี้ — รายการใบยินยอมที่เซ็นแล้ว (ทั้งเซ็นบน iPad และแบบสแกนกระดาษ) แต่ละรายการมีลิงก์ "ดู PDF/รูป"
2. เลือกแม่แบบหนังสือยินยอม — ตารางเทมเพลตพร้อมตัวอย่างฟอร์ม แยกหมวด ทั่วไป/หัตถการ/ยาชา/ถ่ายภาพ แต่ละใบมีปุ่ม "เลือก & เซ็น" (หรือ "เซ็นแล้ว")
3. อัปโหลดฟอร์มที่เซ็นแล้ว (JPG/PDF) — สำหรับคนไข้ที่เซ็นบนกระดาษออฟไลน์ อัปโหลดสแกนเข้าระบบ

8. เพิ่มรายการย้อนหลัง (เคสที่ปิดแล้ว)

กดปุ่ม "เพิ่มย้อนหลัง" (เฉพาะเคสที่ปิดแล้ว) เปิด modal เลือกประเภทบริการหรือสินค้าทีละ 1 รายการ (ตั้งใจให้ทำทีละรายการเพื่อบังคับยืนยันความถูกต้อง) มีสวิตช์ เรียกเก็บเงินลูกค้า (เปิด = ต่อยอดเข้าใบเสร็จเดิมและคำนวณกำไรใหม่ / ปิด = บันทึกในเคสอย่างเดียว ไม่คิดเงินเพิ่ม เช่นของแถม) และช่อง "เหตุผล" บังคับกรอก

9. บทบาทหมอ vs พยาบาล/ผู้ช่วย/BT — ต่างกันตรงไหน

• เข้าเมนูได้เหมือนกัน — ทั้งหมอและกลุ่มพยาบาล/ผู้ช่วย/BT เห็นเมนู "ประวัติการรักษา (EMR)" เหมือนกัน (persona ฝั่งเมนูจับกลุ่มเป็น "doctor" กับ "bt" — role nurse/assistant/bt เข้ากลุ่ม "bt")
• ขอบเขต worklist เริ่มต้นต่างกัน (จอแคบ): persona "คลินิก" เปิดมาเห็นแท็บ "เคสของฉัน" เป็นค่าเริ่มต้น ส่วนบทบาทอื่นเริ่มที่ "ทั้งหมด"
• ClinicalStepper แบ่งงานตามบทบาทชัดเจน: "ตรวจ/ปรึกษา" = แพทย์, "เตรียมหัตถการ"/"จบหัตถการ" = BT, "ทำหัตถการ" = BT + แพทย์ร่วมกัน
• ผู้ทำต่อบริการ/ต่อแถวยา เลือกได้ทั้งหมอ/พยาบาล/ผู้ช่วยผ่าน dropdown เดียวกัน ไม่ได้ล็อกว่าใครกดปุ่มได้เฉพาะบทบาทตัวเอง — หมอมอบหมายให้พยาบาล/ผู้ช่วยเป็นผู้ทำแทนได้
• ลายเซ็นแพทย์และ Doctor's Note เปิดให้กรอกได้ตราบใดที่เคสยังแก้ไขได้ ไม่ได้ผูกกับ role ที่ล็อกอินโดยตรงในหน้าจอ — สิทธิ์จริงตัดที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

1. ลูกค้า (CRM)

เข้าจากเมนู: กลุ่ม งานประจำวัน → ลูกค้า

ลูกค้าที่ยังไม่มี HN: คนที่ทักมาทางแชทหรือจองล่วงหน้า ระบบบันทึกเป็นระเบียนชั่วคราวไว้ก่อน (ยังไม่มีเลข HN) และไม่ปนอยู่ในรายชื่อลูกค้าจริง พอเขามาถึงคลินิก กด "สร้างลูกค้า" → ระบบตรวจเบอร์ซ้ำให้ → กด "ยืนยันนำประวัติเข้า" ระบบออกเลข HN แล้วย้ายประวัติกับนัดที่มีอยู่มาเป็นของคนเดียวกัน (ถ้าเบอร์ตรงกับคนเดิม ระบบคืนคนเดิมให้ ไม่สร้างซ้อน) ทำได้ทั้งจากเมนูลูกค้าและตอนเปิดเคสที่ POS

หัวหน้าหน้าจอ "ลูกค้า (CRM)" — "จัดการโปรไฟล์และข้อมูลทั่วไปของลูกค้า"

1.1 ปุ่มมุมขวาบน

1.2 การ์ดสรุป (4 การ์ด)

1.3 ค้นหา + เพิ่มลูกค้า + ตัวกรอง

• ช่องค้นหา "ค้นหาชื่อ / เบอร์โทร / เลข OPD…" (อัตโนมัติ ~0.3 วิ หรือกดปุ่ม/Enter)
• ปุ่ม + สีฟ้า: "เพิ่มลูกค้าใหม่" → เปิดฟอร์มลงทะเบียน
• ชิปตัวกรองด่วน: ทั้งหมด / VIP / Platinum / Gold / Silver / Bronze / มาใช้บริการล่าสุด (30 วัน)
• ปุ่ม "ตัวกรอง" (แผงเลื่อนออกด้านข้าง): เกิดเดือน หรือเกิดเดือนนี้ · มีมัดจำค้าง · ช่วงยอดใช้จ่าย หรือตัดยอดใช้จ่าย=0 · ตัดเบอร์ต่างประเทศ · ตัดโน้ตตามหมวด · ตัดแท็ก · ต้องมีเบอร์โทร · ต้องมีอีเมล · ช่วงอายุ · ขาดติดต่อมากกว่า N วัน · มาครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ · เคยทำบริการ/หมวดบริการ · ช่วงวงเงินคงเหลือหรือยอดแพ็กเกจ · คอร์สหมดอายุใน N วัน/ก่อนวันที่ · วงเงิน VIP หมดอายุใน N วัน/ก่อนวันที่ · หมวดโน้ต/ข้อความในโน้ต — ตัวกรองที่เลือกขึ้นเป็นชิปใต้แถบค้นหา (✕ ลบทีละอัน หรือ "ล้างตัวกรอง")
• เรียงตาม: เลข OPD (ค่าเริ่มต้น) / ล่าสุด / ยอดใช้จ่าย / จำนวนนัด / แต้ม / Lifetime แต้ม / มาล่าสุด / ชื่อ — สลับ มาก→น้อย / น้อย→มาก

1.4 รายการลูกค้า

ตาราง 9 คอลัมน์ (จอใหญ่): รหัส/OPD · ชื่อ (ป้าย "ใหม่" ถ้า <30 วัน, ป้าย "ข้อมูลเก่า" ถ้านำเข้าจากระบบเดิม, จุดแดงถ้ามาใช้บริการใน 30 วัน) · เบอร์ · แต้ม · Lifetime · ยอดใช้จ่าย · จำนวนนัด · มาล่าสุด · ระดับ (ป้ายสีตาม Bronze/Silver/Gold/Platinum)

แถบควบคุมการแสดงผล (sticky): จำนวนรายการที่พบ + เลือกจำนวนต่อหน้า (20/50/100/200) + สลับ แบ่งหน้า/เลื่อนต่อเนื่อง — คลิกแถวลูกค้าเปิดหน้าต่างรายละเอียด

1.5 ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขลูกค้า

แบ่ง 6 แท็บย่อย:

1. ข้อมูลทั่วไป — ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น(บังคับ), รู้จักเราจากช่องทางไหน, เบอร์โทรศัพท์(บังคับ), อีเมล, เลขที่ OPD (สร้างใหม่: Auto/Manual), ระดับลูกค้า (Tier) — ตอนสร้างใหม่มีปุ่ม "อ่านบัตรประชาชน" ผ่านเครื่องอ่านที่เครื่อง (ไม่ทับข้อมูลที่พิมพ์ไว้แล้ว)
2. ข้อมูลส่วนตัว — เลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต, วันเกิด, เพศ
3. ที่อยู่ — ที่อยู่, เมือง/เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
4. ข้อมูลทางการแพทย์ — กรุ๊ปเลือด, ประวัติการแพ้, ยาที่ใช้ปัจจุบัน, ประวัติการตรวจรักษาอื่นๆ
5. ติดต่อฉุกเฉิน — ชื่อ-นามสกุล, ความสัมพันธ์, เบอร์ติดต่อ, อีเมล
6. การติดต่อ — ภาษาที่ถนัด, ช่องทางที่อนุญาต (SMS/Email/Phone/LINE), LINE ID, Facebook, Instagram

1.6 หน้าต่างรายละเอียดลูกค้า

3 แท็บ: ภาพรวม (ข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่/การแพทย์ · สรุปการใช้บริการ · การ์ด "รวมวงเงิน" · Facebook/LINE ที่เชื่อม · การ์ดแต้มสะสม/สมาชิก) · วงเงิน (รายการวงเงิน/บัตรทั้งหมด ปุ่มปรับวงเงิน สิทธิ์ wallet.adjust.manage และโอนวงเงิน) · ประวัติ (ตารางประวัติเครดิต: วันที่/รายการ/จำนวน/คงเหลือ)

ปุ่มท้ายหน้าต่าง: ประวัติการรักษา · ประวัติการซื้อ · สิทธิ์แพ็คเกจ · ประวัติเครดิต · ลบลูกค้า (สิทธิ์ crm.customer.delete) · แก้ไข · สร้างเคส (ไป EMR)

1.7 ลบลูกค้า

กด "ลบลูกค้า" → หน้าต่างยืนยัน: การลบ = ซ่อนลูกค้าออกจากระบบ (ไม่ปรากฏในรายชื่อ/ค้นหา/ส่งออก/SMS แต่ข้อมูลยังอยู่ กู้คืนได้) เป็นค่าเริ่มต้น — เฉพาะแอดมินเห็นตัวเลือก "ลบถาวร" (ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มีประวัติบิล/การรักษา/มัดจำเลย)

1.8 บทบาทที่ใช้

เมนู "ลูกค้า" เห็นทุกบทบาทมาตรฐาน (แอดมิน/staff/sale/manager ฯลฯ) และหมอ — ยกเว้น BT ไม่เห็นเมนูนี้ ปุ่มส่งออก/ส่ง SMS/ลบลูกค้าผูกสิทธิ์ RBAC เฉพาะ

2. จัดการบริการ

เข้าจากเมนู: กลุ่ม สินค้า/บริการ/การตลาด → จัดการบริการ

หัวหน้าหน้าจอ "จัดการบริการ" พร้อมปุ่ม "เพิ่มบริการ" มุมขวาบน (สิทธิ์ catalog.service.create)

การ์ดสรุป: บริการทั้งหมด · เปิดให้บริการ (เขียว) · ปิดชั่วคราว (เทา) · ราคาเฉลี่ย

ค้นหา + ชิปหมวดหมู่: ช่องค้นหาบริการ + ชิปหมวดหมู่ (จากหน้า "จัดการหมวดหมู่") แต่ละชิปมีตัวเลขจำนวนบริการในหมวดกำกับ

ตารางบริการ: บริการ(ชื่อ+ป้าย"ปิดชั่วคราว") · หมวด · คำอธิบาย · ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ (รายการยา/เวชภัณฑ์ที่ผูกไว้+จำนวน) · ราคา(฿) · สถานะ (สวิตช์ สิทธิ์ catalog.service.edit) · การจัดการ (แก้ไข/ลบ สิทธิ์ catalog.service.edit/catalog.service.delete) — ทุกคอลัมน์เรียงลำดับได้

ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขบริการ: ชื่อบริการ(บังคับ) · หมวดหมู่(บังคับ) · ราคา(฿) · คำอธิบาย

ยา/เวชภัณฑ์ที่ใช้ในบริการ (ตัด/เบิกสต็อกอัตโนมัติ) — "เพิ่มสินค้า" เพิ่มทีละแถว: สินค้าจากคลัง, Brand/ชื่อ, จำนวน, หน่วย พร้อม 2 ตัวเลือกเสริม: "ไม่บังคับ — เพิ่มตอนใช้จริง" (ไม่ดึงเข้าเคสอัตโนมัติ ต้องเพิ่มเองตอนเปิด OPD) และ "เพดาน (max)" (ปริมาณสูงสุดต่อเคส เว้นว่าง=ไม่จำกัด)

ปิดท้ายด้วยกล่องกาเครื่องหมาย "เปิดให้บริการ"

บทบาทที่ใช้: เมนูแสดงให้ทุกบทบาทเห็น การสร้าง/แก้ไข/ลบใช้สิทธิ์ RBAC แยกกัน ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์จัดการเห็นตารางแบบอ่านอย่างเดียว

3. จัดการหมวดหมู่

เข้าจากเมนู: กลุ่ม สินค้า/บริการ/การตลาด → จัดการหมวดหมู่

หน้านี้มี 2 ส่วนในหน้าเดียวกัน: หมวดหมู่บริการ (บน) และหมวดหมู่โน้ตเคส (ล่าง)

3.1 จัดการหมวดหมู่บริการ

หัวหน้าหน้าจอ "จัดการหมวดหมู่บริการ" + ปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่" (สิทธิ์ catalog.category.manage) — "ใช้กับตัวกรองและตัวเลือกหมวดในหน้า 'จัดการบริการ'"

การ์ดสรุป: หมวดหมู่ทั้งหมด · เปิดใช้งาน · บริการรวม

ตาราง: ลำดับ(ปุ่มลูกศรจัดลำดับ) · หมวดหมู่(ชื่อไทย+จุดสี) · ชื่อ(EN) · จำนวนบริการ · สถานะ · การจัดการ

ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไข: ชื่อหมวดหมู่(ไทย, บังคับ), ชื่อหมวดหมู่(อังกฤษ), ลำดับการแสดง, สีประจำหมวด(10 สีสำเร็จรูป), เปิดใช้งานหมวดนี้

ลบหมวดหมู่: ระบบแจ้งจำนวนบริการในหมวดนั้นและให้เลือก "ย้ายบริการไปหมวด" ก่อนลบ (ไม่เลือก = ย้ายไป "อื่นๆ") — บริการไม่ถูกลบไปด้วย

3.2 จัดการหมวดหมู่โน้ตเคส

หัวข้อ "จัดการหมวดหมู่โน้ตเคส" — "ใช้กับ 'โน้ตเคส' ในหน้ารายละเอียดเคส, ตัวกรอง EMR และตัวกรองลูกค้า"

การ์ดสรุป: หมวดหมู่ทั้งหมด · เปิดใช้งาน · โน้ตที่ใช้หมวดนี้รวม

ตาราง: ลำดับ · หมวดหมู่(ชื่อไทย+ป้าย "เคลม" สีแดงถ้าผูกกับคลัง) · ชื่อ(EN) · จำนวนที่ใช้ · สถานะ · การจัดการ

ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไข: ชื่อหมวดหมู่(ไทย, บังคับ), ชื่อหมวดหมู่(อังกฤษ), ลำดับการแสดง, checkbox "โน้ตเกี่ยวกับคลัง (แจ้งเคลมสินค้า/อุปกรณ์)" — ติ๊กแล้วโน้ตที่บันทึกในหมวดนี้ถูกส่งไปคลัง › เคลมสินค้า › "Issue จากเคส" อัตโนมัติ, เปิดใช้งานหมวดนี้

ลบหมวดหมู่โน้ตเคส: มีโน้ตใช้หมวดนี้อยู่ → ระบบบล็อกการลบและเสนอปุ่ม "ปิดใช้งานแทน" — ยังไม่มีโน้ตใช้งานเลยลบได้ทันที

3.3 บทบาทที่ใช้

การเพิ่ม/แก้ไข/ลบทั้งสองส่วนต้องมีสิทธิ์ catalog.category.manage ผู้ใช้อื่นเห็นตารางแบบอ่านอย่างเดียว

4. แพ็กเกจ

เข้าจากเมนู: กลุ่ม สินค้า/บริการ/การตลาด → แพ็กเกจ

หัวหน้าหน้าจอ "แพ็คเกจ / คอร์ส"

4.1 หน้ารายการ

ปุ่มมุมขวาบน: สลับมุมมองการ์ด/ตาราง · checkbox "แสดงที่ปิดอยู่" · ปุ่ม "สร้างแพ็คเกจใหม่"

ช่องค้นหา: "ค้นหาแพ็คเกจ (ชื่อ หรือ ราคา)"

การ์ดสรุป: แพ็คเกจทั้งหมด · เปิดขายอยู่ · ปิดชั่วคราว · ราคาเฉลี่ย

มุมมองการ์ด (ค่าเริ่มต้น): รูปปก, ชื่อ, ป้าย "เครดิต" (ถ้าเป็นประเภทเครดิต), ราคา (ประเภทเซสชัน: ราคาขาย+ราคาเดิมขีดฆ่า+ป้าย% ส่วนลด · ประเภทเครดิต: ยอดที่จ่าย+ยอดเครดิตที่ได้รับ+ป้ายโบนัส), รายการบริการ/สินค้าในแพ็กเกจ (สูงสุด 4 รายการ), รหัสแพ็กเกจ+อายุการใช้งาน, ปุ่มแก้ไข/เปิด-ปิด/ลบ

มุมมองตาราง: แพ็คเกจ · รหัส · อายุการใช้งาน · ราคา(฿) · สถานะ · การจัดการ — ลบต้องยืนยัน ระบบแจ้งว่าลบไม่ได้ถ้ามีลูกค้าซื้อไปแล้ว

4.2 ฟอร์มสร้าง/แก้ไขแพ็กเกจ

ประเภทแพ็คเกจ — เซสชัน/คอร์ส (นับจำนวนครั้ง/รายการบริการ) หรือ เครดิต (ลูกค้าจ่ายเงินสด ได้เครดิตไว้ใช้)

ข้อมูลทั่วไป: ชื่อแพ็คเกจ(บังคับ), คำอธิบาย, รูปภาพแพ็คเกจ (อัพโหลด — เก็บเข้าคลังสื่อของคลินิกอัตโนมัติ)

ราคา: ราคาขาย/ราคาที่ลูกค้าจ่ายจริง(บังคับ), ราคาเดิม(คำนวณ% ส่วนลด), ระยะใช้สิทธิ์(วัน — เฉพาะประเภทเซสชัน เว้นว่าง=ไม่หมดอายุ), checkbox "เปิดขายอยู่ (active)"

checkbox "แสดงในโปรโมชั่น LINE" — ติ๊กเพื่อให้แพ็คเกจขึ้นในเมนู "โปรโมชัน" ของ LINE ลูกค้า

รายละเอียดเครดิต (เฉพาะประเภทเครดิต): โบนัสเครดิต(แถม)เป็นบาท(บังคับ), อายุเครดิต(เดือน — เว้นว่างใช้ค่าเริ่มต้นระบบ), ตัวเลือกผูกกับ "ชนิดวงเงิน" เฉพาะ (ถ้าเปิดใช้ระบบวงเงินหลายชนิด)

รายการในแพ็กเกจ (เฉพาะประเภทเซสชัน): เพิ่มรายการบริการ/สินค้า กำหนดจำนวน/ไม่จำกัด หรือทำเป็น "เลือกได้" (ลูกค้าเลือก 1 จากตัวเลือกอย่างน้อย 2 รายการ) พร้อมตัวอย่างการปันส่วนราคาต่อรายการแบบเรียลไทม์ และรูปแบบการใช้สิทธิ์ (ปกติ/บุฟเฟต์/โควต้า — โควต้าระบุจำนวนครั้งต่อรอบ วัน/สัปดาห์/เดือน)

4.3 บทบาทที่ใช้

หน้ารายการเปิดให้ทุกบทบาทดู การแก้ไข/เปิด-ปิด/ลบล็อกเมื่อดูมุมมอง "ทุกสาขา" (ต้องเลือกสาขาก่อน) — ไม่มีสิทธิ์ RBAC เฉพาะสำหรับแพ็กเกจ (อิงบทบาทพื้นฐาน)

5. โปรโมชัน

เข้าจากเมนู: กลุ่ม สินค้า/บริการ/การตลาด → โปรโมชัน

หัวหน้าหน้าจอ "โปรโมชัน & แคมเปญ" + ปุ่ม "สร้างแคมเปญ"

การ์ดสรุป (KPI): กำลังใช้งาน · ตั้งเวลาไว้ · โปรโมชันทั้งหมด · ยอดแลกใช้รวม

รายการโปรโมชัน (การ์ด): แถบไล่สีแสดงมูลค่าส่วนลด (-฿X หรือ -X%) พร้อมป้ายสถานะ (กำลังใช้งาน/รอเริ่ม/หมดอายุ/ปิดใช้งาน) รหัสโปรโมชัน+ป้ายวิธีใช้(อัตโนมัติ/คูปอง), ชื่อ, คำอธิบาย, กลุ่มเป้าหมาย, ช่วงวันที่มีผล, ยอดแลกใช้แล้ว/จำกัดการใช้, ยอดซื้อขั้นต่ำ(ถ้ามี), ปุ่มแก้ไข/ลบ

5.3 ฟอร์มสร้าง/แก้ไขโปรโมชัน

ข้อมูลทั่วไป: รหัสโปรโมชั่น(เว้นว่าง=สร้างอัตโนมัติ), ชื่อโปรโมชั่น(บังคับ), คำอธิบาย

วิธีการใช้งาน: ใช้อัตโนมัติ (ระบบใช้ให้อัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขตรงกัน) หรือ คูปองโค้ด (ลูกค้าต้องกรอกรหัส)

ตั้งค่าส่วนลด: ประเภทส่วนลด(จำนวนเงิน/เปอร์เซ็นต์), มูลค่าส่วนลด(บังคับ), ส่วนลดสูงสุด(เฉพาะแบบเปอร์เซ็นต์), ยอดซื้อขั้นต่ำ

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ใช้ — เลือก 1 ใน 3: ลูกค้าใหม่ / ระดับสมาชิก (เลือกได้หลายระดับ) / เฉพาะลูกค้าที่ระบุ (เพิ่มเบอร์โทรทีละเบอร์)

ระยะเวลาที่ใช้ได้: วันที่เริ่มต้น(บังคับ), วันที่สิ้นสุด, จำนวนการใช้ทั้งหมด, ใช้ได้ต่อลูกค้า (เว้นว่าง=ไม่จำกัด)

สถานะ: checkbox "เปิดใช้งาน (โปรโมชั่นจะถูกใช้อัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขตรงกัน)" — ลบต้องยืนยันในหน้าต่างแยก

5.4 บทบาทที่ใช้

เมนูเปิดให้ทุกบทบาทมาตรฐานใช้งานได้ ไม่มีสิทธิ์ RBAC แยกเฉพาะ

6. ระบบสะสมแต้ม

เข้าจากเมนู: กลุ่ม สินค้า/บริการ/การตลาด → ระบบสะสมแต้ม

หัวหน้าหน้าจอ "ระบบสะสมแต้ม (Loyalty)" — โมดูลนี้เปิด/ปิดได้ทั้งระบบ (ปิดอยู่ทุกแท็บจะแจ้งว่าโมดูลยังไม่เปิดใช้งาน)

5 แท็บ: จัดการแต้ม · ของรางวัล · การแลกของรางวัล · ประวัติแต้ม · ตั้งค่าแต้ม (แท็บสุดท้ายเฉพาะแอดมิน)

6.1 จัดการแต้ม

เลือกลูกค้าจากช่องค้นหา → แสดงการ์ด แต้มคงเหลือ และ แต้มสะสมรวม (Lifetime) — เฉพาะแอดมินเห็นกล่อง "ปรับแต้มด้วยตนเอง (Admin)" — กรอกจำนวนแต้ม+เหตุผล(บังคับทั้งคู่) กด เพิ่ม/ลด — บันทึกเป็นรายการใหม่ในประวัติแต้ม

6.2 ของรางวัล

รายการของรางวัลแบบการ์ด (ประเภท, ชื่อ, คำอธิบาย, แต้มที่ใช้แลก, จำนวนที่แลกไปแล้ว, สต็อกคงเหลือ) ปุ่ม "เพิ่มของรางวัล" (เฉพาะแอดมิน): ชื่อ, รายละเอียด, แต้มที่ใช้แลก, ประเภท, สต็อก(เว้นว่าง=ไม่จำกัด), ลำดับการแสดง, เปิดใช้งาน

6.3 การแลกของรางวัล

เลือกลูกค้า → แสดงแต้มคงเหลือ → เลือกของรางวัลที่เปิดใช้งาน กด "แลกเลย" (แต้มไม่พอ/ของหมด=กดไม่ได้ — เฉพาะแอดมิน) แลกสำเร็จแสดงโค้ดสำหรับรับของที่เคาน์เตอร์

ด้านล่างมี "ประวัติการแลกของลูกค้ารายนี้" (รอรับของ/รับแล้ว/ยกเลิก/หมดอายุ) — รายการ "รอรับของ" แอดมินกดปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่ารับแล้ว" ได้

6.4 ประวัติแต้ม

เลือกลูกค้า → ตารางประวัติแต้มแบบสะสม (append-only เรียงล่าสุดก่อน): วันที่ · ประเภท · รายละเอียด · แต้ม(+/− พร้อมสี) · คงเหลือ

6.5 ตั้งค่าแต้ม (เฉพาะแอดมิน)

• สวิตช์หลัก "เปิดใช้งานระบบสะสมแต้ม"
• สูตรการรับแต้ม: แต้ม = (ยอดใช้จ่าย ÷ ตัวหาร) × อัตราพื้นฐาน × ตัวคูณตามระดับลูกค้า (รับแต้มเมื่อปิดการขายสำเร็จ)
• ตัวคูณแต้มตามระดับลูกค้า: กำหนดแยกราย Bronze/Silver/Gold/Platinum
• checkbox "แต้มหมดอายุสิ้นปีถัดไป"
• ปุ่ม "บันทึกการตั้งค่า"

6.6 บทบาทที่ใช้

ทุกบทบาทเข้าดู 4 แท็บแรกได้ แต่การเขียน/แก้ไขและแท็บ "ตั้งค่าแต้ม" จำกัดเฉพาะแอดมิน/super_admin

7. วงเงินใกล้หมดอายุ

เข้าจากเมนู: กลุ่ม หลังบ้าน → วงเงินใกล้หมดอายุ

หัวหน้าหน้าจอ "วงเงินใกล้หมดอายุ" (breadcrumb: รายงาน › วงเงินใกล้หมดอายุ) พร้อมปุ่มส่งออก Excel มุมขวาบน

การ์ดสรุป (KPI): จำนวนวงเงินใกล้หมดอายุ · หมดอายุแล้ว (ยอดถูกระงับ) · มูลค่าใกล้หมดอายุรวม · มูลค่ารวมก่อน VAT · จำนวนลูกค้า

ตัวกรอง: ช่องค้นหา "ค้นหาชื่อลูกค้า / HN / Lot" + "กรองช่วงวันหมดอายุ": ภายใน 7/15/30(ค่าเริ่มต้น)/60/90 วัน

ตารางรายการ: ลูกค้า(ชื่อ+OPD) · เบอร์โทร · เลขที่วงเงิน(Lot) · จริง(รวม VAT) · แถม(รวม VAT) · รวม(รวม VAT) · รวม(ก่อน VAT) · วันหมดอายุ · สถานะ (ป้าย "หมดอายุแล้ว" สีแดง หรือ "ใกล้หมดอายุ" สีเหลือง) · เหลือ(วัน) — สีป้ายเปลี่ยนตามความเร่งด่วน: ≤7 วัน(แดง), ≤15 วัน(เหลือง), มากกว่านั้น(ม่วง) · ดำเนินการ — ปุ่ม "ขายวงเงิน" พาไปหน้า POS ของลูกค้ารายนั้นพร้อมเปิดโหมดขายวงเงินทันที

บทบาทที่ใช้: จำกัดสิทธิ์ wallet.report.view — ค่าเริ่มต้นเห็นเฉพาะแอดมิน/super_admin แต่เปิดให้บทบาท sale เห็นได้ด้วยเป็นกรณีพิเศษ

1. แดชบอร์ดคลัง

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → แดชบอร์ดคลัง

• แบนเนอร์เตือน "รอปรับสต็อก" (เหลือง/แดง) — เฉพาะเมื่อมีสินค้าที่ขายไปก่อนของเข้าจริง (ยอดติดลบ) พร้อมปุ่ม "ดูรายการรอปรับสต็อก" ไปหัวข้อ 14
• การ์ดสรุป 4 ใบ: รายการทั้งหมด, มูลค่าสต็อก, ใกล้หมด, ใกล้หมดอายุ
• ปุ่มลัด 3 ปุ่ม: รับสินค้าเข้า (GR), นับสต็อก, ยาใกล้หมด
• ตาราง "ต้องเติมด่วน (Top 5)" และ "ใกล้หมดอายุ" คู่กัน + ลิงก์ "ดูทั้งหมด"
• ตาราง "อันดับสินค้าที่คลินิกใช้บ่อย (90 วันล่าสุด)"
• (สำหรับผู้ที่เห็นต้นทุน) วิดเจ็ตเพิ่มเติม: GR รอบัญชีเติมต้นทุน, Issue จากเคสที่ยังไม่เปิดใบเคลม, มูลค่าสต็อกตามหมวด (ต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่), อายุสต็อก(Aging)และความเสี่ยงหมดอายุ, มูลค่าความเสียหายต่อเดือน, การใช้ต่อเดือนแยกตามหมวด(12 เดือน), อัตราเคลมต่อ Lot/เดือน — แต่ละวิดเจ็ตมีปุ่ม Export Excel ของตัวเอง

สิทธิ์: ทุกคนที่เข้าเมนูคลังได้เห็นหน้านี้ แต่คอลัมน์/วิดเจ็ต "มูลค่า/ต้นทุน" ซ่อนสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ inventory.cost.view

2. สินค้า / ผลิตภัณฑ์

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → สินค้า / ผลิตภัณฑ์ (หน้าเดียวกับที่ขึ้นตอนกดกลุ่มเมนู "คลังสินค้า" เฉยๆ)

การ์ดสรุป (รายการทั้งหมด, มูลค่าสต็อก, ใกล้หมด, ใกล้หมดอายุ) + ตารางสินค้าทั้งหมด: รหัส/ชื่อสินค้า(มีรูป), หมวด, คงเหลือ(พร้อมจุดสั่งกำกับใต้ตัวเลข), หน่วย, ราคา/หน่วย, วันหมดอายุ, สถานะ, การจัดการ

ตัวกรอง/เรียง: ค้นหาชื่อ/รหัส, แท็บหมวดหมู่, เรียงตาม 9 แบบ (ชื่อ, คงเหลือ น้อย→มาก/มาก→น้อย, วันที่เพิ่ม, วันหมดอายุ, ราคา, รหัส SKU), กรองสถานะ(ปกติ/ใกล้หมด/หมด/ใกล้หมดอายุ), กรองชนิด(ควบคุม Lot/แบ่งย่อยได้), checkbox "เฉพาะที่เปิดใช้งาน" — ทุกตัวกรองจำค่าไว้ในเครื่อง

Badge สถานะต่อแถว: หมด(แดงเข้ม) / ใกล้หมด(เหลือง) / ใกล้หมดอายุ(แดงอ่อน) / ปกติ(เขียว)

• เพิ่มสินค้าใหม่: กด "เพิ่มสินค้า" (มุมขวาบน) → กรอกฟอร์มในโมดัล
• เพิ่มสต็อก (สร้าง lot ใหม่): กดปุ่ม "รับ-จ่ายสต็อก" หรือไอคอนกล่องที่แถวสินค้านั้น
• ดู lot/สต็อกของสินค้า: ไอคอนตา (Eye)
• แก้ไขสินค้า: ไอคอนดินสอ — ผู้ใช้สิทธิ์ "sale" เห็น tooltip เป็น "อัปเดตรูปสินค้า" (จำกัดสิทธิ์กว่า admin)
• จัดการหมวดหมู่: ปุ่ม "จัดการหมวดหมู่" (เฉพาะผู้มีสิทธิ์)
• นำเข้าจากไฟล์ (bulk): ดาวน์โหลดฟอร์ม Excel → กรอก → อัปโหลด → ตรวจ → ยืนยัน (อัปเดตซ้ำด้วยรหัส SKU ถ้าอัปโหลดไฟล์เดิมซ้ำ ไม่สร้างซ้ำ)

สิทธิ์: เพิ่มสินค้า/สร้าง lot ต้อง inventory.product.create/inventory.lot.create · แก้ไขสินค้า inventory.product.edit · จัดการหมวดหมู่ inventory.product.edit · นำเข้าไฟล์ต้องมีทั้งสิทธิ์สร้างสินค้า และ inventory.import.upload (admin-only โดย fallback) และต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ระบบก่อนปุ่มถึงโผล่

3. รับสินค้าเข้า (GR)

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → รับสินค้าเข้า (GR)

ช่องที่ยังไม่รู้ เว้นไว้ได้: ซัพพลายเออร์และต้นทุนไม่บังคับตอนรับของเข้า — รับของเข้าก่อนแล้วให้บัญชีมาเติมทีหลังได้ สินค้าที่ยังไม่มีต้นทุนจะถูกทำเครื่องหมายไว้ในหน้าสินค้า (แถบสีแดง + ตัวกรอง "ยังไม่มีต้นทุน") จะได้ตามเก็บได้ครบ

ใครรับของเข้าได้: ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่คลัง และเภสัชกร รับของเข้าคลังได้เอง ไม่ต้องรอผู้ดูแลระบบ

สวิตช์ "ต้องตรวจทานใบรับเข้าก่อนโพสต์เข้าคลัง" (เฉพาะ admin) — เปิดแล้วใบรับเข้าใหม่ทุกใบค้างสถานะ "รอตรวจสอบ" จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะอนุมัติก่อนตัดเข้าสต็อกจริง / ปิด(ค่าเริ่มต้น)=โพสต์เข้าคลังได้ทันที · ตัวกรองสถานะ: ทั้งหมด/ร่าง/รอตรวจสอบ/Post แล้ว/รอบัญชีเติมต้นทุน · ตาราง: เลขที่ GR, วันที่รับ, Supplier, อ้างอิง PO, มูลค่ารวม, สถานะ

ขั้นตอนรับเข้า + lot + วันหมดอายุ:

1. กด "รับสินค้าเข้า" → กรอกวันที่รับ, ชื่อ Supplier, อ้างอิง PO(ถ้ามี), หมายเหตุ
2. เพิ่มรายการในตารางกริดแบบ bulk — เลือกสินค้า, ระบุ Lot number(บังคับ), จำนวน, ต้นทุน/หน่วย(เว้นว่างได้="รอบัญชีเติมต้นทุน" ทีหลัง), วันหมดอายุ, ติ๊ก GPO/เย็น(cold chain) ถ้ามี, ตำแหน่งจัดเก็บ
3. ระบบเตือนถ้าสินค้า+Lot ซ้ำกันในใบเดียว ต้องรวมเป็นแถวเดียว
4. บันทึกใบรับ → เอกสารเข้าสถานะ "ร่าง"
5. กด "Post" ที่แถวใบรับ (modal ยืนยัน "สร้าง Lot และบันทึก movement เข้าระบบ — ไม่สามารถย้อนกลับได้") → สต็อกเข้าจริง หรือถ้าเปิดโหมดตรวจทานไว้ ใบจะเป็น "รอตรวจสอบ" ก่อน แล้วผู้มีสิทธิ์กด "อนุมัติ"/"ตีกลับ"

เติมต้นทุนทีหลัง: ใบที่มีบรรทัด costPending ขึ้นสถานะ "รอบัญชีเติมต้นทุน" (badge เหลือง) — กดปุ่ม "เติมต้นทุน" ที่แถว กรอกต้นทุน/หน่วยของแต่ละแถวที่ค้าง → ระบบบันทึก movement ปรับมูลค่าแบบ append-only และคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยใหม่อัตโนมัติ

นำเข้าจากไฟล์: "นำเข้าจาก Excel" — เหมือนขั้นตอน bulk import ของหน้าสินค้า

สิทธิ์: เห็นคอลัมน์ต้นทุน inventory.cost.view · เติมต้นทุน inventory.cost.fill(admin) · อนุมัติ/ตีกลับใบรอตรวจสอบ inventory.receive.approve(admin) · สวิตช์ตรวจทาน = admin เท่านั้น

4. Lot & วันหมดอายุ

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → Lot & วันหมดอายุ

ตารางทุก Lot ในระบบ — Lot Number(พร้อม badge GPO/เย็นถ้ามี), สินค้า, คงเหลือ(พร้อมจำนวนที่ถูกจองใต้ตัวเลข), วันหมดอายุ(พร้อมนับถอยหลังเป็นวัน), สถานะ, ที่เก็บ

ตัวกรอง: ค้นหา lot/สินค้า · ชิปกรองวันหมดอายุ: ทั้งหมด / ≤30 วัน / ≤90 วัน / หมดอายุแล้ว / กักกัน-เรียกคืน

Badge สถานะ: ปกติ(เขียว) / กักกัน(เหลือง) / เรียกคืน(แดง) / หมดแล้ว(เทา) — สีวันหมดอายุ: แดงเข้ม(หมดแล้ว), แดง(≤30 วัน), เหลือง(≤90 วัน)

ขั้นตอน: กด "แก้ไข" ที่แถว lot → เปลี่ยนสถานะ (ปกติ/กักกัน/เรียกคืน) หรือแก้ที่เก็บ

สิทธิ์: แก้ไข lot ต้อง inventory.lot.create(admin)

5. ยาใกล้หมด / Reorder

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → ยาใกล้หมด / Reorder

การ์ด KPI 2 ใบ (รายการต่ำกว่า/เท่ากับจุดสั่ง, รายการแนะนำสั่ง) · ข้อความ "การสั่งซื้อจะส่งต่อให้ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement) — ใช้ Excel export เพื่อส่งใบขอซื้อ" · ตาราง: สินค้า, คงเหลือ, ขั้นต่ำ, จุดสั่ง(Reorder), ควรสั่งเพิ่ม, หน่วย, Supplier ล่าสุด

ขั้นตอน: ตรวจรายการ → กด Export Excel ส่งต่อให้ทีมจัดซื้อ (หน้านี้ไม่มีปุ่มสร้าง PO ในตัว ต้องไปสร้างที่หัวข้อ 17.3)

6. ปรับปรุงสต็อก

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → ปรับปรุงสต็อก

ตัวกรองสถานะ(ทั้งหมด/รออนุมัติ/อนุมัติแล้ว/ดำเนินการแล้ว) · ตาราง: รหัส, สินค้า/Lot(แสดงรายการแรก+"+N รายการ"ถ้ามีหลายบรรทัด), จำนวน(+/−), เหตุผล, สถานะ, วันที่

1. กด "สร้างการปรับปรุง" → เลือกเหตุผลหลัก (เสียหาย/หาย/นับผิด/หมดอายุ-ทำลาย/ปรับปรุงตัวเลข/อื่นๆ) และหมายเหตุ
2. เพิ่มแถวในกริด — เลือกสินค้า+Lot แล้วกรอก "ยอดใหม่" (คงเหลือหลังปรับ แบบเลขสัมบูรณ์ ไม่ใช่ผลต่าง) ระบบคำนวณส่วนต่างเทียบคงเหลือปัจจุบันเอง
3. กด "ส่งขออนุมัติ" → เข้าสถานะ "รออนุมัติ"
4. ผู้มีสิทธิ์กด "อนุมัติ" → "อนุมัติแล้ว" แล้วกด "ดำเนินการ" อีกครั้งเพื่อให้สต็อกเปลี่ยนจริง (มีการ์ดกันกรณีสต็อกเปลี่ยนไปแล้วระหว่างรออนุมัติ — แจ้ง error แทนปรับผิด)

นำเข้าจากไฟล์: สร้างได้เฉพาะสถานะ "รออนุมัติ" — สต็อกยังไม่ขยับจนกว่าจะอนุมัติ+ดำเนินการ

สิทธิ์: อนุมัติ/ดำเนินการต้อง inventory.adjustment.approve(admin) · นำเข้าไฟล์ต้อง inventory.import.upload

7. นับสต็อก

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → นับสต็อก

ตัวกรองสถานะ(ทั้งหมด/ร่าง/รอตรวจสอบ/อนุมัติแล้ว) · ตาราง: เลขที่, ขอบเขต(นับทั้งหมด/ตามหมวด/ตามที่เก็บ), สถานะ, รายการ, ส่วนต่าง(ไฮไลต์เหลืองถ้า >0), วันที่

1. กด "สร้างรอบนับสต็อก" → ระบุที่เก็บ/โซน(ถ้ามี) + หมายเหตุ
2. กรอกรายการที่นับในกริด — เลือกสินค้า (เลือก lot ได้ ไม่บังคับ) แล้วกรอก "ยอดนับจริง" (คอลัมน์ "ยอดระบบ" เป็นค่า snapshot อัตโนมัติ กรอกเองไม่ได้)
3. กด "สร้างรอบนับ" → เข้าสถานะ "ร่าง"
4. กด "ส่งตรวจ" ที่แถว → เข้าสถานะ "รอตรวจสอบ" (คำนวณส่วนต่างตอนนี้)
5. ผู้มีสิทธิ์กด "อนุมัติ" → สต็อกถูกปรับตามส่วนต่างจริง

นำเข้าจากไฟล์: สร้างเป็นใบร่างเท่านั้น ส่วนต่างคำนวณตอนส่งตรวจ ปรับสต็อกจริงหลังอนุมัติ

ปริ้นใบนับ (PDF): ปุ่ม "ใบนับทั้งคลัง (PDF)" ที่หัวหน้าจอ = ใบนับของสินค้าที่เปิดใช้งานทั้งหมด · ปุ่ม "ใบนับเฉพาะที่เลือก (PDF)" ในหน้าต่างสร้างรอบนับ = เฉพาะรายการที่เลือกไว้ในรอบนั้น กดแล้วได้ไฟล์ดาวน์โหลดลงเครื่อง เอาไปปริ้นหรือเปิดบนแท็บเล็ตได้ ใบนับแยกบรรทัดตาม Lot พร้อมวันหมดอายุและ "ยอดระบบ" มีช่องว่างให้เขียน "นับได้" กับ "หมายเหตุ" และช่องเซ็นผู้นับ/ผู้ตรวจสอบ/ผู้อนุมัติท้ายใบ

นับรวมทุก Lot หรือแยกราย Lot: ช่องติ๊ก "แยกราย Lot ทุกตัว" ที่หัวคอลัมน์ Lot แตกบรรทัดให้ทุกสินค้าในตารางพร้อมกัน โดยติ๊ก Lot ที่ยังมีของให้อัตโนมัติ เรียงใกล้หมดอายุก่อน — ติ๊กออก Lot ที่ไม่นับได้เอง หรือกดที่ช่อง Lot ของแถวใดแถวหนึ่งเพื่อเลือกเฉพาะสินค้านั้น แต่ละบรรทัดบอกชัดว่าเป็น Lot ไหนและเหลือเท่าไหร่ ส่วนต่างจึงคิดแยกราย Lot

ยอดระบบ: แสดงตั้งแต่ยังไม่เลือก Lot — โหมด "รวมทุก Lot" = ยอดรวมทุก Lot ของสินค้านั้น · เลือก Lot แล้ว = ยอดของ Lot นั้น

สิทธิ์: อนุมัติต้อง inventory.adjustment.approve (สิทธิ์ผู้อนุมัติชุดเดียวกับปรับปรุงสต็อก)

8. โอนย้ายสาขา

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → โอนย้ายสาขา — ใช้โอนระหว่างสาขาภายใน instance เดียวกัน (multi-branch)

ตัวกรองสถานะ(ทั้งหมด/รอจัดส่ง/รอรับ/รับแล้ว) · ตาราง: เลขที่โอน, สินค้า/Lot, จำนวน, ต้นทาง→ปลายทาง, สถานะ, วันที่

1. กด "สร้างใบโอน" → ระบุสาขาปลายทาง + หมายเหตุ
2. กด "เลือกสินค้าหลายรายการ" → เลือกสินค้า/lot/จำนวน (กันเลือก lot ซ้ำ และจำกัดไม่เกินคงเหลือของ lot นั้น)
3. กด "สร้างใบโอน" → เข้าสถานะ "รอจัดส่ง"
4. กด "จัดส่ง" ที่แถว → สต็อกตัดออกจากต้นทาง เข้าสถานะ "จัดส่งแล้ว"
5. ปลายทางกด "รับของ" → เข้าสถานะ "รับแล้ว" สต็อกเข้าสาขาปลายทาง

9. โอนออกภายนอก

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → โอนออกภายนอก — ใช้โอนไป instance อื่น (เช่น แบรนด์/คลินิกอื่นที่แยกระบบ)

แบนเนอร์สถานะการเชื่อมต่อคลินิก · ตัวกรองสถานะ(ทั้งหมด/ฉบับร่าง/จัดส่งแล้ว/ยกเลิก) · ตาราง: เลขที่โอน, ปลายทาง, รายการ, ต้นทุนรวม(ถ้ามีสิทธิ์), สถานะ

• ถ้า instance นี้ "เชื่อมคลินิก" (binding) กับปลายทางอยู่แล้ว มีตัวเลือก 2 โหมด: "ส่งออนไลน์ถึง [ชื่อคลินิกคู่]" (ปลายทางกำหนดอัตโนมัติ) หรือ "Export ไฟล์ (วิธีเดิม)" (ระบุชื่อ instance ปลายทางเอง)
• เลือกสินค้า/lot ผ่าน "เลือกสินค้าหลายรายการ" เหมือนโอนย้ายสาขา
• กด "สร้างใบโอนออก" → เข้าสถานะ "ฉบับร่าง"
• กด "จัดส่ง" (มี confirm dialog) → ตัดสต็อกจริง เข้าสถานะ "จัดส่งแล้ว" — โหมด "ส่งออนไลน์" จัดส่งแล้วไปโผล่ในเมนู "ข้ามคลินิก" (หัวข้อ 11) แทน
• โหมดไฟล์: "จัดส่งแล้ว" มีปุ่ม "ไฟล์โอน" (ดาวน์โหลด) และ "PDF" (พิมพ์ใบโอน) ให้ส่งให้ปลายทางเอง

นำเข้าจากไฟล์: สร้างใบร่างเท่านั้น สต็อกยังไม่ตัดจนกว่าจะกด "จัดส่ง"

สิทธิ์: จัดการ(สร้าง/จัดส่ง/ยกเลิก) ต้อง inventory.transfer.manage · เห็นต้นทุนรวม inventory.cost.view

10. รับโอนเข้า (นำเข้าไฟล์)

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → รับโอนเข้า (นำเข้าไฟล์) — ฝั่งรับของใบโอนออกภายนอกโหมดไฟล์จาก instance อื่น

ตัวกรองสถานะ(ทั้งหมด/รอตรวจสอบ/รับเข้าคลังแล้ว/ปฏิเสธ) · ตาราง: เลขที่โอน, ต้นทาง, รายการ, ต้นทุนรวม(ถ้ามีสิทธิ์), จับคู่สินค้า(✓ หรือ "ไม่จับคู่"), สถานะ

1. กด "อัปโหลดไฟล์ใบโอน" → เลือกไฟล์ JSON ที่ได้จากปลายทางที่ส่งมา
2. ระบบจับคู่ SKU กับสินค้าในคลังนี้อัตโนมัติ ถ้าจับคู่ได้ครบ (allMatched) รับเข้าคลังทันที ถ้าไม่ครบค้าง "รอตรวจสอบ"
3. กด "รายละเอียด" ที่แถวเพื่อดูรายการ/แก้ SKU ที่ไม่จับคู่ — ปุ่ม "รับเข้าคลัง" กดได้เมื่อจับคู่ครบทุกแถว
4. ไม่ต้องการรับ กด "ปฏิเสธ" (ใส่เหตุผลได้)

สิทธิ์: อัปโหลดไฟล์ต้อง inventory.transfer.manage · รับเข้าคลัง/ปฏิเสธ ต้อง inventory.transfer.review(สิทธิ์เข้มกว่า admin เท่านั้น)

11. ข้ามคลินิก

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → ข้ามคลินิก (ต้องเปิดใช้ "การเชื่อมต่อคลินิก" ก่อน — ถ้ายังไม่เชื่อมเห็นหน้าว่างพร้อมปุ่ม "ไปเชื่อมคลินิก")

ป้ายสถานะเครือข่ายคลินิกมุมขวาบน + ปุ่ม "สมุดหนี้ของ" (badge จำนวนรายการหนี้ค้าง) และ (เฉพาะ hub+ผู้มีสิทธิ์) ปุ่ม "หน้าอนุมัติ" (badge จำนวนรออนุมัติ) · แท็บย่อย 4 แท็บ:

• โอนของ — ประวัติใบโอนออนไลน์ระหว่างคลินิกที่เชื่อมกัน
• ขอของ — ฝั่ง spoke ขอสินค้าจาก hub (ต้องเปิด policy)
• มอบของ — ฝั่ง hub มอบสินค้าให้ spoke (ต้องเปิด policy)
• ตัดคลังเชื่อม — ทั้งสองฝั่งตัดสต็อกแบบผูกบัญชีกัน (consignment, ต้องเปิด policy)

เชื่อมต่อไม่ได้ชั่วคราว (degraded) จะมีแบนเนอร์เหลืองแจ้งว่าคำขอ/เอกสารใหม่จะ "ค้างส่ง" แล้วส่งอัตโนมัติเมื่อกลับมาเชื่อมได้

สิทธิ์: "ขอของ" ใช้ได้เฉพาะฝั่งที่ไม่ใช่ hub · "มอบของ" เฉพาะฝั่ง hub · ทั้งสองต้องเปิด policy + สิทธิ์ inventory.transfer.manage

12. เคลมสินค้า (RMA)

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → เคลมสินค้า (RMA)

แถบสรุป "มูลค่าเคลมค้าง (ยังเป็นทรัพย์สิน)" + จำนวนค้างเคลม + จำนวนใบเคลมค้าง · แท็บ "ใบเคลม" กับ "Issue จากเคส" (ปัญหาที่รายงานจาก EMR ที่ยังไม่ถูกเปิดใบเคลม)

Badge สถานะใบเคลม: เปิดเคลม(เหลือง) / ส่ง Supplier(ฟ้า) / คืนบางส่วน(ม่วง) / ได้ของคืนครบ(เขียว) / ตัดจำหน่าย(แดง) / ยกเลิก(เทา)

1. สร้างใบเคลมแบบเลือกเอง: กด "สร้างใบเคลม" → กรอก Supplier/หมายเหตุ → "เลือกสินค้าหลายรายการ" (เลือกตรง lot ไม่ใช่ FEFO อัตโนมัติ) → กรอกเหตุผลทุกแถวที่เลือก
2. สร้างจาก Issue เคส: แท็บ "Issue จากเคส" → กด "สร้างใบเคลม" ที่แถว issue → ระบบดึงรายการที่ถูกตัดสต็อกในเคสนั้นมาให้อัตโนมัติ
3. เปิดรายละเอียดใบเคลม → กด "ส่ง Supplier" (ใส่เลข RMA ได้) → เข้าสถานะ "ส่ง Supplier"
4. ได้ของคืน กรอกจำนวนที่รับคืนต่อแถว → กด "บันทึกรับของคืน"
5. ไม่ได้คืนครบและต้องการปิดยอด: กด "ตัดจำหน่าย / Refund" (ติ๊กได้ว่า Supplier คืนเป็นเงินแทนของ) → มูลค่าออกจาก "เคลมค้าง" ด้วยใบปรับปรุงสต็อก
6. ยกเลิกใบเคลม (เฉพาะสถานะ "เปิดเคลม") → คืนสต็อกทั้งหมดกลับเข้าคลัง

สิทธิ์: จัดการ(สร้าง/ส่ง/รับคืน/ยกเลิก) inventory.claim.manage · ตัดจำหน่าย inventory.claim.writeoff(admin) · เห็นต้นทุน/มูลค่า inventory.cost.view

13. ประวัติเคลื่อนไหว (Ledger)

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → ประวัติเคลื่อนไหว

คอลัมน์ "ผู้ทำ" บอกชื่อพนักงานที่ทำรายการนั้น (รับของเข้า ปรับปรุง ตัดจ่าย) — รายการที่ระบบทำให้เองแสดงว่า "ระบบ" ส่วนรายการจากการตรวจนับหรือการนำเข้าข้อมูลแสดงว่า "ตรวจนับสต็อก" / "นำเข้าข้อมูล" · ไฟล์ Excel ที่กดออกจากหน้านี้มีคอลัมน์ผู้ทำด้วย ใช้ไล่กับบัญชีได้

ตัวกรองช่วงวันที่(ค่าเริ่มต้น 30 วันล่าสุด) + ค้นหาสินค้า/lot + ชิปกรองประเภท: ทั้งหมด / ผิดปกติ(รวม เคลม+ปรับปรุง+เสีย) / รับเข้า / จ่ายออก / ปรับปรุง / ส่งเคลม / รับคืนเคลม / โอนออก / โอนเข้า / คืน / เสีย-ทำลาย

แถวประเภท "ปรับปรุง" และ "เคลม" มีพื้นหลังสีแดงอ่อนทั้งแถว + ป้ายกำกับ ให้สแกนหารายการผิดปกติได้เร็ว

คอลัมน์: วันเวลา, สินค้า/Lot, ประเภท, จำนวน(+/−), ต้นทุน/หน่วย + Δ มูลค่า(เฉพาะผู้มีสิทธิ์เห็นต้นทุน — Δ มูลค่าคือรายการปรับมูลค่าแบบไม่กระทบจำนวน เช่น เติมต้นทุนย้อนหลัง), เหตุผล/Ref(อ้างอิงเอกสารต้นทาง), ผู้ทำ

สิทธิ์: คอลัมน์ต้นทุน/Δ มูลค่า ต้อง inventory.cost.view

14. รอปรับสต็อก

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → รอปรับสต็อก

คืออะไร: คิวสินค้าที่ตอนนี้ยอดในระบบติดลบเพราะถูกขาย/จ่ายออกไปก่อนที่ของจะรับเข้าจริง (ขายก่อนรับเข้า/oversell) — เป็นตัวถ่วงดุลของนโยบายนี้ ถ้าไม่มีหน้านี้ยอดติดลบจะสะสมไปเรื่อยจนไปเจอตอนนับสต็อก

การ์ด KPI: สินค้าที่ค้างอยู่, จำนวนที่ติดลบรวม, มูลค่าโดยประมาณ, ค้างเกิน N วัน (ค่า stale threshold กำหนดจากระบบ) · ตารางเรียงจากค้างนานสุดก่อน — แต่ละแถวกดขยายดูรายการเคลื่อนไหวที่ทำให้ติดลบ พร้อมลิงก์ "เปิดดูเคส" ถ้าที่มาคือ visit/เคสรักษา

พฤติกรรม: เมื่อรับของเข้า(GR) ตามปกติ ยอดจะหักล้างและหายออกจากหน้านี้เอง ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — มีปุ่มลัด "ตั้งค่าโหมด" ไปหน้าตั้งค่านโยบายขายก่อนรับเข้า

15. การจอง (Reservation)

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → การจอง (admin-only, ต้องมีสิทธิ์ฟีเจอร์ inventory.reservation.manage)

ตัวกรองสถานะ(จองอยู่/ใช้แล้ว/คืนแล้ว/ทั้งหมด) · ตาราง: สินค้า, จำนวนจอง, เหตุผล, สถานะ, วันที่จอง, ผู้จอง

ขั้นตอน: กด "จองสต็อก" → ระบุเหตุผล + เลือกสินค้าหลายรายการ + จำนวนต่อรายการ → กด "จอง" → เข้าสถานะ "จองอยู่" → ภายหลังกด "ใช้" (บันทึกว่าถูกใช้จริง) หรือ "คืน" (ปล่อยจองกลับ) ที่แถว

16. รายงานคลัง

เข้าจากไหน: เมนู คลังสินค้า → รายงานคลัง (admin-only, ต้องมีสิทธิ์ฟีเจอร์ inventory.report.view)

แท็บย่อย 5 แท็บ: ตัดสต็อก (คลังหลัก) (รายงานการตัดสต็อกจากการรักษา/ขาย) · มูลค่าสต็อก (รายการสินค้า+คงเหลือ+ทุน/หน่วย+มูลค่า พร้อมยอดรวมมุมบน เฉพาะผู้เห็นต้นทุน) · Aging / หมดอายุ (รายการ lot เรียงตามความเสี่ยงหมดอายุ) · เคลื่อนไหว (ลิงก์ไปหัวข้อ 13) · Waste Trend (แนวโน้มสินค้าที่เสีย/ทำลายรายช่วงเวลา)

Export: ปุ่ม Excel/PDF มุมขวาบน — ใช้ได้ทุกแท็บยกเว้น "ตัดสต็อก" ที่ export จากแท็บของมันเอง

17. จัดซื้อ — ภาพรวมโมดูล

17.1 แดชบอร์ดจัดซื้อ

เข้าจากไหน: เมนู จัดซื้อ → แดชบอร์ดจัดซื้อ

การ์ด KPI: ร่าง, รออนุมัติ, รอรับสินค้า, มูลค่า PO เดือนนี้ · ตาราง "ใบสั่งซื้อล่าสุด" (10 รายการ) พร้อมปุ่ม "รายการ PO ทั้งหมด"

17.2 ผู้จัดจำหน่าย

เข้าจากไหน: เมนู จัดซื้อ → ผู้จัดจำหน่าย

ค้นหาชื่อ/เลขภาษี/ผู้ติดต่อ + กรองสถานะใช้งาน · ตาราง: ชื่อผู้จัดจำหน่าย, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, โทรศัพท์, เครดิตเทอม(วัน), Lead Time(วัน), WHT(%), สถานะ

ขั้นตอน: กด "เพิ่มผู้จัดจำหน่าย" หรือไอคอนดินสอที่แถวเพื่อแก้ไข → กรอกฟอร์ม (ชื่อบังคับ ที่เหลือไม่บังคับ) → บันทึก · "นำเข้าจากไฟล์" ทำ bulk upload ได้ (upsert ด้วยชื่อผู้ขาย)

17.3 ใบสั่งซื้อ (PO)

เข้าจากไหน: เมนู จัดซื้อ → ใบสั่งซื้อ (PO)

ตัวกรอง: ค้นหาเลขที่/ผู้จัดจำหน่าย, สถานะ, ผู้จัดจำหน่าย, ช่วงวันที่ · ตาราง: เลขที่ PO, ผู้จัดจำหน่าย, สถานะ, วันที่รับของ, รวม(รวม VAT), วันที่สร้าง

ขั้นตอนสร้าง PO:

1. กด "สร้าง PO ใหม่" → เลือกผู้จัดจำหน่าย + วันที่คาดว่าจะรับสินค้า
2. เพิ่มรายการสินค้า (ทีละแถว หรือ "เลือกสินค้าหลายรายการ") → กรอกจำนวน, ราคา/หน่วย, ส่วนลด, VAT% ต่อแถว — คำนวณก่อน VAT/VAT/รวมทั้งสิ้นแบบเรียลไทม์
3. บันทึก → PO เข้าสถานะ ร่าง

ขั้นตอนหลังสร้าง (หน้ารายละเอียด PO): ร่าง → "ส่งขออนุมัติ" → รออนุมัติ → ผู้มีสิทธิ์กด "อนุมัติ" (→ อนุมัติแล้ว) หรือ "ปฏิเสธ" (→ กลับเป็นร่าง) → "ส่งให้ผู้จัดจำหน่าย" → ส่งแล้ว — ทุกสถานะที่ยังไม่รับของกด "ยกเลิก PO" ได้ (ยกเลิกไม่ได้ถ้ามีการรับของแล้ว) — ส่งแล้ว/รับบางส่วน กด "ปิด PO" เพื่อปิดโดยไม่รอรับครบ (close short) — พิมพ์ PO ได้ทุกสถานะ

นำเข้าจากไฟล์: สร้าง PO ร่างจากไฟล์ได้ — อนุมัติ/ส่งให้ผู้ขายยังเป็นขั้นตอนแยกตามปกติ

สิทธิ์: ทั้งหน้าเมนูจัดซื้อทั้งหมด admin/super_admin เท่านั้น — role อื่นเข้าเมนูนี้จะถูกเด้งออก

17.4 รับของตาม PO

เข้าจากไหน: ไม่มีในเมนูซ้ายโดยตรง — เข้าจากปุ่ม "รับของ" ที่หน้ารายละเอียด PO (สถานะ ส่งแล้ว/อนุมัติแล้ว/รับบางส่วน)

รายการสินค้าที่ยังค้างรับ (พรีฟิลจากยอดสั่ง−ยอดที่รับไปแล้ว) แต่ละรายการต้องกรอก: จำนวนที่รับ, Lot Number(บังคับ), วันหมดอายุ, ต้นทุน/หน่วย(พรีฟิลจาก PO แก้ไขได้), ตำแหน่งจัดเก็บ — รับเกินยอดสั่งมีกรอบเตือนเหลือง "รับเกินกว่าที่สั่ง"

ขั้นตอน: กรอกครบทุกแถวที่รับจริง (ลบแถวที่ยังไม่รับได้) → กด "บันทึกการรับสินค้า" → ระบบสร้างใบรับสินค้า (GR) ที่ผูกกับ PO นี้อัตโนมัติ แล้วพากลับไปหน้ารายละเอียด PO — ยอด "รับแล้ว" ของแต่ละบรรทัด PO อัปเดตตาม

สรุปสิทธิ์ที่พบบ่อยในโมดูลนี้

หมายเหตุ: คอลัมน์ "fallback role เดิม" คือสิทธิ์ที่ยังใช้ได้แม้ยังไม่ตั้งค่า feature key ใน RBAC — ระบบเป็นแบบ 2-ชั้น: ถ้าเปิดใช้ RBAC feature permission แล้ว จะเช็คสิทธิ์ที่ตั้งไว้แทน role เดิม

1. รายงาน

เข้าจากเมนู: กลุ่ม หลังบ้าน → รายงาน

รายงานที่เพิ่มเข้ามา: แนวโน้มยอดขายรายเดือนของสินค้า/บริการ (เลือกรายการที่สนใจ สลับดูเป็นจำนวนครั้งหรือยอดเงิน และซ้อนเส้นรวมได้) · ตารางการเติบโตแยกตามช่วงอายุลูกค้า · อันดับสินค้า/บริการขายดีที่เทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยรายการที่เปลี่ยนชื่อจะถูกยุบรวมกับชื่อใหม่ให้เอง ไม่นับแยกกัน

หัวหน้าหน้าจอ "ระบบรายงานและบัญชี" — "ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินและการวิเคราะห์การดำเนินงาน" มุมขวาบนมีปุ่มรีเฟรช

1.1 ตัวกรองช่วงวันที่ (ใช้ร่วมกันทุกแท็บ ยกเว้นแดชบอร์ดวิเคราะห์บางส่วน)

ชิปปุ่ม: วันนี้ / เมื่อวาน / สัปดาห์นี้ / เดือนนี้ / 90 วันที่ผ่านมา / ปีนี้ / กำหนดเอง

1.2 แท็บบนสุด 7 แท็บ

หากคลินิกมีการเชื่อมเครือข่าย (binding) จะมีปุ่มเพิ่ม "รายงานเครือข่าย" ต่อท้ายแท็บ — ไปหน้าคนละหน้า ไม่ใช่แท็บภายใน

1.3 แท็บ "ภาพรวม"

ส่วนล่าง 2 คอลัมน์: สถานะคลังสินค้า (การ์ด "สินค้าหมด"/"สินค้าใกล้หมด" + ปุ่ม "จัดการคลังสินค้า →") · สัดส่วนรายได้ (แถบเปรียบเทียบ "ขายสินค้า" vs "บริการ/หัตถการ")

1.4 แท็บ "วิเคราะห์กำไร"

ตาราง "รายละเอียดกำไร/ขาดทุน" รายวัน: วันที่/รายรับ/ต้นทุน(COGS)/ค่าใช้จ่ายแฝง/กำไรสุทธิ/อัตรากำไร แถวท้ายสรุป "รวมตามช่วงเวลา" ด้านล่างมีตาราง "ประสิทธิภาพรายการสินค้า (ยอดขายล่าสุด)" แจกแจงรายสินค้า/บริการ

1.5 แท็บ "บันทึกรายการ"

หัวตาราง "รายงานยอดรับชำระ" — รายการบิลที่ชำระเสร็จในช่วงเวลาที่เลือก คลิกรหัสบิลเพื่อดูรายละเอียด (เปิดหน้า EMR เคสนั้น ถ้าไม่ผูกเคสเปิดหน้าต่างสรุปบิลแทน)

แถบตัวกรอง: ช่องค้นหา "ค้นหา HN..." · ดรอปดาวน์ "ทุกแพทย์ผู้รักษา" · ชิปปุ่มช่องทางชำระ (เงินสด/โอนเงิน/บัตร/QR/ลิงค์/เงินในบัตร/บัตรกำนัล/อื่นๆ/e-Wallet — เลือกได้หลายอัน) · ปุ่ม "ล้าง filter" · checkbox "รวมรายการในบิล (xlsx)" · ปุ่ม export CSV/Excel

1.6 แท็บ "ค่ามือ / คอมมิชชั่น"

ก) รายงานค่ามือ (ต่อหัตถการ) — 1 แถว = 1 หัตถการ/บริการที่ทำ (ยา/เวชภัณฑ์แสดงเป็นคอลัมน์ซ้อนใต้บริการนั้น) คอลัมน์ ค่ามือ คือ DF ที่ระบบคำนวณและตั้งจ่ายอัตโนมัติแล้ว (accrue เข้าเงินเดือน/เจ้าหนี้) — ไม่ต้องกรอก Excel เพิ่ม (กรอกซ้ำ = เสี่ยงจ่ายหมอซ้ำ) เห็นคอลัมน์นี้ว่างในสลิปคือ "แสดงผลว่าง" ไม่ใช่ "ยังไม่ได้คำนวณ" คลิกแถวเปิดหน้าต่างดูรายละเอียด (ยา, จำนวน, ผู้ให้บริการทุกคน, ปุ่ม "เปิดเคส OPD")

ข) สรุปคอมมิชชั่น — การ์ด KPI 3 ใบ: ค่าคอมมิชชั่นสะสมทั้งหมด/จ่ายแล้วทั้งหมด/ค้างจ่ายรวม ตาราง "สรุปรายชื่อพนักงานและค่าคอมมิชชั่น": ชื่อพนักงาน/บทบาท, ค่าคอมทั้งหมด, จ่ายแล้ว, ค้างจ่าย, ปุ่ม "บันทึกการจ่ายเงิน" (เปิดเมื่อมียอดค้างจ่าย > 0) มีปุ่ม Export Excel ที่ export ทั้งตาราง

1.7 แท็บ "จัดการค่าใช้จ่าย"

ตัวกรอง "ทุกหมวดหมู่" ตารางรายการค่าใช้จ่าย: วันที่/รายการค่าใช้จ่าย/ประเภท/จำนวนเงิน(-฿)/ปุ่มลบ มีปุ่ม "เพิ่มค่าใช้จ่าย" เปิดหน้าต่าง "บันทึกค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน" — เลือกประเภทค่าใช้จ่าย, จำนวนเงิน, วันที่, หมายเหตุ, ปุ่ม "ยืนยันบันทึกค่าใช้จ่าย"

1.8 แท็บ "รายงานแยกตามหมวด"

เมนูด้านซ้าย "เลือกรายงาน" 10 รายการ:

1.9 แท็บ "แดชบอร์ดวิเคราะห์"

แถบเลือกมุมมอง (สูงสุด 8 มุมมอง, มุมมองแรกเห็นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ report.overview.view): ภาพรวมธุรกิจ · วิเคราะห์ผู้ป่วย · วิเคราะห์รายรับ · วิเคราะห์การนัดหมาย · วิเคราะห์บัตรสมาชิก · มัดจำ & คืนเงิน · สินค้า & บริการยอดนิยม · การใช้จ่ายของลูกค้า

ทุกมุมมอง (ยกเว้น "ภาพรวมธุรกิจ") มีแถบ "เทียบกับ:" ให้เลือก: ช่วงก่อนหน้า(เท่ากัน) / ช่วงเดียวกันปีก่อน / เลือกเอง — ใต้แถบมีแคปชันบอกช่วงวันที่จริงทั้ง 2 ฝั่งที่กำลังเทียบ ถ้าช่วงที่เลือกยังไม่มีข้อมูล ระบบขึ้นแถบแจ้ง "ช่วงที่เลือกยังไม่มีข้อมูล — ข้อมูลล่าสุดถึง [เดือน/ปี]" พร้อมลิงก์ "ไปเดือนล่าสุดที่มีข้อมูล"

แต่ละมุมมองแสดงการ์ด KPI พร้อมตัวเลขเทียบช่วงก่อนหน้า (ลูกศรขึ้น/ลง)

1.10 บทบาทที่ใช้

ต้องมีสิทธิ์ reports.view (ปกติแอดมิน/ผู้จัดการ/บัญชี) มุมมอง "ภาพรวมธุรกิจ" ในแดชบอร์ดวิเคราะห์ต้องมีสิทธิ์ report.overview.view เพิ่มเติม

2. ค้างชำระ (AR)

เข้าจากเมนู: กลุ่ม หลังบ้าน → ค้างชำระ (AR)

หน้านี้เป็นรายงานเชิงปฏิบัติการ (ให้แคชเชียร์/หน้าเคาน์เตอร์ตามหนี้ลูกค้าที่จ่ายไม่ครบ) — คนละมุมกับ "ลูกหนี้ค้างชำระ (AR)" ในเมนูบัญชี (ข้อ 4.6) ซึ่งเป็นรายงานฝั่งบัญชี/ภาษี หน้านี้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว (read-only)

ช่องค้นหา "ค้นหาชื่อลูกค้า / OPD" ตาราง: ลูกค้า(+OPD) / ยอดค้าง / อายุหนี้(ป้ายสี: 0–30/31–60/61–90/เกิน 90 วัน) / บิลค้าง / ค้างเก่าสุด(จำนวนวัน+วันที่) / ครั้งล่าสุด แถวท้ายสรุป "ยอดค้างชำระรวมทั้งสิ้น" ปุ่ม Export Excel มุมขวาบน

บทบาทที่ใช้: ต้องมีสิทธิ์ reports.ar.view (แอดมิน/ผู้จัดการ/บัญชี) หน้านี้กรองตามสาขาอัตโนมัติ

3. รวมการอนุมัติ

เข้าจากเมนู: กลุ่ม หลังบ้าน → รวมการอนุมัติ — ในเมนูซ้ายจะมีตัวเลขส้มบนไอคอนเมื่อมีรายการรออนุมัติ

หน้านี้รวมคำขอที่ต้องอนุมัติจากทุกโมดูลไว้จุดเดียว แทนที่จะต้องไปหาแต่ละหน้า

หัวหน้าหน้าจอ "รวมการอนุมัติ" — "แยกเป็นแท็บตามประเภทงาน — ตัวเลขสีส้มบนแท็บคือจำนวนที่รออนุมัติ" มีรายการค้างมุมขวาขึ้นป้าย "รออนุมัติ N รายการ"

ผู้อนุมัติจริงที่แสดงในแต่ละแท็บอ่านจากการตั้งค่านโยบายอนุมัติของคลินิก — ถ้าบัญชีของผู้ใช้ไม่อยู่ในรายชื่อผู้อนุมัติของแท็บนั้น แต่ยังเปิดหน้านี้เข้ามาได้ จะเห็นแท็บนั้นเป็นสถานะล็อก(ไอคอนกุญแจ) พร้อมข้อความอธิบายว่าต้องมีสิทธิ์อะไร

3.2 การอนุมัติแต่ละรายการ

แต่ละรายการแสดง: รายละเอียดงาน (เคส/บิล/PO ที่เกี่ยวข้อง), ผู้ขอ+เวลาที่ขอ, เหตุผล(ถ้ามี) — แต่ละแถวมีปุ่ม ปฏิเสธ และ อนุมัติ

• แท็บ เปลี่ยนเซลล์: คำขอมาจากตะกร้า POS ก่อนเปิดเคส → "ยังไม่เปิดเคส — อนุมัติล่วงหน้าได้ ระบบจะผูกให้เมื่อเปิดเคส"
• แท็บ รับเข้าคลัง: แสดงเลขที่ใบรับสินค้า, เลข PO อ้างอิง(ถ้ามี), ผู้จัดจำหน่าย, จำนวนรายการ, ยอดรวม
• แท็บ แก้บิลหลังปิด: แสดงประเภทการแก้ไข (แก้ราคารายการ/แก้ยอดสุทธิทั้งบิล/เพิ่มรายการย้อนหลัง), เคสที่เกี่ยวข้อง, ค่าก่อน→หลังแก้ไข

หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์อนุมัติงานใดเลย หน้าจะแสดง "คุณยังไม่มีสิทธิ์อนุมัติรายการใด ๆ"

3.3 บทบาทที่ใช้

เข้าเมนูได้ต้องเป็นแอดมิน/ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการ (managerAllowed) — แต่การอนุมัติจริงแต่ละแท็บขึ้นกับนโยบายอนุมัติที่ตั้งไว้ แท็บ "เปลี่ยนเซลล์" และ "แก้บิลหลังปิด" ฝั่งเซิร์ฟเวอร์บังคับให้เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้นโดยปริยาย

4. บัญชี

เข้าจากเมนู: กลุ่ม หลังบ้าน → บัญชี (เมนูย่อยกางออกเป็น 7 หัวข้อ)

ทุกหน้าย่อยกรองข้อมูลตามสาขาที่กำลังดูอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องมีสิทธิ์ระดับแอดมิน/ผู้ดูแลระบบ (บางหน้าต้องมีสิทธิ์เฉพาะเพิ่มเติม)

4.1 ใบกำกับภาษี

การ์ด KPI 4 ใบ: จำนวนเอกสาร / ฐานภาษีรวม / ภาษีขายรวม (VAT) / ยอดรวมทั้งสิ้น

ตัวกรอง: เลือกงวดภาษีเป็นเดือน+ปี(พ.ศ.) — กรองตามเดือนที่ออกเอกสารภาษี ไม่ใช่ช่วงวันที่อิสระ

ตาราง: เลขที่เอกสาร / วันที่ / ลูกค้า(ไม่มีชื่อขึ้น "ลูกค้าทั่วไป (walk-in)") / ฐานภาษี / VAT / รวม / ประเภท(เต็มรูป/อย่างย่อ) / ปุ่ม "รายละเอียด" ปุ่ม Export Excel — สิทธิ์: accounting.taxinvoice.view

4.2 ตั้งค่า VAT

ฟอร์มตั้งค่า: สวิตช์ "จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม" · อัตรา VAT(%) (ค่าเริ่มต้นตามกฎหมายปัจจุบัน 7%) · วันที่มีผล · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) · ชื่อนิติบุคคล/ชื่อตามทะเบียน · ที่อยู่ตามทะเบียนภาษี

ปุ่ม "บันทึกการตั้งค่า" ด้านล่างมีตาราง "ประวัติการแก้ไข" (วันที่มีผล/สถานะ VAT/อัตรา/แก้ไขเมื่อ-โดยใคร) — การออกใบกำกับภาษีย้อนหลัง (backfill) ต้องทำผ่านทีมเทคนิค ไม่สามารถสั่งจากหน้านี้ได้ — สิทธิ์: accounting.vat.config

4.3 ตั้งค่าการบัญชี

1. ออกใบกำกับ/ลง GL อัตโนมัติเมื่อขาย — สวิตช์เปิด/ปิด
2. เกณฑ์อายุลูกหนี้ — "ตามวันที่ทำรายการ (txn_date)" หรือ "ตามวันครบกำหนดชำระ (due_date)" (ตัวเลือกหลังยังไม่รองรับจริง — "เร็วๆ นี้")
3. วิธีคิดต้นทุน — "ต้นทุนเจาะจง (Specific/FEFO)" / "ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก" (เป็นค่าอ้างอิงแสดงผลเท่านั้น ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคิดต้นทุนจริง)
4. วิธีจัดการ VAT เมื่อแปลงแพ็คเกจเป็นเครดิต — "ออกใบลดหนี้ (Credit Note)" หรือ "โอนภายใน (Internal Transfer)"
5. ล็อกงวดบัญชี — เลือกเดือน/ปี แล้วกด "ล็อกงวดนี้" (คำเตือน "อย่าล็อกงวดที่ยังมีรายการขายค้างลงบัญชี") ตารางแสดงงวดที่ล็อกอยู่ พร้อมปุ่ม "ปลดล็อก" ต่อแถว

สิทธิ์: accounting.vat.config

4.4 ภ.พ.30

หัวข้อ "ภ.พ.30 — แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม" ตัวกรองเดือน+ปี(พ.ศ.) มุมขวาบน + ปุ่ม CSV

การ์ด KPI 4 ใบ: ยอดขาย(ไม่รวม VAT) / ภาษีขาย(Output VAT) / จำนวนใบกำกับภาษี / ยอดรวม(รวม VAT)

ตาราง "รายละเอียดรายวัน": วันที่ / จำนวนเอกสาร / ยอดขาย(ไม่รวม VAT) / ภาษีขาย(VAT) — สิทธิ์: accounting.report.view

4.5 ใบแจ้งหนี้ซื้อ (AP)

หน้านี้มีทั้งดู/สร้าง/อนุมัติ — ต่างจากหน้ารายงานอื่นที่เป็น read-only

ตัวกรอง: ค้นหา Supplier/PO Ref/GR Ref, ดรอปดาวน์สถานะ, ช่วงวันที่จาก-ถึง

ตาราง: ผู้จัดจำหน่าย / PO Ref / GR Ref / สถานะ(ร่าง, จับคู่แล้ว, ไม่ตรง, อนุมัติแล้ว, จ่ายแล้ว) / 3-way Match(ตรงกัน, จำนวนไม่ตรง, ราคาไม่ตรง, เกินมูลค่า PO, ยังไม่รับสินค้า) / ยอดสุทธิ / วันที่สร้าง / ปุ่มดูรายละเอียด

สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่: ปุ่ม "สร้างใบแจ้งหนี้" → เลือกผู้จัดจำหน่าย, อ้างอิง PO/GR(ถ้ามี), ตารางรายการสินค้า (รหัส, ชื่อ, จำนวน, ราคา/หน่วย, VAT%, WHT%) ปุ่ม "เพิ่มรายการ" — สรุปยอดก่อน VAT/VAT นำเข้า/หัก WHT/สุทธิต้องจ่าย คำนวณสดขณะกรอก

หน้าต่างรายละเอียด (slide-in จากขวา) — สถานะ+ผลการจับคู่ 3-way, ตารางรายการ, สรุปยอด, ปุ่มดำเนินการตามสถานะ: ร่าง → "รัน 3-Way Match" · จับคู่แล้ว → "อนุมัติ" · อนุมัติแล้ว → "บันทึกการจ่าย + WHT" — สิทธิ์: accounting.ap.view

4.6 ภ.ง.ด.3/53 (WHT)

หัวข้อ "รายงาน WHT — ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53" — เป็น WHT ฝั่งเจ้าหนี้/ซื้อ (คนละหน้ากับ WHT เงินเดือนพนักงานที่อยู่ในเมนู HR → "รายงาน WHT / 50 ทวิ")

ตัวกรอง: ดรอปดาวน์ประเภท ภ.ง.ด.3(บุคคลธรรมดา)/ภ.ง.ด.53(นิติบุคคล), เดือน, ปี(พ.ศ.) + ปุ่ม "CSV ยื่นสรรพากร"

การ์ด KPI 3 ใบ: จำนวนรายการ WHT / ฐานภาษีรวม / ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวม

ตาราง: ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย(+เลขผู้เสียภาษี) / วันที่จ่าย / ฐาน(บาท) / อัตรา(%) / ภาษีหัก(บาท) แถวท้ายสรุปฐานรวม+ภาษีหักรวม — สิทธิ์: accounting.report.view

4.7 ลูกหนี้ค้างชำระ (AR)

หัวข้อ "ลูกหนี้ค้างชำระตามอายุหนี้ (AR Aging)" — รายงานฝั่งบัญชี แยกช่วงอายุหนี้แบบมาตรฐาน (คนละหน้ากับ "ค้างชำระ (AR)" ในข้อ 2 ซึ่งเป็นมุมปฏิบัติการหน้าร้าน)

การ์ด KPI 4 ใบ: ปัจจุบัน+1–30 วัน / 31–60 วัน / 61–90 วัน / เกิน 90 วัน — ตาราง: ลูกหนี้/ปัจจุบัน/1–30/31–60/61–90/เกิน 90/รวม แถวท้ายสรุปยอดค้างชำระรวมทั้งสิ้น ปุ่ม Export Excel — สิทธิ์: reports.ar.view

4.8 อายุหนี้เจ้าหนี้ (AP Aging)

หัวข้อ "เจ้าหนี้ค้างชำระตามอายุหนี้ (AP Aging)" — ตรงข้ามกับ AR Aging (ฝั่งที่คลินิกเป็นหนี้ผู้จัดจำหน่าย)

การ์ด KPI 4 ใบ: ปัจจุบัน+1–30 วัน / 31–60 วัน / 61–90 วัน / เกิน 90 วัน — ตาราง: เจ้าหนี้/ปัจจุบัน/1–30/31–60/61–90/เกิน 90/รวม แสดงวันที่ "ณ วันที่:" ของข้อมูล แถวท้ายสรุปยอดค้างจ่ายรวมทั้งสิ้น ปุ่ม Export Excel — สิทธิ์: accounting.ap.view

5. สรุปเส้นทางเข้าถึง

ส่วนที่ 1 — "ของฉัน" (พนักงานทุกคนใช้ได้)

1.1 แดชบอร์ดของฉัน

หน้าแรกของโมดูล HR แสดง: การ์ด "เข้างานวันนี้" (KPI เดียวที่พนักงานทั่วไปเห็น) · การ์ด "เข้าถึงด่วน" (ปุ่มลัด: ข้อมูลส่วนตัว, ตารางงานของฉัน, ลงเวลา/เวลาของฉัน, ลาของฉัน, สลิปเงินเดือนของฉัน, ใบอนุญาตของฉัน) · ปฏิทินการลา (จุดวันที่มีการลาอนุมัติแล้ว)

1.2 กิจกรรมของฉัน

ไทม์ไลน์กิจกรรมของตัวเอง (self-only — เซิร์ฟเวอร์ส่งเฉพาะเหตุการณ์ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน) จัดกลุ่มตามวัน ("วันนี้"/"เมื่อวาน"/ชื่อวันที่เต็ม) แต่ละรายการมีไอคอน+ป้ายหมวดหมู่+เวลา บางรายการคลิกได้เพื่อไปหน้าที่เกี่ยวข้อง

ตัวกรอง: ชิปหมวดหมู่ · ช่วงวันที่ "ตั้งแต่"/"ถึง" · ปุ่ม "ล้างตัวกรอง"

1.3 ข้อมูลส่วนตัว

หน้าโปรไฟล์ตัวเอง 2 คอลัมน์: ซ้าย — รูปโปรไฟล์ (คลิก/hover อัปโหลดใหม่), ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, ป้ายบทบาท, บทบาท, วันเริ่มงาน · ขวา — การ์ด "รายละเอียดส่วนบุคคล" (รหัสพนักงาน แก้ไม่ได้, เบอร์โทรฉุกเฉิน, ที่อยู่ปัจจุบัน แก้ไขได้เมื่อกด "แก้ไขข้อมูล") และการ์ด "ข้อมูลการเงิน" (ป้าย "สำหรับตรวจสอบเท่านั้น" — ดูอย่างเดียว: เงินเดือนพื้นฐาน, สถานะประกันสังคม, ธนาคาร+เลขบัญชี+ชื่อบัญชี)

กด "บันทึกข้อมูล" บันทึกเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล — ข้อมูลการเงินแก้ได้เฉพาะฝ่าย HR ผ่านหน้า "ข้อมูลพนักงาน"

1.4 ตารางงานของฉัน

2 แท็บ: "ตารางงานรายสัปดาห์" และ "ขอแลกเวร"

แท็บตารางงานรายสัปดาห์ (พนักงานส่งแผนเข้างานล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ — คนละหน้ากับ "จัดตารางกะ" ของแอดมิน): เลื่อนดูสัปดาห์ก่อนหน้า/ถัดไป · แต่ละวันมีสวิตช์ "มาทำงาน" (เปิดแล้วกรอกเวลาเข้า-ออก) · ระบบล็อกฟอร์มไว้ล่วงหน้าด้วยตารางกะเริ่มต้น (ถ้ามี) · กติกา: แต่ละกะต้องมีเวลารวมอย่างน้อย 9 ชั่วโมง (ทำงาน 8 + พัก 1) และห้ามส่งข้ามเดือน · กด "ส่งตารางงาน" → "รออนุมัติ" → อนุมัติแล้วฟอร์มล็อกแก้ไขไม่ได้

แท็บขอแลกเวร: กด "+" เพิ่มคำขอ → เลือก "กะของฉัน" (เฉพาะกะที่มอบหมายจริงในอีก 60 วันข้างหน้า) + "เพื่อนร่วมงาน" ที่จะขอแลกด้วย + เหตุผล — รายการคำขอของตัวเอง (ทั้งผู้ขอและผู้ถูกขอ) พร้อมป้ายสถานะ: รออนุมัติ/อนุมัติแล้ว/ปฏิเสธ/ยกเลิก — อนุมัติทำที่หน้า "อนุมัติตารางงาน" ฝั่งแอดมินเท่านั้น ผู้ขอและผู้ถูกขออนุมัติ/ปฏิเสธคำขอของตัวเองไม่ได้

1.5 ลงเวลา / เวลาของฉัน

แผงลงเวลาส่วนตัว (ซ้าย) — นาฬิกาเวลาปัจจุบันเรียลไทม์ + ปุ่มใหญ่ "ลงชื่อเข้างาน" (ฟ้า, ยังไม่ clock-in) / "ลงชื่อออกงาน" (แดง, clock-in แล้ว — ยังไม่ครบ 8 ชม. เปิดหน้าต่างเตือน "บันทึกออกงานก่อนกำหนด") — แสดงป้าย "ยืนยัน GPS: ภายในพื้นที่สาขา"

บันทึกเวลาของฉัน (ขวา) — ตาราง/ปฏิทิน (สลับได้) เฉพาะประวัติของตัวเอง คอลัมน์ "แก้ไขเวลา": แถวไหน "ไม่ได้ลงชื่อออก" มีปุ่ม "ส่งคำขอแก้เวลา" — กรอกเวลาออกงานที่ถูกต้อง(บังคับ)+เวลาเข้างานที่จะแก้(ถ้าต้องการ)+เหตุผล(บังคับ) ส่งไปรออนุมัติที่หน้า "อนุมัติแก้เวลา" — ปุ่ม ส่งออก Excel/PDF มีให้เช่นกัน

1.6 ลาของฉัน

การ์ดโควตาการลา (ทุกประเภทที่มี พร้อมจำนวนวันคงเหลือ/ทั้งหมด แถบสีบอกสัดส่วน) — กด "ขอลาหยุด" มุมขวาบน → เลือกประเภทการลา, วันที่เริ่ม-สิ้นสุด, เหตุผล/หมายเหตุ(บังคับ) → ส่งคำขอ — ตัวกรองช่วงวันที่ + ตารางประวัติการลา (สลับตาราง/ปฏิทิน) ป้ายสถานะ: รออนุมัติ/อนุมัติแล้ว/ปฏิเสธ

1.7 ขอ OT

ตารางประวัติคำขอ OT เดือนปัจจุบัน: วันที่, เวลา, อัตรา, จำนวนเงิน(คำนวณอัตโนมัติหลังอนุมัติเท่านั้น — ก่อนอนุมัติ "—"), เหตุผล, สถานะ — กด "ขอ OT" → กรอกวันที่, เวลาเริ่ม-สิ้นสุด, อัตราค่าล่วงเวลา (1.5 เท่าวันทำงานปกติ / 2 เท่าวันหยุด / 3 เท่าวันหยุดนักขัตฤกษ์), เหตุผล(บังคับ อย่างน้อย 3 ตัวอักษร) → ส่งรอฝ่ายบุคคล/ผู้ดูแลอนุมัติ

1.8 สลิปเงินเดือนของฉัน

หน้าดูอย่างเดียวของสลิปที่จ่ายแล้วเท่านั้น (ฉบับร่างไม่แสดง) — การ์ดสรุป: เงินได้สะสม, รายการหักสะสม, เงินสุทธิสะสม, จำนวนสลิป — ตารางรายงวด: งวด, เงินได้รวม, รายการหัก(ประกันสังคม+เงินกู้+WHT รวมกัน), เงินสุทธิ, สถานะ "จ่ายแล้ว"

1.9 ใบอนุญาตของฉัน

หน้าดูอย่างเดียว (เพิ่ม/แจ้งเตือนทำได้เฉพาะฝ่าย HR) — การ์ดสรุป: ใช้งานได้, ใกล้หมดอายุ(≤90 วัน), หมดอายุ, ทั้งหมด — ตาราง: ชื่อ+ประเภทใบอนุญาต, เลขที่, หน่วยงานที่ออก, วันหมดอายุ, ป้ายสถานะ (ใช้งานได้/ใกล้หมดอายุ/หมดอายุ/ระงับใช้งาน)

ส่วนที่ 2 — "จัดการบุคคล" (HR / ผู้ดูแลระบบเท่านั้น)

หน้าในกลุ่มนี้ต้องมีสิทธิ์เฉพาะ (เช่น hr.employee.manage, hr.shift.manage, hr.leave.approve ฯลฯ) — ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าตรง URL จะเห็น "เฉพาะ HR / ผู้ดูแลระบบเท่านั้น" หรือถูกเด้งกลับ /hr

2.1 แดชบอร์ดทีม

ไฟล์เดียวกับ "แดชบอร์ดของฉัน" แต่เปิดมุมมองทีม: การ์ด KPI 4 ใบ (พนักงานทั้งหมด, เข้างานวันนี้, รออนุมัติลา, ใบอนุญาตใกล้หมด) · เข้าถึงด่วน (เพิ่มพนักงานใหม่, จัดตารางกะ, ประมวลผลเงินเดือน, ตรวจสอบใบอนุญาต, อนุมัติการลา, บันทึกเวลาทีม) · การ์ด "รออนุมัติการลา" (4 รายการล่าสุด+ลิงก์ดูทั้งหมด) · ปฏิทินการลารายเดือนของทั้งทีม

2.2 ข้อมูลพนักงาน

ทำเนียบพนักงานทั้งหมด — การ์ด KPI: พนักงานทั้งหมด, ทำงานอยู่, ทดลองงาน, เงินเดือนเฉลี่ย — สลับตาราง/การ์ดกริด ค้นหาชื่อ/รหัส/แผนก แต่ละแถวมีปุ่ม "ดูรายละเอียด" (ทุกคน) และ "แก้ไข"/"ลบ" (เฉพาะ hr.employee.manage)

กด "เพิ่มพนักงาน" กรอก: ข้อมูลบัญชีผู้ใช้(username/password/email/เบอร์โทร), ชื่อ-นามสกุล, บทบาท, รหัสพนักงาน, แผนก, ตำแหน่ง, วันเริ่มงาน, เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, เพศ, เงินเดือนพื้นฐาน, ประกันสังคม(เปิด/ปิด+อัตรา+เพดาน), เงินกู้(ยอดคงเหลือ+หักรายเดือน), บัญชีธนาคาร, สาขาที่สังกัด, ตารางงานเริ่มต้น และถ้าเลือกบทบาท "doctor" มีช่องตั้งค่าค่าตอบแทนแพทย์(ประเภท+อัตรา)

2.3 จัดตารางกะ

ตารางกริด "พนักงาน × วันในสัปดาห์" สำหรับแอดมิน/HR กำหนดกะเอง (คนละหน้ากับ "ตารางงานของฉัน" ที่พนักงานส่งคำขอเอง):

• คลิกช่องว่างใต้ชื่อพนักงาน+วันที่ เปิด popover เลือกกะด่วน: เช้า(08:00-16:00), บ่าย(13:00-21:00), ดึก(21:00-05:00), หยุด
• ปุ่ม "บันทึกตาราง (N)" — บันทึกเฉพาะช่องที่แก้ไข ถ้าชั่วโมงรวมเกิน 9 ชม./วัน หรือกะซ้อนทับ ระบบเตือนหลังบันทึก (ไม่ block แต่แจ้งเป็นแบนเนอร์)
• ปุ่ม "คัดลอกสัปดาห์ก่อน" — คัดลอกตารางกะทั้งสัปดาห์ก่อนหน้ามาสัปดาห์ที่กำลังดู
• ป้ายที่มาของกะ (origin badge): ไอคอนเขียว "พนักงานอนุมัติ" = จากคำขอพนักงานที่อนุมัติแล้ว · "T" เทา = จาก template อัตโนมัติ · "รออนุมัติ" ส้ม = มีคำขอพนักงานรออนุมัติทับอยู่ (คลิกไปหน้าอนุมัติได้ทันที)
• แอดมินคลิกทับช่องที่มาจาก "พนักงานอนุมัติ" → กล่องยืนยัน "ทับกะที่อนุมัติแล้ว" ก่อนเสมอ
• ตัวกรอง: ค้นหาชื่อ/รหัส, ตำแหน่ง, แผนก, สถานะกะ (ทั้งหมด/มีกะแล้ว/ยังไม่จัด) — admin/super_admin เลือก "ทุกสาขา" ได้

2.4 วางแผนกะการทำงาน

หน้าดูภาพรวมกะที่จัดไว้แล้ว (ไม่ใช่หน้าจัดกะ — ดูอย่างเดียว) 3 มุมมอง: รายวัน (การ์ดพนักงานแต่ละคนที่มีกะวันนั้น พร้อมป้ายสถานะจริง กำลังทำงาน/กลับแล้ว/ยังไม่มา เทียบกับกะที่วางแผน+เวลาเข้า-ออกจริง) · รายสัปดาห์ (ตารางพนักงาน×วัน แสดงกะเป็นแถบข้อความ) · รายเดือน (ปฏิทินเต็มเดือน แต่ละวันแสดงจำนวนคนที่มีกะ+ชื่อสูงสุด 2 คน) — ปุ่มส่งออก Excel

2.5 อนุมัติตารางงาน

2 แท็บ: ตารางงานรายสัปดาห์ (การ์ดคำขอรอนุมัติแต่ละพนักงาน — ปุ่ม "อนุมัติ" ทันที หรือ "ปฏิเสธ" เปิดหน้าต่างรายละเอียด กรอกเหตุผล(บังคับ)) และ แลกเวร (คิวอนุมัติคำขอแลกเวร — ผู้ขอหรือผู้ถูกขอเองอนุมัติคำขอของตัวเองไม่ได้)

2.6 อนุมัติ OT

ตารางคำขอ OT ทุกคน กรองด้วยชิปสถานะ (รออนุมัติ/อนุมัติแล้ว/ปฏิเสธ/ทั้งหมด — เริ่มต้น "รออนุมัติ") คอลัมน์: พนักงาน, วันที่, เวลา, อัตรา, จำนวนเงิน, เหตุผล, สถานะ/การจัดการ — "อนุมัติ" ทันที หรือ "ปฏิเสธ" กรอกเหตุผล(บังคับ)

2.7 อนุมัติแก้เวลา

ตารางคำขอแก้เวลาที่พนักงานส่งมา (กรณีลืม clock-out) กรองด้วยชิปสถานะเช่นเดียวกับ OT คอลัมน์: พนักงาน, วันที่บันทึก, เวลาเข้างาน(ขอแก้), เวลาออกงาน(ขอแก้), เหตุผล, ยื่นเมื่อ, สถานะ/การจัดการ — อนุมัติทันทีหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล(บังคับ)

2.8 บันทึกเวลาทีม

ไฟล์เดียวกับ "ลงเวลา/เวลาของฉัน" แต่เปิดมุมมองทีม (ไม่มีแผงลงเวลาส่วนตัว — ดูของคนอื่นเท่านั้น): การ์ด KPI รายวัน (มาทำงาน, มาสาย, ลางาน, ปฏิบัติงานนอกสถานที่) — ตาราง/ปฏิทินของทุกคน ค้นหาชื่อ/ตำแหน่ง ส่งออก Excel/PDF — ป้ายสถานะต่อแถว: ตรงเวลา, สาย, นอกสถานที่, ลา และป้ายเสริม "ไม่ได้ลงชื่อออก"

2.9 อนุมัติการลา

ไฟล์เดียวกับ "ลาของฉัน" แต่เปิดมุมมองทีม เพิ่ม 3 แท็บ: คำขอลา (ตารางคำขอลาทุกคน กรองสถานะ+ช่วงวันที่ อนุมัติ/ปฏิเสธด่วนต่อแถว — ผู้อนุมัติอนุมัติคำขอลาของตัวเองไม่ได้) · โควต้า (ตารางโควต้าการลาของพนักงานทุกคน × ทุกประเภทการลา) · ตั้งค่า (จัดการประเภทการลาที่มีในระบบ — "เพิ่มประเภท" กรอกชื่อ, รหัส(slug), จำนวนวันต่อปี, คำอธิบาย)

ปุ่ม "ขอลาหยุด" ในมุมมองนี้มีช่องเพิ่ม "ขอลาในนามของ" ให้ HR ยื่นคำขอลาแทนพนักงานคนอื่นได้

2.10 ทะเบียนใบอนุญาต

ไฟล์เดียวกับ "ใบอนุญาตของฉัน" แต่เปิดมุมมองทีม (compliance board): การ์ด KPI (ใช้งานได้/ใกล้หมดอายุ ≤90 วัน/หมดอายุ/ทั้งหมด) — กด "เพิ่มใบอนุญาต" → เลือกพนักงาน, ประเภทใบอนุญาต (ใบอนุญาตแพทย์/พยาบาล/วุฒิบัตรเฉพาะทาง/ใบอนุญาตประกอบกิจการคลินิก/อื่นๆ), เลขที่, วันที่ออก, วันหมดอายุ, หน่วยงานที่ออก — แต่ละแถวมีปุ่ม "ส่งแจ้งเตือนหมดอายุ" (นอกเหนือจากที่ระบบส่งอัตโนมัติทุก 6 ชั่วโมง)

2.11 เงินเดือน & ค่าเคส

ตัวช่วยประมวลผลเงินเดือนรายเดือน แบบ 3 ขั้นตอน:

1. เลือกงวด — เลือกเดือน+ปีที่จะประมวลผล กด "เริ่มสร้างเงินเดือน"
2. ตรวจสอบฉบับร่าง — ตารางพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในงวดนั้น (คำนวณอัตโนมัติ): เงินเดือนฐาน, ค่าหัตถการ(doctor fee), คอมมิชชั่น/อื่นๆ, WHT, หักรวม, สุทธิ, สถานะ(ฉบับร่าง/จ่ายแล้ว), ปุ่ม "ส่งสลิป LINE" ต่อคน — ปุ่ม "คำนวณใหม่" รีเฟรชฉบับร่าง
3. ดำเนินการจ่าย — สรุปยอดรวม (รายได้รวม/รายการหักรวม/ภาษี WHT รวม/ยอดจ่ายสุทธิรวม) กด "ยืนยันและประมวลผลทั้งหมด"

2.12 รายงาน WHT / 50 ทวิ

3 แท็บ: หนังสือรับรอง 50 ทวิ (ตารางพนักงานทุกคน × ปีภาษี: รายได้รวม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, สถานะ(ออกแล้ว/ยังไม่ออก) ปุ่ม "ออกเอกสาร"/"ออกใหม่" ต่อคน + "ดาวน์โหลด") · ภ.ง.ด.1 (สรุปรายเดือนของภาษีหักเงินได้พนักงาน+ยอดรวมทั้งปี) · ภ.ง.ด.3 (สรุปรายเดือนของภาษีหักนิติบุคคล/ว่าจ้าง แบบเดียวกัน) — ปุ่มส่งออก Excel และ CSV เลือกปีภาษีได้ (ปีปัจจุบัน+ย้อนหลัง 2 ปี)

2.13 รายงาน HR

ศูนย์รวมรายงาน HR แบบการ์ดตามหมวด — การ์ด KPI บนสุด: พนักงานทั้งหมด, แผนก, เข้างานวันนี้, เงินเดือนเฉลี่ย

การ์ดรายงานที่ส่งออกได้จริง (ปุ่ม Excel+PDF ทุกใบ): รายชื่อพนักงาน, บันทึกเวลาเข้า-ออก, การลา, เงินเดือน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(50 ทวิ)

การ์ดที่ขึ้น "เร็วๆ นี้" (ยังไม่มีข้อมูล/endpoint รองรับ — ปุ่มส่งออกปิดใช้งานไว้ตรงๆ ไม่ใช่ export ปลอม): OT(ค่าล่วงเวลา), การประเมินผล, การสรรหา/ผู้สมัคร, ทรัพย์สิน/เบิก/สวัสดิการ

2.14 ตั้งค่า SSO

หมายถึงประกันสังคม ไม่ใช่ single sign-on — ตั้งค่าอัตรา+ฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณเงินสมทบ: อัตราเงินสมทบ(%), ฐานขั้นต่ำ(บาท), ฐานสูงสุด(บาท) — "เงินสมทบสูงสุด/เดือน" คำนวณอัตโนมัติจากฐานสูงสุด×อัตรา (แก้ไม่ได้) มีแบนเนอร์เตือนตรวจสอบกฎหมายก่อนแก้ (ค่าตามกฎหมายปัจจุบัน: 5%, ฐาน ฿1,650–฿15,000)

2.15 ตั้งค่าภาษี (PIT/WHT)

2 ส่วนในหน้าเดียว: ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) — ขั้นบันได (เพดานรายได้+อัตรา%) เพิ่ม/ลบขั้นได้ + ค่าลดหย่อนส่วนตัว/หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา(%)/เพดานค่าใช้จ่ายเหมา + สวิตช์ "หักเงินสมทบประกันสังคมออกจากเงินได้" และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) — อัตรา WHT บริการ(%ตามกฎหมาย 3%) + ประเภทเงินได้(category)

2.16 นโยบาย HR รายสาขา

เฉพาะ admin/super_admin — เลือกสาขาจากดรอปดาวน์ก่อน แล้วตั้งค่า 2 การ์ด: นโยบายลงเวลา (Clock) — จุดศูนย์กลาง Geofence(lat/lng), รัศมี Geofence(เมตร, แนะนำ 100–300), รายการ Wi-Fi SSID ที่อนุญาต, สวิตช์ "บังคับต่อ Wi-Fi ก่อน Clock-In" (ไม่กรอกอะไรเลย=ไม่ตรวจสอบตำแหน่ง/Wi-Fi) และ ข้อมูลผู้เสียภาษี (สำหรับออก 50 ทวิ) — เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก), ชื่อนิติบุคคล, ที่อยู่

บทบาทที่ใช้

สิทธิ์ละเอียดกว่านั้นคุมด้วย permission key ต่อฟีเจอร์ (เช่น hr.employee.manage, hr.shift.manage, hr.leave.approve, hr.ot.approve, hr.timecorrection.approve, hr.license.manage, hr.report.view, hr.settings.manage) — ถ้าเปิด flag ตรวจสิทธิ์แบบละเอียด ระบบเช็คสิทธิ์เหล่านี้แทนการเช็คแค่ role ตรงๆ แต่ผลลัพธ์ที่พนักงานเห็นเหมือนกัน

8.1 งานพื้นฐานร่วมทุกตำแหน่ง

8.1.1 เข้าสู่ระบบ

ที่อยู่ /login — กรอก Username และ Password แล้วกด Sign In (ระหว่างรอปุ่มขึ้น "Signing in...") ผิดพลาดขึ้นกล่องข้อความสีแดง หลัง login สำเร็จระบบดึงสิทธิ์ RBAC, โหมด My-Cases และรูปแบบเมนูตามตำแหน่งให้อัตโนมัติก่อนพาเข้าหน้าแรก — ไม่มีปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"

8.1.2 แถบด้านบน (ทุกหน้าหลัง login)

8.1.3 กระดิ่งแจ้งเตือน (NotificationBell)

• ตัวเลขวงกลมแดงมุมขวาบนกระดิ่ง = จำนวนยังไม่อ่าน (ดึงใหม่ทุก 60 วินาที และเมื่อกลับมาโฟกัสหน้าต่าง)
• คลิกกระดิ่ง → dropdown 8 รายการล่าสุด คลิกรายการ = ทำเครื่องหมายอ่านแล้ว + พาไปหน้าที่เกี่ยวข้อง
• ปุ่ม "อ่านทั้งหมด" มุมขวาบน (ปิดใช้งานเมื่อไม่มีรายการค้าง)
• ปุ่ม "ดูทั้งหมด" ท้าย dropdown → พาไปหน้ารายการแจ้งเตือนแบบเต็ม — คนละหน้ากับ "การแจ้งเตือนของฉัน" (หน้าตั้งค่าว่าจะรับแจ้งเตือนเรื่องอะไรบ้าง — ดูหัวข้อ 8.3)
• ไม่มีรายการเลย → ไอคอนกล่องเปล่า + "ยังไม่มีการแจ้งเตือน"

8.1.4 ปรับขนาดตัวอักษร

อยู่ที่หน้าแดชบอร์ด มุมขวาบนของหัวข้อ — ปุ่ม −/+ ปรับทีละ 5% (ช่วง 80–150%) หรือลากแถบเลื่อน, ปุ่ม "คืนค่าดั้งเดิม" กลับ 100% — มีผลทุกหน้าจอทันทีและจำค่าไว้ในเครื่อง

8.2 ตั้งค่า/ระบบ (7 หมวด)

เมนูซ้ายกลุ่ม "ตั้งค่า/ระบบ" มี 7 หมวด แต่ละหมวดเป็นhub: เห็นในเมนูก็ต่อเมื่อผู้ใช้เข้าถึงได้อย่างน้อย 1 แท็บย่อยของหมวดนั้น คลิกชื่อหมวดพาไปแท็บแรกที่เข้าถึงได้ ด้านในมีแถบแท็บสลับหน้าย่อย

หมวดที่มีป้าย "มีผลทั้งระบบ" = การตั้งค่าจากสาขาใดสาขาหนึ่งมีผลกับทุกสาขาพร้อมกัน (ไม่มีค่าตั้งแยกรายสาขา)

1) ข้อมูลคลินิก & การชำระเงิน มีผลทั้งระบบ

• ข้อมูลคลินิก (หัวใบเสร็จ) — ชื่อร้าน/แบรนด์, ชื่อนิติบุคคล, เลขผู้เสียภาษี(10–13 หลัก), ที่อยู่, โทรศัพท์, รหัสสาขา, checkbox "จดทะเบียน VAT" (แสดงบรรทัดภาษีบนใบเสร็จ — เฉพาะการแสดงผล ไม่กระทบบัญชี), checkbox "นับบริการส่วนลด 100% (Case Review) เป็นยอดขาย" — มีตัวอย่างหัวใบเสร็จ (live preview) ใบเสร็จที่ออกไปแล้วจะไม่เปลี่ยนตามการแก้ไขภายหลัง
  • หัวข้อย่อย "รูปแบบวันที่และเวลา": เลือกปีที่แสดง(พ.ศ./ค.ศ.), รูปแบบวันที่(7 แบบ), เขตเวลา — เปลี่ยนปี/รูปแบบวันที่มีผลทันที แต่เปลี่ยนเขตเวลาต้อง restart เซิร์ฟเวอร์จึงมีผล
  • toggle "ใช้สิทธิ์แพ็คเกจก่อนชำระเงิน" (ค่าเริ่มต้นปิด) และ "ตัดสิทธิ์แพ็คเกจอัตโนมัติเมื่อขายในเคส" (ค่าเริ่มต้นปิด)
  • ตัวอย่างหน้าตา: แถบสวิตช์ toggle (ปิด/เปิด)
    ใช้สิทธิ์แพ็คเกจก่อนชำระเงิน ตัดสิทธิ์แพ็คเกจอัตโนมัติ
• ธนาคารรับชำระ (บัตรเครดิต) — ตารางรหัส+ชื่อธนาคารที่แคชเชียร์เลือกได้ที่ POS เพิ่ม/ลบแถวได้ ปุ่ม "ใช้ค่าเริ่มต้น" รีเซ็ตกลับรายการมาตรฐาน
• Void PIN — ตั้ง/เปลี่ยนรหัส PIN 4–8 หลักที่พนักงานต้องกรอกก่อนยกเลิกเคส มีป้ายสถานะ "ตั้งค่าแล้ว"/"ยังไม่ได้ตั้งค่า"

2) วงเงินลูกค้า

• ชนิดวงเงินลูกค้า — CRUD ชนิดวงเงิน (เช่น วงเงิน VIP, วงเงินเลเซอร์): เลือกประเภท "วงเงินจริง" (คืนได้) หรือ "วงเงินแถม" (โบนัส คืนไม่ได้ จำกัดบริการได้) — ล็อกประเภทหลังสร้างแล้ว, ตั้งได้ว่าจ่ายบริการอะไรได้บ้าง (ทุกบริการ/เฉพาะบริการที่เลือก/เฉพาะหมวดหมู่ที่เลือก/ทุกบริการยกเว้นที่เลือก), นโยบายตัดเงิน (ตัดจริงก่อนเสมอ-ค่าเริ่มต้น / ตัดคู่จริง+แถมอัตโนมัติตามสัดส่วน pro-rata), นโยบายเมื่อครบกำหนด (ริบเข้ารายได้-ค่าเริ่มต้น / ต่ออายุอัตโนมัติ / ส่งให้ผู้ดูแลตัดสินใจเป็นรายก้อน) — ปิดใช้งานแบบ soft-delete เท่านั้น ไม่มีปุ่มลบถาวร
• บัญชี & VAT วงเงิน — สำหรับนักบัญชีคลินิกตั้งเอง: ผังบัญชี(GL) ของหนี้สินวงเงินจริง/แถม/บัญชีค่าใช้จ่ายปรับปรุง/รายได้ปรับปรุง/โปรโมชัน, จังหวะรับรู้ VAT (ตอนใช้-ค่าเริ่มต้น / ตอนขาย), วิธีแสดงเงินแถมตอนใช้ (ลดฐาน VAT / รับรู้เต็มแล้วแยกค่าใช้จ่าย)

3) ตั้งค่าคลังสินค้า มีผลทั้งระบบ · เฉพาะ super-admin

• โหมดคลังสินค้า — "คลังจริง" (ตัดสต็อกจริงตาม FEFO ทุกครั้ง บล็อกถ้าของไม่พอ) หรือ "คลังเสมือน" (บันทึกเป็น "รายงานเบิก" อย่างเดียว ไม่ตัดสต็อกจริง ไม่บล็อกแม้ของไม่พอ) มีผลทันทีกับรายการจ่าย/ขายครั้งถัดไป
• ขายก่อนรับเข้า — 3 โหมด: "ปิด — ของไม่พอ ขายไม่ได้" (ค่าเริ่มต้น ปลอดภัยสุด) / "เตือนแล้วให้ผ่าน" / "ต้องมีสิทธิ์จึงยืนยันได้" (เฉพาะผู้ถือสิทธิ์ oversell) — ตั้งค่าระดับสาขาตัวเอง

4) การรักษา (EMR)

• ฟอร์มยินยอม (Consent) — จัดการเทมเพลตฟอร์มยินยอม แบ่งฟอร์มระบบกับฟอร์มของคลินิกเอง จัดกลุ่มตามหมวด (ทั่วไป/หัตถการ/ยาชา-ระงับความรู้สึก/ภาพถ่าย PDPA) แต่ละฟอร์มมีสถานะไล่ระดับ ฉบับร่าง → เผยแพร่แล้ว(แก้ไขไม่ได้อีก) → เลิกใช้ — สร้างใหม่/แก้ไข(builder ลากบล็อก)/โคลนเวอร์ชันใหม่/เผยแพร่/เลิกใช้/ผูก trigger — กรองตามสาขา
• วินัยการปิดเคส — เตือน/บล็อกการมอบหมายเคสใหม่ให้พนักงานที่มีเคสค้างเกินกำหนด: เลือกโหมด(ปิด/เตือน/ห้าม), บทบาทที่ถูกตรวจ, นิยาม "ค้าง" (กี่วัน+ผ่อนผันถึงกี่โมงเช้า), "ผู้ปิดเคสของคลินิก" (ข้อความ popup), ข้อยกเว้นรายบทบาท/รายคน(พร้อมวันหมดอายุ)

5) ต้นทุน & ค่าตอบแทน

กฎต้นทุนซ่อนเร้น — แท็บย่อย: "ค่ามือหมอ" (Doctor Fee), "ค่าคอมมิชชัน" (Commission — บล็อกไม่ให้ตั้งกับบทบาทหมอ), "ต้นทุนอื่น" (Overhead/Lab/Other) และ "คำนวนย้อนหลัง" (Recompute Profit — ซ่อนไปเลยถ้าไม่มีสิทธิ์ cost.recompute.run)

6) สิทธิ์ & การแจ้งเตือน

• การแจ้งเตือน — รายการหัวข้อแจ้งเตือนทั้งหมด จัดกลุ่มตามโมดูล (เงิน/อนุมัติ/สต็อก/จอง/HR/CRM/ส่วนตัว) เปิด/ปิดรายหัวข้อ เลือกช่องทาง(ในแอป/LINE) ตั้ง threshold — ตั้งค่าระดับสาขาตัวเอง แบ่ง 3 ระดับ: "กันลืม" (พนักงานปิดเองได้), "ต้องทำ" (ขึ้นกระดิ่ง+LINE ทันที ค้างจนกว่าจะทำจริง), "ผิดปกติ/ด่วน" (ปิดไม่ได้ ถ้าไม่มีคนรับจะส่งต่อขึ้นไปตามลำดับ) — ตั้งบทบาทที่รับ escalation ได้
• สิทธิ์การใช้งาน — ดูรายละเอียดเต็มด้านล่าง (8.2.1)

7) เครือข่ายคลินิก มีผลทั้งระบบ

• การเชื่อมต่อ — จับคู่/ยกเลิกจับคู่กับคลินิกอื่นในเครือข่ายเดียวกัน (modal "จับคู่คลินิก") ดูสถานะซิงก์พนักงาน (roster mirror) ฝั่งคลินิกหลักมีปุ่ม "ซิงก์อีกครั้ง"
• นโยบาย — เข้าได้เฉพาะเมื่อจับคู่สำเร็จแล้ว ตั้งนโยบายแชร์ข้อมูลคนไข้(ปิด/รวมยอด/ส่งต่อ), นโยบายสต็อก(ฝากขาย/consignment), โหมดพนักงาน(แยกกัน/มิเรอร์) — เปลี่ยนโหมดพนักงานมีผลทันที (เตือนให้ยืนยันก่อนเสมอ)

8.2.1 หน้า "สิทธิ์การใช้งาน" — เจาะลึก

ศูนย์กลางที่admin ใช้จัดการพนักงานมากที่สุดในหมวดตั้งค่า แบ่งเป็นสวิตช์หลัก 1 อัน + แท็บ 3 แท็บ

สวิตช์หลัก (บนสุด): "เปิดใช้งานระบบสิทธิ์การใช้งาน (RBAC)" — เปิด=บังคับสิทธิ์รายฟีเจอร์ตามที่ตั้งไว้ทันที · ปิด=กลับไปตรวจสิทธิ์ตามตำแหน่ง(role)แบบเดิม (การตั้งค่าสิทธิ์รายฟีเจอร์จะไม่ถูกบังคับใช้ชั่วคราว) — มีกล่องยืนยันก่อนสลับทุกครั้ง

แท็บ 1 · สิทธิ์รายพนักงาน (แท็บเริ่มต้น)

ซ้าย: รายชื่อพนักงานทั้งหมด (ค้นหาชื่อ/รหัส/ตำแหน่ง) — ขวา: เลือกพนักงาน 1 คน → เลือก Preset role → ตารางฟีเจอร์ทั้งหมดจัดกลุ่มตามโมดูล (พับ/กางได้) แต่ละแถวมีปุ่มสลับวน 3 สถานะ: สีเทา("จาก preset") → สีแดงอ่อน("ปิด — revoke override") → สีฟ้า("เปิดเพิ่ม — grant override") → กลับสีเทา — ฟีเจอร์ที่กระทบเงิน/ข้อมูลอ่อนไหวมีป้าย "sensitive"

ปุ่ม "รีเซ็ตเป็น preset" ล้าง override ทั้งหมด · ปุ่ม "บันทึก" (เปิดใช้งานเมื่อมีการแก้ไขค้างอยู่) — สูตรสิทธิ์จริงที่ใช้งาน = (สิทธิ์จาก preset ∪ ที่เปิดเพิ่ม) − ที่ปิดไว้

แท็บ 2 · สิทธิ์ตาม Role

แก้ไข "ตัวบทบาท" เอง (ไม่ใช่แก้รายคน) + เพิ่ม/ลบบทบาทของคลินิกได้เอง — ซ้าย: รายชื่อบทบาททั้งหมด (ป้าย "ระบบ"/"คลินิก", ป้าย "แก้แล้ว" ถ้าถูกปรับ, จำนวนพนักงานที่ใช้, ป้ายเหลือง "ต้องอัปเดต N") — ปุ่ม "เพิ่มบทบาท": ตั้งรหัส+ชื่อที่แสดง → เริ่มต้นแบบ "ไม่มีสิทธิ์ใดๆ" และไม่ได้รับฟีเจอร์ใหม่ในอนาคตโดยอัตโนมัติเหมือนบทบาทระบบ

ขวา: ตารางติ๊กสิทธิ์ตามโมดูล ค้นหาสิทธิ์ได้ บทบาทระบบมีตัวกรอง "แสดงเฉพาะที่ต่างจากค่าเริ่มต้น" — ปุ่ม "คืนค่าเริ่มต้น" (บทบาทระบบที่ถูกแก้แล้ว) และ "ลบบทบาท" (บทบาทคลินิก — มีพนักงานใช้อยู่ต้องเลือกบทบาทปลายทางย้ายคนไปก่อน)

ในแท็บนี้มีส่วนต่อท้าย "การมองเห็นเคส (My-Cases)": ตารางกำหนดว่าแต่ละบทบาทเห็น "เห็นทั้งหมด" (ทุกเคสในสาขา) หรือ "เฉพาะเคสของตัวเอง" (รายการเคส/เคสรอปิด/มัดจำค้าง — ประวัติการรักษารายคนไข้ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎนี้) — admin/super_admin เห็นทั้งหมดเสมอ ตั้งเป็นอย่างอื่นไม่ได้ (กันล็อกตัวเอง) ยกเว้นรายบุคคลทำได้โดยเปิดสิทธิ์ emr.cases.view_all ให้คนนั้นในแท็บ 1 — ปุ่ม "กลับค่าเริ่มต้นระบบ" ล้างนโยบายทั้งหมด

แท็บ 3 · การอนุมัติ

ส่วนที่ 1 "ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ": กำหนดว่าตำแหน่งใดอนุมัติงานประเภทใดได้บ้าง — ตำแหน่งเริ่มต้นของระบบ (ป้ายเทา ไอคอนกุญแจ) ถอดออกไม่ได้ เพื่อกันตั้งค่าผิดจนไม่มีใครอนุมัติได้เลย เพิ่มตำแหน่งอนุมัติเสริมได้ (ป้ายฟ้า) — แก้ไขได้เฉพาะ admin/super_admin บัญชีอื่นดูได้อย่างเดียว ปุ่ม "บันทึกผู้อนุมัติ" มีผลทันทีทั้งระบบ

ส่วนที่ 2 "การอนุมัติการกระทำอ่อนไหว": ตารางการกระทำที่กระทบเงิน/สต็อก (แปลงแพ็คเกจเป็นเครดิต, แก้ไขหลังปิดเคส/บิลที่ชำระแล้ว, ยกเลิกเคสที่ปิดแล้ว, แทนที่แพ็คเกจ, โอนสิทธิ์/โอนเคส) แต่ละแถวมี toggle 2 อัน: "ใส่ PIN" และ "ขออนุมัติ" — "ขออนุมัติ" บันทึกค่าไว้ได้ แต่ระบบอนุมัติแบบ pending-change ยังไม่เปิดใช้งานจริง (ตอนนี้มีผลบังคับเฉพาะ PIN เท่านั้น)

8.3 งานผู้ดูแล

อยู่ในกลุ่มเมนู "ตั้งค่า/ระบบ" ท้ายสุด (คนละหมวดกับ 7 hub ด้านบน) — 3 รายการแรกเกตด้วยสิทธิ์ audit.log.view (หรือ role admin/super_admin/manager/accounting/view_all)

• ประวัติกิจกรรม (Logs) — ตาราง "บันทึกกิจกรรมระบบ (Activity Logs)" บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ กรองตามหมวดปฏิบัติการ, พนักงานผู้ทำ, ช่วงวันที่(ค่าเริ่มต้นแสดงเฉพาะวันนี้เท่านั้น กันโหลดหนัก), สถานะสาธารณะ(isPublic) — คลิกแถวดูรายละเอียด และดู "เหตุการณ์เดียวทั้งสาย" (กลุ่มตาม requestId — เห็นทุก log ที่เกิดจาก action เดียวกัน)
• ถังขยะ (Trash) — รวมทุกข้อมูลที่ถูกลบแบบ soft-delete จากทุกโมดูล มีชิปตัวกรองตามชนิดข้อมูล กู้คืนได้ภายใน90 วัน(พ้นกำหนดถูกลบถาวรอัตโนมัติ) — กู้คืนอาจชนกับข้อมูลที่ถูกสร้างซ้ำภายหลัง(unique-key) ระบบแจ้งเตือนขัดแย้งแทนการกู้คืนเงียบๆ
• ตรวจสอบข้อมูล (Integrity) — รายการความผิดปกติเงิน↔สต็อก และ event ที่หายไป ตรวจจับอัตโนมัติโดยระบบ (detector) แสดงตัวเลขสรุปตามระดับความรุนแรง(critical/high/medium/low) กรองตามสถานะ(เปิดอยู่/รับทราบแล้ว/แก้ไขแล้ว/ทั้งหมด) ปุ่ม "ตรวจสอบเดี๋ยวนี้" สั่งรันตรวจซ้ำได้ทันที (report-only เท่านั้น ไม่แก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ)
• การแจ้งเตือนของฉัน — self-service ของทุกคน ไม่ใช่แค่ admin (ไม่มีเกตสิทธิ์นอกจากล็อกอิน) ตั้งค่าส่วนตัวว่าจะรับแจ้งเตือนหัวข้อไหนบ้าง: ปิดเสียง(mute)ได้เฉพาะระดับ "กันลืม" เท่านั้น — ระดับ "ต้องทำ" และ "ผิดปกติ/ด่วน" ปุ่มปิดเสียงเป็นสีเทากดไม่ได้ (เซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมให้ mute สองระดับนี้) — ปิดแจ้งเตือนผ่าน LINE ได้ (ไม่กระทบกระดิ่งในแอป) และตั้งช่วงเวลาห้ามรบกวน (quiet hours) ได้ — เลื่อนเฉพาะแจ้งเตือนที่ส่งไปมือถือ กระดิ่งในแอปยังคงมีให้เห็นเสมอ